По итогам прошедшей недели, как биржевые котировки, так и физические цены на продовольственную пшеницу в большинстве регионов мира несколько увеличились. Ключевыми обстоятельствами, повлиявшими на рыночные тенденции, были погодные условия в основных странах-производителях и беспрецедентный скачок мировых цен на нефть и нефтепродукты.
Продовольственная пшеница
Как следствие, увеличение стоимости кукурузы, рапса и сои, как альтернативных источников энергии (биотоплива), толкало цены на пшеницу и другие зерновые вверх.
Другими факторами влияния были:
— министр торговли Ирана заявил о необходимости импорта 5 млн тонн пшеницы в текущем году;
— дождливая погода в США привела к наводнениям, вследствие чего тысячи гектар земель остались без будущего урожая;
— начавший поступать новый урожай оказывает давление на биржевой рынок;
— в опубликованном МСХ США отчете о мировом рынке зерна, в ряде стран увеличено прогноз производства, тогда как в других странах он был снижен. В целом, прогноз мирового производства пшеницы повышен на 6,981 млн тонн, до 662,904 млн тонн. Несомненно, «медвежий» отчет еще окажет давление на дальнейшее развитие рыночной ситуации;
— засуха в Аргентине, в четвертом по величине экспортеру пшеницы, мешает аграриям проводить посевную кампанию (фермеры посеяли лишь 15% от запланированных площадей — 5 млн га). К тому же, ввиду затянувшегося конфликта между трейдерами и правительством из-за ограничений экспорта, поставки удобрений и посевного материала нерегулярные и мелкие, что также негативно сказывается на проведении посевной;
— после продолжительной засухи оценки урожая в Австралии существенно снижены;
— как отметили фермеры Великобритании, цены на минеральные удобрения выросли с 13 фунтов/тонна до 25 фунтов/тонна, что повлияет на себестоимость пшеницы (общие расходы в текущем году составляют примерно 97 фунтов стерлингов, но уже в следующем 2009 году они могут составить 115 фунтов — 225 USD);
— укрепление доллара привело к снижению цен в абсолютных единицах;
— Ливия намерена в рамках двухсторонних соглашений производить на территории Украины пшеницу в объеме 1,5 млн тонн. Посевные площади будут составлять 300 тыс. га.
Следует отметить, что котировки на пшеницу на большинстве бирж мира до понедельника росли, но уже во вторник трейдеры провели фиксацию прибыли и котировки немного снизились.
Исключением повышательного тренда этой недели стали результаты биржевых торгов в Венгрии и цены на твердую пшеницу наличного рынка США и Канады, которые несколько снизились по сравнению с предыдущей неделей.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю июльские котировки на продовольственную пшеницу повысились на 21,53 USD/тонна и составили 297,25 USD/тонна. Сентябрьские котировки находились на уровне 303,28 USD/тонна (повышение на 21,46 USD/тонна). При поставках в декабре пшеница котировалась по 311,95 USD/тонна, что выше, чем неделю назад на 21,83 USD/тонна.
Августовские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за неделю повысились на 17,38 USD/тонна, до 302,93 USD/тонна, ноябрьские увеличились на 13,89 USD/тонна, до уровня 302,93 USD/тонна, а на поставки в январе 2009 года увеличились на 13,51 USD/тонна, до 303,72 USD/тонна.
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 10 июня составляли 248,59 USD/тонна, что на 10,08 USD/тонна ниже, чем неделей ранее. Сентябрьские котировки снизились до 254,31 USD/тонна (спад на 5,64 USD/тонна).
Таблица 1. Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
10.06.08
03.06.08
01.04.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Июль
297,25
809,00
275,72
750,40
335,24
21,53
58,60
Сентябрь
303,28
825,40
281,82
767,00
21,46
58,40
Декабрь
311,95
849,00
290,12
789,60
21,83
59,40
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Август
248,59
39100
258,67
40200
304,37
-10,08
-1100
Сентябрь
254,31
40000
259,95
40400
-5,64
-400
Декабрь
263,85
41500
279,90
43500
-16,05
-2000
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Август
302,93
192,25
285,55
183,75
327,82
17,38
8,50
Ноябрь
302,93
192,25
289,04
186,00
13,89
6,25
Январь09
303,72
192,75
290,21
186,75
13,51
6,00
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив повысились на 24 USD/тонна и составили 255,8 USD/тонна на июньские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на июньские поставки повысились на 22 USD/тонна и составляли 357,5 USD/тонна FOB Мексиканский залив. Понизились на 65,1 USD/тонна до 410,8 USD/тонна цены на канадскую пшеницу 1СW на июньские поставки, а на австралийскую мягкую пшеницу APW 2 увеличились на 17,8 USD/тонна и составили 423,3 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 13,1 USD/тонна и котировалась по 303,5 USD/тонна на июньские отгрузки по состоянию на 11 июня. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 331,2 USD/тонна FOB Балтика (снижение на 5,3 USD/тонна).
*Цены для апрельских поставок по состоянию на 23.04.08 г. ** Цены для майских поставок по состоянию на 28.05.08 г.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 277 тыс. тонн мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 10,78 млн тонн, что примерно на 0,125 млн тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Общий объем импорта зерновых с начала сезона составляет около 25,983 млн тонн против 11,7 млн тонн в прошлом году. Объем экспорта зерна составляет 17,456 млн тонн по сравнению с 16,695 млн тонн в прошлом сезоне.
Французская аналитическая компания Strategie Grains на текущей неделе обнародовала июньские прогнозы производства зерновых в странах ЕС-27 в 2008 г.
Пшеница фуражная и рожь
Сектор фуражной пшеницы следовал тенденциям на рынке продовольственного зерна. Факторы влияние были те же.
Что касается европейского региона, то предложение нового урожая спровоцировало спад цен в Центре Европы, но в то же время увеличившиеся расходы на производство зерна в Великобритании привели к росту цен южной части ЕС, в том числе в Испании (основной потребитель фуража).
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 10 июня составляли 228,88 USD/тонна, что на 22,06 USD/тонна ниже уровня 3 июня. Сентябрьские котировки уменьшились до 238,42 USD/тонна (снижение на 9,31 USD/тонна).
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), июльские котировки на фуражную пшеницу за последнюю неделю понизились на 2,69 USD/тонна и составили 294,18 USD/тонна. Октябрьские котировки находились на уровне 279,47 USD/тонна, что на 6,35 USD/тонна меньше, чем неделю назад.
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за неделю июльские котировки на пшеницу понизились на 0,39 USD/тонна и составили 295,83 USD/тонна, а ноябрьские котировки повысились на 8,43 USD/тонна до 278,08 USD/тонна.
Таблица 3. Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
10.06.08
03.06.08
01.04.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Август
228,88
36000
250,95
39000
289,9
-22,06
-3000
Сентябрь
238,42
37500
247,73
38500
-9,31
-1000
Декабрь
244,14
38400
257,38
40000
-
-13,24
-1600
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Июль
294,18
300,00
300,87
300,00
292,96
-6,69
0,00
Октябрь
279,47
285,00
285,83
285,00
-6,35
0,00
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Июль
295,83
150,00
296,22
150,50
354,96
-0,39
-0,50
Ноябрь
278,08
141,00
269,65
137,00
8,43
4,00
Январь09
282,02
143,00
275,55
140,00
6,47
3,00
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на июньские поставки котировалась по 283,7 USD/тонна по состоянию на 11 июня, что на 23,5 USD/тонна ниже уровня недельной давности, а в порту Св. Лаврентия отмечено рост на 6,6 USD/тонна до 297,4 USD/тонна. На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю повысились на 4,9 USD/тонна и составили 287,2 USD/тонна по состоянию на 11 июня. Австралийская фуражная пшеница на базисе FOB Аделаида котировалась по 302,4 USD/тонна, что выше цен недельной давности на 6,6 USD/тонна.
*Цены для апрельских поставок по состоянию на 23.04.08 г. ** Цены для майских поставок по состоянию на 28.05.08 г.
В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница на этой неделе предлагается по 207,5 EUR/тонна (323,23 USD/тонна) Ex-store с поставкой в июне.
Ячмень фуражный
Фуражный ячмень на прошлой неделе укрепился в Канаде и Австралии, тогда как в Европе и США его стоимость немного снизилась. Поддержку ценам также оказывает большой импортный спрос.
В Канаде июльские котировки WCE на ячмень фуражный 10 июня составляли 240,93 USD/тонна, что на 14,68 USD выше уровня недельной давности. Октябрьские котировки находились на уровне 248,88 USD/тонна (рост на 10,69 USD/тонна).
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 10 июня составляли 226,02 USD/тонна, что на 0,47 USD/тонна ниже, чем неделю назад. Сентябрьские котировки находились на уровне 219,98 USD/тонна (спад на 18,10 USD/тонна).
Таблица 5. Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
10.06.08
03.06.08
01.04.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонну
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Июль
240,93
245,70
226,25
225,60
231,73
14,68
20,10
Октябрь
248,88
253,80
238,19
237,50
10,69
16,30
Декабрь
250,05
255,00
248,32
247,60
1,74
7,40
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Август
226,02
35550
226,49
35200
273,49
-0,47
350
Сентябрь
219,98
34600
238,08
37000
-18,10
-2400
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
В Канаде цены на ячмень понизились на 2,9 USD/тонна и составляли 225,0 USD/тонна, FOB Тандербей на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан цены увеличились на 0,8 USD/тонна и составляли 276,8 USD/тонна на июньские поставки. В Германии цены понизились на 6,9 USD/тонна и составили 295,7 USD/тонна СРТ Гамбург на июньские поставки. В Австралии цены увеличились на 2,5 USD/тонна и составляли 322,7 USD/тонна в портах Восточного побережья на июньские поставки. Цены на американский фуражный ячмень №2 снизились на 2 USD/тонна до уровня 255,3 USD/тонна.
Кукуруза фуражная
Как и неделей ранее, рынок фуражной кукурузы реагировал в основном на изменения цен на нефть и нефтепродукты. Небывалая ранее рекордная цена нефти в 139 USD/баррель толкает биржевые котировки и физические цены вверх. По прогнозам отдельных аналитиков, цена нефти в июле может достигнуть отметки 150 USD/баррель. Немаловажным фактором оказался и отчет МСХ США, где прогноз мирового урожая кукурузы снижен на 2,3 млн тонн. В целом, на протяжении всей недели наблюдался рост цен и котировок во всех регионах мира.
Американские фермеры приостановили продажу зерна, следуя повышательному тренду рынка. Из-за дождливой погоды в США, оценка урожайности кукурузы снижена на 5 бушелей с акра до 148,9 бушелей/акр (и соответственно урожай зерна в целом), что также окажет поддержку этой зерновой. К тому же, наводнение на основных реках, по которым проходит поставка зерна в порты, мешает работе барж.
За предыдущую неделю июльские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на 25,67 USD/тонна и 10 июня составляли 265,04 USD/тонна. Сентябрьские котировки составляли 270,31 USD/тонна (рост на 25,75 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) июльские котировки на кукурузу 10 июня составляли 283,56 USD/тонна, что на 5,99 USD/тонна ниже, чем неделю назад. Сентябрьские котировки находились на уровне 276,56 USD/тонна (понижение на 19,42 USD/тонна).
Августовские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 10 июня находились на уровне 305,69 USD/тонна, что на 15,87 USD/тонна ниже уровня 3 июня. Ноябрьские котировки понизились за неделю на 22,95 USD/тонна и составляли 311,99 USD/тонна.
Таблица 7. Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
10.06.08
03.06.08
01.04.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонну
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Июль
265,04
673,20
239,37
608,00
235,43
25,67
65,20
Сентябрь
270,31
686,60
244,57
621,20
25,75
65,40
Декабрь
276,61
702,60
250,47
636,20
26,14
66,40
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Июль
283,56
44600
289,55
45000
294,76
-5,99
-400
Сентябрь
276,56
43500
295,99
46000
-19,42
-2500
Ноябрь
268,62
42250
263,81
41000
-
4,80
1250
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Август
305,69
194,00
289,82
186,50
308,86
15,87
7,50
Ноябрь
311,99
198,00
289,04
186,00
22,95
12,00
Январь 09
311,99
198,00
293,71
189,00
18,29
9,00
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 287,0 USD/тонна на июньские поставки по состоянию на 11 июня, что выше на 37,4 USD/тонна по сравнению с уровнем недельной давности и 289,0 USD/тонна — на отгрузки в июле. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции повысились на 15,1 USD/тонна и составили 306,8 USD/тонна FOB Бордо на июньские поставки. До 267,1 USD/тонна повысились цены на кукурузу в Бразилии. В Аргентине цены увеличились за неделю на 24,8 USD/тонна до 248,9 USD/тонна FOB на июньские отгрузки.
*Цены для апрельских поставок по состоянию на 23.04.08 г. ** Цены для майских поставок по состоянию на 28.05.08 г.
В Испании в порту Таррагона импортная кукуруза предлагается по 208,5 EUR/тонна (324,79 USD/тонна) Ex-store с поставкой в июне.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 292 тыс. тонн кукурузы (13,696 млн тонн с начала сезона по сравнению с 5,145 млн тонн за аналогичный период прошлого сезона) и 11 тыс. тонн сорго (5,323 млн тонн с начала сезона по сравнению с 0,614 млн тонн за аналогичный период прошлого сезона).
