Продовольственная пшеница по итогам прошедшей недели ослабила свои ценовые позиции на американском континенте, но в то же время несколько укрепилась в европейском регионе из-за снижения курса доллара.
Продовольственная пшеница
Фактор появления на рынке США нового урожая продолжает давить на рынок, но спад цен был небольшим и маловыраженным ввиду следующих причин:
— американская пшеница проигрывает основные тендеры Египта зерну из Черноморского региона;
— дождливая погода в США сдерживает темпы уборки озимой пшеницы и приводит до ухудшения ее качества, к тому же метеорологи прогнозирует продолжение дождей в ближайшее время;
— поддержку оказывает рынок кукурузы, сои рапса, которые следовали позитивному ценовому тренду;
— на биржах продолжаются спекулятивные операции. Трейдеры подымают котировки, после чего продают контракты, фиксируя при этом прибыль;
— Международный Совет по Зерну (IGC) пересмотрел в сторону повышения мировой прогноз производства пшеницы на 7,8 млн.т до рекордных 657,9 млн.т, что на 50,2 млн.т выше сбора в 2007/08. Еще более значительно повышен прогноз мировых переходящих запасов: на 12 млн.т до 143 млн.т. В то же время, оценки урожая для Евросоюза снижены на 800 тыс. тонн до 139 млн. тонн (ожидается снижение валового сбора зерна в Германии и Польше), но он остается на 19,2 млн. тонн выше показателей 2007 года;
— курс доллара существенно снизился, что привело к росту цен в национальных валютах.
Что касается европейского региона, то здесь погодные условия остаются благоприятными для сбора урожая, к примеру на юге Испании убрано уже 40% площадей, в Франции и Германии активно собирается ячмень, рапс и в некоторых областях пшеница.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю июльские котировки на продовольственную пшеницу понизились на 7,5 USD/тонна и составили 312,17 USD/тонна. Сентябрьские котировки находились на уровне 317,68 USD/тонна (понижение на 8,60 USD/тонна). При поставках в декабре пшеница котировалась 326,28 USD/тонна, что ниже, чем неделю назад на 8,82 USD/тонна.
Августовские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за неделю повысились на 3,20 USD/тонна до 313,19 USD/тонна, ноябрьские увеличились на 1,31 USD/тонну до уровня 317,52 USD/тонна, а на поставки в январе 2009 года увеличились на 1,74 USD/тонна до 320,29 USD/тонна.
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 01 июля составляли 273,13 USD/тонна, что на 0,54 USD/тонна ниже, чем неделей ранее. Сентябрьские котировки повысились до 273,80 USD/тонна (рост на 1,21 USD/тонна).
Таблица 1. Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
01.07.08
24.06.08
01.04.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Июль
312,17
849,60
319,66
870,00
335,24
-7,50
-20,40
Сентябрь
317,68
864,60
326,28
888,00
-8,60
-23,40
Декабрь
326,28
888,00
335,10
912,00
-8,82
-24,00
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Август
273,13
40900
272,58
42000
304,37
0,54
-1100
Сентябрь
273,80
41000
272,58
42000
1,21
-1000
Декабрь
288,49
43200
290,11
44700
-1,62
-1500
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Август
313,19
198,50
309,99
199,25
327,82
3,20
-0,75
Ноябрь
317,52
201,25
316,21
203,25
1,31
-2,00
Январь09
320,29
203,00
318,54
204,75
1,74
-1,75
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив понизились на 7,6 USD/тонна и составили 271,2 USD/тонна на июльские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на июльские поставки понизились на 12,8 USD/тонна и составляли 353,1 USD/тонну FOB Мексиканский залив. Понизились на 12,9 USD/тонна до 424,5 USD/тонна цены на канадскую пшеницу 1СW на июльские поставки, а на австралийскую мягкую пшеницу APW 2 уменьшились на 32,5 USD/тонна и составили 444,3 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 22,3 USD/тонну и котировалась по 311,3 USD/тонна на июньские отгрузки по состоянию на 02 июля. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 343,0 USD/тонна FOB Балтика (рост на 13,2 USD/тонна).
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 116 тыс. т мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 11,624 млн. т, что примерно на 0,455 млн. т больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Общий объем импорта зерновых с начала сезона составляет около 27,166 млн. т против 12,358 млн. тонн в прошлом году. Объем экспорта зерна составляет 18,572 млн. т по сравнению с 17,385 млн. т в прошлом сезоне.
01 июля по итогам тендера египетский государственный импортер GASC закупил 150 тыс.т пшеницы на базисе ФОБ с поставкой в первой декаде августа. Важная особенность тендера — появление украинской пшеницы в заявках победителей тендера. Компании Валары и Луис Дрейфус поставят по 30 тыс.т российской или украинской пшеницы по $291/т. Еще 30 тыс.т российской пшеницы по этой же цене поставит Астон. GASC также закупил 60 тыс.т канадской мягкой пшеницы у Бунге по of $272/т. Как и ожидалось, цены на черноморскую пшеницу по сравнению с предыдущим тендером снизились незначительно. С учетом фрахта они примерно на $3–5/т ниже, чем на предыдущем тендере.
Пшеница фуражная и рожь
Сектор фуражной пшеницы незначительно корректировался в сторону повышения. Исключением стали цены наличного рынка Австралии и Канады, где они немного снизились. Как и прежде существенную поддержку фуражной пшенице оказывает кукуруза, которая также укрепилась за последнюю неделю.
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 01 июля составляли 253,76 USD/тонна, что на 8,44 USD/тонна выше уровня 24 июня. Сентябрьские котировки увеличились до 253,76 USD/тонна (повышение на 7,14 USD/тонна).
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), июльские котировки на фуражную пшеницу за последнюю неделю повысились на 1,27 USD/тонна и составили 296,44 USD/тонна. Октябрьские котировки находились на уровне 281,62 USD/тонна, что на 1,21 USD/тонна больше, чем неделю назад.
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за неделю июльские котировки на пшеницу повысились на 7,73 USD/тонна и составили 300,96 USD/тонна, а ноябрьские котировки повысились на 5,66 USD/тонна до 292,99 USD/тонна.
Таблица 3. Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
01.07.08
24.06.08
01.04.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Август
253,76
38000
245,33
37800
289,9
8,44
200
Сентябрь
253,76
38000
246,62
38000
7,14
0
Декабрь
267,12
40000
259,60
40000
-
7,51
0
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Июль
296,44
300,00
295,17
300,00
292,96
1,27
0,00
Октябрь
281,62
285,00
280,41
285,00
1,21
0,00
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Июль
300,96
151,00
293,23
149,00
354,96
7,73
2,00
Ноябрь
292,99
147,00
287,33
146,00
5,66
1,00
Январь09
298,97
150,00
292,25
148,50
6,72
1,50
УЕ — в национальных валютах за 1т
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на июньские поставки котировалась по 284,3 USD/тонна по состоянию на 02 июля, что на 2,4 USD/тонну ниже уровня недельной давности, а в порту Св. Лаврентия отмечено спад на 7,8 USD/тонна до 316,6USD/тонна. На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю повысились на 4,7 USD/тонна и составили 294,4 USD/тонна по состоянию на 02 июля. Австралийская фуражная пшеница на базисе FOB Аделаида котировалась по 321,6 USD/тонна, что ниже цен недельной давности на 7,8 USD/тонна.
*Цены для майских поставок по состоянию на 28.05.08г. ** Цены для июньских поставок по состоянию на 25.06.08г.
Ячмень фуражный
Практически во всех регионах мира как биржевые котировки, так и цены физического рынка незначительно выросли. В целом, на развитие рыночной ситуации влияли те самые факторы, что и на рынке пшеницы.
В Канаде июльские котировки WCE на ячмень фуражный 01 июля составляли 247,13 USD/тонна, что на 4,17 USD выше уровня недельной давности. Октябрьские котировки находились на уровне 261,46 USD/тонна (рост на 4,17 USD/тонна).
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 01 июля составляли 230,39 USD/тонна, что на 9,73 USD/тонна выше, чем неделю назад. Сентябрьские котировки находились на уровне 230,39 USD/тонна (спад на 0,01 USD/тонна).
Таблица 5. Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
01.07.08
24.06.08
01.04.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонну
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Июль
247,13
250,10
244,80
248,80
231,73
2,34
1,30
Октябрь
261,46
264,60
257,29
261,50
4,17
3,10
Декабрь
269,76
273,00
262,70
267,00
7,06
6,00
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Август
230,39
34500
220,66
34000
273,49
9,73
500
Сентябрь
230,39
34500
230,40
35500
-0,01
-1000
УЕ — в национальных валютах за 1т
В Канаде цены на ячмень понизились на 1,9 USD/тонна и составляли 225,5 USD/тонна, FOB Тандербей на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан цены уменьшились на 22,6 USD/тонна и составляли 275,2 USD/тонна на июльские поставки. В Германии цены повысились на 13,1 USD/тонна и составили 314,7 USD/тонна СРТ Гамбург на июльские поставки. В Австралии цены увеличились на 14 USD/тонна и составляли 352,1 USD/тонна в портах Восточного побережья на июльские поставки. Цены на американский фуражный ячмень №2 повысились на 3,1 USD/тонна до уровня 271,2 USD/тонна.
26 июня Япония закупила по системе SBS 21,48 тыс.т фуражный ячмень с поставкой до 30 сентября.
26 июня Япония закупила на тендере 20,0 тыс.т австралийского ячменя с поставкой насыпью.
26 июня Япония закупила на тендере 1,48 тыс.т канадского ячменя с поставкой контейнерами.
02 июля Иордания закупила на тендере 100,0 тыс. тонн фуражного ячменя украинского происхождения по цене344,90 USD/тонна CIF с поставкой в августе- сентябре текущего года. Все зерно поставит компания Нибулон, цена предложения была наиболее выгодной по сравнению с другими — 355–367 USD/тонна CIF. Такие высокие цены аргументировались большой стоимостью фрахта, который оценивается на уровне 70 USD/тонна.
Кукуруза фуражная
По итогам прошедшей недели, фуражная кукуруза продолжила позитивный тренд последних месяцев. Исключением стали цены на физические партии в странах Европы, в частности в Франции и Германии, где они несколько снизились следуя появлению на рынке нового урожая ячменя и пшеницы.
Главной причиной роста цен стал напряженный баланс кукурузы США. К тому же IGC снизил прогноз мирового производства кукурузы на 6,8 млн.т до 756,4 млн.т, что на 29 млн.т ниже показателя 2007/08 МГ. При этом, прогноз для США снижен сразу на 17 млн.т до 295 млн.т против 332,1 млн.т в прошлом году. В свою очередь МСХ США повысило оценки площади сева кукурузы до 87,3 млн. акров против 86,0 млн. акров по сравнению с мартом с одновременным снижением прогноза доли площади уборки с 92,4% в марте до 90,4%.
За предыдущую неделю июльские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на 2,76 USD/тонна и 01 июля составляли 283,23 USD/тонна. Сентябрьские котировки составляли 288,27 USD/тонна (рост на 1,81 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) сентябрьские котировки на кукурузу 01 июля составляли 305,85 USD/тонна, что на 13,80 USD/тонна выше, чем неделю назад. Ноябрьские котировки находились на уровне 283,81 USD/тонна (повышение на 7,33 USD/тонна).
Августовские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 01 июля находились на уровне 337,64 USD/тонна, что на 12,49 USD/тонна выше уровня 24 июня. Ноябрьские котировки повысились за неделю на 4,62 USD/тонна и составляли 331,33 USD/тонна.
Таблица 7. Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
01.07.08
24.06.08
01.04.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонну
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Июль
283,23
719,40
280,47
712,40
235,43
2,76
7,00
Сентябрь
288,27
732,20
286,22
727,00
2,05
5,20
Декабрь
296,06
752,00
294,25
747,40
1,81
4,60
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Сентябрь
305,85
45800
292,05
45000
13,80
800
Ноябрь
283,81
42500
276,48
42600
7,33
-100
Декабрь
293,83
44000
259,60
40000
34,23
4000
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Август
337,64
214,00
325,16
209,00
308,86
12,49
5,00
Ноябрь
331,33
210,00
326,71
210,00
4,62
0,00
Январь 09
336,06
213,00
328,27
211,00
7,80
2,00
УЕ — в национальных валютах за 1т, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 305,8 USD/тонна на июльские поставки по состоянию на 02 июля, что выше на 6,7 USD/тонна по сравнению с уровнем недельной давности и 306,5 USD/тонна — на отгрузки в августе. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции понизились на 9,0 USD/тонна и составили 327,5 USD/тонна FOB Бордо на июльские поставки. До 292,1 USD/тонна понизились цены на кукурузу в Бразилии. В Аргентине цены увеличились за неделю на 16,4 USD/тонна до 288,9 USD/тонна FOB на июльские отгрузки.
*Цены для майских поставок по состоянию на 28.05.08г. ** Цены для июньских поставок по состоянию на 25.06.08г.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 301 тыс. тонн кукурузы (14,531 млн. т с начала сезона по сравнению с 5,300 млн. т за аналогичный период прошлого сезона) и 88 тыс. т сорго (5,472 млн. т с начала сезона по сравнению с 0,464 млн. т за аналогичный период прошлого сезона).
