Статистические отчеты показывают, что производство молока в странах Западной Европы уже более регулярно подвержено тенденции снижения.
Переработчики молока отмечают, что объемы поступления сырого молока сейчас постоянно колеблются, и в большинстве случаев вырисовывается тенденция их снижения. В Европе в июне ощущался недостаток осадков. Переработчики молока подчеркивают, что именно недостаток влаги резко ускорит темпы сокращения производства молока, поскольку качество пастбищ начнет ухудшаться. Недавняя забастовка молочников в Германии уже прекратилась, однако пока неясно, какие последствия для рынка имело сокращение поступления на него сырого молока. Наибольшие негативные последствия в связи с забастовкой имели розничные продавцы и продуктовые магазины, поскольку у них сократилось предложение свежего молока для их клиентов. В тоже время неизвестно пока и факт того, добились ли фермеры своей цели с помощью забастовки. Объемы продаж молока вернулись на уровень, который наблюдался до забастовки, но некоторые фермеры отмечают, что они не совсем довольны теми результатами, которые сумели добиться. Некоторые из них говорят о том, что в будущем возможно еще проведение подобных акций. Пока объемы молока, поступающие в переработку достаточны, чтобы выдерживать график производства большинства молокопродуктов. В этот период года молокопереработчики обычно начинают сокращать использование сырья для производства одних молокопродуктов в пользу других, чья рентабельность выпуска им кажется выше. Сократилось поступление сливок для производства масла. Причинами этого выступает текущее снижение показателей по жирности молока и возросший спрос на сливки со стороны производителей других молокопродуктов, чей выпуск также базируется на использовании сливок. Торговля молокопродуктами ведется внутри Европы на обычном для этого времени года уровне, тогда как в экспортных продажах наблюдается явный застой. Некоторые трейдеры считают, что импортеры не спешат заключать договора на поставки европейских молокопродуктов, поскольку желают еще немного понаблюдать за развитием ситуации в других «молочных» регионах мира на протяжении следующего месяца. В то же время те импортеры, которые все-таки заключают сделки, не делают больших объемов закупки, поскольку опасаються взять слишком много товара, тогда как все еще существует шанс, что цены пойдут на спад, а продавцы в то же время тоже неохотно заключают договора на большие объемы, поскольку сейчас пока еще не ясно насколько долго продлиться сезон «большого» молока и какие запасы молокопродуктов им в конце-концов удастся накопить.
В странах Восточной Европы пока реальность совпадает с тем, что сулили прогнозы. Погода довольно теплая, а осадков периодами не хватает. Местные молокопереработчики считают, что в таких условиях установление засушливой погоды может быстро привести к сокращению производства сырого молока, а потому прогнозы будут моментально скорректированы в сторону уменьшения. В то же время накоплены довольно значительные запасы молокопродуктов и они доступны для покупателей. При этом цены в данном регионе в некоторых случаях даже ниже, чем на аналогичные молокопродукты в странах Западной Европы.
Производство молока в странах Океании находится на сезонно низком уровне. Производители и переработчики отмечают, что текущий производственный сезон фактически уже прошел и они с оптимизмом ждут начала следующего сезона. Окончательные производственные показатели за год пока не выведены, но предварительная оценка производства молока в Новой Зеландии примерно на 4% ниже показателя предыдущего сезона. В Австралии засушливые условия негативно влияли на производство молока на протяжении почти всего сезона, хотя конечные производственные показатели оказались лучше, чем их прогнозные оценки. Суммарный показатель производства молока за первые десять месяцев сезона (июль-апрель) отстает на 5,3% от показателя за аналогичный период прошлого сезона, но разница между этими двумя показателями продолжает сокращаться. Если этот тренд имел место и в мае-июне, то местные молокопереработчики прогнозируют, что производство молока в сезон 2007/2008 годов в Австралии будет примерно на 5% меньшим, чем в предыдущий сезон. Некоторые даже считают, что разница может быть и меньше 5%. Как уже говорилось, производители молока и его переработчики и в Австралии, и в Новой Зеландии с оптимизмом ждут открытия нового производственного сезона. Обе страны столкнулись с неблагоприятными для производства молока погодными условиями в сезон 2007/2008 годов, а потому выпуск молока у них сократился по сравнению с предыдущим сезоном. Основной причиной этого выступил недостаток влаги для пастбищ. На данный момент в Новой Зеландии производители стараются как можно лучше подготовить свое молочное поголовье к будущему производственному сезону, чтобы нагнать то, что было упущено в минувший. Здоровье молочного стада и его успешная перезимовка будут критичными для успешного старта в новом производственном сезоне. Аналогичные действия предпринимают фермеры и в Австралии. Другим фактором, который будет иметь влияние на успешность старта в новом молочном сезоне, является запасы влаги в почве, которые накопятся на протяжении местной зимы. Новозеландцы отмечают, что сейчас температура ниже, чем обычно зимой, что как бы указывает, что рост производства молока может в этом сезоне и запоздать. В Австралии производители молока, да и вся в принципе австралийская сельскохозяйственная отрасль, также надеются на пополнение запасов влаги в почве на протяжении зимы. До сих пор здесь не наблюдалось пока значительных осадков, поэтому производители молока говорят, что следующие четыре-шесть недель будут особенно критичными в плане получения осадков и пополнения влаги в почве для успешного развития озимых культур и восстановления пастбищ после зимы. Трейдеры отмечают, что производители и потенциальные покупатели довольно осторожны в своих оценках относительно перспектив молочного рынка в новом сезоне. В большинстве случаев покупатели и продавцы стараются пока заключать сделки на небольшие объемы.
СУХОЕ ОБЕЗЖИРЕННОЕ МОЛОКО
Цены на рынке СОМа в Европе продолжают оставаться на прежнем высоком уровне. При этом немного вырос их нижний уровень. Запасы данного товара пока не достигли того уровня, на котором их хотели бы видеть производители и предложение товара поэтому пока тоже низкое для этого времени года. Производство молока сокращается в странах Западной Европы и сейчас производители уже стараются ограничить использование сырья для производства масла/СОМ в пользу увеличения выпуска других молокопродуктов с большей рентабельностью. Трейдеры и переработчики отмечают, что продажи этого товара продолжают вестись преимущественно на внутреннем рынке ЕС, тогда как спрос на европейский товар на внешнем рынке пока остается вялым. Трейдеры чувствуют, что покупатели похоже ожидают, как будет развиваться ситуация с балансом данного продукта на мировом рынке и как это повлияет на ценообразование. Аналогичная ситуация с ценами и на рынке СОМ стран Океании. Цены здесь на него потихоньку также укрепляются. Трейдеры и производители продолжают выполнять контракты за счет ранее накопленных запасов, чей уровень неумолимо сокращается. Большинство из них, однако, считает, что они смогут справиться с выполнением контрактов за счет имеющегося у них товара. Отдельные трейдеры отмечают, что есть покупатели, которые ищут дополнительные объемы товара со сроком поставки в конце сезона. Большинство покупателей насторожено подходят к прогнозированию развития ситуации в новом сезоне и, если и ведут переговоры о заключении новых договоров, то на небольшие объемы.
СУХОЕ ЦЕЛЬНОЕ МОЛОКО
На европейском рынке СЦМ цены также имеют тенденцию к росту. Трейдеры отмечают, что по верхнему уровню цен СЦМ предлагается в странах Западной Европы и по нижнему уровню цен идут предложения товара из стран Восточной Европы. Несмотря на то, что объемы поставок сырого молока для переработки сокращаются, объемы уровня производства СЦМа остаются на довольно высоком уровне. Стабильной остается ситуация и на рынке СЦМ стран Океании, где цены остаются на прежнем уровне. Обычно в это время начинаются переговоры относительно заключения контрактов на поставки товара в следующем производственном сезоне. В этом году переговоры также ведутся, но покупатели и продавцы пока очень осторожно подходят к данному вопросу, поскольку пока неизвестно, какой будет ситуация с предложением товара на рынке. Цены на рынке сухого молока США опять незначительно выросли. По официальным информационным источникам USDA, на внутреннем рынке США состоянием на 20 июня уровень цен на СОМ вырос на 33 USD/тонна до 3053-3263 USD/тонна, а в случае с СЦМ уровень цен остался прежним 3682-4079 USD/тонна.
СЫВОРОТКА
Цены на сыворотку в Европе поползли вниз. Трейдеры и производители отмечают, что на рынке сыворотки наблюдаются значительные ценовые колебания. При этом размер ценовых колебаний за одну неделю может достигать 100 EUR/тонна. Спрос на европейские сыры увеличился, особенно со стороны российских покупателей. Соответственно, растет их производство, и увеличивается выпуск сыворотки. В общем, во второй половине июня по сравнению с первой половиной месяца уровень цен в Европе снизился на 100 долларов США/т до уровня 850-950 USD/тонна, FOB, Европа. В США цены на этот товар остались на прежнем уровне 595-639 USD/тонна.
МАСЛО
Цены на рынке масла стран ЕС имеют тенденцию к росту. Объемы сырья для производства данного товара производители урезают в пользу производства более прибыльных товаров. Тем не менее, несмотря на сокращение производства масла продолжаются его закупки по программе PSA. На 8 июня около 103 тыс. тонн уже было закуплено по данной программе по сравнению с лишь 71 тыс. тонн в прошлом году на эту же дату. Трейдеры и переработчики отмечают, что американский товар продолжает оставаться дешевле европейского, чем с выгодой для себя пользуются американские экспортеры, поставляя свой товар в страны, куда ранее поставлялся европейский товар. В странах Океании на рынке масла сохраняется прежняя ситуация. Единственным изменением стало снижение верхнего уровня цен. Текущий производственный сезон в Австралии и Новой Зеландии фактически завершился, а потому молока в переработку поступает минимальное количество и производство масла фактически прекратилось. Спрос на данный продукт удовлетворяется за счет ранее накопленных запасов. Трейдеры и переработчики отмечают, что уровень переходных запасов масла будет минимальным в этом году. В США цены на масло по состоянию на 20 июня выросли по сравнению с их уровнем в первой половине июня на 49 USD/тонна до 3312 USD/тонна.
СЫР Ситуация на рынке сыра остается стабильной, хотя последнее время и здесь наблюдается укрепление цен. В странах Океании производство данного товара находится на минимальном уровне, поскольку поставки молока достигли сезонного минимума. На данный момент практически все молоко уходит на производство цельномолочных продуктов, преимущественно питьевого молока. В то же время, по-видимому, ведущиеся сейчас переговоры о заключении контрактов на поставки в следующем сезоне способствуют росту цен на спотовый товар. На данный момент покупательский интерес остается довольно стабильным даже по сравнению с предыдущими годами, хотя покупатели более осторожны в определении объемов закупки. На данный момент поставщики из стран Океании говорят, что объем предложения сыра из данного региона будет не меньшим, чем он был в минувший сезон, однако в тоже время они добавляют, что все определит погода, которая является мощнейшим фактором, определяющим объем производства молока и, соответственно, молокопродуктов, в том числе и сыра. Во второй половине июля в Океании цены на сыр «Чеддер» остались на уровне 4900-5200 USD/тонна FОB Новая Зеландия (4900-5200 USD/тонна в первой половине июня 2008). Спрос на сыр в Европе потихоньку начал восстанавливаться, особенно со стороны российских импортеров. В соответствии с этим растет и его производство. Цены на сыр в европейских странах пока остаются на прежнем уровне либо наблюдается небольшая тенденция их роста. В то же время в Польше наблюдается сохранение тенденции снижения цен на сыры. Сыр типа «Эдам» экспортируется из Польши по ценам на уровне 5000 USD/тонна, что примерно на 100 USD/тонна меньше, чем две недели назад. В США цены во второй половине месяца на сыр продолжали снижаться после их роста в мае. 30 июня блочный «Чеддер» на Чикагской товарной бирже (СМЕ) котировался уже по 4244 USD/тонна, что примерно на 253 USD/тонна меньше, чем две недели назад.
КАЗЕИН
Цены на рынке казеина остаются на том же уровне, что и прежде. При этом уровень предложение товара также остается прежним. Поставки товара из Океании в США, крупнейшего в мире импортера данного товара, осуществляются из ранее накопленных запасов, которые почти на исходе. Европейские поставки поступают в США согласно установленному графику отгрузок по заключенным ранее контрактам, то есть сбоев в поставках данного товара также не наблюдается. Производство казеина в Европе пока держится на высоком уровне, хотя поставки сырого молока на перерабатывающие предприятия уже сокращаются. Отдельные производители казеина и трейдеры выражают обеспокоенность относительно того, насколько долго продлится период производства казеина в этом году. В прошлом году производственный сезон казеина закрылся довольно рано из-за нехватки сырья, и они беспокоятся, что такое же может случиться и в этом году. Средние цены на казеин в США остались прежними. Во второй половине июня в этой стране уровень цен на сычужный казеин был 12500-13338 USD/тонна EXW, цены на пищевой кислотный казеин - 12125-13448 USD/тонна, EXW.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
МАСЛО
Во второй половине июня цены на крестьянское масло 72,5% жирность российского производства немного снизились до 84-90 рублей РФ/кг (87-93 рублей РФ/кг в первой половине июня 2008). Цены на сладкосливочное масло «82,5% жирность» российского производства остаются на уровне 100-105 рублей РФ/кг (100-105 рублей РФ/кг в первой половине июня 2008). Также на российском рынке широко предлагалось масло 72,5% производства Белоруссии, цены на которое составляли 96-98 рублей РФ/кг (95-98 рублей РФ в первой половине июня 2008). Сладкосливочное «82,5% жирность» производства Белоруссии продавалось на уровне 110-112 рублей РФ/кг (108-112 рубля РФ/кг в первой половине июня 2008). Отдельные предложения на сладкосливочное масло 82,5% жирность производства Аргентины/Уругвая составили 123-124 рубля РФ/кг (125 рублей РФ/кг в первой половине июня 2008).
СУХОЕ МОЛОКО И СЫВОРОТКА
Цены на белорусский СОМ в России составляют 79-82 рублей РФ/кг (72-77 рублей РФ/кг в первой половине июня 2008). На СЦМ уровень цен составил 88-93 рублей РФ/кг (83-88 рублей РФ/кг в первой половине июня 2008). Во второй половине июня цены на белорусскую сыворотку колебались в диапазоне 25-30 рублей РФ/кг (26-30 рублей РФ/кг в первой половине июня 2008). Во второй половине июня цены на российском рынке сухого обезжиренного молока российского производства находились на уровне 70-75 рублей РФ/кг (72-75 рублей РФ/кг в первой половине июня 2008). Цены на СЦМ во второй половине июня составили 79-84 рублей РФ/кг (84-87 рублей РФ/кг в первой половине июня 2008). Украинский СОМ предлагается по 80-85 рублей РФ/кг (75-85 рублей РФ/кг в первой половине июня 2008), а СЦМ по 90-92 рублей РФ/кг (85-95 рубля РФ/кг в первой половине июня 2008). Цены предложений на российскую сыворотку во второй половине июня колебались в диапазоне 24-28 рублей РФ/кг (24-28 рублей РФ/кг в первой половине июня 2008).
СЫР
Во второй половине июня уровень цен на сыр типа «Российский» украинского производства в России лишь немного снизился до 146-156 рублей РФ/кг (148-158 рублей РФ/кг в первой половине июня 2008). Цены на аналогичный российский или же белорусский товар наоборот незначительно выросли до 121-132 рублей РФ/кг (118-133 рублей РФ/кг в первой половине июня 2008). 45%-ные сыры (типа «Костромской», «Голландский», «Пошехонский») российского и белорусского производства продаются по 116-120 рублей РФ/кг (115-120 рублей РФ/кг в первой половине июня 2008). Западноевропейские сорта сыра типа «Гауда» и «Эдам» в крупном опте продаются по 178-184 рубля РФ/кг производства Германии/Нидерландов/Франция (170-180 рублей РФ/кг в первой половине июня 2008). Также широко представлены предложения аргентинского сыра «Эдам» по 140 рублей РФ/кг (150 рублей РФ/кг в первой половине июня 2008).
БЕЛОРУССКИЙ РЫНОК
Уровень экспортных цен на казеин в первой половине июня остались практически на уровне прошлого месяца – 7610-8170 USD/тонна, FCA (7240-7300 USD/тонна в первой половине июня 2008). В то же время в первой половине июня цены на масло также остались практически на прежнем уровне: 72,5% жирность – 3280-3330 USD/тонна, FCA (3260-3310 USD/тонна в первой половине июня 2008), 82,5% жирность – 3650-3680 USD/тонна, FCA (3670-3700 USD/тонна в первой половине июня 2008). Цены на СОМ выросли до 2780-3000 USD/тонна, FCA, во второй половине июня (2710-2800 USD/тонна в первой половине июня 2008). Уровень цен на СЦМ во второй половине июня остался прежним – 3200 USD/тонна FCA, однако продажи данного товара сейчас практически не ведутся (3170-3200 USD/тонна, DAF в первой половине июня 2008). Цены на сыворотку во второй половине июня держатся на уровне 700 USD/тонна, FCA (700-750 USD/тонна, FCA, в первой половине июня). Цены на сыр снизились под влиянием спада спроса и во второй половине июня находились на уровне 4630 USD/тонна, FCA, на 50%-ный сыр (4410-4750 USD/тонна, FCA, во второй половине июня 2008) и 3950-4500 USD/тонна, FCA, на 45-%-ный сыр (4040-4370 USD/тонна во второй половине июня 2008).
Новости белорусского молочного рынка Согласно данным РИА-Новости, Москва готова начать диалог с Минском для урегулирования проблемы заниженной ценовой политики Белоруссии при поставках сухого молока в Россию, чтобы не принимать вынужденных мер по ограничению импорта этой продукции, сообщил журналистам источник в российском правительстве. "Мы предлагаем начать консультации по этому вопросу. У нас есть оговорка — ограничить импорт, но мы к этому не стремимся", — сказал источник журналистам накануне переговоров премьер-министров двух стран Владимира Путина и Сергея Сидорского. Ранее министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев сообщал, что Минсельхоз готовит предложения по ограничению импорта сухого молока в Россию, прежде всего из Белоруссии. В то же время первый вице-премьер РФ Виктор Зубков поручил комиссии по таможенно-тарифному регулированию Минэкономразвития России провести расследование по вопросу о ценовой политике Белоруссии при поставках сухого молока в РФ и не исключил, что Россия может инициировать антидемпинговое расследование в этой сфере. Как пояснил источник в российском правительстве, между Россией и Белоруссией существует "единый рынок", который подразумевает полностью свободную торговлю без применения ограничений. "Но свободная торговля не означает того, что на своей территории можно осуществлять непозволительное субсидирование продукции и по демпинговым ценам отправлять ее в соседнее государство", — подчеркнул он. Источник пояснил, что в Белоруссии осуществляется ряд программ, в рамках которых государство субсидирует производство мясо-молочной продукции. "Проблема в том, что сухое молоко из Белоруссии поставляется в Россию по таким ценам, которые делают невыгодным производство нашей собственной продукции", — пояснил он. Он добавил, что Россия не может и не собирается в соответствии с принципами в ВТО субсидировать в такой же мере своих фермеров. Именно поэтому, по его словам, российская сторона предлагает белорусской совместно обсудить и проанализировать сложившуюся ситуацию в этой сфере. "Давайте вместе эти программы (действующие в Белоруссии) посмотрим. Если вам они нужны, то давайте вместе рассмотрим вопрос о каких-либо ограничениях поставок на российский рынок", — пояснил источник. Он подчеркнул, что Россия нуждается в поставках белорусского сухого молока и не стремится к ограничению конкуренции на этом рынке.
По данным агентства «Интерфакс», первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко считает необоснованными претензии российской стороны в отношении поставок белорусского сухого молока в Россию. "Со стороны России вчера-позавчера пошла волна, что белорусы завалили дешевым сухим молоком. Какой-то нонсенс, радовались бы, что из Беларуси пошло дешевое молоко", — заявил первый вице-премьер, выступая на совместном заседании Палаты представителей и Совета республики. В.Семашко сообщил, что два года назад цена на сухое молоко составляла $1,65-1,85/кг, сегодня в Россию молоко поставляется по цене $2,7/кг. Первый вице-премьер отметил, что в соответствии со статистическими данными, в 2006 году якобы 100% производимого сухого молока в Беларуси поставлялось в Россию. "Но после того, как мы стали работать через Белорусскую универсальную товарную биржу, выяснилось, что 2007 году в Россию ушло лишь 23% произведенного сухого молока. Остальное поставлялось во Францию, Японию, Польшу, другие страны. Оно и раньше уходило туда, но через посредников", — сказал В.Семашко.
По данным новостного агентства «Белта», Беларусь обещает в 2008 году пересмотреть и ввести в действие новые стандарты по производству мясной и молочной продукции, сообщает БелТА со ссылкой на начальника Государственной продовольственной инспекции по качеству и стандартизации Екатерину Протасевич. По ее словам будут пересмотрены стандарты на вареную колбасу и сосиски, пельмени, сырокопченые и сыровяленые изделия, сливки и сметану. Кроме того, с 1 сентября вводится запрет на использование мяса механической обвалки, дообвалки, свиной шкурки, тримминга при изготовлении мясной продукции высшего сорта. В прошлом году в Беларуси были введены новые стандарты на молочную продукцию – масло, сыр, молоко, творог. С 1 января 2008 года введен стандарт на молоко класса "экстра". Специалисты Минсельхозпрода Беларуси утверждают, что ужесточение требований к качеству мясо-молочной продукции направлено на унификацию белорусских госстандартов с российскими. Однако, это вовсе не означает, что белорусы получат сопоставимую по качеству с российской продукцию собственного производства. Как уже сообщалось, Россия вводит новый технический регламент на производство мясо-молочной продукции, который является обязательным. В Беларуси стандарт не является обязательным, а используется для информирования потребителей.
