На прошлой неделе цены на продовольственную пшеницу несколько просели в большинстве стран мира, исключением стали только цены на физическом рынке в Канаде и Австралии, где они немного увеличились.
Продовольственная пшеница
Что касается австралийской белозерной пшеницы AРW 2, то она существенно выросла в цене, на что сказались неблагоприятные погодные условия в стране и опасения относительно нового урожая.
При этом следует отметить снижение котировок на ведущих биржах мира. Как отмечалось ранее, на рынок давит фактор будущего урожая. Основными факторами, сдерживающими спад цен и котировок (по крайней мере, не дает рынку ослабляться очень стремительно), были следующие:
— засушливые погодные условия в зернопроизводящих областях Австралии и рост внутренних цен на пшеницу;
— большая потребность Китая и других стран юго-восточной Азии в продзерне из-за недавних катаклизмов, которые привели к значительным потерям (так Китай выделил для пострадавших из Государственного резерва 152,4 тыс. тонн пшеницы);
— заявление Эфиопии о импорте 150,0 тыс. тонн пшеницы для стабилизации внутренних цен;
— заявление ОАЭ о безвозвратной помощи Египту на приобретение 1,0 млн тонн зерна;
— высокие импортные потребности Бразилии (отсутствие поставок пшеницы из Аргентины привело к росту цен на муку и хлеб, поэтому правительство Бразилии разрешило беспошлинный импорт 3 млн т пшеницы из стран, не входящих в субрегиональный торгово-экономический союз MERCOSUR до конца августа);
— несмотря на разрешение правительством Аргентины экспорта 100,0 тыс. тонн пшеницы в Бразилию, отгрузкам может помешать забастовки фермеров против новой системы налогообложения;
— ослабление курса американского доллара по отношению к ЕВРО.
В Европе биржевые котировки и цены на пшеницу в отдельных странах увеличились в долларовом эквиваленте. Это, в первую очередь, касается Венгрии и Германии, где по-прежнему сохраняется неудовлетворенный спрос из-за больших потребностей производителей комбикормов. Во-вторых, это связано с ослаблением американского доллара по отношению к ЕВРО и венгерскому форинту.
Следует также отметить, что снижение курса доллара резко снизило привлекательность европейской пшеницы на мировом рынке, и экспорт несколько затормозился. Так, на последнем тендере в Египте была куплена российская пшеница, а не европейская.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю июльские котировки на продовольственную пшеницу понизились на 4,26 USD/тонна и составили 288,07 USD/тонна. Сентябрьские котировки находились на уровне 293,58 USD/тонна (понижение на 4,04 USD/тонна). При поставках в декабре пшеница котировалась по 300,71 USD/тонна, что ниже, чем неделю назад, на 4,48 USD/тонна.
Августовские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за неделю понизились на 8,47 USD/тонна, до 297,65 USD/тонна, ноябрьские уменьшились на 4,99 USD/тонна до уровня 298,04 USD/тонна, а на поставки в январе 2009 года — на 3,42 USD/тонна, до 300,37 USD/тонна.
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 20 мая составляли 280,11 USD/тонна, что на 3,37 USD/тонна выше, чем неделей ранее. Сентябрьские котировки увеличились до 281,50 USD/тонна (рост на 1,67 USD/тонна).
Таблица 1. Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
20.05.08
13.05.08
01.04.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Июль
288,07
784,00
292,33
795,60
328,85
-4,26
-11,60
Сентябрь
293,58
799,00
297,62
810,00
335,24
-4,04
-11,00
Декабрь
300,71
818,40
305,19
830,60
-4,48
-12,20
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Август
280,11
44480
276,74
44900
408,41
+3,37
-420
Сентябрь
281,50
44700
279,82
45400
304,37
+1,67
-700
Декабрь
289,69
46000
284,75
46200
+4,93
-200
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Август
297,65
191,25
306,11
198,00
373,64
-8,47
-6,75
Ноябрь
298,04
191,50
303,02
196,00
327,82
-4,99
-4,50
Январь09
300,37
193,00
303,79
196,50
-3,42
-3,50
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив, понизились на 2,0 USD/тонна и составили 271,9 USD/тонна на майские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на майские поставки понизились на 12,3 USD/тонна и составляли 359,9 USD/тонна FOB Мексиканский залив. Повысились на 0,7 USD/тонна, до 502,1 USD/тонна, цены на канадскую пшеницу 1СW на майские поставки, а на австралийскую мягкую пшеницу APW 2 увеличились на 30,7 USD/тонна и составили 433,5 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 8,6 USD/тонна и котировалась по 321,3 USD/тонна на майские отгрузки по состоянию на 21 мая. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 366,4 USD/тонна FOB Балтика (повышение на 1,7 USD/тонна).
*Цены для мартовских поставок по состоянию на 26.03.08 ** Цены для апрельских поставок по состоянию на 23.04.08
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 250 тыс. тонн мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 7,87 млн тонн, что примерно на 0,02 млн тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Общий объем импорта зерновых с начала сезона составляет около 24,461 млн тонн против 11,16 млн тонн в прошлом году. Объем экспорта зерна составляет 16,46 млн тонн по сравнению с 16,01 млн тонн в прошлом сезоне.
Пшеница фуражная и рожь
Рынок фуражной пшеницы на прошлой неделе характеризовался повышением цен и котировок либо в национальной валюте, либо в долларовом эквиваленте в Канаде, Австралии и отдельных странах Европы. Исключением стали цены и котировки в Великобритании, где они несколько просели.
Причины роста, как минимум три:
— повышение спроса со стороны производителей комбикормов;
— засуха в Австралии;
— слухи о возможных тендерах на поставку пшеницы в Ирак;
— снижение курса американского доллара.
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 20 мая составляли 267,64 USD/тонна, что на 6,93 USD/тонна выше уровня 13 мая. Сентябрьские котировки увеличились до 270,79 USD/тонна (повышение на 5,76 USD/тонна).
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), июльские котировки на фуражную пшеницу за последнюю неделю повысились на 3,17 USD/тонна и составили 301,15 USD/тонна. Октябрьские котировки находились на уровне 286,09 USD/тонна, что на 3,01 USD/тонна больше, чем неделю назад.
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за неделю майские котировки на пшеницу понизились на 6,97 USD/тонна и составили 294,89 USD/тонна, а июльские котировки понизились на 3,06 USD/тонна, до 297,82 USD/тонна.
Таблица 3. Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
20.05.08
13.05.08
01.04.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Август
267,64
42500
260,72
42300
363,44
+6,93
+200
Сентябрь
270,79
43000
265,03
43000
289,90
+5,76
0
Декабрь
274,89
43650
267,50
43400
-
+7,39
+250
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Июль
301,15
300,00
297,98
300,00
292,96
+3,17
0
Октябрь
286,09
285,00
283,08
285,00
292,96
+3,01
0
Декабрь
286,09
285,00
283,08
285,00
+3,01
0
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Май
294,89
150,90
301,86
154,50
347,00
-6,97
-3,60
Июль
297,82
152,40
300,88
154,00
354,96
-3,06
-1,60
Ноябрь
274,37
140,40
273,04
139,75
+1,33
+0,65
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на майские поставки котировалась по 320,4 USD/тонна по состоянию на 21 мая, что на 1,7 USD/тонна выше уровня недельной давности, а в порту Св. Лаврентия отмечено повышение на 2,8 USD/тонна, до 300,7 USD/тонна. На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю понизились на 1,4 USD/тонна и составили 297,0 USD/тонна по состоянию на 21 мая. Австралийская фуражная пшеница на базисе FOB Аделаида котировалась по 305,7 USD/тонна, что выше цен недельной давности на 2,8 USD/тонна.
В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница на этой неделе предлагается по 207,5 EUR/тонна (323,4 USD/тонна) Ex-store с поставкой в мае.
Ячмень фуражный
Мировой физический рынок фуражного ячменя сохранил тенденцию прошлой недели и немного укрепился во всех регионах мира. Непосредственное влияние на рыночную ситуацию оказывает снижение курса доллара, а также большое количество закупок со стороны основных импортеров — Иран, Алжир, Турция, Иордания и др. По-прежнему при выборе происхождения импортеры предпочитают Черноморский регион.
В Канаде июльские котировки WCE на ячмень фуражный 20 мая составляли 244,93 USD/тонна, что на 1,69 USD ниже уровня недельной давности. Октябрьские котировки находились на уровне 254,97 USD/тонна (понижение на 0,3 USD/тонна).
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 20 мая составляли 236,16 USD/тонна, что на 2,99 USD/тонна ниже, чем неделю назад.
Таблица 5. Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
20.05.08
13.05.08
01.04.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонну
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Июль
244,93
244,00
246,63
248,30
222,16
-1,69
-4,30
Октябрь
254,97
254,00
255,27
257,00
231,73
-0,30
-3,00
Декабрь
262,00
261,00
260,73
262,50
+1,27
-1,50
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Август
236,16
37500
239,14
38800
273,49
-2,99
-1300
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
В Канаде цены на ячмень повысились на 2,8 USD/тонна и составляли 231,8 USD/тонна, FOB Тандербей, на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан, цены увеличились на 1,4 USD/тонна и составляли 295,5 USD/тонна на майские поставки. В Германии цены повысились на 22,0 USD/тонна и составили 324,1 USD/тонна, СРТ Гамбург, на майские поставки. В Австралии цены увеличились на 14,5 USD/тонна и составляли 316,5 USD/тонна в портах Восточного побережья на майские поставки. Цены на американский фуражный ячмень №2 увеличились на 8,0 USD/тонна, до уровня 277,2 USD/тонна.
*Цены для мартовских поставок по состоянию на 26.03.08 ** Цены для апрельских поставок по состоянию на 23.04.08
В Испании в Лиссабоне импортный фуражный ячмень на этой неделе предлагается по 201,5 EUR/тонна (313,99 USD/тонна) Ex-store с поставкой в мае.
Кукуруза фуражная
Биржевые котировки и цены на физическом рынке на кукурузу увеличились лишь в Европейском регионе. Тогда как в остальных странах мира они снижались. Спаду цен способствовали несколько факторов:
— низкий спрос со стороны импортеров, особенно стран Азии;
— немного улучшившееся состояние посевов — 73% запланированных площадей под кукурузу уже посеяны, хотя этот показатель ниже среднегодового на 15 пунктов;
— отсутствие больших продаж в США от сельхозпроизводителей, которые заняты проведением посевной кампании.
За предыдущую неделю июльские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже понизились на 6,93 USD/тонна и 20 мая составляли 232,13 USD/тонна. Сентябрьские котировки составляли 237,09 USD/тонна (спад на 6,77 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) июльские котировки на кукурузу 20 мая составляли 289,75 USD/тонна, что на 3,14 USD/тонна выше, чем неделю назад. Сентябрьские котировки находились на уровне 292,20 USD/тонна (повышение на 4,98 USD/тонна).
Июньские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 20 мая находились на уровне 308,15 USD/тонна, что на 7,45 USD/тонна выше уровня 13 мая. Августовские котировки повысились за неделю на 3,56 USD/тонна и составляли 305,04 USD/тонна.
Таблица 7. Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
20.05.08
13.05.08
01.04.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонну
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Июль
232,13
589,60
239,06
607,20
229,92
-6,93
-17,60
Сентябрь
237,09
602,20
243,86
619,40
235,43
-6,77
-17,20
Декабрь
242,52
616,00
248,43
631,00
-5,91
-15,00
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Июль
289,75
46010
286,60
46500
290,20
+3,14
-490
Сентябрь
292,20
46400
287,22
46600
294,76
+4,98
-200
Ноябрь
278,35
44200
275,51
44700
-
+2,84
-500
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Июнь
308,15
198,00
300,70
194,50
306,49
+7,45
+3,50
Август
307,37
197,50
301,47
195,00
308,86
+5,90
+2,50
Ноябрь
305,04
196,00
301,47
195,00
+3,56
+1,00
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 237,1 USD/тонна на майские поставки по состоянию на 21 мая, что ниже на 8,9 USD/тонна по сравнению с уровнем недельной давности и 242,0 USD/тонна — на отгрузки в июне. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции повысились на 12,5 USD/тонна и составили 313,8 USD/тонна, FOB Бордо, на майские поставки. До 267,3 USD/тонна понизились цены на кукурузу в Бразилии. В Китае цены понизились за неделю на 5,2 USD/тонна, до 236,8 USD/тонна, FOB, на майские отгрузки.
*Цены для мартовских поставок по состоянию на 26.03.08 ** Цены для апрельских поставок по состоянию на 23.04.08
В Испании в порту Таррагона импортная кукуруза предлагается по 201,0 EUR/тонна (310,58 USD/тонна) Ex-store с поставкой в мае.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 398 тыс. тонн кукурузы (12,66 млн тонн с начала сезона по сравнению с 4,86 млн тонн за аналогичный период прошлого сезона) и 11 тыс. тонн сорго (5,051 млн тонн с начала сезона по сравнению с 0,547 млн тонн за аналогичный период прошлого сезона).
