По итогам прошедшей недели, мукомольная пшеница несколько ослабила свои позиции, как на физическом рынке, так и на основных биржах мира. Впрочем, это было предвидено, ведь после существенного роста логично наступает откат цен.
Продовольственная пшеница
Основными причинами снижения цен были: отсутствия поддержки от рынка кукурузы и сои; снижение биржевых котировок имеет еще и техническую окраску — часть трейдеров решили зафиксировать прибыль после недель роста, что увеличило количество лотов предложения; ослабляющее влияние оказал Египет, который отменил закупочный тендер по причине высоких цен. Как показало сравнение цен предложений от разных компаний, на текущий момент пшеница американского происхождения менее конкурентоспособна на рынке Северной Африки в сравнении с российской мягкой пшеницей или зерном из других стран Черноморского региона; в Евросоюзе снова увеличен прогноз производства зерна. В этот раз Евростат повысил прогнозы производства европейских зерновых на 10% относительно прошлого года до 284,2 млн. тонн.
Поддержку ценам оказало снижение курса доллара к другим валютам мира, очередное уменьшение фрахтовых ставок, а также нерадушные прогнозы урожая в Австралии..
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю июльские котировки на продовольственную пшеницу понизились на -10,36 USD/тонна и составили 319,66 USD/тонна. Сентябрьские котировки находились на уровне 326,28 USD/тонна (понижение на 10,36 USD/тонна). При поставках в декабре пшеница котировалась 335,10 USD/тонна, что ниже, чем неделю назад на 10,07 USD/тонна.
Августовские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за неделю понизились на 14,02 USD/тонна до 309,99 USD/тонна, ноябрьские уменьшились на 10,50 USD/тонну до уровня 316,21 USD/тонна, а на поставки в январе 2009 года уменьшились на 9,32 USD/тонна до 318,54 USD/тонна.
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 24 июня составляли 272,58 USD/тонна, что на 0,73 USD/тонна ниже, чем неделей ранее. Сентябрьские котировки повысились до 272,58 USD/тонна (рост на 4,26 USD/тонна).
Таблица 1. Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив понизились на 10 USD/тонна и составили 278,8 USD/тонна на июньские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на июньские поставки понизились на 12,6 USD/тонна и составляли 365,9 USD/тонну FOB Мексиканский залив. Понизились на 8,9 USD/тонна до 437,4 USD/тонна цены на канадскую пшеницу 1СW на июньские поставки, а на австралийскую мягкую пшеницу APW 2 уменьшились на 6 USD/тонна и составили 476,8 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 3,4 USD/тонну и котировалась по 333,6 USD/тонна на июньские отгрузки по состоянию на 25 июня. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 329,8 USD/тонна FOB Балтика (снижение на 6,5 USD/тонна).
*Цены для апрельских поставок по состоянию на 23.04.08г. ** Цены для майских поставок по состоянию на 28.05.08г.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 385 тыс. т мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 11,507 млн. т, что примерно на 0,489 млн. т больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Общий объем импорта зерновых с начала сезона составляет около 26,768 млн. т против 12,061 млн. тонн в прошлом году. Объем экспорта зерна составляет 18,277 млн. т по сравнению с 17,200 млн. т в прошлом сезоне.
22 июня Египет (GASC) закупил 90 тыс.т пшеницы российского происхождения у компании Horus по цене 334,74 USD/тонна CIF с поставкой 1–20 августа.
23 июня Иран закупил 80 тыс. тонн пшеницы российского происхождения с поставкой двумя партиями от компаний Cargill и Ameropa поставки в августе.
25 июня Египет (GASC) закупил 150 тыс.т пшеницы произвольного происхождения по цене 349,50 USD/тонна CIF с поставкой 20–31 июля. Деталитендера: 30,0 тыс. тонн американской, российской, французской или канадской пшеницы у компании Dreyfus; 60,0 тыс. тонн российской пшеницы у компании Valars; 60,0 тыс. тонн американской, российской, казахской или канадской пшеницы у компании Alex Grain.
25 июня Иордания закупила 25 тыс.т пшеницы украинского происхождения у компании Nibulon по цене 377,0 USD/тонна CIF с поставкой 1–15 сентября. Это было наиболее выгодное предложение, так как остальные компании соглашались на поставки лишь по цене от390–401 USD/тонна CIF.
25 мая CCC закупил для Замбии 3,76 тыс. тонн твердой пшеницы (протеин мин. 12%) американского происхождения у компании Cargill по цене 381,67 USD/т FОВ при поставке 7–17 июля.
25 мая CCC закупил для Гаити 8,25 тыс. тонн твердой пшеницы (протеин мин. 12%) американского происхождения у компании Cargill по цене 381,67 USD/т FОВ при поставке 14–24 июля.
25 июня Египет закупил 140 тыс. тонн пшеницы произвольного происхождения (предположительно российского) по цене 399,45 USD/тонна.
26 июня Министерство сельского хозяйства Японии приобрело на тендере 177,0 тыс. тонн пшеницы происхождения США и Канады. Поставки намечены на август-сентябрь.
Пшеница фуражная и рожь
Фуражная пшеница следовала рынку продовольственного зерна, упав в цене практически во всех регионах мира. Исключением стала Венгрия, где Венгерская аграрная ассоциация снизила прогноз производства пшеницы ввиду обильных осадков с 5,25 млн. тонн в мае до 4,8–5 млн. тонн (урожай зерновых в стране в нынешнем году может увеличиться до 15–16 млн. тонн).
Также поддержку фуражной пшенице оказывают высокие цены на кукурузу (ведь это непосредственный «товар-аналог» при производстве комбикормов). Кукуруза на текущий момент менее привлекательный в ценовом отношении, поэтому спрос на пшеницу значительно вырос, что в свою очередь повышает ее стоимость.
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 24 июня составляли 245,33 USD/тонна, что на 15,69 USD/тонна выше уровня 17 июня. Сентябрьские котировки увеличились до 246,62 USD/тонна (повышение на 6,38 USD/тонна).
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), июльские котировки на фуражную пшеницу за последнюю неделю повысились на 3,05 USD/тонна и составили 295,17 USD/тонна. Октябрьские котировки находились на уровне 280,41 USD/тонна, что на 2,89 USD/тонна больше, чем неделю назад.
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за неделю июльские котировки на пшеницу понизились на 12,90 USD/тонна и составили 293,23 USD/тонна, а ноябрьские котировки понизились на 10,98 USD/тонна до 287,33 USD/тонна.
Таблица 3. Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
24.06.08
17.06.08
01.04.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Август
245,33
37800
229,64
36800
289,90
15,69
1000
Сентябрь
246,62
38000
240,24
38500
6,38
-500
Декабрь
259,60
40000
249,60
40000
-
10,00
0
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Июль
295,17
300,00
292,12
300,00
292,96
3,05
0,00
Октябрь
280,41
285,00
277,52
285,00
2,89
0,00
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Июль
293,23
149,00
306,14
156,50
354,96
-12,90
-7,50
Ноябрь
287,33
146,00
298,31
152,50
-10,98
-6,50
Январь09
292,25
148,50
303,20
155,00
-10,95
-6,50
УЕ — в национальных валютах за 1т
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на июньские поставки котировалась по 286,7 USD/тонна по состоянию на 25 июня, что на 2,1 USD/тонну выше уровня недельной давности, а в порту Св. Лаврентия отмечено спад на 2,7 USD/тонна до 324,4 USD/тонна. На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю понизились на 12,6 USD/тонна и составили 289,7 USD/тонна по состоянию на 25 июня. Австралийская фуражная пшеница на базисе FOB Аделаида котировалась по 329,4 USD/тонна, что ниже цен недельной давности на 2,7 USD/тонна.
В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница на этой неделе предлагается по 216,50 EUR/тонна (335,75 USD/тонна) Ex-store с поставкой в июне.
Ячмень фуражный
На рынок фуражного оказывали влияние те же факторы, что и на рынке пшеницы, поэтому цены физического рынка и биржевые котировки в основных странах-производителях просели.
В то же время в европейском регионе, они были либо стабильны, либо несколько увеличились ввиду сниженного прогноза урожая ячменя в Турции. Так, Департамент зерна Турции (ТМО) сообщил, что урожай ячменя уменьшится до 6,0 млн. т. в текущем году из-за недостатка влаги. В 2007г. посевы данной зерновой культуры также пострадали от засухи, и производство составило лишь 6,5 млн. т. При нормальных погодных условиях Турция собирает 7,5–8,5 млн. т ячменя, что делает эту страну одной из стран-лидеров производства и потребления ячменя.
В Канаде июльские котировки WCE на ячмень фуражный 24 июня составляли 244,80 USD/тонна, что на 1,27 USD ниже уровня недельной давности. Октябрьские котировки находились на уровне 257,29 USD/тонна (рост на 4,12 USD/тонна).
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 24 июня составляли 220,66 USD/тонна, что на 4,60 USD/тонна ниже, чем неделю назад. Сентябрьские котировки находились на уровне 230,40 USD/тонна (рост на 5,75 USD/тонна).
Таблица 5. Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
24.06.08
17.06.08
01.04.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонну
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Июль
244,80
248,80
246,07
252,70
231,73
-1,27
-3,90
Октябрь
257,29
261,50
253,17
260,00
4,12
1,50
Декабрь
262,70
267,00
261,84
268,90
0,86
-1,90
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Август
220,66
34000
225,27
36100
273,49
-4,60
-2100
Сентябрь
230,40
35500
224,64
36000
5,75
-500
УЕ — в национальных валютах за 1т
В Канаде цены на ячмень повысились на 1,7 USD/тонна и составляли 227,4 USD/тонна, FOB Тандербей на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан цены уменьшились на 2,1 USD/тонна и составляли 297,8 USD/тонна на июньские поставки. В Германии цены повысились на 2,1 USD/тонна и составили 301,6 USD/тонна СРТ Гамбург на июньские поставки. В Австралии цены увеличились на 1,4 USD/тонна и составляли 338,1 USD/тонна в портах Восточного побережья на июньские поставки. Цены на американский фуражный ячмень №2 понизились на 11,3 USD/тонна до уровня 268,1 USD/тонна.
*Цены для апрельских поставок по состоянию на 23.04.08г. ** Цены для майских поставок по состоянию на 28.05.08г.
17 июня Иордания объявила тендер на приобретение 100,0 тыс. тонн фуражного ячменя произвольного происхождения с поставкой первой половины 10–25 августа и второй половины 26 августа — 5 сентября текущего года. Результаты тендера намечены на 2 июля.
Кукуруза фуражная
В условиях отсутствия существенных факторов поддержки фуражная кукуруза немного ослабилась в ценовом отношении. Впрочем, после длительного и довольно значительного роста цен, этот маленький откат выглядит очень невнушительно. По мнению экспертов, стоимость кукурузы будет удерживать высокие позиции до середины августа, когда станут понятны перспективы сбора нового урожая.
Увеличились цены на физическом рынке в Аргентине, Германии и Китае. Что касается Аргентины, то продолжающиеся забастовки фермеров блокируют экспортные поставки, что оказывает поддержку ценам.
Следует отметить, что в США фрахт барж и маленьких судов несколько увеличился ввиду наводнений на основных реках. Поэтому трейдеры вынуждены немного повышать экспортные цены, или хотя бы оставлять их на прежнем уровне.
За предыдущую неделю июльские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже понизились на 11,73 USD/тонна и 24 июня составляли 280,47 USD/тонна. Сентябрьские котировки составляли 286,22 USD/тонна (спад на 11,57 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) июльские котировки на кукурузу 24 июня составляли 291,41 USD/тонна, что на 4,36 USD/тонна выше, чем неделю назад. Сентябрьские котировки находились на уровне 292,05 USD/тонна (повышение на 5,01 USD/тонна).
Августовские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 24 июня находились на уровне 325,16 USD/тонна, что на 3,48 USD/тонна ниже уровня 17 июня. Ноябрьские котировки понизились за неделю на 1,16 USD/тонна и составляли 326,71 USD/тонна.
Таблица 7. Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
24.06.08
17.06.08
01.04.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонну
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Июль
280,47
712,40
292,20
742,20
235,43
-11,73
-29,80
Сентябрь
286,22
727,00
297,80
756,40
-11,57
-29,40
Декабрь
294,25
747,40
305,51
776,00
-11,26
-28,60
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Июль
291,41
44900
287,04
46000
294,76
4,36
-1100
Сентябрь
292,05
45000
287,04
46000
5,01
-1000
Ноябрь
276,48
42600
285,17
45700
-
-8,69
-3100
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Август
325,16
209,00
328,64
213,00
308,86
-3,48
-4,00
Ноябрь
326,71
210,00
327,87
212,50
-1,16
-2,50
Январь 09
328,27
211,00
329,41
213,50
-1,14
-2,50
УЕ — в национальных валютах за 1т, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 299,1 USD/тонна на июньские поставки по состоянию на 25 июня, что ниже на 8,4 USD/тонна по сравнению с уровнем недельной давности и 300,6 USD/тонна — на отгрузки в июле. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции понизились на 6,2 USD/тонна и составили 336,5 USD/тонна FOB Бордо на июньские поставки. До 288,9 USD/тонна понизились цены на кукурузу в Бразилии. В Аргентине цены увеличились за неделю на 9,1 USD/тонна до 272,5 USD/тонна FOB на июньские отгрузки.
*Цены для апрельских поставок по состоянию на 23.04.08г. ** Цены для майских поставок по состоянию на 28.05.08г.
В Испании в порту Таррагона импортная кукуруза предлагается по 222 EUR/тонна (344,28 USD/тонна) Ex-store с поставкой в июне.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 92 тыс. тонн кукурузы (14,230 млн. т с начала сезона по сравнению с 5,300 млн. т за аналогичный период прошлого сезона) и 88 тыс. т сорго (5,472 млн. т с начала сезона по сравнению с 0,646 млн. т за аналогичный период прошлого сезона).
