Биржевые котировки и цены наличного рынка выросли во всех регионах мира ввиду следующих причин:
Продовольственная пшеница
- существенно укрепился финансовый и фондовый рынок. Все индексы в США по итогам вторника прибавили порядка 18% с момента достижения минимумов в конце предыдущего месяца. Дополнительного позитива на эти рынки добавили поиски Казначейством дополнительных возможностей по вливанию капитала в финансовый сектор;
— наблюдался рост цен и на рынках нефти, золота, масличных культур ввиду вошедшего в силу снижения нефтедобычи Организации стран-экспортеров нефти, а также низких объемов торгов на фоне продолжающихся выборов;
— резкое ослабление доллара привело к росту цен в других валютах.
Но свое влияние продолжают оказывать и фундаментальные факторы, поэтому в долгосрочной перспективе цены будут продолжать падать:
производство пшеницы в Австралии было снижено до 21,5 млн тонн по сравнению с 22 млн тонн в прошлом месяце;
в Аргентине производство пшеницы также снизилось до 9,5 млн тонн по сравнению 11,0 млн тонн в прошлом месяце;
прогноз производства пшеницы в Канаде вырос до 27,27 млн тонн по сравнению с прежней торговой оценкой в районе 25,43 млн тонн;
производство пшеницы в России также будет рекордным за последнее десятилетие и составит 58,5 млн тонн;
данные по экспортным продажам американской пшеницы оказались на высоком уровне и составили 496,4 тонн, по сравнению с торговыми ожиданиями на уровне 266,0 тонн. Данные по экспортным осмотрам американской пшеницы оказались на низком уровне и составили 13,2 млн бушелей, по сравнению с торговыми ожиданиями в районе 15,2 млн бушелей.
С 3 ноября Европейская Комиссия ввела в действие ранее отмененные импортные пошлины. Для Украины это решение никаких серозных последствий иметь не будет, так как 95% экспорта из нашей страны проходит через ТНК, которые дальше распределяют товарные потоки по странам.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю декабрьские котировки на продовольственную пшеницу понизились на 12,86 USD/тонна и составили 188,86 USD/тонна. Мартовские котировки находились на уровне 196,21 USD/тонна (понижение на 12,86 USD/тонна). При поставках в мае 2009 года пшеница котировалась по 201,13 USD/тонна.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 28 октября составляли 148,79 USD/тонна, что на 13,58 USD/тонна ниже, чем неделей ранее. Мартовские котировки понизились до 163,90 USD/тонна (спад на 14,95 USD/тонна).
Ноябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за неделю понизились на 13,86 USD/тонна до 178,65 USD/тонна. Январские котировки уменьшились на 14,09 USD/тонна, до уровня 177,08 USD/тонна, а на поставки в марте 2009 года понизились на 13,80 USD/тонна, до 177,71 USD/тонна.
Таблица 1. Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
04.11.08
28.10.08
03.06.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь
210,32
572,40
188,86
514,00
290,12
21,46
58,40
Март 09
217,96
593,20
196,21
534,00
21,75
59,20
Май 09
223,10
607,20
201,13
547,40
21,97
59,80
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
147,60
30000
148,79
32500
259,95
-1,19
-2500
Март 09
157,44
32000
156,57
34200
279,90
0,86
-2200
Май 09
173,18
35200
163,90
35800
9,28
-600
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Ноябрь
189,24
148,00
178,65
142,75
289,04
10,60
5,25
Январь09
187,33
146,50
177,08
141,50
290,21
10,24
5,00
Март 09
187,65
146,75
177,71
142,00
9,94
4,75
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив, повысились на 3,1 USD/тонна и составили 191,2 USD/тонна на отгрузки в октябре. На пшеницу 2НRW цены на октябрьские поставки понизились на 4,2 USD/тонна и составляли 240,4 USD/тонна, FOB, Мексиканский залив. Повысились на 11,4 USD/тонна, до 328,0 USD/тонна, цены на канадскую пшеницу 1СW на октябрьские поставки, а на австралийскую мягкую пшеницу APW 2 понизились на 7,5 USD/тонна и составили 261,0 USD/тонна, FOB, на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 1,7 USD/тонна и котировалась по 188,0 USD/тонна на октябрьские отгрузки по состоянию на 29 октября. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 208,5 USD/тонна, FOB, Балтика (спад на 23,7 USD/тонна).
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 494 тыс. тонн мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 8,142 млн тонн, что на 5,750 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Общий объем импорта зерновых с начала сезона составляет около 5,008 млн тонн против 10,261 млн тонн в прошлом году. Объем экспорта зерна составляет 12,115 млн тонн по сравнению с 6,306 млн тонн в прошлом сезоне.
Пшеница фуражная и рожь
Рынок фуражной пшеницы на прошлой неделе также ознаменовался повышением цен в большинстве регионов мира. На американском континенте цены увеличивались из-за роста спроса после падения курса доллара, а в других регионах в основном увеличивался долларовый эквивалент цен по той же причине.
Что касается фьючерсного рынка, то он также корректировался в сторону повышения, как по причине валютных изменений, так и в связи с небольшой активизацией спекулятивных фондов. В Европе деловая активность практически отсутствует, основные потребители зерном обеспечены и покупают зерно лишь в случае острой необходимости.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 28 октября составляли 107,59 USD/тонна, что на 9,82 USD/тонна ниже уровня 21 октября. Мартовские котировки снизились до 111,71 USD/тонна (понижение на 9,19 USD/тонна).
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за неделю ноябрьские котировки на пшеницу понизились на 16,54 USD/тонна и составили 139,25 USD/тонна, а январские котировки понизились на 17,23 USD/тонна, до 145,49 USD/тонна. При поставках в марте 2009 года английская пшеница котировалась по 150,48 USD/тонна, что ниже, чем неделю назад, на 17,00 USD/тонна.
Таблица 3. Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
04.11.08
28.10.08
03.06.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
115,62
23500
107,59
23500
247,73
8,03
0
Март 09
120,05
24400
111,71
24400
257,38
8,34
0
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Ноябрь
146,60
91,00
139,25
89,25
269,65
7,35
1,75
Январь09
151,83
94,25
145,49
93,25
275,55
6,34
1,00
Март 09
156,42
97,10
150,48
96,45
5,94
0,65
УЕ — в национальных валютах за 1т
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на октябрьские поставки котировалась по 165,4 USD/тонна по состоянию на 29 октября, что на 7,6 USD/тонна ниже уровня недельной давности. На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю понизились на 4,1 USD/тонна и составили 143,6 USD/тонна по состоянию на 29 октября.
В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница на этой неделе предлагается по 186,7 USD/тонна Ex-store с поставкой в октябре.
Ячмень фуражный
Мировой рынок фуражного ячменя на прошлой неделе не был столь однозначным в росте цен, как другие рынки, поскольку цены физического рынка Европы и Австралии немного снизились. В Европе цены сохраняют тенденцию к снижению ввиду увеличения прогноза производства ячменя в ЕС и массовых продаж на внутреннем рынке. Кроме того, укрепление ЕВРО отрицательно сказалось на экспорте и экспортеры теперь вынуждены снижать цены.
В Канаде декабрьские котировки WCE на ячмень фуражный 28 октября составляли 132,89 USD/тонна, что на 8,51USD ниже уровня недельной давности. Январские котировки находились на уровне 139,99 USD/тонна (спад на 9,43 USD/тонна). На поставки ячменя в мае 2009 года котировки находились на уровне 144,27 USD/тонна.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 28 октября составляли 108,05 USD/тонна, что на 9,86 USD/тонна ниже, чем неделю назад. Мартовские котировки находились на уровне 112,17 USD/тонна (понижение на 10,23 USD/тонна).
Таблица 5. Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
04.11.08
28.10.08
03.06.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонну
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Декабрь
146,68
175,70
132,89
170,50
238,19
13,79
5,20
Март 09
153,36
183,70
139,99
179,60
248,32
13,38
4,10
Май 09
157,95
189,20
144,27
185,10
13,68
4,10
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
116,11
23600
108,05
23600
238,08
8,07
0
Март 09
120,54
24500
112,17
24500
8,37
0
УЕ — в национальных валютах за 1т
В Канаде цены на ячмень понизились на 4,7 USD/тонна и составляли 139,4 USD/тонна, FOB Тандербей, на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан, цены уменьшились на 4,5 USD/тонна и составляли 163,5 USD/тонна на октябрьские поставки. В Австралии цены понизились на 8,9 USD/тонна и составляли 196,6 USD/тонна в портах Восточного побережья на октябрьские поставки.
Кукуруза фуражная
На прошлой неделе цены на кукурузу в большинстве регионов мира несколько увеличились. Причиной стал рост цен на нефть и золото, а также влияние оказало очередное снижение фрахтовых ставок. Так, по итогам торгов, во вторник на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX котировки декабрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 6,62 USD, или на 10,4%, до 70,53 USD за баррель. Однако немаловажными для рынка кукурузы остаются и макроэкономические показатели, которые на текущий момент оказали поддержку ценам. Данные по экспортным продажам американской кукурузы оказались негативными и составили 413,1 тонн, по сравнению с торговыми ожиданиям в районе 764,0 тонн. Данные по экспортным осмотрам кукурузы составили 17,2 млн бушелей по сравнению с торговыми ожиданиями в районе 39,5 млн бушелей.
За предыдущую неделю декабрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже понизились на 8,03 USD/тонна и 28 октября составляли 153,78 USD/тонна. Мартовские котировки составляли 160,71 USD/тонна (спад на 7,64 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) ноябрьские котировки на кукурузу 28 октября составляли 104,61 USD/тонна, что на 5,80 USD/тонна ниже, чем неделю назад. Декабрьские котировки находились на уровне 108,96 USD/тонна (спад на 4,45 USD/тонна).
Ноябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 28 октября находились на уровне 160,81 USD/тонна, что на 17,28 USD/тонна ниже уровня 21 октября. Январские котировки понизились за неделю на 16,14 USD/тонна и составляли 168,32 USD/тонна. На поставки кукурузы в марте 2009 года котировки находились на уровне 169,88 USD/тонна.
Таблица 7. Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
04.11.08
28.10.08
03.06.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонну
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь
162,60
413,00
153,78
390,60
250,47
8,82
22,40
Март 09
169,53
430,60
160,71
408,20
8,82
22,40
Май 09
174,25
442,60
165,35
420,00
8,90
22,60
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
105,78
21500
108,96
23800
295,99
-3,18
-2300
Март 09
114,63
23300
109,42
23900
263,81
5,22
-600
Май 09
119,06
24200
114,45
25000
-
4,61
-800
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Ноябрь
166,23
130,00
160,81
128,50
289,82
5,42
1,50
Январь 09
173,90
136,00
168,32
134,50
289,04
5,58
1,50
Март 09
177,10
138,50
169,88
135,75
7,21
2,75
УЕ — в национальных валютах за 1т, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 180,7 USD/тонна на октябрьские поставки по состоянию на 29 октября, что выше на 0,6 USD/тонна по сравнению с уровнем недельной давности и 181,5 USD/тонна — на отгрузки в ноябре. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции понизились на 5,2 USD/тонна и составили 166,6 USD/тонна, FOB Бордо, на октябрьские поставки. До 152,9 USD/тонна понизились цены на кукурузу в Бразилии. В Аргентине цены уменьшились за неделю на 12,1 USD/тонна до 159,6 USD/тонна FOB на ноябрьские отгрузки.
В Испании в порту Таррагона импортная кукуруза предлагается по 201,7 USD/тонна Ex-store с поставкой в ноябре.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 16 тыс. тонн кукурузы (1697 тыс. тонн с начала сезона по сравнению с 5249 тыс. тонн за аналогичный период прошлого сезона).
