Как и ожидалось неделей ранее, рост цен и котировок на рынке зерна носил временный характер – и на этой неделе они снова продолжили свой трьохмесячный спад.
Продовольственная пшеница
На это влияло как ослабление других рынков, так и фундаментальные факторы: 11 ноября фондовые индексы Соединенных Штатов Америки на фоне продолжения негативных настроений касательно состояния национальной экономики, а также падения нефтяных цен ниже отметки 60 USD за баррель показали отрицательную динамику. Как следствие акции таких крупных компаний как Nasdaq, General Motors, Ford Motor, Tyco International, American Express опустились на 2,2%, 13% (минимальная отметка с февраля 1943 года), 6,7% (26-летний минимум), 14% и 6,6% соответственно; цены на золото и другие драгоценные металлы за прошедшую неделю резко снизились на фоне падения цен на сырьевые товары и роста доллара США. Усугубляет ситуацию также ликвидация трейдерами длинных позиций; котировки на нефть, по итогам торгов в Нью-Йорке, во вторник закрылись ниже отметки 60 USD за баррель впервые с марта 2007 года. Такое очередное падение цен на нефть спровоцировали возобновившиеся опасения относительно охлаждения китайской экономики (напомним, что быстрый экономический рост в Китае и странах с развивающейся экономикой провоцировало дефицит предложения на нефтяном рынке и соответственно рост цен на нефть); согласно отчету МСХ США, опубликованного 10 ноября, прогноз мирового производства пшеницы повышен на 2,17 млн тонн, до рекордных 682,37 млн тонн. Увеличение производства в странах Евросоюза прогнозируется на уровне 3,43 млн тонн, России — 2 млн тонн, что с запасом нивелирует его сокращение в Аргентине (на 1 млн тонн), Австралии (на 1,5 млн тонн) и Китае (на 1 млн тонн).
В Европейском регионе цены наличного рынка также снизились под влиянием финансового кризиса в мире, и даже снижение учетных ставок Центральным Европейским Банком и Банком Англии не смогло оказать существенную поддержку рынку. Дополнительным негативным фактором (что усиливает темпы падения цен) является снижение фрахтовых ставок, вследствие чего повышается конкурентоспособность американской пшеницы.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю декабрьские котировки на продовольственную пшеницу понизились на 18,08 USD/тонна и составили 192,24 USD/тонна. Мартовские котировки находились на уровне 199,88 USD/тонна (понижение на 18,08 USD/тонна). При поставках в мае 2009 года пшеница котировалась по 205,25 USD/тонна.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 11 ноября составляли 152,42 USD/тонна, что на 4,82 USD/тонна выше, чем неделей ранее. Мартовские котировки понизились до 162,96 USD/тонна (спад на 10,22 USD/тонна).
Январские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за неделю понизились на 7,89 USD/тонна, до 179,43 USD/тонна. Мартовские котировки уменьшились на 7,57 USD/тонна, до уровня 180,07 USD/тонна, а на поставки в марте 2009 года понизились на 7,25 USD/тонна, до 180,72 USD/тонна.
Таблица 1. Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
11.11.08
04.11.08
03.06.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь
192,24
523,20
210,32
572,40
290,12
-18,08
-49,20
Март 09
199,88
544,00
217,96
593,20
-18,08
-49,20
Май 09
205,25
558,60
223,10
607,20
-17,86
-48,60
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
152,42
31800
147,60
30000
259,95
4,82
1800
Март 09
153,37
32000
157,44
32000
279,90
-4,06
0
Май 09
162,96
34000
173,18
35200
-10,22
-1200
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Январь09
179,43
139,75
187,33
146,50
290,21
-7,89
-6,75
Март 09
180,07
140,25
187,65
146,75
-7,57
-6,50
Май 09
180,72
140,75
187,97
147,00
-7,25
-6,25
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив понизились на 19,7 USD/тонна и составили 184,2 USD/тонна на отгрузки в ноябре. На пшеницу 2НRW цены на ноябрьские поставки понизились на 11,2 USD/тонна и составляли 245,2 USD/тонна FOB Мексиканский залив. Понизились на 6,3 USD/тонна, до 335,6 USD/тонна, цены на канадскую пшеницу 1СW на ноябрьские поставки, а на австралийскую мягкую пшеницу APW 2 понизились на 27,0 USD/тонна, и составили 220,0 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 9,1 USD/тонна и котировалась по 179,5 USD/тонна на ноябрьские отгрузки по состоянию на 12 ноября. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 227,4 USD/тонна FOB Балтика (рост на 1,0 USD/тонна).
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 643 тыс. тонн мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 8,785 млн тонн, что на 6,313 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Общий объем импорта зерновых с начала сезона составляет около 5,198 млн тонн против 10,859 млн тонн в прошлом году. Объем экспорта зерна составляет 13,097 млн тонн по сравнению с 6,572 млн тонн в прошлом сезоне.
Пшеница фуражная и рожь
Сектор торговли фуражной пшеницей также ослабился вслед за другими товарными рынками. Высокая конкуренция на мировом рынке за потребителей привела к существенному снижению цен на украинском и российском экспортных рынках. Трейдеры стараются сбыть свои товарные запасы и не покупают новых объемов, дабы сократить риски, ведь, по прогнозам экспертов, рынок будет продолжать падать.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 11 ноября составляли 112,63 USD/тонна, что на 2,98 USD/тонна ниже уровня 04 ноября. Мартовские котировки снизились до 116,95 USD/тонна (понижение на 3,10 USD/тонна).
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за неделю ноябрьские котировки на пшеницу понизились на 4,02 USD/тонна и составили 142,58 USD/тонна, а январские котировки понизились на 5,71 USD/тонна до 146,12 USD/тонна. При поставках в марте 2009 года английская пшеница котировалась по 150,85 USD/тонна, что ниже, чем неделю назад на 5,57 USD/тонна.
Таблица 3. Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
04.11.08
28.10.08
03.06.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
112,63
23500
115,62
23500
247,73
-2,98
0
Март 09
116,95
24400
120,05
24400
257,38
-3,10
0
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Ноябрь
142,58
90,50
146,60
91,00
269,65
-4,02
-0,50
Январь09
146,12
92,75
151,83
94,25
275,55
-5,71
-1,50
Март 09
150,85
95,75
156,42
97,10
-5,57
-1,35
УЕ — в национальных валютах за 1т
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на ноябрьские поставки котировалась по 175,8 USD/тонна по состоянию на 12 ноября, что на 2,2 USD/тонна ниже уровня недельной давности. На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю понизились на 5,0 USD/тонна и составили 141,4 USD/тонна по состоянию на 12 ноября.
В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница на этой неделе предлагается по 181,6 USD/тонна Ex-store с поставкой в октябре.
Ячмень фуражный
Цены физического рынка и биржевые котировки снизились во всех регионах мира. Основные импортеры ячменя приостановили закупку данной культуры, ожидая дальнейшего снижения цен. В целом, факторы влияния были те же, что и на других рынках.
В Канаде декабрьские котировки WCE на ячмень фуражный 11 ноября составляли 142,62 USD/тонна, что на 4,06 USD ниже уровня недельной давности. Мартовские котировки находились на уровне 149,91 USD/тонна (спад на 3,45 USD/тонна). На поставки ячменя в мае 2009 года котировки находились на уровне 154,57 USD/тонна.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 11 ноября составляли 113,11 USD/тонна, что на 3,00 USD/тонна ниже, чем неделю назад. Мартовские котировки находились на уровне 117,43 USD/тонна (понижение на 3,11 USD/тонна).
Таблица 5. Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
04.11.08
28.10.08
03.06.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонну
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Декабрь
142,62
168,40
146,68
175,70
238,19
-4,06
-7,30
Март 09
149,91
177,00
153,36
183,70
248,32
-3,45
-6,70
Май 09
154,57
182,50
157,95
189,20
-3,39
-6,70
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
113,11
23600
116,11
23600
238,08
-3,00
0
Март 09
117,43
24500
120,54
24500
-3,11
0
УЕ — в национальных валютах за 1т
В Канаде цены на ячмень понизились на 2,0 USD/тонна и составляли 152,3 USD/тонна, FOB Тандербей на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан цены уменьшились на 13,1 USD/тонна и составляли 150,5 USD/тонна на ноябрьские поставки. В Австралии цены понизились на 8,2 USD/тонна, и составляли 164,2 USD/тонна в портах Восточного побережья на ноябрьские поставки.
Кукуруза фуражная
Цены на кукурузу снизилась на фоне падения цен на основных товарных рынках (нефти, золота). К тому же, данные по экспортным осмотрам кукурузы оказались негативными и составили 24,748 млн бушелей по сравнению с торговыми ожиданиями в районе 39,77 млн бушелей. Данные по экспортным продажам американской кукурузы оказались на низком уровне и составили 471,3 тыс. тонн, по сравнению с торговыми ожиданиями в районе 770,0 тыс. тонн.
Эксперты ожидают дальнейшее снижение цен на основные зерновые культуры в ближайшем будущем. К примеру, к следующему понедельнику цены на нефть могут снизиться до 55 или даже 50 USD за баррель, когда истекает срок действия опционов на сырую нефть с поставкой в декабре, что, в свою очередь, потянет за собой другие товарные рынки.
За предыдущую неделю декабрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже понизились на 15,28 USD/тонна и 11 ноября составляли 147,32 USD/тонна. Мартовские котировки составляли 154,17 USD/тонна (спад на 15,35 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) декабрьские котировки на кукурузу 11 ноября составляли 104,97 USD/тонна, что на 0,81 USD/тонна ниже, чем неделю назад. Декабрьские котировки находились на уровне 115,03 USD/тонна (рост на 0,45 USD/тонна).
Январские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 11 ноября находились на уровне 166,91 USD/тонна, что на 6,99 USD/тонна ниже уровня 04 ноября. Мартовские котировки понизились за неделю на 7,62 USD/тонна и составляли 169,48 USD/тонна. На поставки кукурузы в мае 2009 года котировки находились на уровне 172,05 USD/тонна.
Таблица 7. Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
04.11.08
28.10.08
03.06.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонну
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь
147,32
374,20
162,60
413,00
250,47
-15,28
-38,80
Март 09
154,17
391,60
169,53
430,60
-15,35
-39,00
Май 09
158,90
403,60
174,25
442,60
-15,35
-39,00
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
104,97
21900
105,78
21500
295,99
-0,81
400
Март 09
115,03
24000
114,63
23300
263,81
0,40
700
Май 09
117,43
24500
119,06
24200
-
-1,64
300
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Январь 09
166,91
130,00
173,90
136,00
289,04
-6,99
-6,00
Март 09
169,48
132,00
177,10
138,50
-7,62
-6,50
Май 09
172,05
134,00
181,89
142,25
-9,84
-8,25
УЕ — в национальных валютах за 1т, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 168,3 USD/тонна на ноябрьские поставки по состоянию на 12 ноября, что ниже на 17,9 USD/тонна по сравнению с уровнем недельной давности и 171,0 USD/тонна — на отгрузки в ноябре. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции понизились на 4,1 USD/тонна и составили 166,1 USD/тонна FOB Бордо на ноябрьские поставки. До 157,2 USD/тонна понизились цены на кукурузу в Бразилии. В Китае цены уменьшились за неделю на 2,5 USD/тонна до 226,7 USD/тонна FOB на ноябрьские отгрузки.
В Испании в порту Таррагона импортная кукуруза предлагается по 206,0 USD/тонна Ex-store с поставкой в ноябре.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 59 тыс. тонн кукурузы (1756 тыс. тонн с начала сезона по сравнению с 5695 тыс. тонн за аналогичный период прошлого сезона) и 1 тыс. тонн сорго (255 тыс. тонн с начала сезона по сравнению с 1682 тыс. тонн за аналогичный период прошлого сезона).
