На прошедшей в Брюсселе встрече министров сельского хозяйства 17 марта было принято решение поддержать предложение Европейской комиссии об увеличении квот на производство молока на 2% с 1 апреля 2008 года с целью удовлетворения растущего спроса на сырье внутри ЕС. По причине относительно длительных выходных по причине праздника (Пасха) значительной торговой активности на европейском рынке молокопродуктов не наблюдалось во второй половине марта. С другой стороны, не наблюдалось и особого роста спроса на европейский товар на внешнем рынке.
Остается весьма высоким уровень поставок молока на перерабатывающие предприятия во Франции. Так, сейчас он примерно на 10% выше, чем аналогичный показатель в соответствующий период прошлого года. Также высокие показатели по поставкам молока на перерабатывающие предприятия в Нидерландах. Превышает показатель по поставкам молока в текущем сезоне прошлогодний и в Германии, хотя отдельно за март темп увеличения поставок снизился.
Отдельные предприятия в Европе уже получают сырье на уровне, который обычно считается пиковым для весенних месяцев. В то же время основной причиной изменений цен на европейские молокопродукты пока остается изменение курса евро. Небольшой рост производства молокопродуктов, который имел место в странах Западной Европы в марте, был связан с ростом спроса на готовую молокопродукцию внутри ЕС в связи с праздниками. В первую очередь, это коснулось производства таких молокопродуктов, как СЦМ и некоторых других. Производство сыра в Италии несет ощутимые потери из-за обнаружения в продукции этой страны диоксина. Несколько стран-импортеров итальянской моцареллы на дальнем Востоке уже запретили ее ввоз в страну.
В странах Восточной Европы события на молочном рынке в принципе следуют тенденциям, которые наблюдаются на рынках стран Западной Европы, с запаздыванием примерно в месяц. Местные производители оптимистично настроены относительно своих перспектив в новом сезоне. Запасы товара старого сезона производители сейчас стараются распродать, чтобы подготовить место для новой продукции.
Засуха в Австралии и Новой Зеландии продолжает оставаться основной причиной снижения производства молока в сезон 2007/2008 годов. При этом в Новой Зеландии отдельные производители считают, что та засуха, которая наблюдается сейчас, самая суровая по сравнению со всем, что им приходилось видеть ранее. Согласно данным отчетов, засушливые погодные условия наблюдаются почти на половине северного острова. Фактически тот рост производства, который наблюдался в первой половине сезона 2007 года, просто нивелирован его спадом во второй половине 2008 года. При этом позитивные прогнозы относительно производства молока в целом за сезон 2007/2008 годов были соответствующим образом откорректированы, как только стало ясно, что установившаяся засуха серьезным образом повлияла на динамику производства молока. На данный момент новозеландские производители и трейдеры прогнозируют, что годовой объем производства за этот сезон будет примерно на 1–2% меньше, чем объем производства молока за предыдущий сезон, хотя отдельные аналитики говорят даже про 3%.
В Австралии засуха также способствала снижению производства. Согласно мнению австралийских производителей и торговцев молокопродуктами, объем производства молока в стране к концу этого сезона будет примерно на 5% отставать от уровня прошлого сезона. Учитывая сложившиеся погодные условия, производители практически нечего не могут сделать для исправления ситуации с динамикой поставок молока переработчикам, поскольку выпадение осадков не находится в их власти. В то же время они стараются поддерживать в нормальном состоянии молочное поголовье, чтобы не нести потерь производства молока хотя бы из-за состояния здоровья животных. С другой стороны, они так же, как и европейцы, стараются не терять надежд на то, что в следующем сезоне погода улучшиться и, если их животные будут в нормальном здоровом состоянии, то они смогут быстро и значительно увеличить производство молока.
В связи с тем, что ситуация с ценами на молокопродукты в мире стабильная, а засуха в странах Океании так и не прекратилась, то, соответственно, мало что изменилось и на самом рынке молокопродуктов стран Океании. Фактически весь произведенный и производимый товар уходит на закрытие поставок по заключенным в начале сезона контрактам. Поскольку сезон подходит к концу и ситуация с производством молокопродуктов довольно напряженная, то производители тщательным образом мониторят остающиеся запасы товара на их складах, чтобы его хватило для выполнения заключенных контрактов. Засуха в Новой Зеландии в значительной мере сократила поступления на склады продукции в конце сезона, поэтому некоторые местные трейдеры считают, что вполне возможно, что им придется прибегнуть к закупкам товара на стороне, чтобы выполнить имеющиеся у них контракты. При этом, цены на молокопродукты стран Океании остаются практически без изменений, колеблясь в основном из-за изменения курса мировых валют.
СУХОЕ ОБЕЗЖИРЕННОЕ МОЛОКО
Цены на европейском рынке СОМ во второй половине марта выявляли большую стабильность, чем в первой. Большую часть изменений в ценах трейдеры объясняют изменениями курса евро к доллару США. Производство СОМ в странах Западной Европы сезонно растет, хотя на данный момент производители предпочитают увеличивать производство СЦМ, а не СОМ. Мировые цены на СОМ остаются на более низком уровне по сравнению с европейскими, что не способствует привлечению импортеров на рынок ЕС. Во второй половине месяца цены на СОМ во многих странах ЕС незначительно снизились.
В то же время в странах Океании вопреки тому, что ожидается сокращение запасов товара в данном регионе в связи с приближением конца производственного сезона, производители вынуждены снижать цены, чтобы их товар оставался конкурентоспособным. Поставщики товара из стран Океании отмечают, что они постоянно мониторят, с одной стороны, цены на мировом рынке, чтобы сами выставлять конкурентоспособные предложения на свой товар, а, с другой стороны, вынуждены тщательно планировать поставки товара, поскольку его запасы в скором времени будут довольно ограничены в этом регионе. С другой стороны, они отмечают, что фактически весь имеющийся у них товар уже законтрактован и вполне возможно, что им даже придется прибегнуть к закупкам товара на стороне, чтобы выполнить свои обязательства по поставкам по уже заключенным контрактам.
СУХОЕ ЦЕЛЬНОЕ МОЛОКО
Ситуация на рынке СЦМ стран ЕС, по большей мере, осталась без изменений во второй половине марта. Изменения в ценах на этот товар на европейском рынке, в основном, происходят лишь по причине изменения курса евро к доллару США. При этом зафиксированы подобные изменения цены на товар даже в течение одного дня. Отдельные производители имеют объемы свободного товара для спотовой продажи, поскольку в данное время они считают более прибыльным делом увеличивать выпуск СЦМ, чем производить масло и СОМ. В связи с этим все молоко, которое не востребовано для производства другой молокопродукции по заключенным контрактам используется для производства СЦМ. Связано это с тем, что фактически на сегодня из всех молокопродуктов лишь на СЦМ наблюдается повышенный спрос, а его запасы в странах-производителях по всему миру довольно ограничены.
Цены на СЦМ в странах Океании в конце марта остались практически на том же уровне, на котором наблюдались в начале месяца. При этом чувствуется, что в будущем они вполне могут вырасти. Наличные запасы товара в Новой Зеландии и Австралии уже полностью законтрактованы. Отдельные местные экспортеры даже неуверены, смогут ли они выполнить подписанные ими обязательства по поставкам. Особенно эти сомнения сильны в операторов Новой Зеландии, где установившаяся в конце сезона засуха внесла значительные коррективы в объемы поставок сырья на перерабатывающие предприятия. Снижение поставок сырья на предприятия заставляет производителей пересматривать график производства и при возможности отправлять появляющееся лишнее сырье на производство СЦМ, поскольку они, как и их европейские коллеги, считают, что на данный момент это наиболее перспективный товар для экспорта.
Цены на рынке сухого молока США опять незначительно выросли. По официальным информационным источникам USDA, на внутреннем рынке западного побережья США состоянием на 21 марта уровень цен на СОМ вырос на 110 USD/тонна, а в случае с СЦМ уровень цен не изменился.
СЫВОРОТКА
Цены на европейском рынке сыров в конце марта в странах ЕС преимущественно остались на том же уровне, на котором наблюдались в начале месяца, хотя в принципе наблюдается медленное снижение цен на этот товар под давлением низких цен на сыворотку в других регионах мира. При этом в Европе сейчас происходит сезонный рост производства молока, сыра и сыворотки. С другой стороны, недавнее снижение цен на сыр в отдельных странах ЕС возможно подтолкнет некоторых производителей к решению сократить объемы производства этого продукта, что соответствующим образом скажется и на объемах выпуска сыворотки.
В общем, во второй половине марта, по сравнению с первой половиной месяца, верхний уровень цен в Европе снизился на 50 USD/тонна, до уровня 550–650 USD/тонна, FOB Европа. В США цены на этот товар немного выросли до уровня 507–584 USD/тонна.
МАСЛО
Цены на рынке масла ЕС имеют тенденцию к снижению. Увеличение выпуска готовой молокопродукции к Пасхе в некоторой степени помогло производителям сократить свои запасы товара, но в целом спрос на этот продукт пока низкий. С другой стороны, благодаря укреплению курса евро по отношению к доллару США, в марте наблюдалось укрепление долларовых цен на масло.
Уровень цен на масло в странах Океании преимущественно сохранился прежний. Практически все запасы товара у местных трейдеров и производителей уже законтрактованы и некоторые из них опасаются, что собственного товара им не хватит для выполнения полного объема поставок по уже заключенным контрактам. Трейдеры и переработчики из данного региона самым тщательным образом мониторят ситуацию с продажами масла из США и ситуацию с данным товаром в Европе, ожидая нового производственного сезона.
В США цены на масло по состоянию на 21 марта выросли на 143 USD/тонна по сравнению с их уровнем в начале марта.
СЫР
Цены на рынке сыра более стабильны, хотя и здесь наблюдается их снижение. В странах Океании наблюдается сокращение выпуска данного товара в связи с сезонным сокращением поставок сырья на предприятия. В то же время наблюдается довольно сильный спрос на этот продукт в регионе. При этом, в большинстве случаев производителям приходится самым тщательным образом следить за выполнением производственного плана и уровнем запаса товара на складах, чтобы обеспечить достаточный выпуск продукции для закрытия поставок по заключенным контрактам. По мнению большинства местных производителей и трейдеров в новый сезон они ввойдут с минимальным уровнем переходных запасов или вообще без них. В Океании цены на сыр «Чеддер» немного снизились до уровня 4950–5200 USD/тонна, FОB, Новая Зеландия (4950–5400 USD/тонна в первой половине марта 2008).
Спрос на сыр в Европе снизился. Уровень его производства остается довольно высоким, поскольку сезонно увеличиваются поставки сырья на предприятия. В странах Европы в большинстве случаев наблюдается снижение цен на сыры. В Польше цены на отдельные виды сыры снизились, а на другие наоборот выросли. В частности выросли цены на польскую моцареллу по причине роста спроса на нее. Как было уже упомянуто выше, итальянские производители моцареллы в данное время имеют проблему с экспортом своей продукции после обнаружения в ней диоксина. Сыр типа «Эддам» экспортируется из Польши по ценам на уровне 5500 USD/тонна.
В США уровень цен на сыр после его снижения в середине месяца вновь начал расти. 28 марта блочный «Чеддер» на Чикагской товарной бирже (СМЕ) котировался уже по 3990 USD/тонна.
КАЗЕИН
Ситуация на рынке казеина продолжает оставаться стабильной, хотя существует определенное беспокойство покупателей по поводу дальнейших перспектив предложения данного товара. Особенно их волнует, какой будет уровень предложения от известных поставщиков товара хорошего качества в период до массового появления на рынке европейского казеина нового сезона.
Производство казеина в странах Океании, в частности в Новой Зеландии, из-за засухи во второй половине марта существенно сократилось и сейчас практически не ведется. В то же время в Европе производственный сезон только начинается и производители довольно оптимистично настроены относительно своих перспектив в этом году, надеясь, что они действительно смогут произвести большие объемы этого товара в отличие от предыдущих лет. Пока потребители стабильно получают поставки товара по ранее подписанным контрактам, а количество предложений свободного товара на рынке, как и ранее, минимальное.
Средние цены на казеин в США остались прежними. Во второй половине марта в этой стране уровень цен на сычужный казеин был 12500–13338 USD/тонна EXW, цены на пищевой кислотный казеин остались прежними 12125–14110 USD/тонна, EXW.
