Производство молока в странах Западной Европы продолжает увеличиваться по мере того, как весна вступает в свои права.
Интересно, что некоторые европейские переработчики считают, что весенний максимум производства молока уже достигнут и, что еще больших показателей по его выпуску на протяжении весны ожидать уже не стоит. При этом уже сейчас поставки молока на предприятия в некоторых случаях равны производственным мощностям этих предприятий. Интересно, что такой высокий уровень производства молока в Европе наблюдается вопреки существованию в отдельных ее частях еще довольно прохладной погоды и повышенной влажности. Благодаря высоким закупочным ценам, европейские молочные хозяйства стараются произвести как можно больше молока даже при существовании угрозы превышения уровня выделенной квоты, что повлечет за собой наложение штрафов. Многие полагают, что за счет зароботка на дополнительных объемах молока им удастся до конца квотового года компенсировать потери от уплаты штрафов за производство сверхквотового молока.
2007/2008 молочный квотовый год закончился 31 марта. Официальных отчетов о том, какие страны ЕС превысили свои квоты пока еще нет, однако на рынке существует информация, что довольно много европейских стран даже не выполнили свои квоты. Согласно решению ЕК, те страны, которые желают иметь больший размер квоты, могут увеличить свою квоту на 2%. Большая часть коров в странах Западной Европы пока остается в закрытых помещениях, хотя многие фермеры и молокопереработчики считают, что со дня на день они смогут выпускать животных на пастбища.
Европейские трейдеры и производители сообщают, что торговая активность на рынке растет, однако, преимущественно, это касается внутреннего рынка ЕС, хотя и на внешнем рынке наблюдается повышение спроса на европейские молокопродукты. На данный момент европейские трейдеры обсуждают возможные результаты алжирского тендера на закупку молокопродуктов, а именно, какая часть данного тендера будет закрыта за счет поставок европейской продукции. Официальные результаты тендера, по мнению многих, должны быть оглашены во второй половине месяца, что, по всей вероятности, должно каким-то образом сказаться и на ценовых тенденциях на европейском рынке молокопродуктов. По предварительной информации, объем закупок СОМ составил около 30 тыс.тонн и он примерно поровну распределился между США и ЕС. В то же время примерно 4 тыс. тонн СЦМ будет закуплено в Европе. Учитывая возможность будущего экспорта молокопродуктов, европейские производители и трейдеры активно закрывали существующие обязательства по внутренним поставкам молокопродуктов и, в то же время, стараются не связать себя слишком большими новыми обязательствами по поставкам на внутренний рынок. Цены на большинство европейских молокопродуктов более-менее остались на прежнем уровне, хотя в то же время прослеживается явное возростание предложений товара по более низким ценам. Большое влияние на стабильность цен на европейский товар оказывает укрепление курса европейской валюты.
В странах Восточной Европы ситуация развивается аналогичным образом, хоть и традиционно события здесь запаздывают примерно на 2–3 недели от аналогичных изменений ситуации на рынке в странах Западной Европы. Местные производители отмечают необычно ранний старт роста производства молока в этом году, который, как уже было сказано выше, отмечается и в странах Западной Европы. На данный момент уровень торговой активности в этом регионе довольно низкий, хотя и здесь местные трейдеры отмечают рост внешнего спроса на товар. Запасы товара сейчас в Восточной Европе довольно низкие, однако их уровень быстро восстановится, как только через две-три недели на нормальный уровень выйдут поставки молока на молокоперерабатывающие предприятия.
Недостаток осадков в странах Океании в конце сезона по прежнему способствует более быстрому сокращению поставок на предприятия-переработчики, что, соответственно, проявляется в снижении выпуска молокопродуктов. В Новой Зеландии недостаток осадков в январе-феврале самым серьезным образом сказался на объемах производства молокопродукции во второй половине сезона, что привело к снижению производственных оценок в прогнозах. Несмотря на то, что в последнее время количество осадков увеличилось, однако, похоже, что уровень поставок молока уже не восстановится так, чтобы компенсировать понесенные потери из-за засухи в предыдущие месяца. Во многих случаях местным фермерам приходится пересматривать режим доения коров практически ежедневно в связи с такими неблагоприятными погодными условиями. Согласно статистическим отчетам, производство молока в отдельных районах упало на 40% по сравнению с прошлогодними показателями в аналогичный период времени. Поскольку фермеры сейчас уже не могут изменить ситуацию с удоями, поскольку не могут никак повлиять на сложившиеся неблагоприятные погодные условия, то они сейчас сфокусировались на подготовке стада к будущему молочному сезону. Согласно текущим прогнозам, общее производство молока в этом сезоне в Новой Зеландии будет примерно на 3–4% ниже, чем в предыдущем сезоне.
В Австралии погодные условия остаются такими же, как и были на протяжении всего сезона. Данные по производству молока за первые восемь месяцев текущего сезона (июль-февраль) показывают, что к концу сезона разница в производстве молока за аналочный период прошлого сезона и этого сезона все-таки сокращается. За вышеуказанный период времени общее производство молока отстает от прошлогоднего показателя на 5,8%, но аналитики полагают, что к концу сезона отставание сократится до 5%. В свою очередь, общее производство в прошлый сезон было на 8–9% меньше производства в предыдущий сезон. В последнее время в разных регионах страны отмечается выпадение осадков, однако, по всей видимости, это уже не окажет значительного влияния на улучшение ситуации. В то же время эти осадки приветствуются, поскольку они означают лучший уровень запасов влаги в грунте под озимые и лучшее состояние пастбищ в будущем молочном сезоне. Долгосрочные прогнозы погоды обещают увеличение осадков в зимний период. Соответственно падению объемов поставок молока на предприятия сокращаются объемы выпуска молокопродуктов.
В отдельных районах Новой Зеландии из-за обострения дефицита молока наблюдается даже транспортировка молока из одного региона в другой для удовлетворения существующего спроса. Значительная часть молока сейчас также идет на производство продукции с добавленной стоимостью, которая таким образом отбирает сырье у производства сухих молокопродуктов. Как и на протяжениии всего сезона, предложение спотового товара находится на минимальном уровне. Отдельные трейдеры сообщают о том, что учитывая имеющийся у них объем обязательств по поставкам и прогнозируемый объем производства молокопродуктов до конца сезона, вполне возможно, что им придется прибегнуть к закупкам товара на стороне для выполнения контрактных обязательств.
СУХОЕ ОБЕЗЖИРЕННОЕ МОЛОКО
Ситуация на рынке сухого обезжиренного молока, в принципе, остается без изменений. При этом цены в Европе имеют слабовыраженную тенденцию к снижению, хотя в отдельных странах они довольно стабильны вопреки общей тенденции. Производство масла и СОМа в Европе традиционно увеличивается, хотя и не так быстро, как этого хотели бы отдельные участники рынка. Некоторые производители предпочитают сейчас направлять сырье на производство других молокопродуктов, а не на выпуск СОМа и масла. Вполне возможно, что ситуация с выбором молокопродуктов для производства изменится, как только поставки сырья на предприятия стабилизируются, а сами предприятия заработают на полную мощность.
Цены на СОМ в странах Океании также сохраняются на прежнем уровне в большинстве случаев, хотя и здесь явно проявляется тенденция к незначительному снижению. Трейдеры и переработчики тщательно следят за текущим уровнем производства и запасов товара на их складах, однако, по всей видимости, они будут вынуждены обратиться к закупкам товара на стороне в конце сезона для выполнения своих контрактных обязательств по поставкам. Производство СОМ в регионе сейчас находится на невысоком уровне и в будущем оно продолжит снижаться. В некоторых случаях производители перенаправляют сырье, предназначенное для производства масла и СОМ, на выпуск другой продукции, на которую существует в данное время больший спрос.
СУХОЕ ЦЕЛЬНОЕ МОЛОКО
На европейском рынке сухого цельного молока наблюдается более стабильная ситуация, чем на рынке СОМ, хотя и здесь цены медленно снижаются. Резкому снижению цен на СЦМ препятствует более высокий спрос на него, чем на СОМ, а также еще довольно низкий уровень его предложения. Производство молока в Европе сезонно увеличивается, что, соответственно, способствует росту производства готовых молокопродуктов, в том числе и СЦМ. Выпуск СЦМ сейчас ведется довольно активно, поскольку цены на него еще достаточно высокие, а спрос есть, как на внутреннем рынке ЕС, так и на внешнем. При этом европейские трейдеры отмечают, что продажи сейчас ведутся в основном на внутреннем рынке, однако они наблюдают рост спроса и на внешнем рынке.
Медленно снижаются цены и на рынке стран Океании, хотя здесь цены на СЦМ носят больше номинальный характер, поскольку свободного товара для спотовой продажи нет, а товар уходит по ранее заключенным контрактам. Производство СЦМ сейчас находится на очень низком уровне, поскольку сильно ощущается дефицит сырья на рынке. К сожалению, прогнозы по поводу поставок сырья на предприятия в конце сезона не подтвердились. Объем поступающего в переработку молока ниже, чем ожидалось, а, кроме того, на него существует сильный сезонный спрос со стороны производителей молочной продукции с добавленной стоимостью. Запасы СЦМ в регионе находятся в довольно шатком балансе с обязательствами производителей и трейдеров по экспортным отгрузкам, а потому они практически не осуществляют ни спотовых продаж, ни заключают дополнительные соглашения к уже существующим договорам на дополнительные объемы поставок.
Цены на рынке сухого молока США опять незначительно выросли. По официальным информационным источникам USDA, на внутреннем рынке США состоянием на 4 апреля уровень цен на СОМ вырос на 88–110 USD/тонна до 2844–2976 USD/тонна, а в случае с СЦМ нижний уровень цен не изменился, а верхний — вырос на 110 USD/тонна до 3307–3748 USD/тонна.
СЫВОРОТКА
Цены на европейском рынке сыворотки пока укрепляются. Хотя объемы производства сыворотки довольно высокие, благодаря сезонно большим объемам выпуска сыра, но спрос на нее в Европе достаточно активный, чтобы поддержать текущие цены. В то же время европейские трейдеры признают, что на внешнем рынке им все еще тяжело конкурировать с продукцией из других регионов, поскольку предложение на внешнем рынке в стран-производителей довольно большое, а цены гораздо ниже, чем европейские. По этой причине сейчас торговля данным товаром сконцентрирована либо в самой стране-производителе, либо ведется в пределах ЕС.
В общем, в первой половине апреля по сравнению с концом марта верхний уровень цен в Европе вырос на 100 USD/тонна, до уровня 650–750 USD/тонна, FOB Европа. В США цены на этот товар выросли на 33–66 USD/тонна, до уровня 573–617 USD/тонна.
МАСЛО
Активной торговли на европейском рынке масла пока не наблюдается. В то же время определенной ценовой тенденции также пока не существует. Так, за первую половину апреля нижний уровень цен немного подрос, а верхний — наоборот, снизился. Хотя производство молока находится на сезонно высоком уровне, объемы выпуска масла пока относительно небольшие. На данный момент при наличии свободных объемов сырья производители стараются направить его на производство сыра и цельномолочной продукции. Тем не менее, в будущем, несомненно, производство масла возрастет, как только уровень поставок молока вырастет. Трейдеры и производители отмечают, что экспорт данного товара сейчас довольно ограниченный и его сбыт традиционно в это время года ведется лишь внутри ЕС.
В странах Океании наблюдается падение нижнего уровня цен, хотя на рынке в общих чертах сохраняется прежняя ситуация. В связи с окончанием производственного сезона молока на предприячтия поступает все меньше, что, естественно, способствует сокращению производства масла. На данный момент при любой возможности производители перенаправляют молоко с производства масла/СОМа на выпуск других молокопродуктов, на которые существует более высокий спрос. Некоторые производители и трейдеры чувствуют, что им придется прибегнуть к закупкам товара на стороне для выполнения своих контрактных обязательств.
В США цены на масло по состоянию на 4 апреля незначительно снизились по сравнению с их уровнем в конце марта (на 33 USD/тонна).
СЫР
Цены на рынке сыра более стабильны, хотя и здесь наблюдается их снижение. В странах Океании наблюдается сокращение выпуска данного товара в связи с сезонным сокращением поставок сырья на предприятия. При этом существующие запасы полностью законтрактованы, поэтому свободного товара для спотовых продаж на рынке практически не существует. По мнению большинства местных производителей и трейдеров, в новый сезон они войдут с минимальным уровнем переходных запасов или вообще без них, поскольку, по всей видимости, выпуск сыра в конце сезона будет гораздо ниже того уровня, который пока наблюдался. В Океании цены на сыр «Чеддер» немного снизились до уровня 4900–5200 USD/тонна, FОB, Новая Зеландия (4950–5200 USD/тонна во второй половине марта 2008).
Спрос на сыр в Европе потихоньку снижается, но все еще достаточно высок. Уровень его производства остается также высоким, поскольку сезонно увеличиваются поставки сырья на предприятия. В странах Европы в большинстве случаев наблюдается снижение цен на сыры. В Польше цены на отдельные виды сыра снизились, и лишь на отдельные его видах наблюдался рост. Сыр типа «Эддам» экспортируется из Польши по ценам на уровне 5500 USD/тонна.
В США цены в первую декаду месяца на сыр росли, однако ближе к середине апреля возобладала тенденция их снижения. 15 апреля блочный «Чеддер» на Чикагской товарной бирже (СМЕ) котировался уже по 4046 USD/тонна.
КАЗЕИН
Ситуация на рынке казеина, в принципе, без изменений. Производители в странах Океании прекратили его выпуск, а в Европе рост производства лишь только ожидается. Торговля ведется в основном товаром, запасенным ранее на складах.
При этом сейчас основной поток казеина покупателям идет со складов стран Океании, тогда как в Европе предложение этого товара остается низким. Пока потребители стабильно получают поставки товара по ранее подписанным контрактам с компаниями в Океании, а количество предложений свободного товара на рынке, как и ранее, минимальное. Вопреки тому, что во второй половине сезона в странах Океании наблюдалось падение объемов производства казеина ниже уровня, который планировался, местные поставщики уверены, что они смогут полностью выполнить заключенные контракты. С другой стороны, производители стран Океании говорят, что в следующий сезон погодные условия все-таки должны улучшиться, что будет способствовать росту поставок молока на переработку и, соответственно, увеличению выпуска казеина.
В Европе производители говорят о хорошем старте сезона и высоких темпах роста производства молока, что является базой для прогнозов касательно больших объемов производства молокопродуктов в этом сезоне. В то же время надо отметить, что на данный момент европейские производители сосредоточены на производстве сыров, СЦМ и цельномолочки, а увеличение производства казеина традиционно откладывается на более поздние сроки.
Средние цены на казеин в США остались прежними. В первой половине апреля в этой стране уровень цен на сычужный казеин был 12500–13338 USD/тонна, EXW, цены на пищевой кислотный казеин снизились до 12125–13448 USD/тонна, EXW.
