Всю прошедшую неделю рынок зерна находился под влиянием глобальных изменениях на мировом финансовом и фондовом рынке. Прочем, цены и биржевые котировки и так снижались ввиду позитивных видов на конъюнктуру мирового рынка зерна (улучшенный прогноз МСХ США показателя производства пшеницы на 5,53 млн тонн, прогноз аналитического агентства Strategie Grains сбора пшеницы на уровне 137,6 (+23% по сравнению с 2007 годом), Минсельхоз РФ прогнозирует урожай зерна в стране в пределах 100-102 млн тонн).
Продовольственная пшеница
Несомненно большие риски принуждают трейдеров выводить капитал как из фондового и финансового рынков, так и из товарного сектора. Фонды также не остались в стороне и продолжали сбрасывать фьючерсные контракты, хотя часть экспертов читает, что такой спад является спекулятивным.
Банкротство одного из крупнейших инвестиционных банков США Lehman Brothers, без малого фактический коллапс крупнейшей в мире страховой компании American International Group Inc. (если бы не помощь ФРС США в размере 85 млрд USD. В обмен на 79,9% акций компании), предыдущее спасение Минфином США ипотечных брокеров Fannie Mae и Freddie Mac спровоцировало обвал котировок акций большинства компаний во всем мире. По мнению специалистов, выход из кризисной ситуации произойдет не скоро, и в ближайшей перспективе цены будут продолжать снижаться поддаваясь влиянию как фундаментальных, так и технических факторов. Если на рынках и будут отмечены небольшие всплески котировок и цен, то лишь по причине технических отыгрышей спекулянтов.
На текущий момент пшеница из европейского региона из-за ослабления евро и других валют выглядит более конкурентоспособной, чем американская. Свидетельство этому — последний тендер в Египте, где была закуплена российское и украинское зерно.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю декабрьские котировки на продовольственную пшеницу понизились на 14,84 USD/тонна и составили 253,53 USD/тонна. Мартовские котировки находились на уровне 261,61 USD/тонна (понижение на 15,29 USD/тонна). При поставках в мае 2009 года пшеница котировалась по 265,73 USD/тонна.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 16 сентября составляли 197,22 USD/тонна, что на 15,12 USD/тонна ниже, чем неделей ранее. Мартовские котировки понизились до 220,84 USD/тонна (спад на 5,06 USD/тонна).
Ноябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за неделю повысились на 1,40 USD/тонна, до 242,3 USD/тонна. Январские котировки уменьшились на 0,03 USD/тонна, до уровня 242,30 USD/тонна, а на поставки в марте 2009 года повысились на 0,33 USD/тонна, до 243,37 USD/тонна.
Таблица 1. Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
16.09.08
09.09.08
03.06.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь
253,53
690,00
268,37
730,40
290,12
-14,84
-40,40
Март 09
261,61
712,00
276,90
753,60
-15,29
-41,60
Май 09
265,73
723,20
281,82
767,00
-16,09
-43,80
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
197,22
33400
212,34
36000
259,95
-15,12
-2600
Март 09
220,84
37400
225,91
38300
279,90
-5,06
-900
Май 09
227,34
38500
234,17
39700
-6,83
-1200
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Ноябрь
242,30
169,75
240,90
168,75
289,04
1,40
1,00
Январь09
242,30
169,75
242,33
169,75
290,21
-0,03
0,00
Март 09
243,37
170,50
243,04
170,25
0,33
0,25
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив повысились на 1,1 USD/тонна и составили 225,8 USD/тонна на отгрузки в сентябре. На пшеницу 2НRW цены на сентябрьские поставки понизились на 3,0 USD/тонна и составляли 297,9 USD/тонна FOB Мексиканский залив. Понизились на 11,1 USD/тонна, до 364,7 USD/тонна, цены на канадскую пшеницу 1СW на сентябрьские поставки, а на австралийскую мягкую пшеницу APW 2 повысились на 1,2 USD/тонна и составили 335,3 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 2,3 USD/тонна и котировалась по 244,8 USD/тонна на сентябрьские отгрузки по состоянию на 17 сентября. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 287,9 USD/тонна FOB Балтика (спад на 7,1 USD/тонна).
*Цены для июльских поставок по состоянию на 30.07.08г. ** Цены для августовских поставок по состоянию на 27.08.08г.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 703 тыс. тонн мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 4,298 млн тонн, что примерно на 2,683 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Общий объем импорта зерновых с начала сезона составляет около 3,090 млн тонн против 4,215 млн тонн в прошлом году. Объем экспорта зерна составляет 6,081 млн тонн по сравнению с 3,961 млн тонн в прошлом сезоне.
Пшеница фуражная и рожь
Наблюдалось снижение цен и биржевых котировок и на фуражную пшеницу. Английская пшеница, на текущий момент основной конкурент украинского фуража, теряет в цене из-за непрекращающихся дождей, которые, по мнению специалистов, увеличит и так большую долю низкокачественного зерна в новом урожае.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 16 сентября составляли 156,48 USD/тонна, что на 4,55 USD/тонна ниже уровня 9 сентября. Мартовские котировки уменьшились до 158,84 USD/тонна (понижение на 18,11 USD/тонна).
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), октябрьские котировки находились на уровне 267,43 USD/тонна, что на 1,00 USD/тонна ниже, чем неделю назад.
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за неделю ноябрьские котировки на пшеницу понизились на 4,13 USD/тонна и составили 194,02 USD/тонна, а январские котировки понизились на 3,70 USD/тонна, до 199,59 USD/тонна. При поставках в марте 2009 года английская пшеница котировалась по 203,91 USD/тонна, что ниже, чем неделю назад, на 3,56 USD/тонна.
Таблица 3. Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
16.09.08
09.09.08
03.06.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
156,48
26500
161,03
27300
247,73
-4,55
-800
Март 09
158,84
26900
176,95
30000
257,38
-18,11
-3100
Май 09
0,00
0
0,00
0
0,00
0
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Октябрь
267,43
285,00
268,43
285,00
285,83
-1,00
0,00
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Ноябрь
194,02
108,00
198,16
111,75
269,65
-4,13
-3,75
Январь09
199,59
111,10
203,30
114,65
275,55
-3,70
-3,55
Март 09
203,91
113,50
207,47
117,00
-3,56
-3,50
УЕ — в национальных валютах за 1т
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на сентябрьские поставки котировалась по 234,1 USD/тонна по состоянию на 17 сентября, что на 0,8 USD/тонна ниже уровня недельной давности, а в порту Св. Лаврентия отмечен спад на 0,1 USD/тонна, до 266,0 USD/тонна. На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю понизились на 4,9 USD/тонна и составили 189,7 USD/тонна по состоянию на 17 сентября. Австралийская фуражная пшеница на базисе FOB Аделаида котировалась по 270,0 USD/тонна, что ниже цен недельной давности на 0,1 USD/тонна.
*Цены для июльских поставок по состоянию на 30.07.08г. ** Цены для августовских поставок по состоянию на 27.08.08г.
Ячмень фуражный
Фуражный ячмень также существенно ослабился вслед за другими товарными рынками. Как и прежде, на рынок продолжает давить большое предложение этого вида зерновых из Черноморского регона.
В Канаде октябрьские котировки WCE на ячмень фуражный 16 сентября составляли 180,92 USD/тонна, что на 18,29 USD ниже уровня недельной давности. Декабрьские котировки находились на уровне 185,14 USD/тонна (спад на 20,19 USD/тонна). На поставки ячменя в марте 2009 года котировки находились на уровне 192,08 USD/тонна.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 16 сентября составляли 168,29 USD/тонна, что на 2,76 USD/тонна ниже, чем неделю назад. Мартовские котировки находились на уровне 174,19 USD/тонна (снижение на 5,71 USD/тонна).
Таблица 5. Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
16.09.08
09.09.08
03.06.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонну
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Октябрь
180,92
192,80
199,21
211,50
238,19
-18,29
-18,70
Декабрь
185,14
197,30
205,33
218,00
248,32
-20,19
-20,70
Март 09
192,08
204,70
211,45
224,50
-19,37
-19,80
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
168,29
28500
171,05
29000
238,08
-2,76
-500
Март 09
174,19
29500
179,90
30500
-5,71
-1000
УЕ — в национальных валютах за 1т
В Канаде цены на ячмень понизились на 4,0 USD/тонна и составляли 182,6 USD/тонна, FOB Тандербей на ближайшие отгрузки. А в порту Св. Лаврентия цены на ячмень №2 понизились на 0,4 USD/тонна до уровня 227,4 USD/тонна. В Европе, на FOB Руан цены уменьшились на 5,1 USD/тонна и составляли 217,6 USD/тонна на сентябрьские поставки. В Австралии цены понизились на 42,2 USD/тонна и составляли 241,5 USD/тонна в портах Восточного побережья на сентябрьские поставки. Цены на американский фуражный ячмень №2 понизились на 1,6 USD/тонна до уровня 240,3 USD/тонна.
Кукуруза фуражная
Рынок фуражной кукурузы также следовал тенденции на мировых товарных рынках, ориентируясь в основном на рынки соя-бобов и нефти. Ограничительным фактором падения цен был отчет МСХ США, где прогноз мирового производства кукурузы был снижен на 6,6 млн тонн.
За предыдущую неделю декабрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже понизились на 4,80 USD/тонна и 16 сентября составляли 209,53 USD/тонна. Мартовские котировки составляли 216,61 USD/тонна (спад на 5,20 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) ноябрьские котировки на кукурузу 16 сентября составляли 154,77 USD/тонна, что на 4,49 USD/тонна ниже, чем неделю назад. Декабрьские котировки находились на уровне 157,07 USD/тонна (спад на 2,78 USD/тонна).
Ноябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 16 сентября находились на уровне 221,96 USD/тонна, что на 3,19 USD/тонна выше уровня 9 сентября. Январские котировки повысились за неделю на 3,90 USD/тонна и составляли 224,10 USD/тонна. На поставки кукурузы в марте 2009 года котировки находились на уровне 226,96 USD/тонна.
Таблица 7. Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
16.09.08
09.09.08
03.06.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонну
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь
209,53
532,20
214,33
544,40
250,47
-4,80
-12,20
Март 09
216,61
550,20
221,81
563,40
-5,20
-13,20
Май 09
221,26
562,00
226,54
575,40
-5,28
-13,40
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Ноябрь
154,77
26210
159,26
27000
295,99
-4,49
-790
Декабрь
157,07
26600
159,85
27100
263,81
-2,78
-500
Март 09
168,29
28500
168,10
28500
-
0,19
0
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Ноябрь
221,96
155,50
218,78
153,25
289,82
3,19
2,25
Январь 09
224,10
157,00
220,20
154,25
289,04
3,90
2,75
Март 09
226,96
159,00
222,34
155,75
4,61
3,25
УЕ — в национальных валютах за 1т, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 229,5 USD/тонна на сентябрьские поставки по состоянию на 17 сентября, что выше на 3,1 USD/тонна по сравнению с уровнем недельной давности и 229,9 USD/тонна — на отгрузки в октябре. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции повысились на 5,5 USD/тонна и составили 223,1 USD/тонна FOB Бордо на сентябрьские поставки. До 210,9 USD/тонна понизились цены на кукурузу в Бразилии. В Аргентине цены увеличились за неделю на 1,9 USD/тонна, до 216,1 USD/тонна, FOB, на сентябрьские отгрузки.
*Цены для июльских поставок по состоянию на 30.07.08г. ** Цены для августовских поставок по состоянию на 27.08.08г.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 19 тыс. тонн кукурузы (1374 тыс. тонн с начала сезона по сравнению с 2029 тыс. тонн за аналогичный период прошлого сезона) и 1 тыс. тонн сорго (183 тыс. тонн с начала сезона по сравнению с 549 тыс. тонн за аналогичный период прошлого сезона).
