В целом зерновой рынок продолжал ослабляться на протяжении прошедшей недели. Исключением стала американская пшеница, спотовая стоимость которой несколько увеличилась ввиду ослабления доллара (что вселяет надежду на повышение интереса импортеров к американской пшенице), а также французское высококачественное зерно, которое также укрепилось как следствие последнего тендера в Египте.
Продовольственная пшеница
В результате биржевые котировки на ближайшие поставки на СВОТ также увеличились. Несмотря на то, что в последнее время на регионе Северной Африки и Ближнего Востока доминирует либо российская, либо французская пшеница из-за их дешевизны, по мнению аналитиков эти страны — импортеры могут изменить предпочтения в сторону США. Также непосредственную поддержку американскому рынку оказывает продолжающееся падение (хотя темпы уже очень низкие) стоимости фрахта морских судов на отдельные трансокеанические перевозки.
Как и прежде, движение цен на товарных рынках происходило с оглядкой на финансовый и фондовый рынки.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю декабрьские котировки на продовольственную пшеницу повысились на 1,62 USD/тонна и составили 196,21 USD/тонна. Мартовские котировки находились на уровне 203,04 USD/тонна (повышение на 1,18 USD/тонна). При поставках в мае 2009 года пшеница котировалась по 208,11 USD/тонна.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 25 ноября составляли 150,28 USD/тонна, что на 0,60 USD/тонна ниже, чем неделей ранее. Мартовские котировки понизились до 155,13 USD/тонна (рост на 4,25 USD/тонна).
Январские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за неделю понизились на 4,38 USD/тонна, до 171,92 USD/тонна. Мартовские котировки уменьшились на 3,43 USD/тонна, до уровня 173,19 USD/тонна, а на поставки в мае 2009 года понизились на 3,43 USD/тонна, до 173,50 USD/тонна.
Таблица 1. Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
25.11.08
18.11.08
03.06.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь
196,21
534,00
194,59
529,60
290,12
1,62
4,40
Март 09
203,04
552,60
201,87
549,40
1,18
3,20
Май 09
208,11
566,40
207,23
564,00
0,88
2,40
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
150,28
31000
150,88
32000
259,95
-0,60
-1000
Март 09
155,13
32000
150,88
32000
279,90
4,25
0
Май 09
164,82
34000
160,31
34000
4,51
0
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Январь09
171,92
135,50
176,30
139,75
290,21
-4,38
-4,25
Март 09
173,19
136,50
176,61
140,00
-3,43
-3,50
Май 09
173,50
136,75
176,93
140,25
-3,43
-3,50
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив повысились на 3,6 USD/тонна и составили 187,8 USD/тонна на отгрузки в ноябре. На пшеницу 2НRW цены на ноябрьские поставки понизились на 1,1 USD/тонна и составляли 244,1 USD/тонна, FOB, Мексиканский залив. Понизились на 9,0 USD/тонна, до 326,6 USD/тонна, цены на канадскую пшеницу 1СW на ноябрьские поставки, а на австралийскую мягкую пшеницу APW 2 повысились на 5,0 USD/тонна и составили 225,0 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 3,3 USD/тонну и котировалась по 176,2 USD/тонна на ноябрьские отгрузки по состоянию на 26 ноября. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 211,2 USD/тонна FOB Балтика (спад на 16,2 USD/тонна).
*Цены для сентябрьских поставок по состоянию на 24.09.08г. ** Цены для октябрьских поставок по состоянию на 29.10.08г.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 546 тыс. тонн мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 9,585 млн тонн, что на 6,823 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Общий объем импорта зерновых с начала сезона составляет около 5,780 млн тонн против 12,162 млн тонн в прошлом году. Объем экспорта зерна составляет 14,207 млн тонн по сравнению с 7,313 млн тонн в прошлом сезоне.
Пшеница фуражная и рожь
Цены на фуражную пшеницу следовали изменениям в секторе торговли продовольственного зерна.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 25 ноября составляли 124,15 USD/тонна, что на 10,99 USD/тонна выше уровня 18 ноября. Мартовские котировки увеличились до 118,28 USD/тонна (рост на 3,24 USD/тонна).
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за неделю январские котировки на пшеницу понизились на 1,39 USD/тонна и составили 142,47 USD/тонна, а мартовские котировки понизились на 1,95 USD/тонна до 146,36 USD/тонна. При поставках в мае 2009 года английская пшеница котировалась по 151,22 USD/тонна, что ниже, чем неделю назад, на 1,53 USD/тонна.
Таблица 3. Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
25.11.08
18.11.08
03.06.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
124,15
25610
113,16
24000
247,73
10,99
1610
Март 09
118,28
24400
115,05
24400
257,38
3,24
0
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Январь09
142,47
95,15
143,86
97,00
269,65
-1,39
-1,85
Март 09
146,36
97,75
148,30
100,00
-1,95
-2,25
Май 09
151,22
101,00
152,75
103,00
-1,53
-2,00
УЕ — в национальных валютах за 1т
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на ноябрьские поставки котировалась по 171,7 USD/тонна по состоянию на 26 ноября, что на 4,1 USD/тонна ниже уровня недельной давности. На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю повысились на 3,5 USD/тонна и составили 144,9 USD/тонна по состоянию на 26 ноября.
*Цены для сентябрьских поставок по состоянию на 24.09.08 г. ** Цены для октябрьских поставок по состоянию на 29.10.08 г.
В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница на этой неделе предлагается по 170,0 USD/тонна Ex-store с поставкой в октябре.
Ячмень фуражный
Фуражный ячмень за последнюю неделю сильно потерял в цене, основной причиной чему является низкий спрос на данную культуру. Практически все страны-импортеры заявили о снижении объемов годового импорта ввиду низкой платежеспособности и кризисных явлениях в экономике страны.
В Канаде декабрьские котировки WCE на ячмень фуражный 25 ноября составляли 113,21 USD/тонна, что на 17,95 USD ниже уровня недельной давности. Мартовские котировки находились на уровне 121,93 USD/тонна (спад на 15,97 USD/тонна). На поставки ячменя в мае 2009 года котировки находились на уровне 126,68 USD/тонна.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 25 ноября составляли 114,41 USD/тонна, что на 3,13 USD/тонна выше, чем неделю назад. Мартовские котировки находились на уровне 118,77 USD/тонна (повышение на 3,25 USD/тонна).
Таблица 5. Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
25.11.08
18.11.08
03.06.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонну
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Декабрь
113,21
142,90
131,16
161,70
238,19
-17,95
-18,80
Март 09
121,93
153,90
137,89
170,00
248,32
-15,97
-16,10
Май 09
126,68
159,90
141,95
175,00
-15,27
-15,10
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
114,41
23600
111,27
23600
238,08
3,13
0
Март 09
118,77
24500
115,52
24500
3,25
0
УЕ — в национальных валютах за 1т
В Канаде цены на ячмень понизились на 9,9 USD/тонна и составляли 142,4 USD/тонна, FOB Тандербей на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан цены уменьшились на 5,8 USD/тонна и составляли 144,7 USD/тонна на ноябрьские поставки. В Австралии цены понизились на 56,7 USD/тонна и составляли 107,5 USD/тонна в портах Восточного побережья на ноябрьские поставки.
Кукуруза фуражная
Цены на кукурузу также просели, хотя в отдельные дни наблюдался небольшой рост биржевых котировок на фоне роста цен на рынке нефти (трейдеры в среду толкнули котировки фьючерсов на нефть выше, позиционируя себя против риска наложения новых ограничений на нефтедобычу после заседания Организации стран-экспортеров нефти на этих выходных), а также ввиду корректировки позиций участниками рынка перед длинными выходными в США. В свою очередь макроэкономические данные США по-прежнему остаются негативными для рынка кукурузы.
За предыдущую неделю декабрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже понизились на 10,47 USD/тонна и 25 ноября составляли 139,13 USD/тонна. Мартовские котировки составляли 145,83 USD/тонна (спад на 10,24 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) декабрьские котировки на кукурузу 25 ноября составляли 101,80 USD/тонна, что на 6,64 USD/тонна ниже, чем неделю назад. Мартовские котировки находились на уровне 112,95 USD/тонна (спад на 5,87 USD/тонна).
Январские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 25 ноября находились на уровне 151,30 USD/тонна, что на 5,13 USD/тонна ниже уровня 18 ноября. Мартовские котировки понизились за неделю на 4,80 USD/тонна и составляли 153,84 USD/тонна. На поставки кукурузы в мае 2009 года котировки находились на уровне 158,60 USD/тонна.
Таблица 7. Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
25.11.08
18.11.08
03.06.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонну
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь
139,13
353,40
149,61
380,00
250,47
-10,47
-26,60
Март 09
145,83
370,40
156,06
396,40
-10,24
-26,00
Май 09
150,24
381,60
160,47
407,60
-10,24
-26,00
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
101,80
21000
108,44
23000
295,99
-6,64
-2000
Март 09
112,95
23300
118,82
25200
263,81
-5,87
-1900
Май 09
118,77
24500
119,29
25300
-
-0,52
-800
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Январь 09
151,30
119,25
156,43
124,00
289,04
-5,13
-4,75
Март 09
153,84
121,25
158,64
125,75
-4,80
-4,50
Май 09
158,60
125,00
162,74
129,00
-4,14
-4,00
УЕ — в национальных валютах за 1т, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 154,3 USD/тонна на ноябрьские поставки по состоянию на 26 ноября, что ниже на 14,0 USD/тонна по сравнению с уровнем недельной давности и 157,7 USD/тонна — на отгрузки в ноябре. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции понизились на 10,1 USD/тонна и составили 156,0 USD/тонна FOB Бордо на ноябрьские поставки. До 139,1 USD/тонна понизились цены на кукурузу в Бразилии. В Китае цены уменьшились за неделю на 7,5 USD/тонна до 219,2 USD/тонна FOB на ноябрьские отгрузки.
*Цены для сентябрьских поставок по состоянию на 24.09.08г. ** Цены для октябрьских поставок по состоянию на 29.10.08г.
В Испании в порту Таррагона импортная кукуруза предлагается по 190,6 USD/тонна Ex-store с поставкой в ноябре.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 119 тыс. тонн кукурузы (1903 тыс. тонн с начала сезона по сравнению с 6404 тыс. тонн за аналогичный период прошлого сезона) и 0 тыс. тонн сорго (255 тыс. тонн с начала сезона по сравнению с 1946 тыс. тонн за аналогичный период прошлого сезона).
