На мировой рынок пшеницы, как и ранее, продолжает давить фактор будущего урожая. Опубликованный 9 мая отчет МСХ США превзошел все прогнозы – производство пшеницы в 2008/09 МГ прогнозируется на уровне 656,0 млн тонн, тогда как другие аналитические агентства оценивают его в 645-650 млн тонн.
Продовольственная пшеница
Несомненно, цены на пшеницу будут снижаться пропорционально приближению уборки нового урожая.
Непосредственное влияние на рынок оказывает стабильная ситуация на рынке кукурузы и соевых бобов. Трейдеры активизировались в этих секторах торговли, и сбывают свои контракты по пшенице.
Как ограничение понижательного тренда выступают стабильно высокие цены на кукурузу — стоимость пшеницы снизится до максимально возможного уровня по соотношению с этой культурой.
Также смягчающее влияние на спад цен оказывают: 1) состояние посевов озимой пшеницы в США — 9% посевов в восемнадцати основных зернопроизводящих штатах находятся в отличном состоянии (10% неделей ранее и 18% в прошлом году), в хорошем — 38% (37% и 40%), в удовлетворительном — 32% (31% и 25%), в плохом — 13% (14% и 11%) и в очень плохом — 8% (8% и 6%); 2) засушливые погодные условия в странах Ближнего Востока и Северной Африки, что может негативно сказаться на будущем урожае; 3) если в ближайшие дни в Австралии не пройдут дожди, то состояние посевов пшеницы значительно ухудшатся, что приведет к снижению урожая.
Что касается Европейского региона, то здесь цены просели ввиду позитивных новостей о созревании урожая. Сбор нового урожая на юге Европы может начаться через три недели.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю майские котировки на продовольственную пшеницу понизились на 7,57 USD/тонна и составили 288,58 USD/тонна. Июльские котировки находились на уровне 292,33 USD/тонна (понижение на 8,23 USD/тонна). При поставках в сентябре пшеница котировалась по 297,62 USD/тонна, что ниже чем неделю назад на 8,08 USD/тонна.
Августовские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за неделю понизились на 3,95 USD/тонна до 306,11 USD/тонна, ноябрьские уменьшились на 8,20 USD/тонну до уровня 303,02 USD/тонна, а на поставки в январе 2009 года — уменьшились на 8,59 USD/тонна до 303,79 USD/тонна.
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 13 мая составляли 276,74 USD/тонна, что на 1,53 USD/тонна выше, чем неделей ранее. Сентябрьские котировки снизились до 279,82 USD/тонна (рост на 4,00 USD/тонна).
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
13.05.08
06.05.08
01.04.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Май
288,58
785,40
296,15
806,00
328,85
-7,57
-20,60
Июль
292,33
795,60
300,56
818,00
335,24
-8,23
-22,40
Сентябрь
297,62
810,00
305,70
832,00
-8,08
-22,00
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Август
276,74
44900
275,21
44900
408,41
1,53
0
Сентябрь
279,82
45400
275,83
45000
304,37
4,00
400
Декабрь
284,75
46200
294,21
48000
-9,46
-1800
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Август
306,11
198,00
310,06
200,50
373,64
-3,95
-2,50
Ноябрь
303,02
196,00
311,22
201,25
327,82
-8,20
-5,25
Январь09
303,79
196,50
312,38
202,00
-8,59
-5,50
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив, понизились на 9,1 USD/тонна и составили 273,9 USD/тонна на майские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на майские поставки понизились на 13,6 USD/тонна и составляли 372,2 USD/тонна, FOB, Мексиканский залив. Повысились на 16,6 USD/тонна, до 501,4 USD/тонна, цены на канадскую пшеницу 1СW на майские поставки, а на австралийскую мягкую пшеницу APW 2 понизились на 5,0 USD/тонна и составили 402,8 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 1,0 USD/тонна и котировалась по 329,9 USD/тонна на майские отгрузки по состоянию на 14 мая. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 364,7 USD/тонна FOB Балтика (понижение на 2,5 USD/тонна).
В Испании в порту Таррагона импортная американская пшеница предлагается по 201,0 EUR/тонна (310,58 USD/тонна) Ex-store с поставкой в мае.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 236 тыс. тонн мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 7,62 млн тонн, что примерно на 0,088 млн тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Общий объем импорта зерновых с начала сезона составляет около 23,96 млн тонн против 10,81 млн тонн в прошлом году. Объем экспорта зерна составляет 16,1 млн тонн по сравнению с 15,61 млн тонн в прошлом сезоне.
Французская аналитическая компания Strategie Grains на текущей неделе обнародовала апрельские прогнозы производства зерновых в странах ЕС-27 в 2008 г. Аналитики оценивают общее производство зерна в 289 млн тонн (что на 0,1 млн тонн больше чем в апреле), что на 13% больше чем в 2007 году (255,8 млн тонн). Оценки производства мягкой пшеницы в ЕС-27 находятся на уровне 128,3 млн тонн (128,5 млн тонн в апреле), что на 15% больше, чем в сезоне 2007/08 гг. (111,8 млн тонн). Производство кукурузы составит в новом сезоне 57,6 млн тонн (57,3 млн тонн в апреле), что на 22% больше, чем в текущем сезоне (47,8 млн тонн). Производство ячменя оценивается в 61,1 млн тонн (61,5 млн тонн в апреле), что на 7% больше, чем в 2007 году (57,4 млн тонн). Производство ржи, согласно прогнозу, увеличится на 14% до уровня 8,7 млн тонн.
В табличной форме оценки производства зерновых в ЕС-27 в 2008 году имеют следующий вид:
Пшеница фуражная и рожь
Рынок фуражной пшеницы на прошлой неделе характеризовался спадом цен в большинстве производящих регионов мира, за исключением биржевых котировок в Канаде и на Европейском континенте. Росту цен в США, Канаде и Австралии способствовал рост цен и котировок на продовольственную пшеницу в этих странах. Главным образом, это связано с опасностью сокращения экспортных поставок со стороны Китая, который довольно серьезно закрывает потребности крупнейших азиатских импортеров фуража в последние годы. А тут еще добавилось отсутствие Австралии и Украины на этом рынке.
Европейский рынок не отличался особой активностью. Продажи велись вялые и небольшими партиями. Цены почти не изменились. Как и на рынке продовольственной пшеницы, операторы замерли в ожидании решений Зернового комитета Европейской Комиссии, заседание которого, после двухнедельного перерыва, состоится 9 ноября.
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 13 мая составляли 260,72 USD/тонна, что на 0,83 USD/тонна выше уровня 6 мая. Сентябрьские котировки увеличились до 265,03 USD/тонна (повышение на 8,82 USD/тонна).
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), майские котировки на фуражную пшеницу за последнюю неделю повысились на 3,11 USD/тонна и составили 297,98 USD/тонна. Июльские котировки находились на уровне 297,98 USD/тонна, что на 3,11 USD/тонна больше, чем неделю назад.
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за неделю майские котировки на пшеницу понизились на 13,69 USD/тонна и составили 301,86 USD/тонна, а июльские котировки понизились на 18,61 USD/тонна до 300,88 USD/тонна.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
13.05.08
06.05.08
01.04.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Август
260,72
42300
259,89
42400
363,44
0,83
-100
Сентябрь
265,03
43000
256,21
41800
289,90
8,82
1200
Декабрь
267,50
43400
266,02
43400
-
1,48
0
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Май
297,98
300,00
294,87
300,00
292,96
3,11
0,00
Июль
297,98
300,00
294,87
300,00
292,96
3,11
0,00
Октябрь
283,08
285,00
280,12
285,00
2,95
0,00
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Май
301,86
154,50
315,55
160,00
347,00
-13,69
-5,50
Июль
300,88
154,00
319,50
162,00
354,96
-18,61
-8,00
Ноябрь
273,04
139,75
276,11
140,00
-3,07
-0,25
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на майские поставки котировалась по 318,7 USD/тонна по состоянию на 14 мая, что на 0,5 USD/тонна ниже уровня недельной давности, а в порту Св. Лаврентия отмечено снижение на 10,3 USD/тонна до 297,9 USD/тонна. На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю понизились на 17,8 USD/тонна и составили 298,4 USD/тонна по состоянию на 14 мая. Австралийская фуражная пшеница на базисе FOB Аделаида котировалась по 302,9 USD/тонна, что ниже цен недельной давности на 10,3 USD/тонна.
В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница на этой неделе предлагается по 210,0 EUR/тонна (324,28 USD/тонна) Ex-store с поставкой в мае.
Ячмень фуражный
На прошлой неделе рынок фуражного ячменя немного укрепился в регионе Черного и Средиземного морей, тогда как на американском континенте он несколько ослабился ввиду очередного увеличения фрахтовых ставок на трансокеанические перевозки в пределах 8–18 дол./мт.
При этом эксперты называют две основные причины роста цен и котировок на ячмень:
— недостаточное предложение на рынке, из-за ограниченных поставок из Украины (львиная доля квоты ячменя уже продана);
— возобновление закупок ячменя крупными мировыми импортерами, такими как Тунис, Иран, Иордания и др.
В Канаде майские котировки WCE на ячмень фуражный 13 мая составляли 236,20 USD/тонна, что на 3,64 USD выше уровня недельной давности. Июльские котировки находились на уровне 246,63 USD/тонна (повышение на 3,75 USD/тонна).
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 13 мая составляли 239,14 USD/тонна, что на 3,77 USD/тонна выше, чем неделю назад.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
13.05.08
06.05.08
01.04.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонну
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Май
236,20
237,80
232,55
236,60
222,16
3,64
1,20
Июль
246,63
248,30
242,87
247,10
231,73
3,75
1,20
Октябрь
255,27
257,00
250,64
255,00
4,63
2,00
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Август
239,14
38800
235,37
38400
273,49
3,77
400
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
В Канаде цены на ячмень понизились на 0,4 USD/тонна и составляли 229,0 USD/тонна, FOB Тандербей на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан цены увеличились на 3,6 USD/тонна и составляли 294,1 USD/тонна на майские поставки. В Германии цены понизились на 5,0 USD/тонна и составили 302,1 USD/тонна СРТ Гамбург на майские поставки. В Австралии цены увеличились на 2,1 USD/тонна и составляли 302,0 USD/тонна в портах Восточного побережья на майские поставки. Цены на американский фуражный ячмень №2 снизились на 4,3 USD/тонна до уровня 269,2 USD/тонна.
*Цены для мартовских поставок по состоянию на 26.03.08 г. ** Цены для апрельских поставок по состоянию на 23.04.08 г.
Кукуруза фуражная
Биржевые котировки на кукурузу поднялись на всех континентах мира. Тому способствовало три причины:
— согласно отчету МСХ США мировое потребление кукурузы в 2008/2009 МГ превысит производство на 9,0 млн тонн, а переходящие запасы снизятся на 10,6 млн тонн, что усугубит и без того напряженную ситуацию на рынке;
— в США фермеры восемнадцати основных зернопроизводящих штатах засеяли кукурузой лишь 51% (71% по состоянию на ту же дату в прошлом году) от запланированных площадей. К тому же дождливая погода в последние недели не дает возможности аграриям провести посевную кампанию, провоцируя их переориентироваться на соевые бобы, которые обычно засеваются на две-три недели позже кукурузы;
— постоянно растущее население Китая увеличивает потребление кукурузы в этой стране. Так в 2008/09 МГ оно прогнозируется на уровне 150,0 млн тонн, что больше чем 5 лет назад на 20,0 млн тонн. Так как КНДР является нетто-экспортером зерна, то такая тенденция само собой негативно влияет на мировой баланс кукурузы (и провоцирует рост цен). Ведь по оценкам специалистов, инфляция на рынке зерна лишь на 30% зависела от увеличения производства биоэтанола, а основной причиной является увеличение мирового населения, а, соответственно, и потребления мяса и хлебобулочных изделий.
За предыдущую неделю майские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на 1,1 USD/тонна и 13 мая составляли 235,20 USD/тонна. Июльские котировки составляли 239,06 USD/тонна (рост на 0,39 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) июльские котировки на кукурузу 13 мая составляли 286,60 USD/тонна, что на 7,71 USD/тонна выше, чем неделю назад. Сентябрьские котировки находились на уровне 287,22 USD/тонна (повышение на 8,33 USD/тонна).
Июньские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 13 мая находились на уровне 300,70 USD/тонна, что на 4,95 USD/тонна выше уровня 06 маяя. Августовские котировки повысились за неделю на 3,79 USD/тонна и составляли 301,47 USD/тонна.
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
13.05.08
06.05.08
01.04.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонну
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Май
235,20
597,40
234,09
594,60
229,92
1,10
2,80
Июль
239,06
607,20
238,66
606,20
235,43
0,39
1,00
Сентябрь
243,86
619,40
242,52
616,00
1,34
3,40
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Июль
286,60
46500
278,89
45500
290,20
7,71
1000
Сентябрь
287,22
46600
278,89
45500
294,76
8,33
1100
Ноябрь
275,51
44700
266,63
43500
-
8,88
1200
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Июнь
300,70
194,50
295,76
191,25
306,49
4,95
3,25
Август
301,47
195,00
297,69
192,50
308,86
3,79
2,50
Ноябрь
301,47
195,00
297,30
192,25
4,17
2,75
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 246,0 USD/тонна на майские поставки по состоянию на 14 мая, что ниже на 2,0 USD/тонна по сравнению с уровнем недельной давности и 250,3 USD/тонна — на отгрузки в июне. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции повысились на 0,5 USD/тонна и составили 301,3 USD/тонна FOB Бордо на майские поставки. До 275,8 USD/тонна понизились цены на кукурузу в Бразилии. В Аргентине цены повысились за неделю на 6,5 USD/тонна до 212,0 USD/тонна FOB на майские отгрузки.
*Цены для мартовских поставок по состоянию на 26.03.08 г. ** Цены для апрельских поставок по состоянию на 23.04.08 г.
В Испании в порту Таррагона импортная кукуруза предлагается по 201,0 EUR/тонна (310,58 USD/тонна) Ex-store с поставкой в мае.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 137 тыс. тонн кукурузы (12,27 млн тонн с начала сезона по сравнению с 5,1 млн тонн за аналогичный период прошлого сезона) и 54 тыс. тонн сорго (5,04 млн тонн с начала сезона по сравнению с 0,525 млн тонн за аналогичный период прошлого сезона).
