Несомненно, рынок продовольственной пшеницы переживает трудный период стремительного ослабления: за последние две недели и биржевые котировки, и цены наличного рынка упали на 25-45 USD.
Продовольственная пшеница
На этот сектор торговли продолжают давить как фундаментальные, так и технические факторы, которые каждую неделю меняют приоритетность и значимость. Так, неделю назад основными причинами спада цен были улучшенные прогнозы конъюнктуры мирового рынка зерна и рост стоимости нефти. На текущий момент основоположными факторами влияния являются массовые технические продажи контрактов на всех товарных рынках, а также укрепление доллара по отношению к другим валютам, чему способствуют улучшенные прогнозы на экономический рост США и национализация Министерством финансов США 7 сентября двух наиболее крупнейших ипотечных брокеров Fannie Mae и Freddie Mac (которые владеют или выступают гарантами более 5 трлн USD ипотечных долговых обязательств, и поэтому их банкротство могло сильно повредить финансовой системе США).
Рост котировок доллара за последний месяц усиливает спад цен на европейском и других рынках. Поэтому, по мнению экспертов, ЕС может в ближайшем времени вернуть себе таких крупных импортеров как Египет, Тунис и др.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю сентябрьские котировки на продовольственную пшеницу понизились на 12,05 USD/тонна и составили 261,39 USD/тонна. Декабрьские котировки находились на уровне 268,37 USD/тонна (понижение на 13,30 USD/тонна). При поставках в марте 2009 года пшеница котировалась по 276,90 USD/тонна.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 09 сентября составляли 212,34 USD/тонна, что на 23,45 USD/тонна ниже, чем неделей ранее. Мартовские котировки понизились до 225,91 USD/тонна (спад на 19,07 USD/тонна).
Ноябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за неделю понизились на 20,01 USD/тонна до 240,90 USD/тонна. Январские котировки уменьшились на 20,41 USD/тонна до уровня 242,33 USD/тонна, а на поставки в марте 2009 года понизились на 20,80 USD/тонна до 243,04 USD/тонна.
Таблица 1. Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
09.09.08
02.09.08
03.06.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Сентябрь
261,39
711,40
273,44
744,20
281,82
-12,05
-32,80
Декабрь
268,37
730,40
281,67
766,60
290,12
-13,30
-36,20
Март 09
276,90
753,60
290,49
790,60
-13,59
-37,00
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
212,34
36000
235,79
38500
259,95
-23,45
-2500
Март 09
225,91
38300
244,98
40000
279,90
-19,07
-1700
Май 09
234,17
39700
260,29
42500
-26,12
-2800
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Ноябрь
240,90
168,75
260,91
178,25
289,04
-20,01
-9,50
Январь09
242,33
169,75
262,74
179,50
290,21
-20,41
-9,75
Март 09
243,04
170,25
263,84
180,25
-20,80
-10,00
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив понизились на 10,9 USD/тонна и составили 224,7 USD/тонна на отгрузки в сентябре. На пшеницу 2НRW цены на сентябрьские поставки понизились на 16,9 USD/тонна и составляли 300,9 USD/тонна FOB Мексиканский залив. Понизились на 7,4 USD/тонна до 375,8 USD/тонна цены на канадскую пшеницу 1СW на сентябрьские поставки, а на австралийскую мягкую пшеницу APW 2 повысились на 3,5 USD/тонна и составили 336,5 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 18,3 USD/тонна и котировалась по 242,5 USD/тонна на сентябрьские отгрузки по состоянию на 10 сентября. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 295,0 USD/тонна FOB Балтика (спад на 22,9 USD/тонна).
*Цены для июльских поставок по состоянию на 30.07.08г. ** Цены для августовских поставок по состоянию на 27.08.08г.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 804 тыс. тонн мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 4,110 млн тонн, что примерно на 2,170 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Общий объем импорта зерновых с начала сезона составляет около 2,961 млн тонн против 3,632 млн тонн в прошлом году. Объем экспорта зерна составляет 5,085 млн тонн по сравнению с 3,636 млн тонн в прошлом сезоне.
*- в перерасчете на зерно
Пшеница фуражная и рожь
На рынке фуражной пшеницы наблюдались аналогичные тенденции, что и в секторе торговли продовольственной пшеницей. В Великобритании обильные дожди не дают закончить уборку пшеницы, ухудшая как качественные показатели, так и снижая уборочную площадь. На текущий момент дешевое зерно покупается крупными производителями комбикормов внутри страны, но как считают трейдеры, английский фураж становится более конкурентным и на внешнем рынке. Вне сомнения, что такое ослабление на английском рынке спровоцирует снижение цен и в Украине.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 09 сентября составляли 161,03 USD/тонна, что на 16,58 USD/тонна ниже уровня 02 сентября. Мартовские котировки уменьшились до 176,95 USD/тонна (понижение на 34,34 USD/тонна).
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), октябрьские котировки находились на уровне 268,43 USD/тонна, что на 1,09 USD/тонна ниже, чем неделю назад.
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за неделю ноябрьские котировки на пшеницу понизились на 13,45 USD/тонна и составили 198,16 USD/тонна, а январские котировки понизились на 14,63 USD/тонна, до 203,30 USD/тонна. При поставках в марте 2009 года английская пшеница котировалась по 207,47 USD/тонна, что ниже, чем неделю назад на 15,42 USD/тонна.
Таблица 3. Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
09.09.08
02.09.08
03.06.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
161,03
27300
177,61
29000
247,73
-16,58
-1700
Март 09
176,95
30000
211,29
34500
257,38
-34,34
-4500
Май 09
194,65
33000
202,11
33000
-7,46
0
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Октябрь
268,43
285,00
267,35
285,00
285,83
1,09
0,00
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Ноябрь
198,16
111,75
211,61
117,25
269,65
-13,45
-5,50
Январь09
203,30
114,65
217,92
120,75
275,55
-14,63
-6,10
Март 09
207,47
117,00
222,89
123,50
-15,42
-6,50
УЕ — в национальных валютах за 1т
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на сентябрьские поставки котировалась по 233,3 USD/тонна по состоянию на 10 сентября, что на 1,7 USD/тонну ниже уровня недельной давности, а в порту Св. Лаврентия отмечен спад на 12,9 USD/тонна до 266,1 USD/тонна. На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю понизились на 10,1 USD/тонна и составили 194,6 USD/тонна по состоянию на 10 сентября. Австралийская фуражная пшеница на базисе FOB Аделаида котировалась по 271,1 USD/тонна, что ниже цен недельной давности на 12,9 USD/тонна.
В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница на этой неделе предлагается по 178,00 EUR/тонна (257,73 USD/тонна) Ex-store с поставкой в сентябре.
Ячмень фуражный
По итогам прошедшей недели, фуражный ячмень во всех странах, а особенно в Украине, существенно ослабил свои, до недавнего, высокие позиции. В первую очередь, это следствие наступления 1 сентября мусульманского праздника Рамадан, а альтернативного рынка сбыта пока что нет. Поэтому трейдеры для привлечения интереса из других стран понизили внутренние закупочные и экспортные цены в портах.
В Канаде октябрьские котировки WCE на ячмень фуражный 09 сентября составляли 199,21 USD/тонна, что на 4,45 USD ниже уровня недельной давности. Декабрьские котировки находились на уровне 205,33 USD/тонна (спад на 5,64 USD/тонна). На поставки ячменя в марте 2009 года котировки находились на уровне 211,45 USD/тонна.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 9 сентября составляли 171,05 USD/тонна, что на 20,64 USD/тонна ниже, чем неделю назад. Мартовские котировки находились на уровне 179,9 USD/тонна (снижение на 13,02 USD/тонна).
Таблица 5. Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
09.09.08
02.09.08
03.06.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонну
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Октябрь
199,21
211,50
203,65
217,10
238,19
-4,45
-5,60
Декабрь
205,33
218,00
210,97
224,90
248,32
-5,64
-6,90
Март 09
211,45
224,50
217,16
231,50
-5,71
-7,00
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
171,05
29000
191,70
31300
238,08
-20,64
-2300
Март 09
179,90
30500
192,92
31500
-13,02
-1000
УЕ — в национальных валютах за 1т
В Канаде цены на ячмень понизились на 1,4 USD/тонна и составляли 186,6 USD/тонна, FOB Тандербей на ближайшие отгрузки. А в порту Св. Лаврентия цены на ячмень №2 понизились на 7,6 USD/тонна до уровня 227,8 USD/тонна. В Европе, на FOB Руан, цены уменьшились на 13,0 USD/тонна и составляли 222,7 USD/тонна на сентябрьские поставки. В Австралии цены понизились на 5,8 USD/тонна и составляли 283,7 USD/тонна в портах Восточного побережья на сентябрьские поставки. Цены на американский фуражный ячмень №2 понизились на 7,6 USD/тонна до уровня 241,9 USD/тонна.
*Цены для июльских поставок по состоянию на 30.07.08г. ** Цены для августовских поставок по состоянию на 27.08.08г.
Кукуруза фуражная
Снижению цен на кукурузу способствовали следующие факторы:
— прошедшие дожди в США благоприятно влияют на посевы кукурузы и сои;
— состояние посевов в Европе (и в частности в Украине) оценивается как хорошее и отличное, поэтому аналитики повысили прогнозы на новый урожай;
— ослабление евро и других валют оказывает понижательное действие на ценовую ситуацию в Европе;
— падение стоимости соя-бобов и рапса, а также снижение цен на нефть и нефтепродукты провоцирует ослабление фуражной кукурузы.
За предыдущую неделю сентябрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже понизились на 9,29 USD/тонна и 9 сентября составляли 208,43 USD/тонна. Декабрьские котировки составляли 214,33 USD/тонна (спад на 9,76 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) ноябрьские котировки на кукурузу 9 сентября составляли 159,26 USD/тонна, что на 14,68 USD/тонна ниже, чем неделю назад. Декабрьские котировки находились на уровне 159,85 USD/тонна (спад на 13,48 USD/тонна).
Ноябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 09 сентября находились на уровне 218,78 USD/тонна, что на 25,67 USD/тонна ниже уровня 2 сентября. Январские котировки понизились за неделю на 26,44 USD/тонна и составляли 220,20 USD/тонна. На поставки кукурузы в марте 2009 года котировки находились на уровне 222,34 USD/тонна.
Таблица 7. Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
09.09.08
02.09.08
03.06.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонну
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Сентябрь
208,43
529,40
217,72
553,00
244,57
-9,29
-23,60
Декабрь
214,33
544,40
224,09
569,20
250,47
-9,76
-24,80
Март 09
221,81
563,40
231,50
588,00
-9,69
-24,60
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Ноябрь
159,26
27000
173,93
28400
295,99
-14,68
-1400
Декабрь
159,85
27100
173,32
28300
263,81
-13,48
-1200
Март 09
168,10
28500
189,86
31000
-
-21,75
-2500
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Ноябрь
218,78
153,25
244,45
167,00
289,82
-25,67
-13,75
Январь 09
220,20
154,25
246,64
168,50
289,04
-26,44
-14,25
Март 09
222,34
155,75
253,96
173,50
-31,62
-17,75
УЕ — в национальных валютах за 1т, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 226,4 USD/тонна на сентябрьские поставки по состоянию на 10 сентября, что ниже на 32,1 USD/тонна по сравнению с уровнем недельной давности и 234,8 USD/тонна — на отгрузки в октябре. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции понизились на 32,1 USD/тонна и составили 217,6 USD/тонна FOB Бордо на сентябрьские поставки. До 224,6 USD/тонна понизились цены на кукурузу в Бразилии. В Аргентине цены уменьшились за неделю на 12,2 USD/тонна до 214,2 USD/тонна FOB на сентябрьские отгрузки.
*Цены для июльских поставок по состоянию на 30.07.08г. ** Цены для августовских поставок по состоянию на 27.08.08г.
В Испании в порту Таррагона импортная кукуруза предлагается по 193,0 EUR/тонна (275,10 USD/тонна) Ex-store с поставкой в сентябре.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 67 тыс. тонн кукурузы (1355 тыс. тонн с начала сезона по сравнению с 1703 тыс. тонн за аналогичный период прошлого сезона).
