Рынок продовольственной пшеницы существенно ослабился на протяжении всей прошедшей неделе. Главной тому причиной стал спад цен на нефть до наиболее низкого с апреля уровня в 110 USD/барелль.
Продовольственная пшеница
Даже небольшой рост стоимости нефти до вторника ввиду прошедшего тропического шторма (переросшего в ураган) «Густав» не смогло оказать поддержку товарным рынкам. В то же время, тенденция к снижению цен подкреплялась фундаментальными новостями о улучшении прогноза урожая зерна в 2008 году, вследствие чего биржевые котировки и цены наличного рынка упали на 10–30 USD/тонна.
Дополнительными факторами давления на рынок является улучшившиеся прогнозы на урожай 2008 года. К примеру, прошедшие дожди в Австралии благоприятно влияют на посевы пшеницы, поэтому часть экспортных организаций пересмотрели свои прогнозы урожая в сторону увеличения.
Укрепление доллара (ввиду участившихся ожиданий о опережении экономического роста США аналогичного показателя стран ЕС) также оказывает непосредственное давление на рынок.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю сентябрьские котировки на продовольственную пшеницу понизились на 31,67 USD/тонна и составили 273,44 USD/тонна. Декабрьские котировки находились на уровне 281,67 USD/тонна (понижение на 32,26 USD/тонна). При поставках в марте 2009 года пшеница котировалась по 290,49 USD/тонна.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 02 сентября составляли 235,79 USD/тонна, что на 10,15 USD/тонна ниже, чем неделей ранее. Мартовские котировки понизились до 260,29 USD/тонна (спад на 14,03 USD/тонна).
Ноябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за неделю понизились на 22,05 USD/тонна до 260,91 USD/тонна. Январские котировки уменьшились на 22,06 USD/тонну до уровня 262,74 USD/тонна, а на поставки в марте 2009 года понизились на 22,44 USD/тонна до 263,84 USD/тонна.
Таблица 1. Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
02.09.08
26.08.08
03.06.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Сентябрь
273,44
744,20
305,11
830,40
281,82
-31,67
-86,20
Декабрь
281,67
766,60
313,93
854,40
290,12
-32,26
-87,80
Март 09
290,49
790,60
322,68
878,20
-32,19
-87,60
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
235,79
38500
245,94
39000
279,90
-10,15
-500
Март 09
244,98
40000
258,56
41000
-13,58
-1000
Май 09
260,29
42500
274,32
43500
-14,03
-1000
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Ноябрь
260,91
178,25
282,96
191,75
289,04
-22,05
-13,50
Январь09
262,74
179,50
284,80
193,00
290,21
-22,06
-13,50
Март 09
263,84
180,25
286,28
194,00
-22,44
-13,75
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив понизились на 35,3 USD/тонна и составили 235,6 USD/тонна на отгрузки в сентябре. На пшеницу 2НRW цены на августовские поставки понизились на 28,5 USD/тонна и составляли 317,8 USD/тонна FOB Мексиканский залив. Понизились на 22,8 USD/тонна до 383,2 USD/тонна цены на канадскую пшеницу 1СW на сентябрьские поставки, а на австралийскую мягкую пшеницу APW 2 понизились на 59,8 USD/тонна и составили 333,0 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 28,3 USD/тонну и котировалась по 260,8 USD/тонна на сентябрьские отгрузки по состоянию на 03 сентября. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 317,9 USD/тонна FOB Балтика (рост на 4,1 USD/тонна).
*Цены для июльских поставок по состоянию на 30.07.08г. ** Цены для августовских поставок по состоянию на 27.08.08г.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 439 тыс. тонн мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 2791 тыс. тонн, что примерно на 1,518 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Общий объем импорта зерновых с начала сезона составляет около 2,623 млн тонн против 3,013 млн тонн в прошлом году. Объем экспорта зерна составляет 4,071 млн тонн по сравнению с 3,224 млн тонн в прошлом сезоне.
Пшеница фуражная и рожь
Фуражная пшеница просела, следуя рынку продзерна. Прошедшие дожди в Великобритании (одной из наибольших стран-производителей и экспортеров фуража) продолжают негативно влиять на качество зерна, понижая его качественные показатели.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 02 сентября составляли 177,61 USD/тонна, что на 21,04 USD/тонна ниже уровня 26 августа. Мартовские котировки увеличились до 211,29 USD/тонна (повышение на 3,19 USD/тонна).
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), октябрьские котировки находились на уровне 267,35 USD/тонна, что на 4,37 USD/тонна ниже, чем неделю назад.
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за неделю ноябрьские котировки на пшеницу понизились на 17,64 USD/тонна и составили 211,61 USD/тонна, а январские котировки понизились на 16,41 USD/тонна, до 217,92 USD/тонна. При поставках в марте 2009 года английская пшеница котировалась по 222,89 USD/тонна, что ниже, чем неделю назад на 17,91 USD/тонна.
Таблица 3. Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
02.09.08
26.08.08
03.06.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
177,61
29000
198,65
31500
257,38
-21,04
-2500
Март 09
211,29
34500
208,11
33000
3,19
1500
Май 09
202,11
33000
208,11
33000
-6,00
0
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Октябрь
267,35
285,00
271,71
285,00
285,83
-4,37
0,00
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Ноябрь
211,61
117,25
229,25
124,00
269,65
-17,64
-6,75
Январь09
217,92
120,75
234,33
126,75
275,55
-16,41
-6,00
Март 09
222,89
123,50
240,80
130,25
-17,91
-6,75
УЕ — в национальных валютах за 1т
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на сентябрьские поставки котировалась по 235,0 USD/тонна по состоянию на 03 сентября, что на 3,5 USD/тонна ниже уровня недельной давности, а в порту Св. Лаврентия отмечен спад на 26,9 USD/тонна до 279,0 USD/тонна. На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю понизились на 20,3 USD/тонна и составили 204,7 USD/тонна по состоянию на 03 сентября. Австралийская фуражная пшеница на базисе FOB Аделаида котировалась по 284,0 USD/тонна, что ниже цен недельной давности на 26,9 USD/тонна.
*Цены для июльских поставок по состоянию на 30.07.08г. ** Цены для августовских поставок по состоянию на 27.08.08г.
В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница на этой неделе предлагается по 186,50 EUR/тонна (275,93 USD/тонна) Ex-store с поставкой в сентябре.
Ячмень фуражный
Рынок фуражного ячменя также находился под влиянием энергетического и финансового секторов торговли, и как результат практически во всех регионах мира биржевые котировки и цены наличного рынка несколько снизились. Исключением стала Австралия, где стоимость ячменя как физического товара за неделю увеличилась на 4,5 USD из-за все еще присутствующих опасений о новом урожае (несмотря на прошедшие дожди) и Украина, где трейдеры увеличили свои экспортные цены на 5 USD/тонна из-за роста внутренних цен и затрат на транспортировку зерна в порты.
В Канаде октябрьские котировки WCE на ячмень фуражный 02 сентября составляли 203,65 USD/тонна, что на 12,19 USD ниже уровня недельной давности. Декабрьские котировки находились на уровне 210,97 USD/тонна (спад на 13,55 USD/тонна). На поставки ячменя в марте 2009 года котировки находились на уровне 217,16 USD/тонна.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 02 сентября составляли 191,70 USD/тонна, что на 5,69 USD/тонна ниже, чем неделю назад. Мартовские котировки находились на уровне 192,92 USD/тонна (снижение на 18,34 USD/тонна).
Таблица 5. Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
26.08.08
19.08.08
03.06.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонну
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Октябрь
203,65
217,10
215,85
226,40
238,19
-12,19
-9,30
Декабрь
210,97
224,90
224,52
235,50
248,32
-13,55
-10,60
Март 09
217,16
231,50
229,76
241,00
-12,60
-9,50
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
191,70
31300
197,39
31300
-5,69
0
Март 09
192,92
31500
211,26
33500
-18,34
-2000
УЕ — в национальных валютах за 1т
В Канаде цены на ячмень понизились на 12,4 USD/тонна и составляли 188,0 USD/тонна, FOB Тандербей на ближайшие отгрузки. А в порту Св. Лаврентия цены на ячмень №2 понизились на 11,8 USD/тонна, до уровня 235,4 USD/тонна. В Европе, на FOB Руан, цены уменьшились на 18,3 USD/тонна и составляли 235,7 USD/тонна на сентябрьские поставки. В Австралии цены повысились на 4,5 USD/тонна и составляли 289,5 USD/тонна в портах Восточного побережья на сентябрьские поставки. Цены на американский фуражный ячмень №2 понизились на 12,2 USD/тонна до уровня 249,5 USD/тонна.
*Цены для июльских поставок по состоянию на 30.07.08г. ** Цены для августовских поставок по состоянию на 27.08.08г.
Кукуруза фуражная
Снизились цены и на рынке фуражной кукурузы, который полностью привязан к сектору торговли нефтью. На американском континенте дополнительным понижательным фактором были погодные условия, — дожди на Среднем Западе способствуют улучшению состояния посевов кукурузы. В Европе наибольший спад наблюдался на французской бирже в Париже, ввиду достаточно большой дельты по сравнению с Будапештской и Чикагской биржей.
За предыдущую неделю сентябрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже понизились на 8,74 USD/тонна и 02 сентября составляли 217,72 USD/тонна. Декабрьские котировки составляли 224,09 USD/тонна (спад на 9,76 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) ноябрьские котировки на кукурузу 02 сентября составляли 173,93 USD/тонна, что на 13,36 USD/тонна ниже, чем неделю назад. Декабрьские котировки находились на уровне 173,32 USD/тонна (спад на 17,76 USD/тонна).
Ноябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 02 сентября находились на уровне 244,45 USD/тонна, что на 17,85 USD/тонна ниже уровня 26 августа. Январские котировки понизились за неделю на 17,87 USD/тонна и составляли 246,64 USD/тонна. На поставки кукурузы в марте 2009 года котировки находились на уровне 253,96 USD/тонна.
Таблица 7. Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
26.08.08
19.08.08
03.06.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонну
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Сентябрь
217,72
553,00
226,46
575,20
244,57
-8,74
-22,20
Декабрь
224,09
569,20
233,86
594,00
250,47
-9,76
-24,80
Март 09
231,50
588,00
241,50
613,40
-10,00
-25,40
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Ноябрь
173,93
28400
187,30
29700
263,81
-13,36
-1300
Декабрь
173,32
28300
191,08
30300
-17,76
-2000
Март 09
189,86
31000
201,17
31900
-
-11,31
-900
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Ноябрь
244,45
167,00
262,30
177,75
289,82
-17,85
-10,75
Январь 09
246,64
168,50
264,51
179,25
289,04
-17,87
-10,75
Март 09
253,96
173,50
266,73
180,75
-12,77
-7,25
УЕ — в национальных валютах за 1т, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 245,1 USD/тонна на сентябрьские поставки по состоянию на 03 сентября, что ниже на 10,2 USD/тонна по сравнению с уровнем недельной давности и 244,8 USD/тонна — на отгрузки в октябре. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции понизились на 5,7 USD/тонна и составили 249,7 USD/тонна FOB Бордо на сентябрьские поставки. До 236,3 USD/тонна повысились цены на кукурузу в Бразилии. В Китае цены уменьшились за неделю на 2,0 USD/тонна до 241,1 USD/тонна FOB на сентябрьские отгрузки.
В Испании в порту Таррагона импортная кукуруза предлагается по 211,0 EUR/тонна (312,17 USD/тонна) Ex-store с поставкой в сентябре.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 105 тыс. тонн кукурузы (1288 тыс. тонн с начала сезона по сравнению с 1456 тыс. тонн за аналогичный период прошлого сезона) и 9 тыс. тонн сорго (182 тыс. тонн с начала сезона по сравнению с 351 тыс. тонн за аналогичный период прошлого сезона).
