Мягкая мукомольная пшеница несколько ослабилась после роста цен на предыдущей неделе. В первую очередь, на рынок давят фундаментальные факторы, - увеличение предложения зерна на мировом рынке. Так, в США производители и владельцы элеваторов сбрасывают на рынок пшеницу SRW, чтобы освободить складские мощности для нового урожая кукурузы и сои-бобов.
Продовольственная пшеница
К тому же, американское зерно из-за укрепления в последний месяц доллара, стало менее конкурентоспособным на мировом рынке.
Подобная ситуация наблюдается и в Европейском регионе, где и биржевые котировки и цены наличного рынка также несколько просели (исключением стали результаты биржевых торгов в Венгрии, где котировки увеличились из-за изменения курса валют). Европейские трейдеры отмечают, что после снижения цен французская и германская пшеница стала более привлекательной, чему свидетельствуют покупки на этой неделе частными компаниями из Марокко около 200 тыс. тонн зерна по цене 325–335 USD/тонна CIF. По мнению трейдеров, спад цен может вернуть Европе традиционных покупателей Египет и Алжир.
Дополнительным фактором поддержки были прошедшие (очень необходимые) дожди в Австралии и Аргентине, что улучшило прогнозы на мировой урожай пшеницы в текущем году.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю сентябрьские котировки на продовольственную пшеницу понизились на 5,44 USD/тонна и составили 305,11 USD/тонна. Декабрьские котировки находились на уровне 313,93 USD/тонна (понижение на 5,81 USD/тонна). При поставках в марте 2009 года пшеница котировалась по 322,68 USD/тонна.
Сентябрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 26 августа составляли 249,10 USD/тонна, что на 4,14 USD/тонна выше, чем неделей ранее. Декабрьские котировки повысились до 245,94 USD/тонна (рост на 2,85 USD/тонна).
Ноябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за неделю понизились на 8,46 USD/тонна до 282,96 USD/тонна. Январские котировки уменьшились на 7,72 USD/тонну до уровня 284,80 USD/тонна, а на поставки в марте 2009 года понизились на 6,98 USD/тонна до 286,28 USD/тонна.
Таблица 1. Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
26.08.08
19.08.08
03.06.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Сентябрь
305,11
830,40
310,55
845,20
281,82
-5,44
-14,80
Декабрь
313,93
854,40
319,74
870,20
290,12
-5,81
-15,80
Март 09
322,68
878,20
328,63
894,40
-5,95
-16,20
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Сентябрь
249,10
39500
244,96
39500
259,95
4,14
0
Декабрь
245,94
39000
243,10
39200
279,90
2,85
-200
Март 09
258,56
41000
254,26
41000
4,30
0
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Ноябрь
282,96
191,75
291,42
198,00
289,04
-8,46
-6,25
Январь09
284,80
193,00
292,52
198,75
290,21
-7,72
-5,75
Март 09
286,28
194,00
293,26
199,25
-6,98
-5,25
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив понизились на 6,5 USD/тонна и составили 270,9 USD/тонна на отгрузки в августе. На пшеницу 2НRW цены на августовские поставки понизились на 7,0 USD/тонна и составляли 346,3 USD/тонну FOB Мексиканский залив. Понизились на 11,8 USD/тонна до 406,0 USD/тонна цены на канадскую пшеницу 1СW на августовские поставки, а на австралийскую мягкую пшеницу APW 2 повысились на 5,5 USD/тонна и составили 392,8 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 2,6 USD/тонна и котировалась по 289,1 USD/тонна на августовские отгрузки по состоянию на 27 августа. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 313,8 USD/тонна FOB Балтика (рост на 1,5 USD/тонна).
*Цены для июньских поставок по состоянию на 25.06.08г. ** Цены для июльских поставок по состоянию на 30.07.08г.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 413 тыс. тонн мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 2352 тыс. тонн, что примерно на 1,151 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Общий объем импорта зерновых с начала сезона составляет около 2,250 млн тонн против 2,267 млн тонн в прошлом году. Объем экспорта зерна составляет 3,526 млн тонн по сравнению с 2,967 млн тонн в прошлом сезоне.
Государственная компания Ирана GTC закупила в рамках тендера, по различным данным, от 150 до 200 тыс. тонн казахстанской пшеницы. По условиям тендера предполагалась закупка 100 тыс. тонн данного зерна. Поставка закупленных объемов пшеницы будет осуществляться в октябре и ноябре т.г.
Пшеница фуражная и рожь
Рынок фуражной пшеницы следовал сектору торговли продовольственной пшеницы, но спад цен был не таким выразительным, а в некоторых случаях наблюдался рост котировок ввиду укрепления национальных валют по отношению к доллару. Также поддержку ценам (что ограничивает спад) оказывают соседние укрепившиеся рынки фуража — кукурузы и ячменя.
Сентябрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 26 августа составляли 185,40 USD/тонна, что на 3,12 USD/тонна ниже уровня 19 августа. Декабрьские котировки увеличились до 198,65 USD/тонна (повышение на 3,30 USD/тонна).
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), октябрьские котировки находились на уровне 271,71 USD/тонна, что на 2,76 USD/тонна выше, чем неделю назад.
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за неделю ноябрьские котировки на пшеницу понизились на 4,75 USD/тонна и составили 229,25 USD/тонна, а январские котировки понизились на 5,55 USD/тонна до 234,33 USD/тонна. При поставках в марте 2009 года английская пшеница котировалась по 240,80 USD/тонна, что ниже, чем неделю назад на 3,74 USD/тонна.
Таблица 3. Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
26.08.08
19.08.08
03.06.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Сентябрь
185,40
29400
188,52
30400
247,73
-3,12
-1000
Декабрь
198,65
31500
195,35
31500
257,38
3,30
0
Март 09
208,11
33000
204,65
33000
3,46
0
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Октябрь
271,71
285,00
268,95
285,00
285,83
2,76
0,00
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Ноябрь
229,25
124,00
234,00
125,35
269,65
-4,75
-1,35
Январь09
234,33
126,75
239,88
128,50
275,55
-5,55
-1,75
Март 09
240,80
130,25
244,54
131,00
-3,74
-0,75
УЕ — в национальных валютах за 1т
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на августовские поставки котировалась по 238,5 USD/тонна по состоянию на 27 августа, что на 2,8 USD/тонну выше уровня недельной давности, а в порту Св. Лаврентия отмечен спад на 12,0 USD/тонна до 305,9 USD/тонна. На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю понизились на 2,6 USD/тонна и составили 225,0 USD/тонна по состоянию на 27 августа. Австралийская фуражная пшеница на базисе FOB Аделаида котировалась по 310,9 USD/тонна, что ниже цен недельной давности на 12,0 USD/тонна.
*Цены для июньских поставок по состоянию на 25.06.08г. ** Цены для июльских поставок по состоянию на 30.07.08г.
В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница на этой неделе предлагается по 186,50 EUR/тонна (275,93 USD/тонна) Ex-store с поставкой в августе.
Ячмень фуражный
Биржевые котировки и цены физического рынка повысились в большинстве регионах мира. Факторы влияния те же, что и на других рынках фуражных культур. Спад цен наблюдался лишь в Австралии, где прошедшие дожди улучшили прогнозы на новый урожай, и в Германии, где незначительно корректировались из-за низкой конкурентоспособности с украинским ячменем.
В Канаде октябрьские котировки WCE на ячмень фуражный 26 августа составляли 215,85 USD/тонна, что на 6,82 USD выше уровня недельной давности. Декабрьские котировки находились на уровне 244,52 USD/тонна (рост на 7,56 USD/тонна). На поставки ячменя в марте 2009 года котировки находились на уровне 229,76 USD/тонна.
Сентябрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 26 августа составляли 184,77 USD/тонна, что на 3,07 USD/тонна выше, чем неделю назад. Декабрьские котировки находились на уровне 197,39 USD/тонна (снижение на 7,26 USD/тонна).
Таблица 5. Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
26.08.08
19.08.08
03.06.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонну
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Октябрь
215,85
226,40
209,03
221,50
238,19
6,82
4,90
Декабрь
224,52
235,50
216,96
229,90
248,32
7,56
5,60
Март 09
229,76
241,00
222,15
235,40
7,62
5,60
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Сентябрь
184,77
29300
181,70
29300
238,08
3,07
0
Декабрь
197,39
31300
204,65
33000
-7,26
-1700
УЕ — в национальных валютах за 1т
В Канаде цены на ячмень повысились на 2,4 USD/тонна и составляли 200,4 USD/тонна, FOB Тандербей на ближайшие отгрузки. А в порту Св. Лаврентия цены на ячмень №2 повысились на 10,1 USD/тонна, до уровня 247,2 USD/тонна. В Европе, на FOB Руан, цены увеличились на 3,3 USD/тонна и составляли 254,0 USD/тонна на августовские поставки. В Австралии цены понизились на 6,2 USD/тонна и составляли 285,0 USD/тонна в портах Восточного побережья на августовские поставки. Цены на американский фуражный ячмень №2 повысились на 10,5 USD/тонна до уровня 261,7 USD/тонна.
Кукуруза фуражная
Фуражная кукуруза, в отличии от пшеницы, укрепила свои позиции на мировом рынке. В США факторы влияния были следующие:
— низкое предложение товара от сельхозпроизводителей толкает цены на кукурузу вверх;
— поддержку оказывает сектор сои-бобов, где продажи физического товара также очень ограниченные, к тому же, прошедшие дожди задерживают уборочную кампанию в отдельных регионах;
— ослабившийся за неделю доллар на международном валютном рынке и увеличившаяся стоимость нефти поддерживают цены на кукурузу на высоком уровне.
В Европе цены также несколько увеличились, тогда как биржевые котировки на французской товарной бирже MATIFF снизились, уменьшая большой разрыв по отношению к другим рынкам.
За предыдущую неделю сентябрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на 4,17 USD/тонна и 26 августа составляли 226,46 USD/тонна. Декабрьские котировки составляли 233,86 USD/тонна (рост на 3,78 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) сентябрьские котировки на кукурузу 26 августа составляли 196,94 USD/тонна, что на 5,94 USD/тонна выше, чем неделю назад. Ноябрьские котировки находились на уровне 187,30 USD/тонна (рост на 3,73 USD/тонна).
Ноябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 26 августа находились на уровне 262,30 USD/тонна, что на 2,63 USD/тонна ниже уровня 19 августа. Январские котировки понизились за неделю на 2,99 USD/тонна и составляли 264,51 USD/тонна. На поставки кукурузы в марте 2009 года котировки находились на уровне 266,73 USD/тонна.
Таблица 7. Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
26.08.08
19.08.08
03.06.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонну
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Сентябрь
226,46
575,20
222,28
564,60
244,57
4,17
10,60
Декабрь
233,86
594,00
230,08
584,40
250,47
3,78
9,60
Март 09
241,50
613,40
237,64
603,60
3,86
9,80
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Сентябрь
196,94
31230
191,01
30800
295,99
5,94
430
Ноябрь
187,30
29700
183,56
29600
263,81
3,73
100
Декабрь
191,08
30300
186,04
30000
-
5,03
300
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Ноябрь
262,30
177,75
264,93
180,00
289,82
-2,63
-2,25
Январь 09
264,51
179,25
267,50
181,75
289,04
-2,99
-2,50
Март 09
266,73
180,75
272,29
185,00
-5,56
-4,25
УЕ — в национальных валютах за 1т, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 255,8 USD/тонна на августовские поставки по состоянию на 27 августа, что выше на 10,2 USD/тонна по сравнению с уровнем недельной давности и 255,8 USD/тонна — на отгрузки в сентябре. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции повысились на 2,9 USD/тонна и составили 255,4 USD/тонна FOB Бордо на августовские поставки. До 234,1 USD/тонна понизились цены на кукурузу в Бразилии. В Китае цены увеличились за неделю на 3,1 USD/тонна до 243,1 USD/тонна FOB на августовские отгрузки.
*Цены для июньских поставок по состоянию на 25.06.08г. ** Цены для июльских поставок по состоянию на 30.07.08г.
В Испании в порту Таррагона импортная кукуруза предлагается по 211,0 EUR/тонна (312,17 USD/тонна) Ex-store с поставкой в августе.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 84 тыс. тонн кукурузы (1183 тыс. тонн с начала сезона по сравнению с 1033 тыс. тонн за аналогичный период прошлого сезона) и 32 тыс. тонн сорго (173 тыс. тонн с начала сезона по сравнению с 233 тыс. тонн за аналогичный период прошлого сезона).
