Новый молочный сезон продолжает успешно развиваться и в большинстве стран ЕС сопровождается увеличением производства молока.
МИРОВОЙ РЫНОК
Лишь отдельные переработчики отмечают, что ими замечены незначительное сокращение производства молока. При этом большинство из них не считает это каким-то сезонным явлением, объясняя сокращение производства молока, скорее, ответной реакцией производителей на незначительное снижение закупочных цен. Ранее закупочные цены достигли весьма высокого уровня и производители в начале весны старались по возможности восстановить производство молока, как можно раньше, чтобы успеть воспользоваться рекордно выгодными для них ценами на него. Это подтверждается переработчиками, согласно заявлениям которых, общий объем молока, произведенный с начала этого сезона, больше аналогичного показателя за прошлые сезоны.
При этом производственный график у европейских молочных предприятий сейчас находится либо уже на уровне их производственных мощностей, либо чуть-чуть ниже этого показателя. Запасы произведенных молокопродуктов сейчас увеличиваются и они вполне доступны, как для продаж на внутреннем рынке стран ЕС, так и для экспортных продаж. Официальных результатов недавно проведенного алжирского тендера пока нет, однако известно, что поставщиками СОМа будут выступать ЕС и США. Кроме того, по тендеру будет поставляться также СЦМ и масло из Европы. По неофициальной информации объем закупок СОМ составил около 30 тыс.тонн и он примерно поровну распределился между США и ЕС. В тоже время примерно 4 тыс.тонн СЦМ будет закуплено в Европе. Выпуск масла в странах Западной Европы сейчас ведется достаточно активно и при этом на рынке ощущается уже его излишние запасы. С 1 марта начаты закупки масла под программу частных запасов масла PSA и до середины апреля объем его закупок уже достиг 51 тыс. тонн. Это примерно в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Масло должно оставаться на складах, по меньшей мере, 6 месяцев, что означает, что его возвращение на рынок со складов начнется, возможно, в августе. Текущая торговля молокопродуктами преимущественно ведется на внутреннем рынке. Помимо недавнего тендера внешние продажи европейских молокопродуктов идут довольно вяло. Запас их растет, и общий настрой рынка пока четко определить нельзя, хотя на текущий момент есть определенное укрепление цен на рынке СОМ и сыворотки и, наоборот, незначительное их снижение на европейском рынке масла и СЦМ.
В странах Восточной Европы с увеличением среднесуточной температуры и установлением настоящей весенней погоды появляется все больше признаков восстановление производственных показателей в местной молочной отрасли. Выпуск молокопродуктов прямо пропорционально возрастает увеличению поступления молока в переработку. Некоторые восточноевропейские производители заявляют, что у них все еще есть в наличии запасы сухого молока с прошлого сезона, которые они предлагают на продажу. По всей видимости, появление значительной части этих объемов связано с тем, что в конце прошлой осени реальный объем продаж сухого молока оказался меньшим, чем ранее прогнозировался.
В странах Океании производственный сезон в отличие от стран Европы, наоборот, близится к концу и, учитывая неблагоприятную погоду, многие производители молока ранее, чем обычно, сокращают удои своих стад, стремясь лучше подготовить их к следующему молочному сезону. В обеих странах, Новой Зеландии и Австралии, фермеры настроены довольно оптимистично насчет будущего производственного сезона и стараются сконцентрироваться на подготовке своих стад к будущей зиме. В тоже время многие из них разочарованы производственными результатами текущего молочного сезона. В начале текущего сезона производственные показатели в Новой Зеландии даже на 2–3% превышали аналогичные показатели за январь-февраль прошлого сезона. Однако установление примерно в этот же период засушливой погоды привело в дальнейшем к значительному снижению уровня производства молока. Особенно это сказалось на удоях на северном острове. После того, как стало ясно, что и во второй половине сезона неблагоприятная погода сохранится, оценки производства молока в текущем сезоне 2007/2008 годов были пересмотрены и сейчас прогнозируется, что общий объем производства молока за текущий сезон будет на 3% меньшим, чем аналогичный показатель за предыдущий сезон. В этом году, как и обычно, в конце сезона уровень производства молока снижается, однако в отличии от предыдущих лет, когда при аналогичном снижении выпуска молока случались кратковременные периоды стабилизации его выпуска, в этом году наблюдается безудержное падение производства.
В Австралии засуха на протяжении большей части сезона привела к появлению в статистике очередного года с низкими производственными показателями по молочной отрасли. Однако все-таки необходимо отметить и позитивный момент. Если в начале сезона производство молока отставало от показателей предыдущего сезона на 10%, то к концу сезона разница между ними сократилась. Согласно прогнозам местных производителей и переработчиков, к концу сезона разница будет на уровне 5% или даже немного меньше. На данный момент сообщается о выпадении осадков, как в Австралии, так и в Новой Зеландии, которые в принципе должны способствовать восстановлению уровня влаги в грунте, как в зимний период, так и накоплению ее к началу нового производственного сезона в августе-сентябре.
Незаконтрактованных объемов молокопродуктов по-прежнему в данном регионе очень мало. В большинстве случаев трейдеры и переработчики живут надеждой, что им удастся выполнить свои текущие контрактные обязательства без закупок молокопродуктов из внешних источников.
СУХОЕ ОБЕЗЖИРЕННОЕ МОЛОКО
На данный момент европейские трейдеры описывают ситуацию на рынке, как стабильную, отмечая при этом незначительную тенденцию к увеличению цен. При этом производство СОМ в Европе увеличивается благодаря сезонному росту поставок молока на переработку. Согласно имеющейся информации, как было уже упомянуто выше, по результатам недавно состоявшегося тендера довольно большой объем СОМа происхождения ЕС должен быть поставлен в Алжир. Конкурентом Европы в поставках сухого молока в указанный регион выступили США, которым также досталась определенная часть поставок по тендеру. Данные поставки, как из ЕС, так и из США, будут осуществляться на протяжении следующих трех месяцев (май-июль).
В странах Океании цены на СОМ также довольно устойчивы. Производственный сезон сухого молока в данном регионе заканчивается и при этом заканчивается более быстрыми темпами, чем ранее это прогнозировалось, благодаря установлению неблагоприятной погоды для нормального выпаса скота. В связи с этим заводы не получают достаточного количества сырья для переработки и, соответственно, вырабатывают меньший объем сухого молока, чем стоит в их производственных планах. Производители и трейдеры отмечают, что свободного товара на рынке в регионе по-прежнему очень мало, но они надеются при этом, что им удастся выполнить текущие контрактные обязательства и если им даже и придется при этом прибегнуть к закупкам товара на стороне, то объем закупок будет минимален, если вообще будет.
СУХОЕ ЦЕЛЬНОЕ МОЛОКО
Цены на европейском рынке СЦМ также стабильны и сохраняются на прежнем уровне. Производство молока сейчас сезонно находится на высоком уровне, поэтому производственные мощности перерабатывающих предприятий сейчас или полностью загружены или уже приближаются к максимально возможным производственным показателям. Выпуск СЦМ сезонно высок и сейчас накапливаются запасы товара для осуществления поставок, как в ближайшем будущем, так и в долгосрочной перспективе. Однако в данный момент торговля этим товаром ведется преимущественно на внутреннем рынке, а его экспорт наоборот довольно ограничен, хотя несомненно, что в ближайшем будущем проведенный алжирский тендер поможет европейцам избавиться от значительного количества СЦМ. Трейдеры и переработчики считают, что импортеры пока не торопятся с закупками данного товара, ожидая прояснения ситуации на рынке, как в плане предложения, так и в плане цен.
В странах Океании ситуация на рынке СЦМ не претерпела особых изменений во второй половине апреля. Цены сохранились на прежнем уровне. Сокращающиеся запасы и полностью законтрактованный остающийся объем, то есть практически полное отсутствие сколь-нибудь значительных партий свободного товара практически не оставляют шансов для каких-либо ценовых изменений в ближайшем будущем. Сезон производства молока близится к концу, как, соответственно, и сезон производства СЦМ. На данный момент сокращающиеся поставки сырья используют в первую очередь для производства тех молокопродуктов, в которых компании испытывают наибольшую нужду, или от продаж которых они получают на данный момент наибольшую прибыль. Среди таких товаров находится и СЦМ, однако, к сожалению, производителей и трейдеров, поставки сырья в этом году сократились очень быстро и текущие объемы производства СЦМ отстают от запланированных ранее.
Цены на рынке сухого молока США опять незначительно выросли. По официальным информационным источникам USDA, на внутреннем рынке США состоянием на 18 апреля уровень цен на СОМ вырос на 22–88 долларов США/тонна до 2932–2998 долларов США/т, а в случае с СЦМ уровень цен не изменился и остался 3307–3748 долларов США/т.
СЫВОРОТКА
На европейском рынке сыворотки цены в зависимости от страны либо сохранились на прежнем уровне, либо имеют тенденцию к росту. Производство сыра остается на высоком уровне, хотя этот достигнутый уровень и немного меньше прогнозировавшегося ранее показателя. В зависимости от региона ситуация с предложением сыворотки сейчас неоднозначна. В некоторых случаях производители и трейдеры имеют достаточные объемы товара для удовлетворения спроса на него, тогда как в других случаях покупатели жалуются, что объем предложения сыворотки на рынке и не столь большой, как они того бы желали. В тоже время, как и торговля сухим молоком, торговля сывороткой сейчас ведется преимущественно на внутреннем рынке. На внешнем рынке европейской сыворотке все-еще тяжело конкурировать с продукцией из других регионов, поскольку предложение на внешнем рынке у стран-производителей довольно большое, а цены гораздо ниже, чем европейские.
В общем, в первой половине апреля по сравнению с концом марта нижний уровень цен в Европе вырос на 50 USD/тонна до уровня 700–750 USD/тонна, FOB Европа. В США цены на этот товар тоже выросли на 11–22 USD/тонна до уровня 595–628 USD/тонна.
МАСЛО
Ситуация на европейском рынке масла остается довольно противоречивой. На рынке присутствуют, как факторы, способствующие стабилизации цен, так и факторы, благоприятствующие их снижению. В принципе так и происходит. Верхний уровень цен на масло остался прежним, тогда как нижний немного снизился. Производство масла сейчас находится на высоком уровне благодаря достаточным поставкам сырья на перерабатывающие предприятия. Накопление запасов у производителей и, соответственно, рост предложения товара на рынке способствуют снижению цен на данный товар. В тоже время продолжаются закупки масла по программе PSA. С 1 марта и до середины апреля по данной программе уже было закуплено 51,25 тыс. тонн масла. Это примерно в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это способствует, наоборот, поддержанию цен на рынке. Программа будет работать до 1 августа и масло, закупленное по данной программе, должно находиться на складах, по крайней мере, 6 месяцев. Уровень текущего спроса оценивается, как наилучший из того, что можно было ожидать. В тоже время, как и торговля другими европейскими молокопродуктами, торговля маслом сконцентрирована на внутреннем рынке ЕС. Трейдеры отмечают отдельные предложения импортеров по закупке масла, однако значительных объемов продаж на экспорт пока отмечено не было.
В странах Океании ситуация остается прежней. Производственный сезон молока заканчивается и производство масла, соответственно, тоже. При этом, темпы падения объемов производства молока и масла оказались значительно более высокими, чем ожидалось. По этой причине уже сейчас текущие отгрузки товара часто производятся за счет масла, ранее накопленного в запасах. Производители и трейдеры отмечают, что запасы эти довольно ограничены. С другой стороны, на внутреннем рынке данных стран наблюдается высокий спрос на сливки со стороны производителей мороженного и десертов, что, таким образом, вызывает еще большое сокращение доступного сырья для производства масла.
В США цены на масло по состоянию на 18 апреля незначительно выросли по сравнению с их уровнем в начале апреля (на 44 USD/тонна).
СЫР
Цены на рынке сыра более стабильны, хотя и здесь наблюдается их снижение. В странах Океании наблюдается сокращение выпуска данного товара в связи с сезонным сокращением поставок сырья на предприятия. При этом наблюдается незначительный рост цен при заключении контрактов на новые поставки. По мнению большинства местных производителей и трейдеров, в новый сезон они войдут с минимальным уровнем переходных запасов или вообще без них, поскольку, по всей видимости, выпуск сыра в конце сезона будет гораздо ниже того уровня, который пока наблюдался. В Океании цены на сыр «Чеддер» остались на прежнем уровне 4900–5200 USD/т FОB Новая Зеландия (4900–5200 USD/т в первой половине апреля 2008).
Спрос на сыр в Европе потихоньку снижается, но все еще достаточно высок. Уровень его производства остается также высоким, поскольку сезонно увеличиваются поставки сырья на предприятия. В странах Европы в большинстве случаев наблюдается снижение цен на сыры. В Польше цены на сыр снизились. Сыр типа «Эдам» экспортируется из Польши по ценам на уровне 5610 USD/тонна. В то же время, надо отметить, что благодаря укреплению курса евро по отношению к доллару США в долларовом эквиваленте нередко оказывается, что цены выросли.
В США цены во второй половине месяца на сыр росли, однако ближе к концу они вновь начали снижаться. 24 апреля блочный «Чеддер» на Чикагской товарной бирже (СМЕ) котировался уже по 4238 USD/тонна.
КАЗЕИН
Ситуация на рынке казеина остается прежней. Его основных покупателей продолжает волновать будущее развитие ситуации с его предложением, поскольку в странах Океании сезон производства казеина закончился, а в странах ЕС пока еще активного производства данного товара не ведется. В то же время на рынке присутствует предложение данного товара из других регионов мира, но его качество вызывает сомнения у покупателей европейского или новозеландского товара. В то же время компании-трейдеры, поставщики казеина его непосредственным потребителям остаются довольно оптимистично настроены насчет нового производственного сезона, как впрочем, и компании поставщики в странах-производителях. Тем не менее, сейчас сообщается, что текущие поставки товара из Новой Зеландии ведутся из ранее накопленных запасов, уровень которых значительно меньше, чем ранее прогнозировалось. В этой стране во второй половине сезона сильно ухудшились погодные условия (засуха), что стало причиной сокращения производства молока и, соответственно, самым негативным образом повлияло на выпуск казеина. Вследствие всего вышеизложенного, если прогнозы относительно будущего на этом рынке остаются радужными благодаря хорошим условиям старта нового молочного сезона в Европе, то текущая ситуация с поставками в страны-импортеры пока многих гнетет. Сейчас поставки потребителям часто отстают от графика, несмотря на то, что поставщики стараются, по мере возможностей, вовремя отгружать товар. С другой стороны, поскольку европейские производители говорят, что сезонный пик производства молока либо уже достигнут, либо уже вот-вот будет достигнут, то многие из аналитиков говорят, что, если в этом сезоне все сложится хорошо с погодными условиями, то столь ранее достижение максимума производства молока будет означать более длительный период производства молока «по максимуму», что несомненно должно способствовать увеличению производства и молокопродуктов в текущем сезоне, в том числе и казеина. Это воодушевляет в первую очередь американских импортеров, которые сейчас страдают от дефицита поставок и надеются, что в ближайшем будущем на рынке возникнет обильное предложение европейского товара.
Средние цены на казеин в США остались прежними. Во второй половине апреля в этой стране уровень цен на сычужный казеин был 12500–13338 USD/тонна, EXW, цены на пищевой кислотный казеин — 12125–13448 USD/тонна, EXW.
