По итогам прошедшей недели во всех регионах мира, за исключением Венгрии, и биржевые котировки, и цены наличного рынка снизились. Ключевым фундаментальным фактором является начавшаяся активный сбор нового урожая.
Продовольственная пшеница
К тому же, как и ранее, рынок продовольственной пшеницы находится в тесной привязке к сектору фуражной кукурузы. Факторами, которые не дали пшенице сильно ослабится были:
— министр сельского хозяйства Великобритании сделал обращение к Евросоюзу относительно разрешения импорта ГМ зерна. Основой тому стали значительно возросшие затраты производителей комбикормов, которые на текущий момент не имеют доступа к рынку ГМ продукции (2/3 мирового производства соевых бобов, ½ сбора хлопка , около 25% и 20% кукурузы и рапса соответственно) из-за ограничений;
— сохраняется активный импортный спрос. К примеру, в связи с засухой в Израиле урожай уменьшится до 60 тыс. тонн (самый низкий показатель за 8 лет). Вследствие этого импорт возрастет на 2,7% до 1,54 млн т;
— в День независимости США котировки в Европе пошли несколько вверх из-за технических факторов;
— в Европе и в других странах предложений от фермеров очень низкое, так как они очень много заплатили за топливо и удобрения и не хотят сбывать запасы по текущим ценам;
— уменьшение фрахтовых ставок на перевозки в европейском регионе, и увеличение их на трансокеанические.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю июльские котировки на продовольственную пшеницу понизились на 9,70 USD/тонна и составили 302,47 USD/тонна. Сентябрьские котировки находились на уровне 307,32 USD/тонна (понижение на 10,36 USD/тонна). При поставках в декабре пшеница котировалась 315,84 USD/тонна, что ниже, чем неделю назад на 10,44 USD/тонна.
Августовские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за неделю понизились на 8,49 USD/тонна до 304,70 USD/тонна, ноябрьские уменьшились на 7,34 USD/тонну до уровня 310,18 USD/тонна, а на поставки в январе 2009 года снизились на 6,58 USD/тонна до 313,70 USD/тонна.
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 08 июля составляли 282,42 USD/тонна, что на 9,30 USD/тонна выше, чем неделей ранее. Сентябрьские котировки повысились до 279,06 USD/тонна (рост на 5,27 USD/тонна).
Таблица 1. Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
08.07.08
01.07.08
01.04.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Июль
302,47
823,20
312,17
849,60
335,24
-9,70
-26,40
Сентябрь
307,32
836,40
317,68
864,60
-10,36
-28,20
Декабрь
315,84
859,60
326,28
888,00
-10,44
-28,40
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Август
282,42
42000
273,13
40900
304,37
9,30
1100
Сентябрь
279,06
41500
273,80
41000
5,27
500
Декабрь
289,15
43000
288,49
43200
0,66
-200
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Август
304,70
194,50
313,19
198,50
327,82
-8,49
-4,00
Ноябрь
310,18
198,00
317,52
201,25
-7,34
-3,25
Январь09
313,70
200,25
320,29
203,00
-6,58
-2,75
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив понизились на 14,9 USD/тонна и составили 256,3 USD/тонна на июльские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на июльские поставки понизились на 8,7 USD/тонна и составляли 344,4 USD/тонну FOB Мексиканский залив. Понизились на 23,8 USD/тонна до 400,7 USD/тонна цены на канадскую пшеницу 1СW на июльские поставки, а на австралийскую мягкую пшеницу APW 2 уменьшились на 24,5 USD/тонна и составили 419,8 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 6,6 USD/тонну и котировалась по 304,7 USD/тонна на июльские отгрузки по состоянию на 08 июля. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 332,5 USD/тонна FOB Балтика (спад на 10,5 USD/тонна).
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 1155 тыс. т мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 11,823 млн т, что примерно на 0,591 млн т больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Общий объем импорта зерновых с начала сезона составляет около 27,347 млн т против 12,449 млн тонн в прошлом году. Объем экспорта зерна составляет 18,864 млн т по сравнению с 17,561 млн т в прошлом сезоне.
*- в перерасчете на зерно
04 июля Пакистан закупил 516 тыс.т пшеницы произвольного происхождения по цене 409,88 USD/тонна CIF с поставкой в августе-сентябре.
07 июля мукомолы Южной Кореи решили переиздали тендер на 19,0 тыс. тонн пшеницы №1 американского происхождения с поставкой в сентябре.
Детали тендера:
Тип пшеницы Объем, тыс. тонн
Western White Soft 6 800
Hard Red Winter (белок мин.. 11,5 %) 7 500
Dark Northern Spring (белок мин.. 14,0 %) 4 700
08 июля Министерство сельского хозяйства Японии приобрело на тендере 128,0 тыс. тонн пшеницы происхождения США, Австралии и Канады. Поставки намечены на октябрь — ноябрь.
Детали тендера:
Происхождение Тип пшеницы Объем, тыс. тонн
США Western White (белок макс.. 10,5 %) 14 000
Hard Red Winter (белок мин. 11,5 %) 12 000
Dark Northern Spring (белок мин. 14,0%) 35 000
Канада Western Red Spring (белок мин. 13,5 %) 21 000
Австралия Standart White 46 000
В рамках тендера на закупку пшеницы дурум Турецкий комитет по зерновым (ТМО) закупил 45 тыс. тонн данного зерна канадского или черноморского происхождения. В частности, зерно было закуплено у компаний Tiryaki по ценам от 598,25 до 609,00 за тонну (C&F порты Турции). Изначально в рамках тендера ТМО планировал закупить 100 тыс. тонн пшеницы дурум. Детали:
07 июля Иордания 50,0 тыс.т черноморской пшеницы по цене 379 USD/тонна CIF с поставкой сентябре.
Пшеница фуражная и рожь
Фуражная пшеница следовала рынку продовольственного зерна, но снижение цен было не столь значительное (отдельных регионах, оно было скорее символическое). Несомненно, что данному сектору оказывает поддержку комбикормовая промышленность ввиду использования фуражной пшеницы в производстве взамен кукурузы.
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 08 июля составляли 252,84 USD/тонна, что на 0,93 USD/тонна ниже уровня 01 июля. Сентябрьские котировки уменьшились до 252,16 USD/тонна (понижение на 1,60 USD/тонна).
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), июльские котировки на фуражную пшеницу за последнюю неделю понизились на 2,26 USD/тонна и составили 294,18 USD/тонна. Октябрьские котировки находились на уровне 279,47 USD/тонна, что на 2,15 USD/тонна больше, чем неделю назад.
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за неделю ноябрьские котировки на пшеницу понизились на 5,15 USD/тонна и составили 287,83 USD/тонна, а январские котировки понизились на 5,7 USD/тонна до 293,26 USD/тонна.
Таблица 3. Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
08.07.08
01.07.08
01.04.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Август
252,84
37600
253,76
38000
289,9
-0,93
-400
Сентябрь
252,16
37500
253,76
38000
-1,60
-500
Декабрь
262,25
39000
267,12
40000
-
-4,87
-1000
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Июль
294,18
300,00
296,44
300,00
292,96
-2,26
0,00
Октябрь
279,47
285,00
281,62
285,00
-2,15
0,00
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Ноябрь
287,83
145,75
292,99
147,00
-5,15
-1,25
Январь09
293,26
148,50
298,97
150,00
-5,70
-1,50
Март 09
297,71
150,75
303,95
152,50
-6,24
-1,75
УЕ — в национальных валютах за 1т
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на июльские поставки котировалась по 284,7 USD/тонна по состоянию на 09 июля, что на 0,4 USD/тонну выше уровня недельной давности, а в порту Св. Лаврентия отмечено спад на 13,7 USD/тонна до 302,9USD/тонна. На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю понизились на 16,2 USD/тонна и составили 278,2 USD/тонна по состоянию на 09 июля. Австралийская фуражная пшеница на базисе FOB Аделаида котировалась по 307,9 USD/тонна, что ниже цен недельной давности на 13,7 USD/тонна.
В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница на этой неделе предлагается по 220,00 EUR/тонна (344,22 USD/тонна) Ex-store с поставкой в июле.
Ячмень фуражный
Фуражный ячмень вел себя неоднозначно: биржевые котировки в Канаде и Венгрии несколько выросли, цены на физическом рынке также укрепились за исключением Австралии и Европы. В основном, поддержку рынку оказывают последние тендеры, где были закуплены большие объемы ячменя.
В Канаде июльские котировки WCE на ячмень фуражный 08 июля составляли 249,76 USD/тонна, что на 2,63 USD выше уровня недельной давности. Октябрьские котировки находились на уровне 263,49 USD/тонна (рост на 2,03 USD/тонна).
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 08 июля составляли 231,32 USD/тонна, что на 0,93 USD/тонна выше, чем неделю назад. Сентябрьские котировки находились на уровне 235,35 USD/тонна (рост на 4,96 USD/тонна).
Таблица 5. Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
08.07.08
01.07.08
01.04.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонну
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Июль
249,76
254,70
247,13
250,10
231,73
2,63
4,60
Октябрь
263,49
268,70
261,46
264,60
2,03
4,10
Декабрь
269,86
275,20
269,76
273,00
0,10
2,20
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Август
231,32
34400
230,39
34500
273,49
0,93
-100
Сентябрь
235,35
35000
230,39
34500
4,96
500
УЕ — в национальных валютах за 1т
В Канаде цены на ячмень повысились на 0,3 USD/тонна и составляли 225,8 USD/тонна, FOB Тандербей на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан цены уменьшились на 5,8 USD/тонна и составляли 269,4 USD/тонна на июльские поставки. В Германии цены понизились на 14,8 USD/тонна и составили 299,9 USD/тонна СРТ Гамбург на июльские поставки. В Австралии цены увеличились на 23,2 USD/тонна и составляли 328,9 USD/тонна в портах Восточного побережья на июльские поставки. Цены на американский фуражный ячмень №2 повысились на 5,7 USD/тонна до уровня 276,9 USD/тонна.
*Цены для майских поставок по состоянию на 28.05.08г. ** Цены для июньских поставок по состоянию на 25.06.08г.
03 июля Кипр закупил на тендере 40,0 тыс. тонн фуражного ячменя черноморского или европейского происхождения по цене 198 EUR/тонна CIF за первую партию в 25 тыс. тонн и 196 EUR/тонна CIF за вторую партию в 15 тыс. тонн.
В рамках тендера на закупку ячменя Турецкий комитет по зерновым (ТМО) закупил 65 тыс. тонн данного зерна причерноморского происхождения. В частности, зерно было закуплено у компаний Grains&Fourrages, Nibulon и Romsped по ценам от $306 до 317,9 за тонну (C&F порты Турции). Поставка закупленного объема ячменя будет осуществляться с июля по октябрь т.г. Напомним, что изначально в рамках тендера ТМО планировал закупить 100 тыс. тонн фуражного ячменя.
Кукуруза фуражная
В условиях отсутствия факторов поддержки, фуражная кукуруза несколько ослабила свои, до недавнего, высокие ценовые позиции на рынке. Во первых американское зерно стало менее конкурентным по сравнению с предложениями из Черноморского региона и Аргентины. Во вторых, благоприятная погода улучшила состояние посевов кукурузы в США, что оказало давление на рынок. Третьим фактором являются высокие прогнозы на урожай кукурузы в Европе, что позволит этим странам уменьшить объемы импорта.
За предыдущую неделю июльские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже понизились на 10,55 USD/тонна и 08 июля составляли 272,68 USD/тонна. Сентябрьские котировки составляли 277,32 USD/тонна (спад на 10,94 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) сентябрьские котировки на кукурузу 08 июля составляли 302,6 USD/тонна, что на 3,25 USD/тонна ниже, чем неделю назад. Ноябрьские котировки находились на уровне 273,01 USD/тонна (спад на 10,80 USD/тонна).
Августовские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 08 июля находились на уровне 329,76 USD/тонна, что на 7,88 USD/тонна выше уровня 01 июня. Ноябрьские котировки повысились за неделю на 3,92 USD/тонна и составляли 327,41 USD/тонна.
Таблица 7. Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
08.07.08
01.07.08
01.04.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонну
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Июль
272,68
692,60
283,23
719,40
235,43
-10,55
-26,80
Сентябрь
277,32
704,40
288,27
732,20
-10,94
-27,80
Декабрь
284,41
722,40
296,06
752,00
-11,65
-29,60
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Сентябрь
302,60
45000
305,85
45800
294,76
-3,25
-800
Ноябрь
273,01
40600
283,81
42500
-10,80
-1900
Декабрь
277,72
41300
293,83
44000
-
-16,11
-2700
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Август
329,76
210,50
337,64
214,00
308,86
-7,88
-3,50
Ноябрь
327,41
209,00
331,33
210,00
-3,92
-1,00
Январь 09
332,11
212,00
336,06
213,00
-3,95
-1,00
УЕ — в национальных валютах за 1т, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 288,5 USD/тонна на июльские поставки по состоянию на 09 июля, что ниже на 17,3 USD/тонна по сравнению с уровнем недельной давности и 290,7 USD/тонна — на отгрузки в августе. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции понизились на 4,5 USD/тонна и составили 323,0 USD/тонна FOB Бордо на июльские поставки. До 285,0 USD/тонна понизились цены на кукурузу в Бразилии. В Аргентине цены уменьшились за неделю на 12,2 USD/тонна до 276,7 USD/тонна FOB на июльские отгрузки.
*Цены для майских поставок по состоянию на 28.05.08г. ** Цены для июньских поставок по состоянию на 25.06.08г.
В Испании в порту Таррагона импортная кукуруза предлагается по 229,5 EUR/тонна (359,09 USD/тонна) Ex-store с поставкой в июле.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 116 тыс. тонн кукурузы (14,647 млн т с начала сезона по сравнению с 5,564 млн т за аналогичный период прошлого сезона) и 9 тыс. т сорго (5,505 млн т с начала сезона по сравнению с 0,646 млн т за аналогичный период прошлого сезона).
03 июля Кипр закупил 5 тыс. тонн кукурузы произвольного происхождения по цене 238 EUR/тонна CIF с поставкой в июле — августе.
