Мировые товарные рынки существенно ослабились по итогам прошедшей недели.
Продовольственная пшеница
Как и раньше, в основном они ориентировались на изменения ситуации на финансовом и фондовом рынках — неопределенность высших государственных органов власти США по вопросу национализации крупных обанкротившихся банков, а также падение цен на нефть и металлы не смогли оставить в стороне биржевой и наличный сектор торговли зерновыми культурами. Поэтому во всех регионах мира стоимость пшеницы существенно снизилась. Небольшую поддержку ценам оказал отчет МСХ США, в котором сообщалось, что по состоянию на 1 сентября квартальные запасы пшеницы оцениваются на уровне 1,857 млрд бушелей (против ожидавшихся 1,932 млрд).
По мнению специалистов, такой спад цен приведет к снижению предложения физического товара на рынке, аграрии, скорее всего, будут сдерживать продажи, ожидая восстановления стоимости зерна.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю декабрьские котировки на продовольственную пшеницу понизились на 25,87 USD/тонна и составили 249,85 USD/тонна. Мартовские котировки находились на уровне 257,64 USD/тонна (понижение на 25,35 USD/тонна). При поставках в мае 2009 года пшеница котировалась по 263,15 USD/тонна.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 30 сентября составляли 196,51 USD/тонна, что на 10,52 USD/тонна ниже, чем неделей ранее. Мартовские котировки повысились до 219,67 USD/тонна (спад на 8,07 USD/тонна).
Ноябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за неделю понизились на 17,27 USD/тонна, до 232,76 USD/тонна. Январские котировки уменьшились на 17,63 USD/тонна, до уровня 232,40 USD/тонна, а на поставки в марте 2009 года понизились на 17,28 USD/тонна, до 233,48 USD/тонна.
Таблица 1. Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
30.09.08
23.09.08
03.06.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь
249,85
680,00
275,72
750,40
290,12
-25,87
-70,40
Март 09
257,64
701,20
283,00
770,20
-25,35
-69,00
Май 09
263,15
716,20
287,85
783,40
-24,69
-67,20
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
196,51
33100
207,03
34000
259,95
-10,52
-900
Март 09
219,67
37000
227,74
37400
279,90
-8,07
-400
Май 09
225,61
38000
234,44
38500
-8,83
-500
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Ноябрь
232,76
161,25
250,03
171,50
289,04
-17,27
-10,25
Январь09
232,40
161,00
250,03
171,50
290,21
-17,63
-10,50
Март 09
233,48
161,75
250,76
172,00
-17,28
-10,25
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив понизились на 22,6 USD/тонна и составили 222,1 USD/тонна на отгрузки в октябре. На пшеницу 2НRW цены на октябрьские поставки понизились на 23,4 USD/тонна и составляли 294,1 USD/тонна FOB Мексиканский залив. Понизились на 25,0 USD/тонна до 356,6 USD/тонна цены на канадскую пшеницу 1СW на октябрьские поставки, а на австралийскую мягкую пшеницу APW 2 понизились на 45,3 USD/тонна и составили 324,0 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 22,7 USD/тонну и котировалась по 232,1 USD/тонна на октябрьские отгрузки по состоянию на 01 октября. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 282,8 USD/тонна FOB Балтика (спад на 282,8 USD/тонна).
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 672 тыс. тонн мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 5,455 млн тонн, что примерно на 3,670 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Общий объем импорта зерновых с начала сезона составляет около 3,646 млн тонн против 5,676 млн тонн в прошлом году. Объем экспорта зерна составляет 7,784 млн тонн по сравнению с 4,562 млн тонн в прошлом сезоне.
Пшеница фуражная и рожь
Фуражная пшеница следовала общей понижательной тенденции, хотя спад был не такой выраженный, как на рынке продзерна, так как увеличившееся использование фуражной пшеницы при производстве комбикормов оказывает небольшую поддержку рынку (и является фактором ослабления для рынка кукурузы).
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 30 сентября составляли 148,43 USD/тонна, что на 9,90 USD/тонна ниже уровня 23 сентября. Мартовские котировки увеличились до 159,71 USD/тонна (понижение на 4,10 USD/тонна).
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), октябрьские котировки находились на уровне 274,50 USD/тонна, что на 1,63 USD/тонна выше, чем неделю назад.
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за неделю ноябрьские котировки на пшеницу понизились на 14,73 USD/тонна и составили 180,78 USD/тонна, а январские котировки понизились на 14,53 USD/тонна, до 186,96 USD/тонна. При поставках в марте 2009 года английская пшеница котировалась по 191,23 USD/тонна, что ниже, чем неделю назад, на 13,94 USD/тонна.
Таблица 3. Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
30.09.08
23.09.08
03.06.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
148,43
25000
158,32
26000
247,73
-9,90
-1000
Март 09
159,71
26900
163,80
26900
257,38
-4,10
0
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Октябрь
274,50
285,00
272,88
285,00
285,83
1,63
0,00
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Ноябрь
180,78
99,50
195,51
106,25
269,65
-14,73
-6,75
Январь09
186,96
102,90
201,49
109,50
275,55
-14,53
-6,60
Март 09
191,23
105,25
205,17
111,50
-13,94
-6,25
УЕ — в национальных валютах за 1т
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на октябрьские поставки котировалась по 234,8 USD/тонна по состоянию на 1 октября, что на 7,1 USD/тонна выше уровня недельной давности, а в порту Св. Лаврентия отмечен спад на 6,5 USD/тонна, до 260,0 USD/тонна. На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю понизились на 15,4 USD/тонна и составили 178,7 USD/тонна по состоянию на 1 октября. Австралийская фуражная пшеница на базисе FOB Аделаида котировалась по 271,1 USD/тонна, что ниже цен недельной давности на 0,4 USD/тонна.
В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница на этой неделе предлагается по 161,50 EUR/тонна (231,36 USD/тонна) Ex-store с поставкой в октябре.
Ячмень фуражный
Цены на ячмень фуражный снизились во всех основных странах-экспортерах вслед за падением рынка других зерновых.
В Канаде октябрьские котировки WCE на ячмень фуражный 30 сентября составляли 169,04 USD/тонна, что на 18,63 USD ниже уровня недельной давности. Декабрьские котировки находились на уровне 176,74 USD/тонна (спад на 17,62 USD/тонна). На поставки ячменя в марте 2009 года котировки находились на уровне 182,52 USD/тонна.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 30 сентября составляли 156,74 USD/тонна, что на 16,81 USD/тонна ниже, чем неделю назад. Мартовские котировки находились на уровне 162,67 USD/тонна (понижение на 16,96 USD/тонна).
Таблица 5. Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
30.09.08
23.09.08
03.06.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонну
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Октябрь
169,04
175,50
187,66
196,00
238,19
-18,63
-20,50
Декабрь
176,74
183,50
194,36
203,00
248,32
-17,62
-19,50
Март 09
182,52
189,50
203,46
212,50
-20,94
-23,00
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
156,74
26400
173,54
28500
238,08
-16,81
-2100
Март 09
162,67
27400
179,63
29500
-16,96
-2100
УЕ — в национальных валютах за 1т
В Канаде цены на ячмень понизились на 9,6 USD/тонна и составляли 183,3 USD/тонна, FOB Тандербей на ближайшие отгрузки. А в порту Св. Лаврентия цены на ячмень №2 понизились на 8,0 USD/тонна до уровня 220,0 USD/тонна. В Европе, на FOB Руан, цены уменьшились на 13,1 USD/тонна и составляли 203,3 USD/тонна на октябрьские поставки. В Австралии цены понизились на 107 USD/тонна и составляли 231,3 USD/тонна в портах Восточного побережья на октябрьские поставки. Цены на американский фуражный ячмень №2 понизились на 31,9 USD/тонна, до уровня 210,0 USD/тонна.
*Цены для августовских поставок по состоянию на 27.08.08г. ** Цены для сентябрьских поставок по состоянию на 24.09.08г.
Кукуруза фуражная
Рынок фуражной кукурузы также находился на понижательном тренде. В целом факторы влияния были те же, что и на рынке пшеницы и других зерновых. К тому же, более тесная связь с рынком нефти делает кукурузу фактически привязанной к каким-либо изменениям цен на «черное золото». В отсутствии факторов поддержки (если не считать хороший спрос со стороны импортеров, которые активизировали закупки ввиду низких цен) фуражная кукуруза из всех зерновых культур наиболее ослабила свои рыночные позиции.
За предыдущую неделю декабрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже понизились на 28,66 USD/тонна и 30 сентября составляли 191,89 USD/тонна. Мартовские котировки составляли 199,37 USD/тонна (спад на 28,19 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) ноябрьские котировки на кукурузу 30 сентября составляли 137,74 USD/тонна, что на 20,58 USD/тонна ниже, чем неделю назад. Декабрьские котировки находились на уровне 136,55 USD/тонна (спад на 23,29 USD/тонна).
Ноябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 30 сентября находились на уровне 200,64 USD/тонна, что на 26,06 USD/тонна ниже уровня 23 сентября. Январские котировки понизились за неделю на 26,10 USD/тонна и составляли 204,25 USD/тонна. На поставки кукурузы в марте 2009 года котировки находились на уровне 206,42 USD/тонна.
Таблица 7. Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
30.09.08
23.09.08
03.06.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонну
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь
191,89
487,40
220,55
560,20
250,47
-28,66
-72,80
Март 09
199,37
506,40
227,56
578,00
-28,19
-71,60
Май 09
204,09
518,40
231,97
589,20
-27,87
-70,80
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Ноябрь
137,74
23200
158,32
26000
295,99
-20,58
-2800
Декабрь
136,55
23000
159,84
26250
263,81
-23,29
-3250
Март 09
153,77
25900
173,54
28500
-
-19,77
-2600
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Ноябрь
200,64
139,00
226,71
155,50
289,82
-26,06
-16,50
Январь 09
204,25
141,50
230,35
158,00
289,04
-26,10
-16,50
Март 09
206,42
143,00
231,81
159,00
-25,39
-16,00
УЕ — в национальных валютах за 1т, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 217,3 USD/тонна на октябрьские поставки по состоянию на 1 октября, что выше на 25,5 USD/тонна по сравнению с уровнем недельной давности и 218,1 USD/тонна — на отгрузки в ноябре. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции понизились на 21,6 USD/тонна и составили 205,7 USD/тонна FOB Бордо на октябрьские поставки. До 202,5 USD/тонна повысились цены на кукурузу в Бразилии. В Аргентине цены уменьшились за неделю на 15,6 USD/тонна, до 194,1 USD/тонна, FOB на октябрьские отгрузки.
*Цены для августовских поставок по состоянию на 27.08.08г. ** Цены для сентябрьских поставок по состоянию на 24.09.08г.
В Испании в порту Таррагона импортная кукуруза предлагается по 181,5 EUR/тонна (260,02 USD/тонна) Ex-store с поставкой в октябре.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 52 тыс. тонн кукурузы (1487 тыс. тонн с начала сезона по сравнению с 2893 тыс. тонн за аналогичный период прошлого сезона) и 38 тыс. тонн сорго (221 тыс. тонн с начала сезона по сравнению с 765 тыс. тонн за аналогичный период прошлого сезона).
