Производство молока во многих частях Западной Европы продолжает находиться на сезонном максимальном уровне.
МИРОВОЙ РЫНОК
Его объем был очень высоким на протяжении первых трех месяцев года и немного снизился в апреле. В мае поставки молока вновь выросли, поскольку холодная и влажная погода, наблюдавшаяся в апреле, исчезла, и молочное поголовье вновь было выпущено на пастбища. В принципе, объемы поставок молока традиционно достигают в мае макcимальной отметки, с которой затем начинается их спад. В этом году производители и переработчики прогнозируют, что эта тенденция будет наблюдаться точно так же, как и в предыдущие годы, однако, с другой стороны, они отмечают, что, по всей видимости, закупочные цены на молоко в июне-июле будут ниже. Соединение двух факторов, а именно низких закупочных цен на молоко и высоких цен на корма могут привести в дальнейшем к тому, что некоторые фермеры посчитают целесообразным сократить производство молока.
Перерабатывающие предприятия в Европе на данный момент работают на пределе своих производственных мощностей или почти достигли его. Нельзя сказать, что предприятия в текущем сезоне завалены сырьем. Пока они планомерно перерабатывают все объемы, которые к ним поступают. Львиная доля сырья используется на производство масла и сухого молока, а остаток идет на производство сыра. Благодаря снижению производства сыра весной объемы предложение сыворотки снизилось, а цены на нее, напротив, выросли. Цены на другие молокопродукты сохраняются на прежнем уровне или потихоньку увеличиваются. Запасы товара пока достаточны, как для текущих потребностей, так и для будущих поставок. В то же время, многие производители жалуются, что их текущий уровень ниже того, который они бы желали видеть. Излишки масла продолжают скупать по программе PSA. За период 1 февраля — 11 мая около 76872 тонн масла было закуплено по данной программе по сравнению с 48369 тоннами за аналогичный период 2007 года.
Европейская Комиссия продолжает совершенствовать различные программы по общей сельскохозяйственной политике ЕС с целью лучшего контроля денежных выплат. Различные предложения, соответственно, получают различную степень поддержки или, наоборот, неодобрения, поскольку каждое предложение обсуждается и голосуется. В этом году на голосование будет поставлено предложение об увеличении молочных квот на 1% в год на протяжении следующих пяти лет, начиная с 1 апреля 2009 года. В текущем году молочная квота была увеличена на 2% (с 1 апреля 2008 года).
Производство молока в странах Восточной Европы продолжает расти. Производители и переработчики, используя хорошие погодные условия, резко увеличили производство в начале сезона. Активные продажи ведутся на внутренних рынках этих стран, а внешняя торговля сейчас довольно вялая.
Производство молока в странах Океании, наоборот, приближается к сезонному минимуму. Производители молоко и переработчики в Новой Зеландии отмечают, что на данный момент производство молока составляет 18% от его пикового уровня. Благодаря засухе, наблюдавшейся во второй половине сезона, производство молока на данный момент составляет всего 10–11% от пикового уровня на Северном острове. Переработчики прогнозируют, что общий объем выпуска молока за текущий сезон будет примерно на 4% ниже, чем за прошлый сезон, а оценки некоторых из них показывают даже больший разрыв.
В Австралии сезон также заканчивается. Официальные данные по производству молока за первые девять месяцев сезона (июль-март) показывают, что общий объем выпуска молока примерно на 5,6% ниже уровня прошлого сезона. Хотя эта цифра показывает спад, она намного лучше, чем в начале сезона, когда разрыв составлял 9%. С истечением каждого месяца разрыв сокращается и есть надежда, что за оставшиеся три месяца разрыв сократится до 5%.
Трейдеры и переработчики отмечают, что торговая активность на данный момент в основном сосредоточена на внутреннем рынке. Также ведутся отправки на внешний рынок по ранее заключенным контрактам из накопленных ранее запасов. Большинство поставщиков из стран Океании уверены, что они смогут выполнить запланированные поставки за счет товара, накопленного в запасах. При этом объем закупок во внешних источниках для выполнения существующих контрактов будет минимальной. Поставщики также отмечают, что переходные запасы в этом году будут ниже, чем в прошлом. Некоторые трейдеры и переработчики отмечают, что интерес покупателей к этим переходным запасам в этом году выше, чем в прошлые годы. Большинство переработчиков считает, что они с легкостью распродадут свои запасы перед новым производственным сезоном, очистив склады для нового товара. В связи с тем, что текущий производственный сезон уже подходит к концу местные производители молока и переработчики уже готовятся к новому производственному сезону. Большинство предприятий сейчас работает на минимальном уровне или вообще прекратили производство. В этот период времени на местных предприятиях идет как раз подготовка к новому производственному сезону. Производители и переработчики в Новой Зеландии до сих пор оптимистично настроены относительно будущего сезона и прогнозируют, что производство молока быстро восстановится. В то же время в Австралии оптимизма у местных представителей молочной отрасли поубавилось по сравнению с их состоянием всего несколько недель назад, так как осадки здесь оказались не такие обильные, как они предполагали. Некоторые из них считают, что если в течении следующих 3–4 недель не выпадет достаточное количество осадков, то рост производства молока в сезон 2008/2009 опять будет минимальным.
СУХОЕ ОБЕЗЖИРЕННОЕ МОЛОКО
На европейском рынке СОМ цены имеют тенденцию к росту. Производство сухого молока и масла сейчас находится на высоком уровне благодаря тому, что выпуск молока также сейчас на сезонном пике. Запасы сухого молока доступны для покупателей, как на внутреннем рынке, так и на внешнем рынке. В тоже время отдельные переработчики и трейдеры недовольны уровнем запасов, желая, чтобы он был более высоким, чем тот, который наблюдается сейчас. Помимо поставок по недавно состоявшемуся тендеру больших продаж европейского товара на внешний рынок не наблюдается.
Цены на СОМ в странах Океании более стабильны, хотя и здесь наблюдается очень слабая тенденция к росту. Производство сухого молока в данном регионе практически прекратилось, поэтому все поставки, которые осуществляются, наполняются товаром из ранее накопленных запасов. Производство сухого молока в Новой Зеландии было меньшим, чем оно прогнозировалось ранее. Сокращение производства молока в этой стране произошло за счет дефицита осадков на Северном острове во второй половине сезона. В Австралии дефицит влаги ощущался на протяжении всего сезона и производство сухого молока в этой стране за период июль 2007 — март 2008 было на 17,1% меньшим, чем за аналогичный период предыдущего сезона.
СУХОЕ ЦЕЛЬНОЕ МОЛОКО
На европейском рынке СЦМ нельзя однозначно судить о преобладании тенденции роста или наоборот снижения цен. Так на западе ЕС цены склонны расти, тогда, как в странах Восточной Европы, напротив, цены немного снижаются. Производство товара сейчас находится на высоком уровне, благодаря обильным поставкам сырья для переработки. Переработчики и трейдеры отмечают, что торговля сейчас сосредоточена на внутреннем рынке, а продажи на внешний рынок совершаются довольно редко. Большая часть операторов рынка уверена, что еще довольно длительное время в Европе будет достаточное предложение товара для удовлетворения спроса покупателей.
В то же время цены на СЦМ на рынке стран Океании стабильны и находятся на прежнем уровне. Производство СЦМ фактически уже прекратилась из-за нехватки сырья. Трейдеры и переработчики отмечают, что отгрузки на внутренний и внешний рынок осуществляются за счет ранее накопленных запасов. Уровень запасов снижается, однако местные производители и трейдеры уверены, что им удастся выполнить заключенные контракты за счет своего накопленного товара. Некоторые из них убеждены, что уровень переходящих запасов в этом году будет меньшим, чем тот, который наблюдался в прошлом сезоне.
Цены на рынке сухого молока США опять незначительно выросли. По официальным информационным источникам USDA, на внутреннем рынке США состоянием на 23 мая уровень цен на СОМ вырос на 11–67 USD/тонна до 2965–3131 USD/тонна, а в случае с СЦМ уровень цен вырос на 111–242 USD/тонна до 3527–4079 USD/тонна.
СЫВОРОТКА
Цены на рынке сыворотки в странах Западной Европы также растут. При этом в отдельных случаях наблюдается довольно резкий рост. Производство сыра сейчас отстает от прошлогоднего уровня, поэтому, естественно, и предложение сыворотки на рынке снизилось. С другой стороны на нее наблюдается хороший спрос со стороны потребителей на внутреннем рынке, что способствует росту цен на нее. В то же время спрос импортеров на европейский товар низкий. Причинами этого опять таки выступает сокращение предложение товара на рынке и рост цен на него.
В общем, во второй половине мая по сравнению с первой половиной месяца уровень цен в Европе значительно вырос на 200–300 USD/тонна до уровня 900–1100 USD/тонна FOB Европа. В США цены на этот товар напротив снизились на 11 USD/тонна до уровня 595–639 USD/тонна.
МАСЛО
Цены на европейском рынке масла пока остаются преимущественно на прежнем уровне, однако и здесь наблюдается тенденция роста. Производство масла сейчас находится на высоком уровне благодаря тому, что поставки сырья также находятся на сезонном пиковом уровне во многих странах Западной Европы. Излишки масла продолжают поставляться на хранение по программе PSA. На 11 мая примерно 77000 тонн масла было уже закуплено под эту программу. Наибольшую часть данного объема поставили производители из Германии, Франции и Нидерландов.
Выпуск масла в странах Океании практически прекратился. Сливки, сырье для производства масла, сейчас в основном используются для производства цельномолочной продукции для реализации на внутреннем рынке. Поставки, как на внутренний рынок, так и на внешний рынок осуществляются за счет ранее накопленных запасов товара. Производители и трейдеры сейчас считают, что обладают достаточными запасами для того, чтобы выполнить существующие контракты либо вовсе без закупок товара на стороне либо с минимальным объемом закупок. В тоже время следует отметить, что в текущем сезоне Австралия импортировала большие объемы масла из США, чем в предыдущем сезоне. За первые три месяца 2008 года США экспортировали 1,04 тыс. тонн масла в Австралию, тогда как за аналогичный период прошлого года поставки американского товара в эту страну вообще не осуществлялись. За первые девять месяцев текущего производственного сезона (июль 2007 — март 2008) производство масла в Австралии было на 9,3% ниже, чем его уровень за аналогичный период предыдущего сезона.
В США цены на масло по состоянию на 23 мая выросли по сравнению с их уровнем в первой половине мая на 44 USD/тонна до 3285 USD/тонна.
СЫР
Цены на рынке сыра более стабильны, хотя и здесь наблюдается их снижение. В странах Океании производство данного товара находится на минимальном уровне, поскольку поставки молока достигли также сезонного минимума. На данный момент практически все молоко уходит на производство цельномолочных продуктов, преимущественно питьевого молока. Согласно прогнозам аналитиков, цены на сыр в данном регионе либо сохраняться на этом же уровне или даже немного вырастут. Во второй половине мая в Океании цены на сыр «Чеддер» сохранились на уровне 4800–5200 USD/тонна FОB Новая Зеландия (4800–5200 USD/тонна в первой половине мая 2008).
Спрос на сыр в Европе сезонно снизился. В то же время значительно сократилось и его производство, что способствовало поддержанию стабильного уровня цен на данный товар в мае. В Польше выросли цены на отдельные товарные позиции, а на популярные сорта сыра «Гауда/Эддам», наоборот, немного снизились. Сыр типа «Эдам» экспортируется из Польши по ценам на уровне 5210 USD/тонна.
В США цены во второй половине месяца на сыр росли. 30 мая блочный «Чеддер» на Чикагской товарной бирже (СМЕ) котировался уже по 4916 USD/тонна.
КАЗЕИН
Ситуация на рынке казеина остается стабильной. Покупатели казеина на американском рынке отмечают, что цены предложения последнее время сильно снизились. При этом покупатели все равно не спешат закупать большие объемы, надеясь на дальнейшее падение цен. На данный момент в Европе ведется активное производство казеина и его предложение на рынке растет. Также страны Океании продолжают осуществлять экспортные отгрузки данного товара из ранее накопленных запасов. Новый производственный сезон в данном регионе начнется через несколько месяцев, поэтому поставки нового товара появятся на рынке лишь через 4–5 месяцев, что заставляет местных производителей сетовать на низкие, по их мнению, запасы казеина.
Средние цены на казеин в США остались прежними. Во второй половине мая в этой стране уровень цен на сычужный казеин был 12500–13338 USD/тонна, EXW, цены на пищевой кислотный казеин — 12125–13448 USD/тонна, EXW.
