В августе 2008 года в Украине выпуск практически всех молокопродуктов, за исключением сыра и молочных консервов, сократился по отношению к предыдущему месяцу.
ПРОИЗВОДСТВО
При этом по сравнению с августом 2007 года наблюдалось также сокращение выпуска почти всех молокопродуктов за исключением сливок, сыра, не ароматизированного йогурта и молочных консервов. В целом за период январь-август 2008 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается лишь незначительное сокращение производства по таким позициям, как жидкое молоко, сухое молоко и сливки, масло, неферментированный свежий сыр, кисломолочные продукты, йогурт ароматизированный, казеин и мороженое.
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
В августе 2008 экспорт почти всех молокопродуктов, за исключением сыра и сыворотки сократился. Более, чем в 9 раз сократился экспорт масла, на которое выросли цены на внутреннем рынке. Также в 2,6 раза снизился экспорт СОМ. Тут основными причинами являются снижение спроса со стороны западных компаний и запрет на импорт украинского сухого молока в Россию. Аналогично пострадали продажи на экспорт цельного сухого молока. Снизились также продажи казеина, на который выросли внутренние цены при одновременном снижении внешних, а также сократился экспорт сгущенки. Увеличились незначительно продажи сыра, на который наблюдается хороший спрос, а также сыворотки, цены на которую опустились и продолжают снижаться.
Аналогично лишь по сыру показатель по экспорту превышает показатель минувшего года. По остальным молокопродуктам они ниже. Следует напомнить, что в прошлом году благодаря рекордным ценам на сухие молокопродукты показатели по их экспорту также были рекордные. Сохраняются проблемы с реализацией сыра, производство которого в Украине остается значительным. В Россию право поставлять сыр имеют всего несколько предприятий, а остальные вынуждены довольствоваться экспортом в Казахстан, Молдову и на другие небольшие экспортные рынки. Усугубилось положение с экспортом сухого молока.
ЦЕЛЬНОМОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Производство обработанного молока Согласно данным официальной статистики по выпуску обработанного молока, в августе производство данного товара немного выросло по сравнению с предыдущим месяцем. В течение прошлого месяца было выпущено 70,2 тыс. тонн, что на 0,8% больше, чем в июле. При этом лидером производства данного товара является Винницкая область (37% выпуска). Производство кисломолочной продукции Производство кисломолочных продуктов в августе снова немного сократилось. В прошлом месяце было выпущено 48,6 тыс. тонн этого продукта, что на 1,7% меньше, чем в прошлом месяце.
На долю рейтинговой пятёрки крупнейших производителей кисломолочной продукции пришлось 32% общего выпуска этого товара в августе, на десятку — 53%.
МАСЛО
Производство масла В августе увеличились темпы сокращения производства масла. Так, масла было произведено около 9325 тонн, что на 13,9% меньше, чем в июле, и на 18,8% меньше, чем в августе прошлого года. Пятеркой основных заводов было выпущено 18% (десяткой 28%) от всего производства. Внешняя торговля маслом В августе экспорт масла сильно сократился. Основная причина рост цен на внутреннем рынке, а значит и установление неприемлемых высоких цен для импортеров на украинский товар. Из Украины было вывезено 187 тонн масла, что в 9 раз меньше, чем в предыдущем месяце, и в 4 раза меньше, чем в августе 2007 года.
При этом основными странами-импортерами выступали Азербайджан (71 тонна или 38%), Молдова (38 тонн или 21%), Турция (38 тонн или 20%), Армения (20 тонн или 11%) и Таджикистан (20 тонн или 11%).Около 74% экспорта пришлось на пять компаний. Ценовая ситуация на рынке масла Спрос на масло в первой половине сентября на украинском рынке был более активным по сравнению с рынками других молокопродуктов. Однако роста цен на этот товар, как в предыдущий месяц уже не наблюдалось. Минимальным уровнем цены по прежнему назывался уровень в 19 грн/кг (19 грн/кг во второй половине августа 2008).
Наиболее цитируемым реальным средним уровнем цен на масло «72,5% жирность» сейчас является 19,0–19,5 грн/кг (19,5–20 грн/кг во второй половине августа 2008). На небольшие партии товара (5–10 тонн) цены достигают 20–22 грн/кг (22–23 грн/кг во второй половине августа 2008). Таким образом, оправдался прогноз трейдеров по стабилизации или снижение цен на масло в сентябре.
Объемы торговли сладкосливочным блочным маслом «82,5% жирность» на внутреннем рынке остаются очень ограниченными. Практически торговля данным товаром производителями на внутреннем рынке не ведется. В основном они реализуют масло «82,5% жирность» уже в мелкой фасовке для розницы. Номинальный уровень цен на партии сладкосливочного масла «82,5% жирность» составляет 22,5–23 грн/кг в первой половине сентября 2008 года (22 грн/кг во второй половине августа 2008).
Экспорт масла из Украины в августе резко сократился и в сентябре больших продаж также не наблюдалось. Предлагаемые цены компаниями-импортерами неприемлемо низкие для украинских компаний, а затраты при экспортных продажах в украинских компаний несоизмеримо более высокие, чем при продажах на внутреннем рынке. Во второй половине августа цены продавцов на масло «72,5% жирность» составляли 3500–3600 USD/тонна FCA (3400–3500 USD/тонна во второй половине августа 2008). Основными покупателями выступают республики бывшего СССР.
Торговля на экспорт сладкосливочным маслом «82,5% жирность» ведется вообще очень слабо и экспортные предложения украинских предприятий колеблются в широких пределах. В принципе номинальный уровень цен на сладкосливочное масло «82,5%» составляет по прежнему примерно 3700–3900 USD/тонна (3700–3900 USD/тонна во второй половине августа 2008).
СУХОЕ МОЛОКО
Производство сухого молока В августе сухого молока (СОМ+СЦМ) украинскими предприятиями было выпущено 11187 тонн, что на 24,5% меньше, чем в предыдущем месяце и на 27,7% меньше производственного показателя в августе прошлого года. На складах заводов непроданными оставалось около 10 тыс. тонн сухого молока на начало сентября, то есть по сравнению с предыдущим месяцем данный показатель вырос на 25% или на 2 тыс.тонн. Рейтинговой пятеркой предприятий-лидеров в прошлом месяце было произведено 33% общего выпуска сухого молока в стране. Внешняя торговля СОМ В августе этого года экспорт СОМа снизился до 2949 тонн. Более 77% экспорта пришлось на такие страны как Япония (750 тонн или 25%), Российская Федерация (648 тонн или 22%), Казахстан (410 тонн или 14%), Турция (250 тонн или 8%) и Cирию (200 тонн или 7%).
Кроме того, большие партии товара были отгружены в Египет (150 тонн или 5%). В другие страны было поставлено по несколько автомобильных партий товара: Нигерия (75 тонн или 3%), Албания (70 тонн или 2%), Азербайджан (60 тонн или 2%), Афганистан (50 тонн или 2%), Китай (50 тонн или 2%), Ливан (50 тонн или 2%), Туркмения (35 тонн или 1%), Габон (32 тонны или 1%), Мавритания (25 тонн или 1%), Пакистан (25 тонн или 1%), Филиппины (25 тонн или 1%), Грузия (22 тонны или 1%). Также наблюдались отправки небольших партий в Джибути и Молдову. На долю рейтинговой пятерки лидеров-экспортеров пришлось 70% от общего экспорта СОМ в августе. Внешняя торговля СЦМ Экспорт сухого цельного молока в августе упал на 43% по сравнению с июлем. В прошлом месяце было вывезено 1654 тонны товара. Большая часть СЦМ была отправлена в Российскую Федерацию (755 тонн или 46%), Казахстан (250 тонн или 15%), Cирию (150 тонн или 9%) и Нидерланды (125 тонн или 8%).
По несколько автомобильных партий было отправлено в Оман (76 тонн или 5%), Турцию (75 тонн или 5%), Саудовскую Аравию (50 тонн или 3%), Азербайджан (40 тонн или 2%), Замбию (30 тонн или 2%).
Небольшие количества товара поставлялись также в Йеменская Арабскую Республику (25 тонн или 2%), Китай (25 тонн или 2%), Туркмению (20 тонн или 1%), Гану (16 тонн или 1%) и Сенегал (16 тонн или 1%).
С экспортом СЦМ в прошлом месяце работали 11 украинских компаний (12 в июле 2008). При этом на пятерку крупнейших экспортеров пришлось 78% экспорта. Ценовая ситуация на рынке СОМ и СЦМ Торговая активность на рынке СОМ очень снизилась. Предложение данного товара на рынке очень высокое, поскольку производство его остается значительным, в том числе и благодаря росту производства масла, а спрос, как на внешнем рынке, так и на внутреннем рынке остается очень низким. У крупных игроков накопились большие запасы товара. По-прежнему, украинскому СОМу на рынках стран юго-восточной Азии составляет конкуренцию дешевый и более качественный американский СОМ, цены на который по прежнему колеблются на уровне 3050–3150 USD/т CIF страна-покупатель.
По официальным данным на складах предприятий на начало сентября было накоплено около 10 тыс.тонн сухого молока (СОМ/СЦМ), то есть по сравнению с предыдущим месяцем данный показатель вырос на 25% или на 2 тыс. тонн.
Трейдеры говорят, что по сравнению с прошлым годом ситуация на рынке сухого молока уже очень неважная и спрос со стороны западных компаний практически совсем отсутствует, а российский рынок закрыт из-за введения запрета на импорт сухого молока украинского происхождения в эту страну. Согласно их прогнозам, цены на него будут снижаться и дальше, вполне возможно, что, достигнув «дна», они лишь немного будут превышать уровень 2006 года, а их восстановление начнется, возможно, лишь в ноябре под влиянием сезонного роста спроса. Успешное начало сезона в странах Океании и большие запасы товара в странах Западной Европы являются довольно неутешительными фактами в плане перспектив будущих продаж для украинских трейдеров, особенно крупных компаний, которые накопили запасы данного товара на уровне 1–1,5 тыс. тонн. С другой стороны, на внутреннем рынке в связи с окончанием летнего сезона значительно сократили закупки сырья производители мороженого. Также стали покупать меньше производители сгущенного молока, поскольку также имеют проблемы со сбытом своего товара. Таким образом, при наличии больших запасов товара на внутреннем рынке и фактического ухода с него крупных покупателей ожидается дальнейшее проседание цен на сухое молоко на внутреннем рынке.
По словам трейдеров, цены на СОМ на внутреннем рынке пока остановились на уровне 13–14 грн/кг (13–14 грн/кг во второй половине августа 2008). Экспорт товара находится на минимальном уровне и большинству компаний, в том числе и крупным, удается продавать всего лишь 2–4 автомобильные партии товара. Цены предложения поставок на экспорт СОМа в первой половине сентября все еще составляли примерно 2300–2400 USD/тонна на «стандарт» и 2400–2500 USD/тонна на «экстра» (2700–2800 USD/тонна на «стандарт» и 2800–2900 USD/тонна на «экстра» во второй половине августа 2008), однако упомянутый уровень экспортных цен практически не отражает реальную ситуацию, поскольку экспортные продажи этого товара, как упоминалось ранее на очень низком уровне и в случае появления на рынке реального покупателя на большие объемы вполне вероятно, что цены могут быть снижены. Западными компаниями озвучивалась закупочная цена на уровне 2200 USD/тонна.
Ситуация на рынке СЦМ такая же, как и на рынке СОМ. Внутренние цены на СЦМ составляли в первой половине сентября 16–17 грн/кг (16–17 грн/кг во второй половине августа 2008). Экспортные цены на СЦМ снизились в первой половине сентября до уровня 2900 USD/тонна (3100–3150 USD/тонна во второй половине августа 2008). Основными покупателями выступают республики Средней Азии, Грузия и Азербайджан.
Трейдеры едины в том, что, несомненно, цены на рынке сухого молока будут оставаться на более низком уровне по сравнению с прошлым годом, как и спрос. По словам отдельных трейдеров, вполне возможно, что цены в октябре снизятся до уровня 2000 USD/тонна, тогда как всего лишь полмесяца назад они прогнозировали октябрьский уровень в 2400–2500 USD/тонна, который на сегодняшний момент уже пройден.
Дополнительным фактором поддержания низких цен на СОМ выступает запрет на поставки украинского сухого молока в Россию, введенный в действие в августе. В принципе всегда в ноябре-декабре со стороны российских импортеров оживал спрос на украинское сухое молоко. В этом году украинские экспортеры будут вынуждены искать другие рынки сбыта. По мнению украинских производителей и трейдеров, запрет на поставки украинского сухого молока в Россию не привел к кардинальным изменениям на украинском рынке данного товара, поскольку большинство его участников уже с 2006 года не имело возможности поставлять данный товар в Россию. В то же время отсутствие возможности сбыта в Россию сухого молока у тех участников рынка, у которых ранее было разрешение на его поставки в эту страну, несомненно, приведет к росту предложения товара на внутреннем рынке, которое и так уже довольно высокое, что должно привести к росту конкуренции и снижению цен, поскольку сбыт данного товара внутри страны ограниченный и сухое молоко уже давно является экспортно-ориентированным товаром. В основном запрет на поставки сухого молока вызовет проблемы в сбыте товара украинских производителей СЦМ.
Прогнозируемое снижение спроса на СОМ в самой России связывают с принятием нового технического регламента в этой стране, который вступит в силу в декабре, но последствия его принятия начнут сказываться гораздо раньше, поскольку российские предприятия-производители цельномолочки сократят использование сухого молока, а предприятия производители сухого молока соответственно будут вынуждены искать внешние рынки сбыта для своего товара. Вполне возможно, что осенью, когда начинается основная торговля сухим молоком, цена на мировом рынке на него не порадуют продавцов высоким уровнем.
СЫВОРОТКА
Внешняя торговля сывороткой В августе экспорт данного товара незначительно вырос. Однако и теперь из страны было вывезено всего лишь 325 тонн данного товара, что лишь на 5% больше, чем в предыдущем месяце. Поставлялась сыворотка в Беларусь (140 тонн или 43%), Японию (100 тонн или 31%), Молдову (40 тонн или 12%), Израиль (25 тонн или 8%) и Казахстан (20 тонн или 6%). Весь объем был вывезен 5 компаниями в августе 2008 (3 компании в июле 2008). Ценовая ситуация на рынке сыворотки На рынке сыворотки уровень торговой активности остается очень низким. Спрос на этот товар упал, и, соответственно, цены снижаются. Производство сыра в Украине остается значительным и, как прогнозируют, останется таковым еще довольно длительное время, поскольку в этом году это наиболее рентабельный товар, поэтому предложение сыворотки на внутреннем рынке будет только расти. Пока все прогнозы говорят, что цены на этот товар будут снижаться и их восстановление если и начнется, то не ранее Нового года. Дополнительное давление на рынок этого товара оказывает снижение цен на рынке сухого молока.
Еще в начале июня многие участники рынка считали, что цены предложения товара на экспорт достигли уже своего максимума и на рынке отмечается спад спроса, поскольку у традиционных покупателей украинской сыворотки при текущих ценах сильно снизилась маржа при перепродаже на конечных рынках сбыта. Трейдеры говорят, что на данный момент им более выгодно продавать сыворотку на внутреннем рынке по ценам 4,0–4,2 грн/кг, чем на экспорт по 500 USD/тонна. Это цена лишь немного выше уровня цен на сыворотку в самих странах Западной Европы, а потому спрос западных импортеров пока очень слабый.
Цена на сыворотку на внутреннем рынке по-прежнему держится на уровне 3,0–4,2 грн/кг в первой половине сентября (3,2–4,5 грн/кг во второй половине августа 2008). При этом цены на деминерализированную сыворотку составляли 4,0–4,2 грн/кг (4,0–4,5 грн/кг во второй половине августа 2008), а на обычную 3,0–3,5 грн/кг (3,2–3,7 грн/кг во второй половине августа 2008). Экспортные цены на данный товар в первой половине сентября были на уровне 470–500 USD/тонна FCA (600–650 USD/тонна в первой половине августа 2008).
СЫР
Производство сыра Производство сыра в августе выросло в отличие от производства других молокопродуктов. Поскольку данный товар сейчас считается наиболее рентабельным среди молокопродуктов, то именно на его выпуск перераспределили сырье, поставки которого сезонно сокращаются на предприятия. В течение августа было выпущено 16702 тонны сычужного сыра, что на 1,4% больше, чем в июле 2008.
На долю пятерки крупнейших производителей пришлось около 32% общего выпуска сычужного сыра в августе. Запасы товара на складах производителей на начало сентября снизились на 4% или на 701 тонну до 16,6 тыс. тонн. Внешняя торговля сыром Экспорт сыра вырос по сравнению с предыдущим месяцем. В августе из Украины было вывезено 6163 тонн твердого сыра, что на 7% больше, чем в предыдущий месяц. Следует отметить, что в августе этого года сыра было вывезено на внешний рынок всего лишь на 1% больше, чем в августе 2007 года.
Основными странами-импортерами украинского сыра в августе выступали: Российская Федерация (5077 тонн или 82%), Казахстан (964 тонны или 16%), Молдова (85 тонн или 1%).
Также небольшие партии товара были поставлены в США (24 тонны или менее 1%), Израиль (8 тонн или менее 1%) и Азербайджан (5 тонн или менее 1%).
Всего около 19 компаний продавали сыр в августе за рубеж (24 в предыдущем месяце). При этом пятью лидерами было экспортировано около 80% общего экспорта сыра (78% в предыдущем месяце), а первая десятка компаний экспортировала около 96% общего объема (95% в предыдущем месяце). Ценовая ситуация на рынке сыра Согласно информации украинских производителей и трейдеров на сегодняшний день спрос на рынке сыра довольно высокий, как для этого времени года. В то же время цены на одно и тоже наименование сыра в зависимости от качества продукции и известности производителя, а также региона сбыта, варьируются в очень широких пределах. Так наиболее низкие цены сейчас наблюдаются в южных регионах страны, тогда, как наиболее высокие в городах-миллионниках. На сегодня производство этого товара считается наиболее рентабельным среди молокопродуктов и на него уходит большая часть поставляемого на предприятия сырья.
Хороший спрос и дефицит качественного сырья способствовали увеличению цен на этот товар. Экспортные цены на сыры в первой половине сентября по-прежнему составляли примерно 5200–5500 USD/тонна FCA для поставок в Россию (5100–5500 USD/тонна во второй половине августа 2008). Цены экспортных поставок в другие страны-импортеры, в частности Казахстан составляли 4700–4900 USD/тонна, FCA (4650–4900 USD/тонна во второй половине августа 2008). На сегодняшний день рынок сыра является, помимо рынка масла, практически единственным из рынков молокопродуктов, на котором еще наблюдается рост цен.
Наиболее распространенные сыры (50% жирность) продавались на внутреннем рынке по оптовым ценам на уровне 26–27,5 грн/кг (24–25 грн/кг во второй половине августа 2008). В некоторых случаях на известные марки («Шостка», Пирятинский СК) цены доходят до 30–31 грн/кг, но это называется, как максимальная цена на сыр «Российский 50%» и по таким ценам его скорее предлагают уже оптовые компании-перекупщики (27–29 грн/кг во второй половине августа 2008). В то же время торговля 45%-ными сырами также ведется на уровне 26–27 грн/кг (24–25 грн/кг в первой половине августа 2008 года).
МОЛОЧНЫЕ КОНСЕРВЫ
Производство молочных консервов В августе было произведено 9299 тонн молочных консервов, что на 11,2% больше, чем в июле, и на 4,6% больше, чем в августе прошлого года. Наступает сезонный рост спроса на этот товар, как на внутреннем рынке, так и на внешнем.
Пятеркой предприятий-лидеров в августе выпущено 65% от всего производства консервов в стране, а десяткой — 90% всего производства молочных консервов.
Запасы товара на складах производителей на начало сентября снизились на 0,2% или всего лишь на 8 тонн до 4,08 тыс. тонн. Внешняя торговля молочными консервами В августе экспорт сгущенки снизился на 19% до 922 тонн по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время это на 16% меньше, чем в августе прошлого года.
Следует отметить, что география экспортных отгрузок остается довольно широкой. Основными импортерами данного товара в августе выступали: Армения (199 тонн или 22%), Казахстан (187 тонн или 20%), Азербайджан (135 тонн или 15%), Туркмения (133 тонны или 14%) и Молдова (111 тонн или 12%).
Также по несколько автомобильных партий закупили Кыргызстан (61% или 7%), Монголия (56 тонн или 6%), Израиль (21 тонна или 2%) и Российская Федерация (19 тонн или 2%).
На пятерку крупнейших экспортеров в августе пришлось 80% экспорта молочных консервов (87% в предыдущем месяце). Стоит отметить, что сократилось количество непрямых экспортных отгрузок данного товара через компании, имеющие большой внутренний НДС. Ценовая ситуация на рынке молочных консервов На внутреннем рынке цена крупного опта на гостовскую сгущенку остается на уровне 4,20 грн/банка (4,20 грн/банка во второй половине августа 2008). В связи с высокой стоимостью молока растет производство ТУ-шного сгущенного молока с добавлением растительных жиров и других заменителей. С другой стороны существует мнение, что и так называемая «гостовская» сгущенка отдельных производителей уже содержит такие же растительные жиры для снижения ее себестоимости. Особого роста спроса на сгущенку трейдеры не отмечают.
«Сгущенку» (ГОСТ) из Украины продают на экспорт по 0,63–0,65 USD/банка (0,61–0,63 USD/банка во второй половине августа 2008 года), консервы ТУ экспортируются по 0,59–0,61 USD/банка (0,56–0,57 USD/банка во второй половине августа 2008 года).
КАЗЕИН
Производство казеина В прошлом месяце в связи с ростом конкуренции за сырье между молокопродуктами снова снизилось производство казеина в Украине. В августе было выпущено всего лишь 902 тонны товара, что на 14,5% меньше, чем в июле. 20 тонн и больше за август смогли выпустить 16 предприятий (18 предприятий в июле). Всего на пятерку лидеров-производителей пришлось около 32% объема выпуска в августе 2008 (28% в июле 2008).
В тоже время запасы товара на складах производителей на начало сентября выросли на 28%, или на 195 тонн, до 895 тонн. Внешняя торговля казеином В августе поставки за рубеж еще больше снизились по сравнению с предыдущим месяцем в связи с ростом цен на товар на внутреннем рынке и снижении экспортных цен. В августе из Украины было вывезено 673 тонны данного товара, что на 49% меньше показателя предыдущего месяца.
Импортерами украинского казеина выступали Польша (260 тонн или 39%), Германия (160 тонн или 24%), США (97 тонн или 14%), Нидерланды (60 тонн или 9%), Латвия (40 тонн или 6%), Алжир (20 тонн или 3%), Хорватия, в т.ч. Македония (20 тонн или 3%), Словения (15 тонн или 2%) и Испания (1 тонна). Ценовая ситуация на рынке казеина На украинском рынке казеина снова преобладает тенденция снижения цен. Уровень закупочных цен снизился до 37,0–37,5 грн/кг (38,5–39 грн/кг во второй половине августа 2008). Трейдеры и производители сообщают, что рентабельность производства казеина по-прежнему остается очень низкая и очень надеются на сохранение роста спроса в этом году. Экспортные цены на качественный казеин снизились до 7400–7500 USD/тонна DDU Германия/Польша (7650–7700 USD/тонна во второй половине августа 2008). В начале месяца еще наблюдались отгрузки по ранее заключенным контрактам по 7500–7950 USD/тонна DDU. Текущие закупочные цены западных трейдеров находятся на уровне 6900–7300 USD/тонна, DDU.
