Несмотря на наши прогнозы о дальнейшем ослаблении рынка зерна, цены и биржевые котировки на прошлой неделе несколько увеличились.
Продовольственная пшеница
Этому способствовали следующие события: логистические проблемы в портах Австралии ставят под риск выполнения части контрактов экспортерами, вследствие чего они могут уступить рынки другим странам-поставщикам высококачественного зерна. К примеру, Индонезия недавно приобрела 60,0 тыс. тонн американской пшеницы SWW по цене 236,00 USD/тонна, C&F, тогда как могла закупить аналогичный товар (ASW) в Австралии по цене 222,00 USD/тонна, C&F. Как заявляют австралийские специалисты, транспортная инфраструктура в Австралии находится на уровне развития третьих стран, поэтому для сохранения лидирующих позиций на мировом рынке нужно в ближайшие годы провести ее модернизацию; по прогнозам синоптиков, в районе производства американской пшеницы HRW на протяжении последующих 5 дней будут сохраняться засушливые погодные условия; существенные закупки контрактов спекулятивными фондами на биржах США «разогрели» рынок и в понедельник — вторник биржевые котировки значительно выросли; по данным МСХ США на прошлой неделе было проинспектировано для экспорта около 12,6 млн бушелей пшеницы, что немного ниже прогнозов на уровне 13,0 — 17,0 млн бушелей; немного укрепились фондовый и нефтяной рынки, что оказало поддержку другим товарным рынкам.
Такое недельное укрепление носит временный характер, и, несомненно, цены пойдут вниз. По всей видимости, недавние крупные тендеры немного оживили рынок, и трейдеры, дабы цены не скатились на самое «дно», диктуют завышенную стоимость реализации зерна. Ведь, когда цены снова пойдут вниз, то в динамике за месячный период они, к примеру, ослабятся не на 15 USD/тонна, а на 10 USD/тонна.
Как и раньше, наиболее конкурентоспособным продовольственным зерном на рынке Северной Африки и Ближнего Востока является пшеница из Черноморского и Европейского регионов, и именно они получат победу на ближайших тендерах в Египте, Сирии, Тунисе (американская пшеница дороже примерно на 25 USD/тонна).
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю майские котировки на продовольственную пшеницу повысились на 7,28 USD/тонна и составили 202,97 USD/тонна. Июльские котировки находились на уровне 207,45 USD/тонна (повышение на 7,35 USD/тонна). При поставках в сентябре 2009 года пшеница котировалась по 216,42 USD/тонна.
Майские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 17 марта составляли 139,91 USD/тонна, что на 0,37 USD/тонна ниже, чем неделей ранее. Августовские котировки понизились до 144,28 USD/тонна (спад на 1,29 USD/тонна).
Майские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за прошедшую неделю повысились на 6,18 USD/тонна до 181,31 USD/тонна. Августовские котировки увеличились на 4,91 USD/тонну до уровня 180,99 USD/тонна, а на поставки в ноябре 2009 года повысились до 190,38 USD/тонна.
Таблица 1. Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив, повысились на 9,7 USD/тонна и составили 201,7 USD/тонна на отгрузки в марте. На пшеницу 2НRW цены на мартовские поставки повысились на 5,9 USD/тонна и составляли 255,8 USD/тонна, FOB, Мексиканский залив. Повысились на 7,3 USD/тонна, до 325,8 USD/тонна, цены на канадскую пшеницу 1СW на мартовские поставки, а на австралийскую мягкую пшеницу APW 2 повысились на 4,0 USD/тонна и составили 232,3 USD/тонна, FOB, на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 6,1 USD/тонна и котировалась по 186,6 USD/тонна на мартовские отгрузки по состоянию на 18 марта. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 202,11 USD/тонна FOB Балтика (рост на 10,5 USD/тонна).
*Цены для декабрьских поставок по состоянию на 24.12.08 ** Цены для январских поставок по состоянию на 28.01.09
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 573 тыс. тонн мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 15,509 млн тонн, что на 10,428 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Общий объем импорта зерновых с начала сезона составляет около 8,648 млн тонн против 19,856 млн тонн в прошлом году. Объем экспорта зерна составляет 22,297 млн тонн по сравнению с 12,422 млн тонн в прошлом сезоне.
Пшеница фуражная и рожь
Несмотря на большое предложение из европейского и черноморского региона, цены и биржевые котировки на фуражный ячмень показали недельный прирост в 1,5–4,0 USD/тонна. Скорее всего, это «обманчивый маневр» трейдеров (как и на рынке продовольственного зерна), и в ближайшем будущем они несколько снизятся.
Майские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 17 марта составляли 126,79 USD/тонна, что на 4,81 USD/тонна выше уровня 10 марта. Августовские котировки увеличились до 120,23 USD/тонна (рост на 6,38 USD/тонна).
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за прошедшую неделю мартовские котировки на пшеницу повысились на 1,92 USD/тонна и составили 155,03 USD/тонна, а майские котировки увеличились на 1,58 USD/тонна, до 157,50 USD/тонна. При поставках в июле 2009 года английская пшеница котировалась по 161,01 USD/тонна, что выше, чем неделю назад на 0,91 USD/тонна.
Таблица 3. Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
17.03.09
10.03.09
03.02.09
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF/MT
Май 2009
126,79
29000
121,98
30000
4,81
-1000
Август 2009
120,23
27500
113,85
28000
115,96
6,38
-500
Сентябрь 2009
128,23
29330
115,88
28500
12,35
830
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/MT
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Март 2009
155,03
110,25
153,11
109,50
166,49
1,92
0,75
Май 2009
157,50
112,00
155,91
111,50
170,20
1,58
0,50
Июль 2009
161,01
114,50
160,11
114,50
173,63
0,91
0,00
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на мартовские поставки котировалась по 169,4 USD/тонна по состоянию на 18 марта, что на 1,6 USD/тонна выше уровня недельной давности. На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю повысились на 4,2 USD/тонна и составили 156,3 USD/тонна по состоянию на 18 марта.
*Цены для декабрьских поставок по состоянию на 24.12.08 ** Цены для январских поставок по состоянию на 28.01.09
В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница на этой неделе предлагается по 173,3 USD/тонна Ex-store с поставкой в марте.
Ячмень фуражный
Ячмень не остался в стороне от рыночных изменений и укрепился вслед за остальными культурами. Иран объявил тендер на закупку 110,0 тыс. тонн фуражного ячменя, поэтому в ближайшем будущем цены немного снизятся ввиду конкурентного противостояния трейдеров.
В Канаде мартовские котировки WCE на ячмень фуражный 17 марта составляли 122,27 USD/тонна, что на 10,30 USD выше уровня недельной давности. Майские котировки находились на уровне 127,77 USD/тонна (рост на 10,38 USD/тонна). На поставки ячменя в июле 2009 года котировки находились на уровне 126,59 USD/тонна.
Майские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 17 марта составляли 123,73 USD/тонна, что на 17,20 USD/тонна выше, чем неделю назад.
Таблица 5. Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
17.03.09
10.03.09
03.02.09
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Май 2009
122,27
155,50
111,96
144,50
122,04
10,30
11,00
Июль 2009
127,77
162,50
117,39
151,50
125,76
10,38
11,00
Октябрь 2009
126,59
161,00
116,23
150,00
10,37
11,00
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Май 2009
123,73
28300
106,53
26200
110,81
17,20
2100
Август 2009
111,49
25500
0,00
0
Сентябрь 2009
111,49
25500
0,00
0
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
В Канаде цены на ячмень повысились на 5,0 USD/тонна и составляли 123,7 USD/тонна, FOB Тандербей, на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан, цены увеличились на 1,3 USD/тонна и составляли 148,1 USD/тонна на мартовские поставки. В Австралии цены повысились на 2,9 USD/тонна и составляли 132,9 USD/тонна в портах Восточного побережья на мартовские поставки.
*Цены для декабрьских поставок по состоянию на 24.12.08 ** Цены для январских поставок по состоянию на 28.01.09
Кукуруза фуражная
Низкие продажи со стороны фермеров в США на прошедшей неделе спровоцировали небольшое увеличение экспортных цен в данном регионе, и лишь со среды, когда цены превысили 4 USD за бушель, аграрии немного активизировались. Также непосредственное влияние на повышение стоимости кукурузы оказали укрепление рынка сырой нефти и сои-бобов. Фактором ограничения роста цен являлась низкая конкурентоспособность кукурузы №3 на рынке Ближнего Востока. На иранском тендере на покупку 110 тыс. тонн кукурузы более выгодные позиции занимают поставщики из Европы и Бразилии.
Европейский рынок следовал тенденциям на американском континенте.
За неделю майские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на 5,91 USD/тонна и 17 марта составляли 153,70 USD/тонна. Июльские котировки составляли 157,72 USD/тонна (рост на 5,98 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) майские котировки на кукурузу 17 марта составляли 131,16 USD/тонна, что на 9,18 USD/тонна выше, чем неделю назад. Июльские котировки находились на уровне 133,57 USD/тонна (рост на 9,55 USD/тонна).
Июньские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 17 марта находились на уровне 175,48 USD/тонна, что на 8,89 USD/тонна выше уровня 10 марта. Августовские котировки повысились за прошедшую неделю на 8,97 USD/тонна и составляли 179,05 USD/тонна. На поставки кукурузы в ноябре 2009 года котировки находились на уровне 186,49 USD/тонна.
Таблица 7. Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
17.03.09
10.03.09
03.02.09
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Май 2009
153,70
390,40
147,80
375,40
146,69
5,91
15,00
Июль 2009
157,72
400,60
151,73
385,40
150,79
5,98
15,20
Сентябрь 2009
161,10
409,20
155,28
394,40
5,83
14,80
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF/MT
Май 2009
131,16
30000
121,98
30000
135,29
9,18
0
Июль 2009
133,57
30550
124,02
30500
137,44
9,55
50
Сентябрь 2009
133,35
30500
124,02
30500
9,33
0
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/MT
Июнь 2009
175,48
135,50
166,60
131,75
176,51
8,89
3,75
Август 2009
179,05
138,25
170,07
134,50
178,74
8,97
3,75
Ноябрь 2009
186,49
144,00
177,03
140,00
9,46
4,00
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив, котировалась по 170 USD/тонна на мартовские поставки по состоянию на 18 марта, что выше на 4,1 USD/тонна по сравнению с уровнем недельной давности. Цены на физический товар за неделю во Франции повысились на 8,3 USD/тонна и составили 173,2 USD/тонна, FOB Бордо, на мартовские поставки. До 151,9 USD/тонна повысились цены на кукурузу в Бразилии. В Китае цены увеличились за последнюю неделю на 11,2 USD/тонна до 239,8 USD/тонна, FOB Далиан, на мартовские отгрузки.
*Цены для декабрьских поставок по состоянию на 24.12.08 ** Цены для январских поставок по состоянию на 28.01.09
В Испании в порту Таррагона импортная кукуруза предлагается по 177,8 USD/тонна Ex-store с поставкой в феврале.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 34 тыс. тонн кукурузы (2783 тыс. тонн с начала сезона по сравнению с 9657 тыс. тонн за аналогичный период прошлого сезона).
