Как биржевые котировки, так и цены физического рынка, на прошедшей неделе взлетели вверх.
Продовольственная пшеница
По мнению многих аналитиков, фактор приближающегося сбора нового рекордного урожая пшеницы нивелируется повышательной тенденцией на рынке кукурузы, соевых бобов и нефти. Вопреки ожиданиям ослабления рынка после опубликования отчета МСХ США, сектор как продовольственной, так и фуражной пшеницы существенно укрепился. Теперь уже сложно сказать, как будет двигаться рынок пшеницы, если учесть такую его большую привязанность к другим секторам торговли.
Дополнительными причина роста были:
— снижение фрахтовых ставок на перевозки по основным трансокеаническим путям в пределах 3–12 USD/тонна, что позволило трейдерам поднять на такую же разницу свои экспортные цены;
— Австралийское бюро по сельскохозяйственным ресурсам и экономике (ABARE) снизило прогноз валового сбора пшеницы в Австралии в следующем сезоне с 25,95 млн тонн, до 23,68 млн тонн. К этому привела засушливая погода в течение посевной кампании, так как все эксперты ранее прогнозировали рекордный урожай;
— проливные штормовые дожди в основных зернопроизводящих штатах США перечеркнули надежды многих фермеров на хороший урожай.
Следует отметить, что укрепление курса доллара немного замедлило темпы роста цен.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю июльские котировки на продовольственную пшеницу повысились на 32,77 USD/тонна и составили 330,03 USD/тонна. Сентябрьские котировки находились на уровне 336,64 USD/тонна (повышение на 33,36 USD/тонна). При поставках в декабре пшеница котировалась по 345,16 USD/тонна, что выше, чем неделю назад на 33,22 USD/тонна.
Августовские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за неделю повысились на 21,08 USD/тонна, до 324,01 USD/тонна, ноябрьские — увеличились на 23,78 USD/тонна, до уровня 326,71 USD/тонна, а на поставки в январе 2009 года увеличились на 24,15 USD/тонна, до 327,87 USD/тонна.
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 17 июня составляли 273,32 USD/тонна, что на 24,73 USD/тонна выше, чем неделей ранее. Сентябрьские котировки повысились до 268,32 USD/тонна (рост на 14,01 USD/тонна).
Таблица 1. Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
17.06.08
10.06.08
01.04.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Июль
330,03
898,20
297,25
809,00
335,24
32,77
89,20
Сентябрь
336,64
916,20
303,28
825,40
33,36
90,80
Декабрь
345,16
939,40
311,95
849,00
33,22
90,40
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Август
273,32
43800
248,59
39100
304,37
24,73
4700
Сентябрь
268,32
43000
254,31
40000
14,01
3000
Декабрь
283,92
45500
263,85
41500
20,08
4000
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Август
324,01
210,00
302,93
192,25
327,82
21,08
17,75
Ноябрь
326,71
211,75
302,93
192,25
23,78
19,50
Январь09
327,87
212,50
303,72
192,75
24,15
19,75
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив повысились на 33 USD/тонна и составили 288,8 USD/тонна на июньские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на июньские поставки повысились на 21 USD/тонна и составляли 378,5 USD/тонна, FOB Мексиканский залив. Повысились на 35,5 USD/тонна, до 446,3 USD/тонна, цены на канадскую пшеницу 1СW на июньские поставки, а на австралийскую мягкую пшеницу APW 2 увеличились на 59,5 USD/тонна и составили 482,8 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 33,5 USD/тонна и котировалась по 337 USD/тонна на июньские отгрузки по состоянию на 18 июня. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 336,3 USD/тонна FOB Балтика (повышение на 5,1 USD/тонна).
*Цены для апрельских поставок по состоянию на 23.04.08 г. ** Цены для майских поставок по состоянию на 28.05.08 г.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 296 тыс. тонн мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 11,075 млн тонн, что примерно на 0,337 млн тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Общий объем импорта зерновых с начала сезона составляет около 26,544 млн тонн против 14,673 млн тонн в прошлом году. Объем экспорта зерна составляет 17,792 млн тонн по сравнению с 16,857 млн тонн в прошлом сезоне.
13 июня Министерство сельского хозяйства Японии приобрело на тендере 196,0 тыс. тонн пшеницы происхождения США, Австралии и Канады. Поставки намечены на август.
Детали тендера:
16 июня мукомолы Южной Кореи закупили 21,8 тыс. тонн пшеницы №1 американского происхождения с поставкой в сентябре-октябре.
Детали тендера:
Тип пшеницы Объем, тыс. тонн
Western White Soft (белок макс. 10,5 %) 3 480
Western White Soft (белок макс. 8,5 %) 3 480
Hard Red Winter (белок мин. 11,5 %) 7 000
Dark Northern Spring (белок мин. 14,0 %) 21 520
18 июня Иран закупил от 600 тыс. тонн, до 1 млн тонн пшеницы канадского происхождения по цене 333 USD/тонна FОВ с началом поставки в августе.
19 июня Министерство сельского хозяйства Японии приобрело на тендере 227,0 тыс. тонн пшеницы происхождения США, Австралии и Канады. Поставки намечены на август-сентябрь.
Детали тендера:
Происхождение Тип пшеницы Объем, тыс. тонн
США Western White (белок макс. 10,5 %) 56 000
Hard Red Winter (белок мин. 11,5 %) 21 000
Dark Northern Spring (белок мин. 14,0%) 83 000
Канада Western Red Spring (белок мин. 13,5 %) 46 000
Австралия Standart White 21 000
За последние две недели Алжир приобрел около 400,0 тыс. тонн пшеницы, ориентировочно европейского происхождения. Основная часть зерна была закуплена по цене 360 USD/тонна CIF с поставкой в период между августом и декабрем 2008 года.
Пшеница фуражная и рожь
Фуражная пшеница также следовала тенденциям на смежных секторах торговли — цены на наличном рынке и биржевые котировки значительно увеличились во всех регионах мира. Исключением стали результаты биржевых торгов на Виннипегской товарной бирже, где котировки снизились из-за укрепления курса американского доллара по отношению к канадскому доллару.
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 17 июня составляли 223,664 USD/тонна, что на 0,75 USD/тонна выше уровня 10 июня. Сентябрьские котировки увеличились до 240,24 USD/тонна (повышение на 1,83 USD/тонна).
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), июльские котировки на фуражную пшеницу за последнюю неделю понизились на 2,06 USD/тонна и составили 292,12 USD/тонна. Октябрьские котировки находились на уровне 277,52 USD/тонна, что на 1,95 USD/тонна меньше, чем неделю назад.
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за неделю июльские котировки на пшеницу повысились на 10,31 USD/тонна и составили 306,14 USD/тонна, а ноябрьские котировки повысились на 20,23 USD/тонна до 298,31 USD/тонна.
Таблица 3. Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
17.06.08
10.06.08
01.04.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Август
229,64
36800
228,88
36000
289,9
0,75
800
Сентябрь
240,24
38500
238,42
37500
1,83
1000
Декабрь
249,60
40000
244,14
38400
-
5,46
1600
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Июль
292,12
300,00
294,18
300,00
292,96
-2,06
0,00
Октябрь
277,52
285,00
279,47
285,00
-1,95
0,00
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Июль
306,14
156,50
295,83
150,00
354,96
10,31
6,50
Ноябрь
298,31
152,50
278,08
141,00
20,23
11,50
Январь09
303,20
155,00
282,02
143,00
21,18
12,00
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на июньские поставки котировалась по 284,6 USD/тонна по состоянию на 18 июня, что на 0,9 USD/тонна выше уровня недельной давности, а в порту Св. Лаврентия отмечено рост на 29,7 USD/тонна до 327,1 USD/тонна. На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю повысились на 15,1 USD/тонна и составили 302,3 USD/тонна по состоянию на 18 июня. Австралийская фуражная пшеница на базисе FOB Аделаида котировалась по 332,1 USD/тонна, что выше цен недельной давности на 29,7 USD/тонна.
*Цены для апрельских поставок по состоянию на 23.04.08 г. ** Цены для майских поставок по состоянию на 28.05.08 г.
В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница на этой неделе предлагается по 225,25 EUR/тонна (349,4 USD/тонна) Ex-store с поставкой в июне.
13 июня мукомолы Южной Кореи приобрели 110,0 тыс. тонн фуражной пшеницы по цене 368,9 USD/тонна CIF с поставкой в ноябре-декабре.
Ячмень фуражный
Как и другие зерновые, фуражный ячмень, по итогам прошедшей недели, существенно укрепился. Факторы влияния были те же, что и на рынке пшеницы. Дополнительным поддерживающим фактором является активизировавшийся импортный спрос — Саудовская Аравия оживилась ввиду появления на рынке украинского фуражного ячменя (более дешевого, чем европейский); Иордания объявила тендер на покупку 100 тыс. тонн ячменя, который закончится 2 июля текущего года.
В Канаде июльские котировки WCE на ячмень фуражный 17 июня составляли 246,07 USD/тонна, что на 5,13 USD выше уровня недельной давности. Октябрьские котировки находились на уровне 253,17 USD/тонна (рост на 4,30 USD/тонна).
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 17 июня составляли 225,27 USD/тонна, что на 0,75 USD/тонна ниже, чем неделю назад. Сентябрьские котировки находились на уровне 224,64 USD/тонна (рост на 4,66 USD/тонна).
Таблица 5. Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
17.06.08
10.06.08
01.04.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонну
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Июль
246,07
252,70
240,93
245,70
231,73
5,13
7,00
Октябрь
253,17
260,00
248,88
253,80
4,30
6,20
Декабрь
261,84
268,90
250,05
255,00
11,79
13,90
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Август
225,27
36100
226,02
35550
273,49
-0,75
550
Сентябрь
224,64
36000
219,98
34600
4,66
1400
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
В Канаде цены на ячмень повысились на 0,7 USD/тонна и составляли 225,7 USD/тонна, FOB Тандербей на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан цены увеличились на 23,1 USD/тонна и составляли 299,9 USD/тонна на июньские поставки. В Германии цены понизились на 3,8 USD/тонна и составили 299,5 USD/тонна СРТ Гамбург на июньские поставки. В Австралии цены увеличились на 16,8 USD/тонна и составляли 339,5 USD/тонна в портах Восточного побережья на июньские поставки. Цены на американский фуражный ячмень №2 повысились на 24,1 USD/тонна до уровня 279,4 USD/тонна.
17 июня Иордания объявила тендер на приобретение 100,0 тыс. тонн фуражного ячменя произвольного происхождения с поставкой первой половины 10–25 августа и второй половины 26 августа-5 сентября текущего года.
Кукуруза фуражная
Фуражная кукуруза на прошлой неделе продолжала укрепляться, потянув за собой другие рынки зерновых культур. Тенденция роста поддерживалась следующими факторами:
— трейдеры оперативно отреагировали на отчет МСХ США, и следуя повышательному тренду рынка;
— дождливая погода неблагоприятно влияет на посевы кукурузы, вследствие чего снижена оценка урожайности и качества будущего урожая (некоторые фермеры потеряли практически весь урожай из-за паводков);
— в основных речных портах США цены наличного рынка взлетели ввиду усложнившейся транспортировки зерна.
Европейский рынок, в основном, реагировал на изменения на американском континенте. Но, несомненно, как только начнется массовая уборка нового урожая пшеницы и ячменя, цены наличного пойдут вниз, и текущая тесная связь между этими зерновыми и кукурузой может немного ослабится.
За предыдущую неделю июльские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на 27,17 USD/тонна и 17 июня составляли 292,20 USD/тонна. Сентябрьские котировки составляли 297,80 USD/тонна (рост на 27,48 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) июльские котировки на кукурузу 17 июня составляли 287,04 USD/тонна, что на 3,49 USD/тонна выше, чем неделю назад. Сентябрьские котировки находились на уровне 287,04 USD/тонна (повышение на 10,48 USD/тонна).
Августовские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 17 июня находились на уровне 328,64 USD/тонна, что на 22,95 USD/тонна выше уровня 10 июня. Ноябрьские котировки повысились за неделю на 15,87 USD/тонна и составляли 327,87 USD/тонна.
Таблица 7. Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
17.06.08
10.06.08
01.04.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонну
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Июль
292,20
742,20
265,04
673,20
235,43
27,17
69,00
Сентябрь
297,80
756,40
270,31
686,60
27,48
69,80
Декабрь
305,51
776,00
276,61
702,60
28,90
73,40
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Июль
287,04
46000
283,56
44600
294,76
3,49
1400
Сентябрь
287,04
46000
276,56
43500
10,48
2500
Ноябрь
285,17
45700
268,62
42250
-
16,56
3450
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Август
328,64
213,00
305,69
194,00
308,86
22,95
19,00
Ноябрь
327,87
212,50
311,99
198,00
15,87
14,50
Январь 09
329,41
213,50
311,99
198,00
17,42
15,50
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 307,5 USD/тонна на июньские поставки по состоянию на 18 июня, что выше на 20,5 USD/тонна по сравнению с уровнем недельной давности и 309,4 USD/тонна — на отгрузки в июле. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции повысились на 35,9 USD/тонна и составили 342,7 USD/тонна FOB Бордо на июньские поставки. До 296,7 USD/тонна повысились цены на кукурузу в Бразилии. В Аргентине цены увеличились за неделю на 14,5 USD/тонна, до 263,4 USD/тонна, FOB на июньские отгрузки.
*Цены для апрельских поставок по состоянию на 23.04.08 г. ** Цены для майских поставок по состоянию на 28.05.08 г.
В Испании в порту Таррагона импортная кукуруза предлагается по 235,75 EUR/тонна (365,7 USD/тонна) Ex-store с поставкой в июне.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 442 тыс. тонн кукурузы (14,138 млн тонн с начала сезона по сравнению с 5,262 млн тонн за аналогичный период прошлого сезона) и 61 тыс. тонн сорго (5,384 млн тонн с начала сезона по сравнению с 0,614 млн тонн за аналогичный период прошлого сезона).
