Прошедшая неделя показала насколько может быть непредвиденным развитие зернового рынка. До пятницы на всех товарных биржах и на физическом рынке наблюдалось укрепление цен и котировок.
Продовольственная пшеница
Факторами поддержки были плохие погодные условия во всех основных мировых странах — производителей (США, ЕС Россия, Украина), которые не позволяют успешно проводить сев яровой пшеницы, кукурузы. Кроме того, фермеры придерживают свои запасы и не спешат реализовывать зерно по текущим ценам.
Ключевую роль в ценообразовании на этой неделе сыграло распространение «свиного гриппа» в ряде стран (Мексика, США, Канада, Испания). На фоне высокого предложения зерна на мировом рынке, перспектива падения спроса на зерновые культуры выглядит уж не больно привлекательно. Поэтому в понедельник и во вторник все на всех биржах, включая и агропродовольственные, был зафиксирован значительный спад котировок.
Кроме того на рыночные явления влияли следующие события:
— МСХ Венгрии, несмотря на ожидаемое падение урожая зерна в стране до16 млн т (16,9 млн т в 2008г.), оценило показатель экспорта зерна в 2009/10 МГ на высоком уровне 6 млн т;
— спекулянты начали массово продавать свои контракты, выводя капитал из биржевого рынка, что само по себе ускорило темпы падения котировок;
— по данным МСХ США на прошлой неделе было проинспектировано около 12,1 млн бушелей пшеницы против ожиданий на уровне 16,0–18,0 млн бушелей.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю майские котировки на продовольственную пшеницу повысились на 0,37 USD/тонна и составили 187,54 USD/тонна. Июльские котировки находились на уровне 191,80 USD/тонна (повышение на 0,51 USD/тонна). При поставках в сентябре 2009 года пшеница котировалась по 201,72 USD/тонна.
Майские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 28 апреля составляли 150,99 USD/тонна, что на 12,24 USD/тонна выше, чем неделей ранее. Августовские котировки повысились до 159,87 USD/тонна (рост на 17,87 USD/тонна).
Майские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за прошедшую неделю повысились на 0,13 USD/тонна до 183,09 USD/тонна. Августовские котировки уменьшились на 1,48 USD/тонну до уровня 184,08 USD/тонна, а на поставки в ноябре 2009 года повысились до 189,34 USD/тонна.
Таблица 1. Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив повысились на 2,9 USD/тонна и составили 185,1 USD/тонна на отгрузки в апреле. На пшеницу 2НRW цены на апрельские поставки повысились на 4,1 USD/тонна и составляли 245,9 USD/тонна FOB Мексиканский залив. Повысились на 19,0 USD/тонна до 329,8 USD/тонна цены на канадскую пшеницу 1СW на апрельские поставки, а на австралийскую мягкую пшеницу APW составили 221,3 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 1,3 USD/тонна и котировалась по 186,5 USD/тонна на апрельские отгрузки по состоянию на 22 апреля. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 201,58 USD/тонна FOB Балтика (рост на 2,7 USD/тонна).
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 478 тыс т мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 17,938 млн т, что на 10,874 млн т больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Общий объем импорта зерновых с начала сезона составляет около 9,834 млн т против 23,178 млн тонн в прошлом году. Объем экспорта зерна составляет 25,553 млн т по сравнению с 15,227 млн т в прошлом сезоне.
Пшеница фуражная и рожь
Майские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 28 апреля составляли 131,01 USD/тонна, что на 7,43 USD/тонна выше уровня 21 марта. Августовские котировки увеличились до 133,23 USD/тонна (рост на 9,65 USD/тонна).
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за прошедшую неделю апрельские котировки на пшеницу повысились на 1,78 USD/тонна и составили 159,62 USD/тонна, а майские котировки увеличились на 0,46 USD/тонна до 162,18 USD/тонна. При поставках в июле 2009 года английская пшеница котировалась по 176,64 USD/тонна, что выше, чем неделю назад на 1,59 USD/тонна.
Таблица 3. Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
28.04.09
21.04.09
03.02.09
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Май 2009
131,01
29500
123,58
28500
7,43
1000
Август 2009
133,23
30000
123,58
28500
115,96
9,65
1500
Сентябрь 2009
138,56
31200
127,91
29500
10,64
1700
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Май 2009
159,62
109,25
157,84
107,75
170,20
1,78
1,50
Июль 2009
162,18
111,00
161,72
110,40
173,63
0,46
0,60
Ноябрь 2009
176,64
120,90
175,05
119,50
1,59
1,40
УЕ — в национальных валютах за 1т
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на апрельские поставки котировалась по 176,8 USD/тонна по состоянию на 22 апреля, что на 0,0 USD/тонна ниже уровня недельной давности. На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю повысились на 2,6 USD/тонна и составили 161 USD/тонна по состоянию на 22 апреля.
В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница на этой неделе предлагается по 190,6 USD/тонна Ex-store с поставкой в апреле.
Ячмень фуражный
Фуражный ячмень следовал другим товарным рынкам и значительно ослабился за прошедшую неделю.
В Канаде майские котировки ICE на ячмень фуражный 28 апреля составляли 110,19 USD/тонна, что на 2,75 USD выше уровня недельной давности. Майские котировки находились на уровне 118,74 USD/тонна (рост на 5,18 USD/тонна). На поставки ячменя в июле 2009 года котировки находились на уровне 126,15 USD/тонна.
Майские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 28 апреля составляли 125,68 USD/тонна, что на 2,97 USD/тонна выше, чем неделю назад.
Таблица 5. Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
28.04.09
21.04.09
03.02.09
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Виннипегская товарная биржа (ICE), CAD / MT
Май 2009
110,19
133,90
107,44
131,50
122,04
2,75
2,40
Июль 2009
118,74
144,30
113,57
139,00
125,76
5,18
5,30
Октябрь 2009
126,15
153,30
120,92
148,00
5,23
5,30
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Май 2009
125,68
28300
122,71
28300
110,81
2,97
0
Август 2009
123,90
27900
113,61
26200
10,30
1700
Сентябрь 2009
124,35
28000
114,47
26400
9,87
1600
УЕ — в национальных валютах за 1т
В Канаде цены на ячмень повысились на 1,5 USD/тонна и составляли 126,9 USD/тонна, FOB Тандербей на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан цены увеличились на 4,8 USD/тонна и составляли 148,3 USD/тонна на апрельские поставки. В Австралии цены повысились на 4,2 USD/тонна и составляли 142,4 USD/тонна в портах Восточного побережья на апрельские поставки.
Кукуруза фуражная
Рынок кукурузы двигался в тесной привязке с другими товарными рынками и также чувствительно реагировал на любые погодные изменения и известия о «свином грипе». Но , в целом, по итогам недели в большинстве регионов мира цены и котировки несколько выросли.
Погодный фактор сейчас играет большую роль, ведь если еще согласно апрельским прогнозам второй урожай кукурузы в Бразилии будет на уровне 18 млн тонн (50,5 млн тонн за 2008/09 МГ), то в случае если не пойдут дожди в ближайшие дни производство зерновой из-за засухи может сократиться на 10–20%. Это в свою очередь спровоцирует очередной виток цен.
За неделю майские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на 0,39 USD/тонна и 28 апреля составляли 147,64 USD/тонна. Июльские котировки составляли 150,94 USD/тонна (рост на 0,16 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) майские котировки на кукурузу 28 апреля составляли 146,99 USD/тонна, что на 6,03 USD/тонна выше, чем неделю назад. Июльские котировки находились на уровне 149,66 USD/тонна (рост на 12,64 USD/тонна).
Июньские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 28 апреля находились на уровне 184,08 USD/тонна, что на 5,01 USD/тонна выше уровня 21 марта. Августовские котировки повысились за прошедшую неделю на 6,68 USD/тонна и составляли 188,02 USD/тонна. На поставки кукурузы в ноябре 2009 года котировки находились на уровне 187,70 USD/тонна.
Таблица 7. Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
28.04.09
21.04.09
03.02.09
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Май 2009
147,64
375,00
147,24
374,00
146,69
0,39
1,00
Июль 2009
150,94
383,40
150,79
383,00
150,79
0,16
0,40
Сентябрь 2009
154,57
392,60
154,49
392,40
0,08
0,20
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Май 2009
146,99
33100
140,97
32510
135,29
6,03
590
Июль 2009
149,66
33700
137,02
31600
137,44
12,64
2100
Сентябрь 2009
146,55
33000
138,75
32000
7,80
1000
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Июнь 2009
184,08
140,00
179,07
138,00
176,51
5,01
2,00
Август 2009
188,02
143,00
181,34
139,75
178,74
6,68
3,25
Ноябрь 2009
187,70
142,75
187,83
144,75
-0,13
-2,00
УЕ — в национальных валютах за 1т, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 167,6 USD/тонна на апрельские поставки по состоянию на 22 апреля, что ниже на 1,2 USD/тонна по сравнению с уровнем недельной давности. Цены на физический товар за неделю во Франции понизились на 0,0 USD/тонна и составили 184,5 USD/тонна FOB Бордо на апрельские поставки. До 169,1 USD/тонна повысились цены на кукурузу в Бразилии. В Китае цены уменьшились за последнюю неделю на 2,2 USD/тонна до 235,8 USD/тонна FOB Далиан на апрельские отгрузки.
В Испании в порту Таррагона импортная кукуруза предлагается по 194,6 USD/тонна Ex-store с поставкой в апреле.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 27 тыс тонн кукурузы (2925 тыс т с начала сезона по сравнению с 11875 тыс т за аналогичный период прошлого сезона) и 1 тыс т сорго (270 тыс т с начала сезона по сравнению с 4789 тыс т за аналогичный период прошлого сезона).
