На протяжении последних трех недель мировые цены на зерно как поднимались, так и стремительно падали, меняя ориентир чуть ли не каждый день.
Продовольственная пшеница
Динамика биржевых котировок в разных частях мира была разнонаправленная: в США и Венгрии (отчасти из-за ослабления форинта) они несколько снизились, тогда, как во Франции они укрепились. По-разному менялись и цены наличного рынка: фундаментальные факторы (отчет МСХ США, где были несколько увеличены оценки конечных запасов и урожая зерна), изменение курса валют, погодные условия (сильные морозы в США, слабый снежный покров в Европе), различные прогнозы относительно стабильности мировой экономики в 2009 году, результаты тендеров и т.д., — все эти факторы толкали цены вниз в одних регионах и поднимали их в других.
В США на текущий момент наблюдается тенденция к снижению цен, на это, в первую очередь, влияет заявления о снижении спроса на зерно в 2009 году из-за мирового кризиса и высокой оценки переходящих запасов (148 млн тонн), а также укрепления доллара.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю мартовские котировки на продовольственную пшеницу понизились на 1,69 USD/тонна и составили 209,66 USD/тонна. Майские котировки находились на уровне 214,36 USD/тонна (понижение на 1,54 USD/тонна). При поставках в июле 2009 года пшеница котировалась по 218,69 USD/тонна.
Мартовские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 13 января составляли 162,09 USD/тонна, что на 6,81 USD/тонна ниже, чем неделей ранее. Майские котировки понизились до 166,86 USD/тонна (спад на 2,05 USD/тонна).
Мартовские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за 3 недели повысились на 11,11 USD/тонна, до 194,95 USD/тонна. Майские котировки увеличились на 12,76 USD/тонна, до уровня 197,29 USD/тонна, а на поставки в августе 2009 года повысились до 201,65 USD/тонна.
Таблица 1. Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
14.01.09
23.12.08
30.09.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Март 09
209,66
570,60
211,35
575,20
257,64
-1,69
-4,60
Май 09
214,36
583,40
215,90
587,60
263,15
-1,54
-4,20
Июль 09
218,69
595,20
219,80
598,20
-1,10
-3,00
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Март 09
162,09
34000
168,91
32000
219,67
-6,81
2000
Май 09
166,86
35000
168,91
32000
225,61
-2,05
3000
Август 09
157,33
33000
167,32
31700
-10,00
1300
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Март 09
194,95
145,50
183,84
131,50
233,48
11,11
14,00
Май 09
197,29
147,25
184,54
132,00
12,76
15,25
Август 09
201,65
150,50
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив, понизились на 4,2 USD/тонна и составили 193,6 USD/тонна на отгрузки в январе. На пшеницу 2НRW цены на январские поставки повысились на 4,9 USD/тонна и составляли 251,4 USD/тонна, FOB, Мексиканский залив. Понизились на 6,7 USD/тонна, до 341,4 USD/тонна, цены на канадскую пшеницу 1СW на январские поставки, а на австралийскую мягкую пшеницу APW 2 повысились на 10,2 USD/тонна и составили 230,5 USD/тонна, FOB, на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 9,1 USD/тонна и котировалась по 190,6 USD/тонна на январские отгрузки по состоянию на 14 января. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 217,9 USD/тонна, FOB Балтика (спад на 0,6 USD/тонна).
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 815 тыс. тонн мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 11,781 млн тонн, что на 8,383 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Общий объем импорта зерновых с начала сезона составляет около 7,096 млн тонн против 16,027 млн тонн в прошлом году. Объем экспорта зерна составляет 17,436 млн тонн по сравнению с 9,267 млн тонн в прошлом сезоне.
Пшеница фуражная и рожь
Фуражная пшеница несколько укрепилась за последние недели в Европейском регионе и ослабилась в Канаде. Поддержку ценам в Европе оказывают высокий спрос со стороны производителей комбикормов, а также то, что европейская комиссия выдала лицензии на импорт 594,597 тыс. тонн пшеницы низкого и среднего качества в рамках первого транша системы TRQ. На текущий момент основными поставщиками фуража в Европе являются Болгария, Англия, Венгрия и Украина. В Испании украинская пшеница продается по 133 EUR/тонна (EXW-склад), что на 5 EUR больше, чем перед Новым годом.
Мартовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 13 января составляли 119,66 USD/тонна, что на 5,96 USD/тонна ниже уровня 23 декабря. Августовские котировки уменьшились до 121,09 USD/тонна (рост на 10,87 USD/тонна).
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за 3 недели январские котировки на пшеницу повысились на 16,29 USD/тонна и составили 163,93 USD/тонна, а мартовские котировки повысились на 14,90 USD/тонна, до 167,52 USD/тонна. При поставках в мае 2009 года английская пшеница котировалась по 171,27 USD/тонна, что выше, чем 3 недели назад, на 14,93 USD/тонна.
Таблица 3. Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
14.01.09
23.12.08
30.09.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Март 09
119,66
25100
125,63
23800
159,71
-5,96
1300
Август 09
121,09
25400
131,96
25000
-10,87
400
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Январь09
163,93
109,35
147,64
99,25
186,96
16,29
10,10
Март 09
167,52
111,75
152,62
102,60
191,23
14,90
9,15
Май 09
171,27
114,25
156,34
105,10
14,93
9,15
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на январские поставки котировалась по 174,7 USD/тонна по состоянию на 14 января, что на 1,5 USD/тонна ниже уровня недельной давности. На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю повысились на 14,4 USD/тонна и составили 161,5 USD/тонна по состоянию на 14 января.
*Цены для ноябрьских поставок по состоянию на 26.11.08 г. ** Цены для декабрьских поставок по состоянию на 24.12.08 г.
В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница на этой неделе предлагается по 172,5,0 USD/тонна Ex-store с поставкой в январе.
Ячмень фуражный
Фуражный ячмень следовал тенденциям рынка пшеницы и кукурузы. Высокое предложение этих культур не дает ценам существенно укрепиться, поэтому если цены в отдельных регионах мира и увеличивались, то незначительно.
В Канаде мартовские котировки WCE на ячмень фуражный 13 января составляли 121,23 USD/тонна, что на 2,86 USD ниже уровня трехнедельной давности. Майские котировки находились на уровне 127,49 USD/тонна (спад на 2,37 USD/тонна). На поставки ячменя в июле 2009 года котировки находились на уровне 131,24 USD/тонна.
Мартовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 13 января составляли 161,80 USD/тонна, что на 12,52 USD/тонна ниже, чем неделю назад. Майские котировки находились на уровне 116,80 USD/тонна (спад на 12,52 USD/тонна).
Таблица 5. Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
14.01.09
23.12.08
30.09.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонну
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Март 09
121,23
145,20
124,09
150,60
182,52
-2,86
-5,40
Май 09
127,49
152,70
129,86
157,60
-2,37
-4,90
Июль 09
131,24
157,20
133,56
162,10
-2,32
-4,90
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Март 09
116,80
24500
129,32
24500
162,67
-12,52
0
Май 09
116,80
24500
129,32
24500
-12,52
0
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
В Канаде цены на ячмень понизились на 1,1 USD/тонна и составляли 129,8 USD/тонна, FOB Тандербей, на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан, цены уменьшились на 4,3 USD/тонна и составляли 152,1 USD/тонна на январские поставки. В Австралии цены повысились на 7,5 USD/тонна и составляли 121,1 USD/тонна в портах Восточного побережья на январские поставки.
*Цены для ноябрьских поставок по состоянию на 26.11.08 г. ** Цены для декабрьских поставок по состоянию на 24.12.08 г.
Кукуруза фуражная
На американском континенте цены и биржевые котировки на фуражную кукурузу несколько снизились, тогда, как в остальных регионах мира они увеличились. В первую очередь, это связано с укреплением курса доллара, вследствие чего зерно из США стало менее конкурентоспособным. Во-вторых, МСХ США увеличило 12,2 млн тонн оценки мировых переходящих запасов в 2008/09 МГ до уровня в 136 млн тонн. В Бразилии цены увеличились на фоне засухи в Аргентине, которая продолжает негативно сказываться на посевах. В Европе стоимость кукурузы практически не изменилась из-за колебаний на валютном рынке.
За 3 недели мартовские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже понизились на 12,68 USD/тонна и 13 января составляли 142,68 USD/тонна. Майские котировки составляли 146,93 USD/тонна (спад на 12,52 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) мартовские котировки на кукурузу 13 января составляли 120,14 USD/тонна, что на 3,37 USD/тонна ниже, чем 3 недели назад. Майские котировки находились на уровне 133,49 USD/тонна (спад на 1,50 USD/тонна).
Мартовские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 13 января находились на уровне 171,50 USD/тонна, что на 3,04 USD/тонна выше уровня 23 декабря. Майские котировки повысились за 3 недели на 2,20 USD/тонна и составляли 174,85 USD/тонна. На поставки кукурузы в июле 2009 года котировки находились на уровне 178,54 USD/тонна.
Таблица 7. Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
14.01.09
23.12.08
30.09.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонну
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Март 09
142,68
362,40
155,35
394,60
199,37
-12,68
-32,20
Май 09
146,93
373,20
159,45
405,00
204,09
-12,52
-31,80
Июль 09
150,94
383,40
163,46
415,20
-12,52
-31,80
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Март 09
120,14
25200
123,51
23400
153,77
-3,37
1800
Май 09
127,82
26810
129,32
24500
-1,50
2310
Июль 09
133,49
28000
132,49
25100
1,00
2900
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Январь 09
171,50
128,00
168,46
120,50
206,42
3,04
7,50
Март 09
174,85
130,50
172,65
123,50
2,20
7,00
Май 09
178,54
133,25
УЕ — в национальных валютах за 1т, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив, котировалась по 164,9 USD/тонна на январские поставки по состоянию на 14 января, что ниже на 9,1 USD/тонна по сравнению с уровнем трехнедельной давности и 164,9 USD/тонна — на отгрузки в феврале. Цены на физический товар за 3 недели во Франции повысились на 0,6 USD/тонна и составили 164,9 USD/тонна FOB Бордо на январские поставки. До 171,5 USD/тонна повысились цены на кукурузу в Бразилии. В Китае цены увеличились за 3 недели на 5,4 USD/тонна, до 213,9 USD/тонна FOB Далиан на январские отгрузки.
*Цены для ноябрьских поставок по состоянию на 26.11.08 г. ** Цены для декабрьских поставок по состоянию на 24.12.08 г.
В Испании в порту Таррагона импортная кукуруза предлагается по 189,5 USD/тонна Ex-store с поставкой в январе.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 61 тыс. тонн кукурузы (2200 тыс. тонн с начала сезона по сравнению с 8194 тыс. тонн за аналогичный период прошлого сезона) и 0 тыс. тонн сорго (255 тыс. тонн с начала сезона по сравнению с 2870 тыс. тонн за аналогичный период прошлого сезона).
