По итогам прошедшей недели, цены на физическом рынке и биржевые котировки во всех регионах мира продолжали снижаться.
Продовольственная пшеница
Особенно это коснулось наличного рынка, где стоимость пшеницы упала на 14–20 USD/тонна. Факторы влияния остались прежними: прогноз на высокий урожай, существенный рост фрахтовых ставок, снятие ограничений на экспорт зерна из Украины.
Поддержку рынку оказало очередное ослабление доллара по отношению к другим валютам (это в некоторой степени смягчило спад цен, а в некоторых случаях привело к росту — так биржевые котировки на Будапештской фондовой бирже, несмотря на падение в национальной валюте, укрепились на 0,7–6,7 в долларовом эквиваленте).
Еще одним фактором, повлиявшим на снижение цен, является ослабление на рынке золота и нефти. Цена за 1 баррель нефти составляла 128 USD по сравнению с рекордной в 135 USD неделей ранее.
Что касается европейского региона, то здесь имели место следующие факторы влияния:
— укрепление евро;
— увеличение спроса со стороны мукомолов (их запасы несколько опустошились, так как в последнее время они практически не покупали зерно, ожидая снижения цен);
— большое предложение зерна из Украины.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю июльские котировки на продовольственную пшеницу понизились на 9,19 USD/тонна и составили 278,88 USD/тонна. Сентябрьские котировки находились на уровне 284,47 USD/тонна (понижение на 9,11 USD/тонна). При поставках в декабре пшеница котировалась по 292,48 USD/тонна, что ниже, чем неделю назад на 8,23 USD/тонна.
Августовские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за неделю понизились на 6,78 USD/тонна, до 290,87 USD/тонна, ноябрьские уменьшились на 5,20 USD/тонна, до уровня 292,84 USD/тонна, а на поставки в январе 2009 года уменьшились на 6,35 USD/тонна, до 294,02 USD/тонна.
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 27 мая составляли 283,52 USD/тонна, что на 3,41 USD/тонна выше, чем неделей ранее. Сентябрьские котировки увеличились до 282,23 USD/тонна (рост на 0,73 USD/тонна).
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
27.05.08
20.05.08
01.04.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Июль
278,88
759,00
288,07
784,00
328,85
-9,19
-25,00
Сентябрь
284,47
774,20
293,58
799,00
335,24
-9,11
-24,80
Декабрь
292,48
796,00
300,71
818,40
-8,23
-22,40
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Август
283,52
44000
280,11
44480
408,41
3,41
-480
Сентябрь
282,23
43800
281,50
44700
304,37
0,73
-900
Декабрь
296,41
46000
289,69
46000
6,72
0
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Август
290,87
184,50
297,65
191,25
373,64
-6,78
-6,75
Ноябрь
292,84
185,75
298,04
191,50
327,82
-5,20
-5,75
Январь09
294,02
186,50
300,37
193,00
-6,35
-6,50
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив, понизились на 22,5 USD/тонна и составили 249,4 USD/тонна на майские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на майские поставки понизились на 13,9 USD/тонна и составляли 346,0 USD/тонна FOB Мексиканский залив. Понизились на 8,8 USD/тонна, до 493,3 USD/тонна, цены на канадскую пшеницу 1СW на майские поставки, а на австралийскую мягкую пшеницу APW 2 уменьшились на 26,5 USD/тонна и составили 407,0 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 20,2 USD/тонну и котировалась по 301,1 USD/тонна на майские отгрузки по состоянию на 28 мая. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 348,5 USD/тонна FOB Балтика (снижение на 17,9 USD/тонна).
*Цены для мартовских поставок по состоянию на 26.03.08 г. ** Цены для апрельских поставок по состоянию на 23.04.08 г.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 196 тыс. тонн мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 8,07 млн тонн, что примерно на 0,11 млн тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Общий объем импорта зерновых с начала сезона составляет около 25,051 млн тонн против 11,27 млн тонн в прошлом году. Объем экспорта зерна составляет 16,829 млн тонн по сравнению с 16,198 млн тонн в прошлом сезоне.
Пшеница фуражная и рожь
Цены и котировки на фуражную пшеницу на минувшей неделе снизились в большинстве регионов мира, следуя тенденциям на рынке продпшеницы. Следует отметить сократившейся ценовой разрыв между высококачественной и низкокачественной пшеницей, чему способствуют высокие позиции других фуражных зерновых — кукурузы и ячменя.
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 27 мая составляли 257,75 USD/тонна, что на 9,90 USD/тонна ниже уровня 20 мая. Сентябрьские котировки уменьшились до 257,75 USD/тонна (снижение на 13,05 USD/тонна).
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), июльские котировки на фуражную пшеницу за последнюю неделю повысились на 2,08 USD/тонна и составили 303,23 USD/тонна. Октябрьские котировки находились на уровне 288,07 USD/тонна, что на 1,98 USD/тонна больше, чем неделю назад.
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за неделю июльские котировки на пшеницу понизились на 0,76 USD/тонна и составили 297,06 USD/тонна, а ноябрьские котировки повысились на 0,91 USD/тонна до 275,27 USD/тонна.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
27.05.08
20.05.08
01.04.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Август
257,75
40000
267,64
42500
363,44
-9,90
-2500
Сентябрь
257,75
40000
270,79
43000
289,9
-13,05
-3000
Декабрь
273,85
42500
274,89
43650
-
-1,03
-1150
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Июль
303,23
300,00
301,15
300,00
292,96
2,08
0,00
Октябрь
288,07
285,00
286,09
285,00
292,96
1,98
0,00
Декабрь
-
-
286,09
285,00
1,98
0,00
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Июль
297,06
150,00
297,82
152,40
347
-0,76
-2,40
Ноябрь
275,27
139,00
274,37
140,40
354,96
0,91
-1,40
Январь09
279,73
141,25
278,47
142,50
1,26
-1,25
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на майские поставки котировалась по 320,1 USD/тонна по состоянию на 28 мая, что на 0,3 USD/тонна ниже уровня недельной давности, а в порту Св. Лаврентия отмечено снижение на 14,3 USD/тонна, до 286,4 USD/тонна. На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю понизились на 2,5 USD/тонна и составили 294,5 USD/тонна по состоянию на 28 мая. Австралийская фуражная пшеница на базисе FOB Аделаида котировалась по 291,4 USD/тонна, что ниже цен недельной давности на 14,3 USD/тонна.
*Цены для мартовских поставок по состоянию на 26.03.08 г. ** Цены для апрельских поставок по состоянию на 23.04.08 г.
В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница на этой неделе предлагается по 213 EUR/тонна (335,9 USD/тонна) Ex-store с поставкой в мае.
Ячмень фуражный
Рынок фуражного ячменя на прошлой неделе, в основном, характеризовался снижением цен и котировок. Снижению цен способствует приближение нового урожая и ослабление спроса со стороны импортеров после последних больших тендеров.
Основные потребители ячменя уже закупили необходимые объемы, и будут ожидать появления на рынке зерна урожая 2008 года. В европейском регионе дождливая погода может оттянуть начало уборки зерна на две-три недели, что оказывает поддержку ценам от стремительного падения.
В Канаде июльские котировки WCE на ячмень фуражный 27 мая составляли 242,88 USD/тонна, что на 2,05 USD ниже уровня недельной давности. Октябрьские котировки находились на уровне 255,72 USD/тонна (рост на 0,75 USD/тонна).
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 27 мая составляли 235,19 USD/тонна, что на 0,96 USD/тонна ниже, чем неделю назад.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
27.05.08
20.05.08
01.04.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонну
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Июль
242,88
240,30
244,93
244,00
222,16
-2,05
-3,70
Октябрь
255,72
253,00
254,97
254,00
231,73
0,75
-1,00
Декабрь
260,88
258,10
262,00
261,00
-1,12
-2,90
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Август
235,19
36500
236,16
37500
273,49
-0,96
-1000
Сентябрь
238,41
37000
-
-
-
-
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
В Канаде цены на ячмень понизились на 0,3 USD/тонна и составляли 231,5 USD/тонна, FOB Тандербей на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан цены уменьшились на 6,9 USD/тонна и составляли 288,6 USD/тонна на майские поставки. В Германии цены понизились на 1,1 USD/тонна и составили 323,0 USD/тонна СРТ Гамбург на майские поставки. В Австралии цены увеличились на 4,5 USD/тонна и составляли 321 USD/тонна в портах Восточного побережья на майские поставки. Цены на американский фуражный ячмень №2 снизились на 3,4 USD/тонна до уровня 273,8 USD/тонна.
В Испании в Лиссабоне импортный фуражный ячмень на этой неделе предлагается по 201,5 EUR/тонна (313,99 USD/тонна) Ex-store с поставкой в мае.
Кукуруза фуражная
На прошлой неделе ситуация на рынке фуражной кукурузы была неоднородной: биржевые котировки и цены физического рынка на кукурузу на континенте Южной и Северной Америки несколько увеличились, тогда как в Европе отмечено небольшой спад. Росту цен на американскую и бразильскую кукурузу способствовала активизация импортеров. Использование кукурузы в производстве биотоплива практически привязало эту культуру к рынку энергоносителей.
Европейский рынок просел, в основном, под влиянием высоких прогнозов будущего урожая в данном регионе. Так, по оценкам аналитического агентства Strategie Grains, производство кукурузы в странах ЕС в 2008 г. составит 57,6 млн тонн (на 10 млн тонн выше уровня прошлого года). Этому способствуют хорошие погодные условия, увеличившиеся посевные площади и высокая урожайность кукурузы.
За предыдущую неделю июльские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на 3,31 USD/тонна и 27 мая составляли 235,43 USD/тонна. Сентябрьские котировки составляли 240,55 USD/тонна (рост на 3,46 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) июльские котировки на кукурузу 27 мая составляли 295,18 USD/тонна, что на 5,43 USD/тонна выше, чем неделю назад. Сентябрьские котировки находились на уровне 296,41 USD/тонна (повышение на 4,20 USD/тонна).
Июньские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 27 мая находились на уровне 303,48 USD/тонна, что на 4,67 USD/тонна ниже уровня 20 мая. Августовские котировки понизились за неделю на 2,32 USD/тонна и составляли 305,06 USD/тонна.
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
27.05.08
20.05.08
01.04.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонну
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Июль
235,43
598,00
232,13
589,60
229,92
3,31
8,40
Сентябрь
240,55
611,00
237,09
602,20
235,43
3,46
8,80
Декабрь
246,22
625,40
242,52
616,00
3,70
9,40
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Июль
295,18
45810
289,75
46010
290,2
5,43
-200
Сентябрь
296,41
46000
292,20
46400
294,76
4,20
-400
Ноябрь
272,57
42300
278,35
44200
-
-5,78
-1900
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Июнь
303,48
192,50
308,15
198,00
306,49
-4,67
-5,50
Август
305,06
193,50
307,37
197,50
308,86
-2,32
-4,00
Ноябрь
300,33
190,50
305,04
196,00
-4,71
-5,50
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 239,7 USD/тонна на майские поставки по состоянию на 28 мая, что выше на 2,6 USD/тонна по сравнению с уровнем недельной давности и 239,7 USD/тонна — на отгрузки в июне. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции понизились на 5,0 USD/тонна и составили 308,8USD/тонна FOB Бордо на майские поставки. До 268,2 USD/тонна повысились цены на кукурузу в Бразилии. В Китае цены увеличились за неделю на 1,4 USD/тонна, до 238,2 USD/тонна, FOB на майские отгрузки.
*Цены для мартовских поставок по состоянию на 26.03.08 г. ** Цены для апрельских поставок по состоянию на 23.04.08 г.
В Испании в порту Таррагона импортная кукуруза предлагается по 203,5 EUR/тонна (320,90 USD/тонна) Ex-store с поставкой в мае.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 370 тыс. тонн кукурузы (13,034 млн тонн с начала сезона по сравнению с 4,913 млн тонн за аналогичный период прошлого сезона) и 136 тыс. тонн сорго (5,187 млн тонн с начала сезона по сравнению с 0,547 млн тонн за аналогичный период прошлого сезона).
