В Украине производство молока за январь-май текущего года составило 4390,5 тыс. тонн, что на 4,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
СЫРЬЕВАЯ БАЗА
С другой стороны, его производство в сельскохозяйственных предприятиях составило 852,5 тыс. тонн, что на 5,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а в хозяйствах населения — 3538 тыс. тонн, что на 3,8% меньше. За май производство молока составило 1294,3 тыс. тонн, в т.ч. 186 тыс. тонн сельскохозяйственными предприятиями и 1108,3 тыс. тонн хозяйствами населения.
Общее поголовье коров за май в Украине выросло на 1,9 тыс. голов или 0,01%. При этом, поголовье коров у сельскохозяйственных предприятий сократилось на 2,1 тыс. голов, а у хозяйств населения выросло на 4 тыс. голов. По сравнению с прошлым годом общее поголовье коров в Украине сократилось на 246 тыс. голов или на 7%, в т.ч. у сельскохозяйственных предприятий на 77,4 тыс. голов или 10%, у хозяйств населения — на 168,4 тыс. голов или 6,5%. Печально, что происходит это на фоне дефицита сырья на украинском рынке для молокоперерабатывающих предприятий и высоких закупочных цен на него. Одной из причин продолжающегося сокращения молочного поголовья называются включение в процесс продвижения молока от производителей к переработчикам через посредников, которыми выступают мелкие молочные заводы, чья деятельность фактически сводится к закупкам молока у населения по низким ценам и перепродаже его затем крупным молокоперерабатывающим предприятиям по высокой цене, приводя таким образом к ситуации, когда населению невыгодно содержать молочное поголовье, а с другой стороны удорожанию готовой молочной продукции крупных молокоперерабатывающих предприятий. Из-за низкого качества молока в хозяйствах населения разница в ценах на него и в ценах на молоко крупнотоварного производителя довольно существенна.
Согласно данным Министерства аграрной политики Украины, средний уровень закупочных цен в июне составил 1,76 грн/л. При этом, согласно данным предприятий, закупочные цены по Украине в первой половине мая для населения колеблются в диапазоне 1,00–1,20 грн/л, а для сельхозпредприятий — 1,40–1,60 грн/л. В некоторых случаях цены на молоко сельхозпредприятий достигают 1,80 грн/л. При этом некоторые предприятия говорят даже о затоваренности молоком на Востоке страны, поскольку там в основном сосредоточены предприятия выпускающие цельномолочную продукцию, на которую сейчас наблюдается спад спроса, тогда как центральный регион и запад страны, где производится сухое молоко, наоборот, страдают от его нехватки.
Тенденция сокращения поголовья коров дает основания предположить, что и в этом году ситуация с обеспечением переработчиков сырьем будет продолжать усугубляться. Даже с фактически закрытым российским рынком сбыта сохраняются высокие цены на молокопродукты на украинском рынке в 2008 году вследствие дефицита предложения молока и, уже как следствие, поддержания высоких закупочных цен на него.
ПРОИЗВОДСТВО
В мае 2008 года в Украине выпуск практически всех молокопродуктов, за исключением молочных консервов и плавленого сыра, вырос по отношению к предыдущему месяцу. Основной причиной является сезонный рост поставок молока на переработку и снижение закупочных цен на него. Как и ранее, в наибольшей степени увеличилось производство сухого молока, масла и казеина.
При этом, по сравнению с маем 2007 года, выросло лишь производство сыров, сливок и казеина.
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
В мае 2008 остался на низком уровне экспорт масла. Наполовину снизились экспортные продажи молочных консервов. Остаются стабильными продажи сыра, а также выросли продажи сухих молокопродуктов, особенно сыворотки и казеина.
С другой стороны, показатели по экспорту почти всех молокопродуктов, за исключением СОМ и молочных консервов, превышают показатели минувшего года. Следует напомнить, что в прошлом году благодаря рекордным ценам на СОМ показатели по его экспорту также были рекордные, поэтому, можно сказать, что хотя показатели по вывозу СОМ за рубеж в мае и отстают от прошлогодних, тем не менее они находятся на значительном уровне. В то же время экспорт молочных консервов летом всегда снижается, а если взять текущую ситуацию, то проблем экспорта сгущенного молока добавляет рост себестоимости его производства и острая конкуренция на российском рынке с аналогичным товаром других производителей.
ЦЕЛЬНОМОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Производство обработанного молока Согласно данным официальной статистики по выпуску обработанного молока, в мае производство данного товара значительно выросло по сравнению с предыдущим месяцем. В течение прошлого месяца было выпущено 76,6 тыс. тонн, что на 10% больше, чем в апреле. При этом, лидером производства данного товара является Винницкая область (40% выпуска). Производство кисломолочной продукции Производство кисломолочных продуктов в мае выросло. В прошлом месяце было выпущено 47 тыс. тонн этого продукта, что на 6,7% больше, чем в прошлом месяце.
На долю рейтинговой пятёрки крупнейших производителей кисломолочной продукции пришлось 33% от общего выпуска этого товара в мае, на десятку — 53%. Пятерка лидеров не изменилась.
МАСЛО
Производство масла В мае в связи с увеличением поступления молока в переработку выросло производство масла и СОМ. Так масла было произведено около 11070 тонн, что на 71% больше, чем в апреле, но на 10% меньше, чем в мае прошлого года. Пятеркой основных заводов было выпущено 16% (десяткой 25%) от всего производства. Внешняя торговля маслом В мае экспорт масла немного вырос, хотя, надо отметить, что в апреле был его резкий спад. Из Украины было вывезено всего 585 тонн масла, что на 7% больше, чем в предыдущем месяце, но в то же время в 6,5 раз больше, чем в мае 2007 года.
При этом основными странами-импортерами выступали Казахстан (195 тонн или 33%), Беларусь (138 тонн или 24%), Азербайджан (77 тонн или 13%), Турция (75 тонн или 13%), Армения (59 тонн или 10%), Молдова (21 тонна или 4%) и Киргизстан (20 тонн или 3%). Ценовая ситуация на рынке масла Спрос на масло стал более активным. Ведутся закупки масла украинским госрезервом. Продажи качественного «гостовского» масла-монолит, ведутся преимущественно предприятиям производителям маргариновой продукции.
На рынке цены на масло «72,5% жирность» фактически твердо держатся на уровне 16–17 грн/кг (14,5–14,7 грн/кг во второй половине мая 2008). В то же время закупочная цена Госрезерва на данный товар составляет 14 грн/кг, что на сегодня является неприемлемым уровнем для украинских производителей, учитывая затраты на производство данного товара и текущие цены на сырое молоко.
Объемы предложения сладкосливочного блочного масла «82,5% жирность» продолжают оставаться ограниченными, как и торговля им. Цены на партии сладкосливочного масла «82,5% жирность» предлагались на уровне 17–18 грн/кг в первой половине июня 2008 года (16,0–16,5 грн/кг во второй половине мая 2008).
Экспорт масла из Украины по-прежнему довольно вялый. Предлагаемые цены компаниями-импортерами неприемлемо низкие для украинских компаний, а затраты при экспортных продажах в украинских компаний несоизмеримо более высокие, чем при продажах на внутреннем рынке. Дополнительным фактором выступает снижение курса доллара США по отношению к украинской валюте. В то же время ситуация переизбытка товара на внутреннем рынке заставляет украинские компании как продавать масло на экспорт по низким ценам, так и расширять географию поставок. В первой половине июня цены на масло «72,5% жирность» немного выросли — на 2900–2950 USD/тонна FCA (2700 USD/тонна во второй половине мая 2008).
Торговля на экспорт сладкосливочным маслом «82,5% жирность» ведется вообще очень слабо и экспортные предложения украинских предприятий колеблются в широких пределах. В принцип, уровень цен на сладкосливочное масло «82,5%» остался прежний и составляет 3100–3150 USD/тонна (3050–3100 USD/тонна во второй половине мая 2008).
СУХОЕ МОЛОКО
Производство сухого молока В текущем году наблюдаются очень высокие темпы роста производства сухого молока и сливок. В мае сухого молока (СОМ+СЦМ) украинскими предприятиями было выпущено 16021 тонн, что на 77% больше, чем в предыдущем месяце и всего на 9% меньше производственного показателя в мае прошлого года. На складах заводов непроданными оставалось около 6,7 тыс. тонн сухого молока на начало июня, то есть по сравнению с предыдущим месяцем данный показатель вырос на 42%, или на 2 тыс. тонн.
Рейтинговой пятеркой предприятий-лидеров в прошлом месяце было произведено 29% общего выпуска сухого молока в стране. Внешняя торговля СОМ В мае этого года экспорт СОМа вырос до 6680 тонн. Более 74% экспорта пришлось на такие страны как Алжир (1425 тонн или 21%), Япония (1025 тонн или 15%), Турция (873 тонны или 13%), Российская Федерация ( 802 тонны или 12%) и Египет (800 тонн или 12%).
Кроме того, большие партии товара были отгружены в Йеменской Арабской Республике (255 тонн или 4%), Бангладеш (250 тонн или 4%), Cирия (242 тонны или 4%), Филиппины (200 тонн или 3%), Мавритания (150 тонн или 2%), Китай (125 тонн или 2%), Судан (100 тонн или 1%) и Азербайджан (90 тонн или 1%).
В другие страны было поставлено по несколько автомобильных партий товара: Грузия (73% или 1%), Узбекистан (55 тонн или 1%), Нигерия (50 тонн или 1%) и Казахстан (45 тонн или 1%).
Также наблюдались отправки небольших партий в Албанию, Малави, ОАЭ, ЮАР и Армению.
На долю рейтинговой пятерки лидеров-экспортеров пришлось 54% от общего экспорта СОМ в мае. Внешняя торговля СЦМ Экспорт сухого цельного молока в мае вырос на 57% по сравнению с апрелем. В прошлом месяце было вывезено 4094 тонн товара. Большая часть СЦМ была отправлена в Российскую Федерацию (999 тонн или 24%), Алжир (990 тонн или 24%), Турция (850 тонн или 21%), ОАЭ (300 тонн или 7%), Катар (225 тонн или 5%), Cирия (135 тонн или 3%) и Бангладеш (100 тонн или 2%).
По несколько автомобильных партий было отправлено в Кувейт (75 тонн или 2%), Армению (58 тонн или 1%), Египет (50 тонн или 1%), Оман (50 тонн или 1%), Саудовскую Аравию (50 тонн или 1%), ЮАР (50 тонн или 1%) и Казахстан (40 тонн или 1%).
Небольшие количества товара поставлялись также в Азербайджан, Бахрейн, Буркина-Фасо, Сенегал и Грузию.
С экспортом СЦМ в прошлом месяце работали 15 украинских компаний. При этом на пятерку крупнейших экспортеров пришлось 63% экспорта. Ценовая ситуация на рынке СОМ и СЦМНемного выросла торговая ативность на рынке СОМ и СЦМ, что способствовало некоторому росту цен. По прежнему, украинскому СОМу на рынках стран юго-восточной Азии составляет конкуренцию дешевый и более качественный американский СОМ, цены на который по прежнему колеблются на уровне 3150–3350 USD/тонна CIF страна-покупатель.
С другой стороны на украинском рынке остаются довольно большие запасы СОМ, как у компаний-производителей, так и у компаний трейдеров прошлого года и поступает новый товар. По официальным данным на складах предприятий на начало июня было накоплено около 6,7 тыс. тонн сухого молока (СОМ/СЦМ), что на 42% или 2 тыс. тонн больше, чем в предыдущем месяце. Трейдеры говорят, что, по сравнению с прошлым годом, ситуация на рынке сухого молока довольно неважная и спрос со стороны западных компаний довольно низкий.
Цены на СОМ на внутреннем рынке выросли до уровня 15–16 грн/кг (14,0–14,7 грн/кг во второй половине мая 2008). Цены предложения поставок на экспорт СОМа в первой половине июня немного выросли до 2650–2700 USD/тонна на «стандарт» и 2750–2800 USD/тонна на «экстра» (2500–2650 USD/тонна на «стандарт» во второй половине мая 2008).
Ситуация на рынке СЦМ такая же, как и на рынке СОМ. Внутренние цены на СЦМ составляли в первой половине июня 16,5–17 грн/кг (16–17 грн/кг во второй половине июня 2008). Экспортные цены на СЦМ также выросли в первой половине июня до 2900–3100 USD/тонна (2850–3000 USD/тонна во второй половине мая 2008).
Трейдеры едины в том, что, несомненно, цены на рынке сухого молока будут оставаться на более низком спросе по сравнению с прошлым годом, как и спрос. Дополнительным фактором поддержания низких цен на СОМ может выступить прогнозируемое снижение спроса на СОМ в России и, соответственно, снижение объемов импорта данной страной этого товара. Прогнозируемое снижение спроса связывают с принятием нового технического регламента в России, который вступит в силу в декабре, но последствия его принятия начнут сказываться гораздо раньше, поскольку российские предприятия-производители цельномолочки сократят использование сухого молока, а предприятия-производители сухого молока, соответственно, будут вынуждены искать внешние рынки сбыта для своего товара. Вполне возможно, что осенью, когда начинается основная торговля сухим молоком, цена на мировом рынке на него не порадуют продавцов высоким уровнем.
СЫВОРОТКА
Внешняя торговля сывороткой В мае экспорт данного товара значительно вырос. Из страны было вывезено 2059 тонн данного товара, что на 63% больше, чем в предыдущем месяце. Поставлялась сыворотка в Японию (845 тонн или 41%), Беларусь (620 тонн или 30%), Йеменскую Арабскую Республику (250 тонн или 12%), Пакистан (229 тонн или 11%), Грузию (50 тонн или 2%), Израиль (25 тонн или 1%), Армению (20 тонн или 1%) и Казахстан (20 тонн или 1%).
На трех крупнейших украинских экспортеров пришлось 90% поставок. Весь объем был вывезен 8 компаниями в мае 2008. Ценовая ситуация на рынке сыворотки На рынке сыворотки по сравнению с рынками других молокопродуктов сохраняется довольно оживленная торговля и высокие цены. Спрос на этот товар пока активный, как на внутреннем рынке, так и на внешнем. С другой стороны, украинские компании сами говорят о том, что на данный момент высокие закупочные цены на сыворотку на внутреннем рынке делают ее продажи украинским потребителям более интересными для них. Практически постоянное снижение курса доллара к гривне является дополнительным фактором, который сдерживает желание украинских трейдеров осуществлять продажи на внешний рынок по более низким долларовым ценам.
На данный момент многие участники рынка считают, что цены предложения товара на экспорт достигли уже своего максимума и на рынке отмечается спад спроса, поскольку у традиционных покупателей украинской сыворотки при текущих ценах сильно снизилась маржа при перепродаже на конечных рынках сбыта. Многие трейдеры уверены, что этот период стабилизации цен может продлиться еще в течение нескольких недель, поскольку предложение сыворотки на рынке пока довольно большое, но при этом отмечается сезонное снижение производства сыра, что в свою очередь означает и сокращение выпуска сыворотки.
Цена на сыворотку на внутреннем рынке держится на уровне 3,8–5,5 грн/кг в первой половине июня (3,4–4,7 грн/кг во второй половине мая 2008). При этом цены на деминерализированную сыворотку составляли 4,8–5,5 грн/кг (4,6–4,7 грн/кг во второй половине мая 2007), а на обычную — 3,8–4,4 грн/кг (3,4–3,6 грн/кг во второй половине мая 2007). Экспортные цены на данный товар в первой половине июня выросли до 700–850 USD/тонна FCA (620–650 USD/тонна во второй половине мая 2008).
СЫР
Производство сыра Спрос на сыр понемногу снижается. В то же время его производство, благодаря наличию сырья и активизации экспорта, остается довольно высоким. В течение мая было выпущено 20824 тонн сычужного сыра, что на 20% больше, чем в апреле 2008.
На долю пятерки крупнейших производителей пришлось около 28% общего выпуска сычужного сыра в мае. Запасы товара на складах производителей на начало июня выросли на 25% или на 3,7 тыс. тонн до 18,5 тыс. тонн. Внешняя торговля сыром Экспорт сыра вырос по сравнению с предыдущим месяцем. В мае из Украины было вывезено 6871 тонна твердого сыра, что лишь на 0,4% больше, чем в предыдущий месяц. На 239 тонн увеличился экспорт сыра в Россию, однако поставки в Казахстан сократились на 206 тонн и в Молдову на 85 тонн. На рынке России вопреки мнению ее государственных структур ощущается определенный дефицит данного товара, что проявляется в повышенном интересе к импорту данного товара из стран СНГ, в частности из Украины, где цены на него сезонно снизились. Следует отметить, что в мае этого года сыра было вывезено на внешний рынок на 61% больше, чем в мае 2007 года.
Основными странами-импортерами украинского сыра в мае выступали: Российская Федерация (6134 тонн или 89%), Казахстан (550 тонн или 8%), Молдова (89 тонн или 1%). Небольшое количество сыра было поставлено и в Азербайджан (24 тонны или менее 1%), США (24 тонны или менее 1%), Грузию (19 тонн или менее 1%), Кыргызстан (19 тонн или менее 1%). Были поставки украинского сыра в коммерческих объемах также в Израиль и Армению.
Всего около 27 компаний продавали сыр в мае за рубеж (33 в предыдущем месяце). При этом пятью лидерами было экспортировано около 82% общего экспорта сыра (78% в предыдущем месяце), а первая десятка компаний экспортировала около 97% общего объема (96% в предыдущем месяце) Ценовая ситуация на рынке сыра Согласно информации украинских производителей и трейдеров на сегодняшний день спрос на рынке сыра снижается, а потому многие из них стараются сократить производство данного товара. В тоже время прежнее отсутствие для большинства производителей крупных внешних рынков сбыта и одновременное существование большого количества мелких производителей сыра приводит к затовариванию украинского внутреннего рынка просто колоссальным ассортиментом продукции от огромного числа производителей при одинаковых названиях товарных позиций, цены на которые варьируются в очень широких пределах в зависимости от качества продукции и известности производителя, а также региона сбыта.
С другой стороны высокие цены на сырье, как и дефицит качественного сырья, препятствует снижению цен на этот товар. Тем не менее, снижение спроса все-таки вынуждает производителей снижать свои отпускные цены. Экспортные цены на сыры в первой половине июня снова снизились и составляли 4900–5400 USD/тонна FCA для поставок в Россию (5100–5500 USD/тонна во второй половине мая 2008). Цены экспортных поставок в другие страны-импортеры, в частности Казахстан составляли 4500–5000 USD/тонна FCA (4500–5200 USD/тонна во второй половине мая 2008).
Наиболее распространенные сыры (50% жирность) продавались на внутреннем рынке по оптовым ценам на уровне 21–23 грн/кг (24–26 грн/кг во второй половине мая 2008). В некоторых случаях на известные марки («Шостка», Пирятинский СК) цены доходят до 27–28 грн/кг, но это называется, как максимальная цена на сыр «Российский 50%» и по таким ценам его скорее предлагают уже оптовые компании-перекупщики. В то же время торговля 45%-ными сырами ведется на уровне 19–21 грн/кг (23–24 грн/кг во второй половине мая 2008 года). Операторы рынка говорят о том, что, несомненно, в будущем цены на данном рынке продолжат снижаться. Основной причиной этого они называют огромное предложение товара на рынке и снижение спроса.
МОЛОЧНЫЕ КОНСЕРВЫ
Производство молочных консервов В мае было произведено 8754 тонн молочных консервов, что на 5% меньше, чем в апреле и на 5% меньше, чем в мае прошлого года.
Пятеркой предприятий-лидеров в мае выпущено 59% от всего производства консервов в стране, а десяткой — 87% всего производства молочных консервов. Внешняя торговля молочными консервами В апреле экспорт сгущенки сократился в два раза до 794 тонн по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время это на 29% меньше, чем в мае прошлого года.
Следует отметить, что география экспортных отгрузок остается довольно широкой. Основными импортерами данного товара в мае выступали: Азербайджан (201 тонна или 25%), Грузия (151 тонн или 19%) и Туркмения (127 тонн или 16%).
Также по несколько автомобильных партий закупили Молдова (80 тонн или 10%), Беларусь (72 тонны или 9%), Армения (65 тонн или 8%), Кыргызстан (63 тонны или 8%). По одному контейнеру было поставлено в Израиль (21 тонна или 3%) и Казахстан (10 тонн или 1%). Совсем незначительные количества поставлялись в США, Камбоджу и Кипр.
На пятерку крупнейших экспортеров в мае пришлось 86% экспорта молочных консервов (86% в предыдущем месяце). Стоит отметить, что сократилось количество непрямых экспортных отгрузок данного товара через компании, имеющие большой внутренний НДС. В то же время из числа экспортеров исчезли Ичнянский МКК и Билицкий МКК. Ценовая ситуация на рынке молочных консервов На внутреннем рынке цена крупного опта на гостовскую сгущенку была на уровне 4,20 грн./банку (4,20 грн./банку во второй половине мая 2008г.). В связи с высокой стоимостью молока растет производство ТУ-шного сгущенного молока с добавлением растительных жиров и других заменителей. С другой стороны существует мнение, что и так называемая «гостовская» сгущенка отдельных производителей уже содержит такие же растительные жиры для снижения ее себестоимости. Спрос, как обычно, в летние месяцы на данный товар значительно снизился.
«Сгущенку» (ГОСТ) из Украины продают на экспорт по 0,54–0,60 USD/банку (0,55–0,65 USD/банку в первой половине мая 2008 года), консервы ТУ экспортируются по 0,46–0,52 USD/банку (0,48–0,54 USD/банку во второй половине мая 2008 года).
КАЗЕИН
Производство казеина В прошлом месяце благодаря росту поставок молока на переработку выросло производство казеина в Украине. В мае было выпущено 1608 тонн товара, что почти в 2 раза больше, чем в апреле. В то же время запасы товара у предприятий за прошедший месяц увеличились на 50%. 20 тонн и больше за май смогли выпустить 32 предприятий. Всего на пятерку лидеров-производителей пришлось около 25% объема выпуска в мае 2008. Внешняя торговля казеином В мае поставки за рубеж снова резко выросли по сравнению с предыдущим месяцем. В мае из Украины было вывезено 1125 тонн данного товара, что почти в 2 раза больше показателя предыдущего месяца. Импортерами украинского казеина выступали Германия (520 тонн или 46%), Польша (320 тонн или 28%), США (193 тонн или 17%), Латвия (40 тонн или 4%), Венгрия (20 тонн или 2%), Словакия (12 тонн или 1%), Словения (10 тонн или 1%), Италия (5 тонн или менее 1%) и Чехия (5 тонн или менее 1%). Ценовая ситуация на рынке казеина На украинском рынке в первой половине июня немного вырос спрос на казеин и, соответственно, выросли цены. Хотя пока рост внутренних цен на него немного отстает от роста цен на внешнем рынке. Уровень внутренних цен на данный товар вырос до 38–39 грн/кг (36–37 грн/кг во второй половине мая 2008г.). Отдельные компании говорят, что на рынке уже присутствуют предложения казеина по 40 грн/кг. Трейдеры и производители сообщают, что рентабельность производства казеина по прежнему остается очень низкая и очень надеются на рост спроса в будущие месяцы. В тоже время снижение цен на молоко в некоторой степени компенсирует низкие цены на казеин. Экспортные цены на качественный казеин выросли до 7700–8000 USD/т FCA (7200–7300 USD/тонна во второй половине мая 2008).
