На протяжении прошедших недель цены на пшеницу в большинстве регионов мира продолжали снижаться.
Продовольственная пшеница
Обвалу цен способствовали несколько факторов:
— укрепление доллара;
— рост фрахтовых ставок в пределах 5–15 дол./тонна;
— низкий спрос со стороны импортеров, которые ожидают дальнейшего спада цен;
— высокие прогнозы на будущий урожай в большинстве стран-экспортеров;
— снижение цен на масличные культуры и продукты их переработки.
В Америке стоимость мягкой пшеницы на физическом рынке за полмесяца упала на 75 долларов. Главными причинами тому были: низкий импортный спрос, большие экспортные возможности (около 20 млн. бушелей американской пшеницы на прошлой неделе было подготовлено к экспорту), рост стоимости фрахта и высокая готовность фермеров приступить к уборке нового урожая в течении нескольких следующих недель.
Не стоит забывать, что недавний рекордный рост мировых цен на продовольствие породило массовые беспорядки и волнения в ряде стран, в особенности в Египте. Эта страна, которая в этом году купила около половины экспортного объема мягкой американской пшеницы, приобретает зерно у местных трейдеров, а также намерена в ближайшем будущем провести ряд тендеров (на которых, скорее всего, доминирующее положение будет иметь зерно европейского или черноморского происхождения). Американские экспортеры опасаются, что если в Черноморском регионе соберут высокий урожай, то их зерно станет неконкурентоспособным. Поэтому они сейчас снижают цены для того, чтобы заинтересовать импортеров.
В Европе цены также несколько просели вслед за американскими, хотя и не так существенно. Ограниченный вывоз зерна из Украины, Казахстана и России не позволяет ценам упасть так сильно как на американском континенте. К тому же последние тендеры (Иордания приобрел 100,0 тыс. тонн пшеницы, Израиль — 30,0 тыс. тонн фуражной пшеницы) показали, что украинская пшеница пользуется хорошим спросом и скорее всего в ближайшее время основные импортеры будут покупать именно ее. В России же с 1 мая вступили в силу, спустя один месяц после официального опубликования, экспортные пошлины на пшеницу и ячмень. Напомним, что 29 марта 2008 г. правительство своим постановлением продлило срок действия ставок вывозных таможенных пошлин на пшеницу, меслин и ячмень до 30 июня 2008 г.. Следовательно, основным поставщиком зерна в европейском регионе будет Украина.
В то же время, Франция продолжает переговоры с Египтом о продаже около 1 млн. тонн мукомольной пшеницы в новом сезоне. Именно такой объем французского зерна покупал Египет на протяжении последних лет, но в последнее время было завезено лишь около 120,0 тыс. тонн пшеницы ввиду его неконкурентоспособности и низкого качества.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю майские котировки на продовольственную пшеницу понизились на 16,75 USD/тонна и составили 296,15 USD/тонна. Июльские котировки находились на уровне 300,56 USD/тонна (понижение на 17,64 USD/тонна). При поставках в сентябре пшеница котировалась по 305,70 USD/тонна, что ниже чем неделю назад на 17,78 USD/тонна.
Майские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за неделю повысились на 10,54 USD/тонна до 335,19 USD/тонна, августовские понизились на 2,30 USD/тонну до уровня 310,06 USD/тонна, ноябрьские уменьшились на 4,70 USD/тонна до 311,22 USD/тонна.
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 06 мая составляли 275,21 USD/тонна, что на 10,09 USD/тонна ниже, чем неделей ранее. Сентябрьские котировки снизились до 275,83 USD/тонна (спад на 16,40 USD/тонна).
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
06.05.08
22.04.08
01.04.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Май
296,15
806,00
312,90
851,60
328,85
-16,75
-45,60
Июль
300,56
818,00
318,20
866,00
335,24
-17,64
-48,00
Сентябрь
305,70
832,00
323,49
880,40
-17,78
-48,40
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Август
275,21
44900
285,30
45300
408,41
-10,09
-400
Сентябрь
275,83
45000
292,23
46400
304,37
-16,40
-1400
Декабрь
294,21
48000
-
-
-
-
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Май
335,19
216,75
324,64
204,75
373,64
10,54
12,00
Август
310,06
200,50
312,36
197,00
327,82
-2,30
3,50
Ноябрь
311,22
201,25
315,92
199,25
-4,70
2,00
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив понизились на 73,1 USD/тонна и составили 283,0 USD/тонна на майские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на майские поставки повысились на 0,5 USD/тонна и составляли 385,8 USD/тонну FOB Мексиканский залив. Понизились на 27,3 USD/тонна до 484,8 USD/тонна цены на канадскую пшеницу 1СW на майские поставки, а на австралийскую мягкую пшеницу APW 2 понизились на 15,5 USD/тонна и составили 407,8 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 0,8 USD/тонну и котировалась по 330,9 USD/тонна на майские отгрузки по состоянию на 07 мая. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 367,2 USD/тонна FOB Балтика (понижение на 26,5 USD/тонна).
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 324 тыс. т мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 7,4 млн. т, что примерно на 0,23 млн. т меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Общий объем импорта зерновых с начала сезона составляет около 23,7 млн. т против 10,62 млн. тонн в прошлом году. Объем экспорта зерна составляет 15,7 млн. т по сравнению с 15,4 млн. т в прошлом сезоне.
30 апреля Тунис приобрел на тендере 75,0 тыс. т мукомольной пшеницы произвольного происхождения по цене 367,44–369,87 USD/т C&F с поставкой между концом июля и началом августа.
06 мая Ирак приобрел 450–500 тыс. т твердой краснозерной пшеницы американского, канадского и австралийского происхождения с поставкой до конца июля.
07 мая Иордания приобрела 100 тыс. т мукомольной пшеницы украинского происхождения по цене 396,0 USD/т C&F с поставкой первой части во второй половине июня и другой части до конца июля.
Пшеница фуражная и рожь
За минувшую неделю котировки на фуражную пшеницу также несколько просели. Рынок фуражной пшеницы последовал тенденциям на рынке продовольственной пшеницы, хотя спад был не столь значительным.
Что касается европейского региона, то здесь цены поддерживаются высоким спросом со стороны производителей комбикормов. Европейская комиссия выдала лицензии на импорт кукурузы в меньшем объеме, чем они ожидали, что повысило интерес к закупкам фуражной пшеницы.
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 06 мая составляли 259,89 USD/тонна, что на 7,15 USD/тонна ниже уровня 22 апреля. Сентябрьские котировки уменьшились до 256,21 USD/тонна (снижение на 7,67 USD/тонна).
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), майские котировки на фуражную пшеницу за последнюю неделю снизились на 3,45 USD/тонна и составили 294,87 USD/тонна. Июльские котировки находились на уровне 294,87 USD/тонна, что на 3,45 USD/тонна меньше, чем две недели назад.
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за неделю майские котировки на пшеницу понизились на 5,98 USD/тонна и составили 315,55 USD/тонна, а июльские котировки понизились на 9,00 USD/тонна до 319,50 USD/тонна.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
06.05.08
22.04.08
01.04.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Август
259,89
42400
267,04
42400
363,44
-7,15
0
Сентябрь
256,21
41800
263,89
41900
289,90
-7,67
-100
Декабрь
266,02
43400
-
-
-
-
-
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Май
294,87
300,00
298,32
300,00
292,96
-3,45
0,00
Июль
294,87
300,00
298,32
300,00
292,96
-3,45
0,00
Октябрь
280,12
285,00
291,36
293,00
-11,23
-8,00
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Май
315,55
160,00
321,53
161,50
347,00
-5,98
-1,50
Июль
319,50
162,00
328,50
165,00
354,96
-9,00
-3,00
Ноябрь
276,11
140,00
286,69
144,00
-10,58
-4,00
УЕ — в национальных валютах за 1т
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на майские поставки котировалась по 319,2 USD/тонна по состоянию на 07 мая, что на 1,6 USD/тонну выше уровня двухнедельной давности. На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю понизились на 6,8 USD/тонна и составили 316,2 USD/тонна по состоянию на 07 мая.
В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница на этой неделе предлагается по 215,0 EUR/тонна (332,55 USD/тонна) Ex-store с поставкой в мае.
06 мая Израиль приобрел 30 тыс. т фуражной пшеницы предположительно украинского происхождения по цене 291,50 USD/т C&F. Поставка 10,0 тыс. т фуражной пшеницы должна произойти между 20 июля и 10 августа, а остальные 20,0 тыс. тонн — между 20 августа и 10 сентября.
Ячмень фуражный
На прошлой неделе рынок фуражного ячменя немного ослабился. На рыночных тенденциях сказывается увеличение экспортных квот на ячмень в Украине. Увеличившееся предложение толкает цены вниз, но на каком уровне она остановится сказать пока трудно. Проведенные тендеры показывают, что импортеры готовы покупать зерно по довольно высоким ценам, поэтому большого обвала цен, скорее всего, не будет.
В Канаде майские котировки WCE на ячмень фуражный 06 мая составляли 236,60 USD/тонна, что на 12,67 USD ниже уровня недельной давности. Июльские котировки находились на уровне 242,87 USD/тонна (понижение на 252,60 USD/тонна).
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 06 мая составляли 235,37 USD/тонна, что на 10,25 USD/тонна ниже, чем две недели назад.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
06.05.08
22.04.08
01.04.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонну
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Май
232,55
236,60
245,22
246,60
222,16
-12,67
-10,00
Июль
242,87
247,10
251,18
252,60
231,73
-8,31
-5,50
Октябрь
250,64
255,00
259,54
261,00
-8,90
-6,00
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Август
235,37
38400
245,62
39000
273,49
-10,25
-600
УЕ — в национальных валютах за 1т
В Канаде цены на ячмень повысились на 1,1 USD/тонна и составляли 229,4 USD/тонна, FOB Тандербей на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан цены понизились на 7,9 USD/тонна и составляли 290,5 USD/тонна на майские поставки. В Германии цены понизились на 29,9 USD/тонна и составили 307,1 USD/тонна СРТ Гамбург на майские поставки. В Австралии цены уменьшились на 20 USD/тонна и составляли 299,9 USD/тонна в портах Восточного побережья на майские поставки.
*Цены для мартовских поставок по состоянию на 26.03.08г. ** Цены для апрельских поставок по состоянию на 23.04.08г.
30 апреля Иран приобрел на тендере 110,0 тыс. т фуражного ячменя предположительно черноморского происхождения по цене 400 USD/тонна C&F с поставкой двумя равными партиями в мае.
30 апреля Иордания приобрела на тендере 75,0 тыс. т фуражного ячменя предположительно черноморского происхождения по цене 343 USD/тонна C&F за партию в 25,0 тыс. т и 358,9 USD/тонна C&F за партию в 50,0 тыс. т с поставкой в июле.
06 мая Израиль приобрел 16 тыс. т фуражного ячменя предположительно украинского происхождения по цене 294,50 USD/т C&F. Поставка 8,0 тыс. т фуражного ячменя должна произойти между 20 июля и 10 августа, а остальные 8,0 тыс. тонн — между 20 августа и 10 сентября.
Кукуруза фуражная
По итогам прошедших недель биржевые котировки и цены на кукурузу снизились в европейском регионе. Поводом для этого стали увеличение оценок будущего урожая и хороших погодных условий.
На континентах Южной и Северной Америки цены на кукурузу немного увеличились. Причиной тому является хороший импортный спрос и дождливая погода, которая не дает успешно закончить посевную кампанию. Протесты аграриев и экспортеров Аргентины против введенной новой системы налогообложение экспорта также оказывает поддерживающее действие рынку кукурузы.
За предыдущие недели майские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на 0,16 USD/тонна и 06 мая составляли 234,09 USD/тонна. Июльские котировки составляли 238,66 USD/тонна (понижение на 0,55 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) июльские котировки на кукурузу 06 мая составляли 278,89 USD/тонна, что на 14,60 USD/тонна ниже, чем две недели назад. Сентябрьские котировки находились на уровне 278,89 USD/тонна (понижение на 13,34 USD/тонна).
Июньские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 06 мая находились на уровне 295,76 USD/тонна, что на 11,45 USD/тонна ниже уровня 22 апреля. Августовские котировки понизились за две недели на 11,10 USD/тонна и составляли 297,69 USD/тонна.
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
06.05.08
22.04.08
01.04.08
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонну
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Май
234,09
594,60
233,94
594,20
229,92
0,16
0,40
Июль
238,66
606,20
239,21
607,60
235,43
-0,55
-1,40
Сентябрь
242,52
616,00
242,60
616,20
-0,08
-0,20
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Июль
278,89
45500
293,49
46600
290,20
-14,60
-1100
Сентябрь
278,89
45500
292,23
46400
294,76
-13,34
-900
Ноябрь
266,63
43500
-
-
-
-
-
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Июнь
295,76
191,25
307,20
193,75
306,49
-11,45
-2,50
Август
297,69
192,50
308,79
194,75
308,86
-11,10
-2,25
Ноябрь
297,30
192,25
309,98
195,50
-12,68
-3,25
УЕ — в национальных валютах за 1т, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 248,0 USD/тонна на апрельские поставки по состоянию на 07 мая, что ниже на 2,4 USD/тонна по сравнению с уровнем двухнедельной давности и 255,3 USD/тонна — на отгрузки в июне. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции понизились на 8,2 USD/тонна и составили 300,8 USD/тонна FOB Бордо на майские поставки. До 278,8 USD/тонна повысились цены на кукурузу в Бразилии. В Аргентине цены понизились за неделю на 7,2 USD/тонна до 205,5 USD/тонна FOB на майские отгрузки.
*Цены для мартовских поставок по состоянию на 26.03.08г. ** Цены для апрельских поставок по состоянию на 23.04.08г.
В Испании в порту Таррагона импортная кукуруза предлагается по 202,5 EUR/тонна (313,2 USD/тонна) Ex-store с поставкой в апреле/мае.
30 апреля Турция приобрела на тендере 150,0 тыс. тонн фуражной кукурузы аргентинского, американского и канадского происхождения по цене 344,4 USD/тонна C&F и 235,99–236,98 USD/тонна FOB с поставкой в мае.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 254 тыс. тонн кукурузы (12,13 млн. т с начала сезона по сравнению с 4,45 млн. т за аналогичный период прошлого сезона) и 197 тыс. т сорго (4,99 млн. т с начала сезона по сравнению с 0,513 млн. т за аналогичный период прошлого сезона).
