На прошлой неделе во всем мире как цены на физическом рынке, так и биржевые котировки изменили свой понижательный тренд и выросли. По мнению экспертов, это незначительное восстановление цен долго не продержится, и они будут продолжать падать.
Продовольственная пшеница
Ключевым фактором текущего роста стоимости пшеницы стали расширения спекулянтами своих коротких позиций, а также небольшое укрепление фондового и некоторых товарных рынках.
В то же время на рынке присутствовали и факторы, которые толкают цены вниз: по итогам переговоров министра торговли Австралии с правительственными органами Ирака стало известно о намерении этих двух стран заключить долгосрочные соглашения на поставки австралийской пшеницы на уровне 1 млн тонн ежегодно. Как следствие, другие страны-экспортеры утратят свои рынки сбыта. Напомним, Австралия увеличила экспорт зерна в январе по сравнению с предыдущем месяцем на 65% до уровня 3,32 млн тонн; согласно отчету МСХ США мировые переходящие запасы пшеницы в текущем году увеличены на 5,9 млн тонн до 155,9 млн тонн — максимального показателя за последние шесть лет. В то же время прогноз мирового потребления пшеницы уменьшен на 3,7 млн тонн до уровня 648,71 млн тонн. Это, несомненно, скажется на ценообразовании в 2008/09 МГ и 2009/2010 МГ; прежняя плохая погода в районе производства американской пшеницы HRW улучшилась, искореняя на рынке опасения о возможном снижении качества зерна; укрепление доллара по отношению к некоторым европейским валютам улучшает конкурентные позиции трейдеров в этом регионе.
Следует отметить, что в Европейском регионе стоимость мукомольной пшеницы урожая 2008 года поддерживается низкими продажами со стороны фермеров. В то же время такое их поведение (как и украинских сельхозпроизводителей) сложно понять, ведь факторов поддержки цен нет. Более того, низкий импортный спрос (основные страны импортеры ожидают дальнейшего снижения цен), высокая обеспеченность европейских мукомолов в сырье, хорошие прогнозы на будущий урожай, а также наличие больших запасов зерна в России и Украине будут толкать стоимость пшеницы вниз.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю мартовские котировки на продовольственную пшеницу повысились на 11,90 USD/тонна и составили 192,02 USD/тонна. Майские котировки находились на уровне 195,69 USD/тонна (повышение на 11,39 USD/тонна). При поставках в июле 2009 года пшеница котировалась по 200,10 USD/тонна.
Майские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 10 марта составляли 140,28 USD/тонна, что на 1,23 USD/тонна ниже, чем неделей ранее. Августовские котировки понизились до 145,57 USD/тонна (спад на 1,27 USD/тонна).
Мартовские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за прошедшую неделю повысились на 5,80 USD/тонна, до 176,71 USD/тонна. Майские котировки увеличились на 5,80 USD/тонна, до уровня 175,13 USD/тонна, а на поставки в августе 2009 года повысились до 176,08 USD/тонна.
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив, повысились на 0,5 USD/тонна и составили 192 USD/тонна на отгрузки в марте. На пшеницу 2НRW цены на мартовские поставки повысились на 10,9 USD/тонна и составляли 249,9 USD/тонна FOB Мексиканский залив. Повысились на 6,3 USD/тонна, до 318,5 USD/тонна, цены на канадскую пшеницу 1СW на мартовские поставки, а на австралийскую мягкую пшеницу APW 2 повысились на 0,3 USD/тонна и составили 228,3 USD/тонна, FOB, на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 5,7 USD/тонна и котировалась по 180,5 USD/тонна на мартовские отгрузки по состоянию на 11 марта. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 191,64 USD/тонна, FOB Балтика (рост на 0,1 USD/тонна).
*Цены для декабрьских поставок по состоянию на 24.12.08г. ** Цены для январских поставок по состоянию на 28.01.09г.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 546 тыс. тонн мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 14,936 млн тонн, что на 10,193 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Общий объем импорта зерновых с начала сезона составляет около 8,602 млн тонн против 19,494 млн тонн в прошлом году. Объем экспорта зерна составляет 21,614 млн тонн по сравнению с 11,917 млн тонн в прошлом сезоне.
Пшеница фуражная и рожь
В отличие от других товарных рынков сектор торговли фуражной пшеницей несколько просел ввиду высоких экспортных продаж зерна из Украины.
Майские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 10 марта составляли 121,98 USD/тонна, что на 1,07 USD/тонна ниже уровня 3 февраля. Августовские котировки уменьшились до 113,85 USD/тонна (спад на 3,87 USD/тонна).
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за прошедшую неделю мартовские котировки на пшеницу повысились на 2,87 USD/тонна и составили 153,11 USD/тонна, а майские котировки увеличились на 2,97 USD/тонна, до 155,91 USD/тонна. При поставках в июле 2009 года английская пшеница котировалась по 160,11 USD/тонна, что выше, чем неделю назад на 2,42 USD/тонна.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
10.03.09
03.03.09
30.09.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Май 09
121,98
30000
123,05
30000
-1,07
0
Август 09
113,85
28000
117,72
28700
-3,87
-700
Сентябрь 09
115,88
28500
118,95
29000
-3,06
-500
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Март 09
153,11
109,50
150,25
106,10
191,23
2,87
3,40
Май 09
155,91
111,50
152,94
108,00
2,97
3,50
Июль 09
160,11
114,50
157,68
111,35
2,42
3,15
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на мартовские поставки котировалась по 167,8 USD/тонна по состоянию на 11 марта, что на 1,0 USD/тонна ниже уровня недельной давности. На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю понизились на 0,6 USD/тонна и составили 152,1 USD/тонна по состоянию на 11 марта.
В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница на этой неделе предлагается по 173,3 USD/тонна Ex-store с поставкой в марте.
Ячмень фуражный
Рынок фуражного ячменя также несколько укрепился.
В Канаде мартовские котировки WCE на ячмень фуражный 10 марта составляли 110,41 USD/тонна, что на 6,64 USD выше уровня недельной давности. Майские котировки находились на уровне 111,96 USD/тонна (рост на 6,63 USD/тонна). На поставки ячменя в июле 2009 года котировки находились на уровне 117,39 USD/тонна.
Майские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 10 марта составляли 106,53 USD/тонна, что на 0,93 USD/тонна ниже, чем неделю назад.
Таблица 5. Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
10.03.09
03.03.09
30.09.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонну
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Март 09
110,41
142,50
103,77
133,00
182,52
6,64
9,50
Май 09
111,96
144,50
105,33
135,00
6,63
9,50
Июль 09
117,39
151,50
111,18
142,50
6,21
9,00
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Май 09
106,53
26200
107,46
26200
-0,93
0
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
В Канаде цены на ячмень понизились на 0,7 USD/тонна и составляли 118,7 USD/тонна, FOB Тандербей на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан, цены увеличились на 2,7 USD/тонна и составляли 146,8 USD/тонна на мартовские поставки. В Австралии цены понизились на 0,8 USD/тонна и составляли 130 USD/тонна в портах Восточного побережья на мартовские поставки.
*Цены для декабрьских поставок по состоянию на 24.12.08 ** Цены для январских поставок по состоянию на 28.01.09
Кукуруза фуражная
Ключевую роль в повышении стоимости фуражной кукурузы на прошлой неделе сыграло укрепление фондового рынка, рынка сырой нефти и сои-бобов. Также поддержку рынку оказали спекулятивные операции на биржах и новость об увеличении доли смешивания биоэтанола с бензином до 12–13%.
За неделю мартовские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на 9,13 USD/тонна и 10 марта составляли 144,33 USD/тонна. Майские котировки составляли 147,80 USD/тонна (рост на 9,84 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) майские котировки на кукурузу 10 марта составляли 121,98 USD/тонна, что на 0,98 USD/тонна выше, чем неделю назад. Июльские котировки находились на уровне 124,02 USD/тонна (спад на 0,26 USD/тонна).
Мартовские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 10 марта находились на уровне 166,60 USD/тонна, что на 5,76 USD/тонна выше уровня 3 февраля. Майские котировки повысились за прошедшую неделю на 6,40 USD/тонна и составляли 170,07 USD/тонна. На поставки кукурузы в августе 2009 года котировки находились на уровне 177,03 USD/тонна.
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
10.03.09
03.03.09
30.09.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонну
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Март 09
144,33
366,60
135,20
343,40
199,37
9,13
23,20
Май 09
147,80
375,40
137,95
350,40
204,09
9,84
25,00
Июль 09
151,73
385,40
141,57
359,60
10,16
25,80
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Май 09
121,98
30000
121,00
29500
0,98
500
Июль 09
124,02
30500
124,28
30300
-0,26
200
Сентябрь 09
124,02
30500
125,10
30500
-1,08
0
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Март 09
166,60
131,75
160,84
127,75
206,42
5,76
4,00
Май 09
170,07
134,50
163,67
130,00
6,40
4,50
Август 09
177,03
140,00
169,97
135,00
7,06
5,00
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив, котировалась по 165,9 USD/тонна на мартовские поставки по состоянию на 11 марта, что выше на 4,5 USD/тонна по сравнению с уровнем недельной давности. Цены на физический товар за неделю во Франции повысились на 4,5 USD/тонна и составили 164,9 USD/тонна, FOB Бордо, на мартовские поставки. До 145,5 USD/тонна понизились цены на кукурузу в Бразилии. В Китае цены увеличились за последнюю неделю на 6,6 USD/тонна, до 228,6 USD/тонна, FOB Далиан, на мартовские отгрузки.
*Цены для декабрьских поставок по состоянию на 24.12.08 ** Цены для январских поставок по состоянию на 28.01.09
В Испании в порту Таррагона импортная кукуруза предлагается по 177,8 USD/тонна Ex-store с поставкой в феврале.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 68 тыс. тонн кукурузы (2749 тыс. тонн с начала сезона по сравнению с 9461 тыс. тонн за аналогичный период прошлого сезона).
