Ценовая ситуация на рынке сырья продолжает оставаться благоприятной для его продавцов, что позволяет надеяться на замедление темпов сокращения поголовья коров хотя бы в населения.
СЫРЬЕВАЯ БАЗА
Согласно данным предприятий, закупочные цены по Украине в первой половине февраля для населения колеблются в диапазоне 1,60–2,10 грн/л, а для сельхозпредприятий — 2,25–2,30 грн/л. Некоторые производители сообщают, что они надеялись на снижение закупочных цен на молоко для населения, даже пришлось идти на переговоры с несколькими компаниями, чтобы установить одинаковый уровень цен для всех. Также в этот период времени производители намеревались снизить цены до более приемлемого уровня, так как закупка молока по такой высокой цене ведет к больших убытков. И переработка молокопродуктов становится неприбыльной. Население встретило такие предложения с забастовкой и жалобами, в связи с этим, производителям пришлось установить цену не ниже 1,60 грн/л.
Значительный рост цен на готовые молокопродукты, предназначенные для реализации в рознице, а именно цельномолочная группа товаров, масло и сыр, уже вызвал спад продаж в отдельных производителей. Такая ситуация подводит производителей к необходимости сокращения производства, либо снижения закупочных цен на молоко. Более того, отдельные молочные предприятия, пользуясь дефицитом молока в Украине, уже просто занимаются перепродажей сырого молока другим молочным компаниям, которые остро в нем нуждаются. Можно с уверенностью сказать, что сложившаяся ситуация однозначно способствует усилению конкуренции предприятий за розничного покупателя на рынке цельномолочной продукции и сыров. В свою очередь это может привести к исчезновению отдельных отечественных торговых марок цельномолочной продукции, позиционируемых как элитные, но в то же время, благодаря росту цен, теряющих значительную часть потребителей, и, параллельно появлению новых торговых марок с менее высоким качеством и ценой, которые будут позиционироваться как общедоступные «народные».
ЦЕЛЬНОМОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Согласно данным официальной статистики по выпуску обработанного молока, в январе производство данного товара снизилось по сравнению с предыдущим месяцем. В течение прошлого месяца было выпущено 62,9 тыс. тонн, что на 6% меньше, чем в декабре. При этом лидером производства данного товара является Винницкая область.
Производство кисломолочных продуктов в январе выросло. В прошлом месяце было выпущено 40,5 тыс. тонн этого продукта, что на 8% больше, чем в прошлом месяце.
На долю рейтинговой пятёрки крупнейших производителей кисломолочной продукции пришлось 34% от общего выпуска этого товара в декабре, на десятку — 53%.
МАСЛО
В январе сохранилась тенденция сокращения производства масла. В январе данного товара было произведено около 4372 тонн, что на 3,6% меньше, чем в декабре и на 27% больше, чем в январе прошлого года. Пятеркой основных заводов было выпущено 21% (десяткой 35%) от всего производства.
Спрос на рынке буквально равен «нулю». Продажи этого вида товара почти не ведутся. В первой половине февраля цены предложения на масло «Крестьянское» украинского производства имели тенденцию к снижению и составили 15,5–16,0 грн/кг (16,0–16,5 грн/кг во второй половине января 2008 г.).
Объемы предложения сладкосливочного блочного масла продолжают оставаться ограниченными, как и торговля им. Цены на партии сладкосливочного масла также имели тенденцию к снижению до 17 грн/кг (18 грн/кг во второй половине января 2008 г.).
Экспортные цены на крестьянское масло в первой половине февраля снизились и составляли 2700–2850 USD/тонна (2900–3000 USD/тонна во второй половине января 2008 г.).
Цены на сладкосливочное масло также снизились и находятся на уровне 3400–3700 USD/тонна (3500–3800 USD/тонна во второй половине января 2008 г.).
К несчастью, до сих пор остается закрытым российский рынок для большинства украинских предприятий. Операторы рынка сообщают, что на рынке присутствует избыток этого продукта, что является причиной снижение уровня цен.
В январе экспорт масла снизился. Из Украины было вывезено 322 тонн масла, что почти на 65% меньше, чем в предыдущем месяце и в 3,2 раза больше, чем в январе 2007 года.
При этом, основными странами-импортерами выступали Казахстан (89%), Азербайджан (10%). Незначительное количество масла было продано в Молдову, Мальту, Грузию. Россию.
Около 90% экспорта пришлось на ООО "Комо-Экспорт" (Волынская область), ДП «Лакталис-Украина» (Киев), ЗАО «Шосткинский гормолзавод» (Сумская область).
СУХОЕ МОЛОКО
Видя сохраняющийся высокий уровень цен на СОМ, производители стараются поддерживать на соответствующем уровне производство данного товара, однако сейчас им это уже не удается. В январе производство СОМа имело тенденцию к снижению. У предприятий скопились уже довольно большие запасы данного товара, благодаря снижению объемов продаж.
В январе сухого молока (СОМ+СЦМ) украинскими предприятиями было выпущено 3652 тонн, что на 17,6% меньше, чем в предыдущем месяце, однако в 1,4 раза больше производственного показателя в январе прошлого года. На складах заводов непроданными оставалось около 6,5 тыс. тонн сухого молока на начало февраля, то есть по сравнению с предыдущим месяцем данный показатель вырос на 135 тонн.
Рейтинговой пятеркой предприятий-лидеров в прошлом месяце было произведено 50% общего выпуска сухого молока в стране.
В первой половине февраля украинские трейдеры отмечали, что на рынке сохраняется низкая активность европейских компаний-импортеров.
В то же время предложение товара на рынке трейдеры характеризуют как достаточное. Даже западные трейдеры немного удивлены, что на рынке остается большое предложение товара, хотя в предыдущие годы они отмечали его снижение в аналогичный период времени. Уровень цен на СОМ на внутреннем рынке остался на том же уровне и составил 16–17 грн/кг (16–17 грн/кг в первой половине января 2008 г.).
Внутренняя ситуация на рынке СЦМ также желает быть лучшей. Операторы рынка сообщают, что ситуация с СЦМ даже более критична, чем с СОМом. Как и с СОМом, спрос очень низкий. Продажа этого товара почти не ведется, все находится в «подвешенном» состоянии. Внутренние цены на СЦМ находились на уровне 20–22 грн/кг (20–21 грн/кг во второй половине января 2008 г.). Но уровень цен в основном зависит от качества товара, его объема.
Производители уже думают о приходе нового производительного сезона, что даст возможность поставить достаточное количества молока на перерабатывающие предприятия. Они сообщают, что какие-либо изменения на украинском рынке молока можно ожидать с 20 февраля этого года. И если будет такая мягкая зима, и даже при небольших морозах в марте, можно надеяться на хорошее начало нового сезона.
Цены предложения поставок на экспорт на СОМ в первой половине февраля составили 3000–3200 USD/тонна (3000–3400 USD/тонна во второй половине января 2008 г.). Как и по-прежнему, основным рынком сбыта является Россия, где можно продать по более высоким ценам свой товар.
Экспортные цены на СЦМ также снизились. Их уровень в первой половине февраля составил 3300–3350 USD/тонна (3700 USD/тонна во второй половине января 2008 г.).
В январе этого года экспорт СОМа сократился до 1913 тонн СОМ. Лидером по закупкам украинского СОМа выступала Россия (53% или 817 тонн), Казахстан (21% или 402 тонн), Япония (9% или 175 тонн), Грузия (6% или 120 тонн), Нигерия (5% или 100 тонн) и Израиль (5% или 100 тонн).
На долю рейтинговой пятерки лидеров-экспортеров пришлось 82% от общего экспорта СОМ в январе.
Экспорт сухого цельного молока в январе упал на 55% по сравнению с декабрем, но в 14 раз больше, чем в январе прошлого года. В прошлом месяце было вывезено всего 676 тонн товара. Большая часть СЦМ была отправлена в Россию (74% или 500 тонн), Казахстан (22% или 151 тонн), Сенегал (4% или 25 тонн). По несколько партий было отправлено в Молдову.
С экспортом СЦМ в прошлом месяце работали 9 украинских компаний. При этом на пятерку крупнейших экспортеров пришлось 87% экспорта.
СЫВОРОТКА
В январе экспорт данного товара сократился. Из страны было вывезено 590 тонн данного товара. Поставлялась сыворотка в Беларусь (320 тонн или 54,2%), Бангладеш (150 тонн или 25,4%), Японию (100 тонн или 16,9%), Молдова (20 тонн или 3,4%). Количество экспортеров сыворотки не изменилось.
На рынке сыворотки сохраняется тенденция к снижению цен. Уровень цен на сыворотку на внутреннем рынке снизился пока до уровня 3,5–3,6 грн/кг в первой половине февраля (3,6–3,8 грн/кг во второй половине января 2008 г.). Экспортные цены на данный товар ранее резко снизились и находятся на уровне 550–600 USD/тонна, FCA (600–650 USD/тонна во второй половине января 2008). Украинские трейдеры и производители сообщают, что на рынке присутствует большое предложение сыворотки. Как и в остальном мире, в Украине растет производство сыра, следовательно, увеличивается производство сыворотки. Спрос на внутреннем рынке на данный товар пока небольшой и трейдеры прогнозируют возможное дальнейшее медленное снижение цен на данный товар.
СЫР
Рост спроса на сыр, и, соответственно, высоких цен на него, способствуют поддержанию высокого уровня производства. Однако в то же время на его выпуске явно сказывается дефицит сырья. В течение прошедшего месяца было выпущено 12914 тонн сычужного сыра, что на 14,4% меньше, чем в декабре 2007 г.
На долю пятерки крупнейших производителей пришлось около 36% общего выпуска сычужного сыра в январе.
Запасы товара на складах производителей на начало февраля снизились и составили 13,7 тыс. тонн.
Экспорт сыра немного вырос по сравнению с предыдущим месяцем. В январе из Украины было вывезено 5563 тонн твердого сыра, что на 2,6% больше, чем в предыдущий месяц. В то же время это на 1,4 раз больше, чем в январе прошлого года. Основными странами-импортерами украинского сыра в январе выступали: Россия (78% или 4353 тонн), Казахстан (19% или 1063 тонн), Молдова (1,9% или 108 тонн). Совсем незначительные количества были поставлены также в Кыргызстан, Израиль, Беларусь, Азербайджан, Германию, Турцию, Мальту, Грузию.
Всего 36 компаний продали сыр в январе за рубеж. При этом пятью лидерами было экспортировано около 81,7% от общего экспорта сыра, а первая десятка компаний экспортировала около 95,2% от общего объема:
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Министерства сельского хозяйства Российской Федерации предоставила право ОАО "Рожищенский сыродельный завод" (Волынская обл.) с 12 февраля т.г. поставлять продукцию в Российскую Федерацию.
Разрешение поставлять продукцию в РФ Рожищенский сырзавод получил после дополнительного анализа российской стороной результатов совместного с украинскими ветспециалистами инспектирования предприятия и получения гарантий со стороны Украины по устранению ранее обнаруженных недостатков.
Как сообщалось, Россия запретила поставки украинской продукции животноводства с 20 января 2006 г. в связи с нарушением российских ветеринарных требований. Российские специалисты проводили несколько проверок украинских мясо-молочных предприятий, по результатам которых ряд из них получил разрешение на поставки продукции в Россию.
На рынке сыров сохраняются высокие цены, хотя отмечается тенденция к их снижению. Экспортные цены на сыры в первую половину февраля немного снизились и достигли уровня 5500–5700 USD/тонна, FCA, для поставок в Россию (5900–6000 USD/тонна во второй половине января 2008 г.). Цены экспортных поставок в другие страны-импортеры, в частности Казахстан, также снизились — 5200–5400 USD/тонна, DDU (5400–5500 USD/тонна во второй половине января 2008). Операторы рынка сообщают, что они рассматривают возможность незначительного снижение уровня цен на сыры в будущем.
Наиболее распространенные сыры (50% жирность) продавались на внутреннем рынке по оптовым ценам на уровне 25–28 грн/кг (27–28 грн/кг во второй половине января 2008 г.). Торговля на внутреннем рынке очень вялая.
МОЛОЧНЫЕ КОНСЕРВЫ
В январе было произведено 9726 тонн молочных консервов, что на 17,7% меньше, чем в декабре и в 1,2 раза больше, чем в январе прошлого года .
Пятеркой предприятий-лидеров в прошлом месяце выпущено 59% от всего производства консервов в стране, а десяткой — 90,4% всего производства молочных консервов.
В январе экспорт сгущенки снизился до 1109 тонн, что на 23,4% меньше, чем в предыдущем месяце и в 1,1 раза больше январского показателя прошлого года.
Следует отметить, что география экспортных отгрузок остается довольно широкой. Основными импортерами данного товара в январе выступали: Казахстан (60% или 666 тонн), Армения (14% или 155 тонн), Туркмения (11% или 126 тонн), Кыргызстан (5,4% или 60 тонн), Молдова (5,1% или 57 тонн), Израиль (1,8% или 20 тонн), Грузия (1,5% или 17 тонн). Несколько партий было также поставлено в Азербайджан, Россию, Латвию, Мальту, Турцию, Кипр.
На внутреннем рынке цена крупного опта на гостовскую сгущенку была на уровне 4,20 грн/банка (4,20 грн/банка во второй половине января 2008). В связи со значительным подорожанием молока растет производство ТУ-шного сгущенного молока с добавлением растительных жиров и других заменителей.
Довольно высокими остаются и экспортные цены. «Сгущенку» (ГОСТ) из Украины продают на экспорт по 0,49–0,79 USD/банка, консервы ТУ экспортируются по 0,53–0,62 USD/банка.
КАЗЕИН
В прошлом месяце этого года выросло производство казеина в Украине. В январе было выпущено 120 тонн товара, что на 20% больше, чем в декабре.
Свыше 10 тонн за прошедший месяц смогли выпустить 5 предприятий. Всего на пятерку лидеров-производителей пришлось около 65% объема выпуска в январе 2008 г.
В январе поставки за рубеж значительно выросли. Падение спроса вызывает соответствующее снижение цен на украинском рынке, что опять-таки влечет за собой новый виток роста спроса на товар и новый рост цен. Причинами такого «скачкообразного» рынка являются, по всей видимости, наличие достаточных запасов данного товара в производителей, опасающихся продать его «задарма» и в то же время остро нуждающихся в оборотных средствах по причине высоких цен на сырье, с одной стороны, и высокого спроса со стороны импортеров, которые при этом боятся купить слишком дорогой товар, хотя на мировом рынке наблюдается его дефицит. Таким образом, как только покупатели ввиду ограниченного предложения товара начинают повышать закупочные цены сразу же увеличивается его предложение и, соответственно, через какое-то время начинается резкое снижение цен покупателей, что опять-таки влечет за собой снижение предложения товара. В январе из Украины было вывезено 7426 тонн данного товара, что в 33,7 раз больше показателя предыдущего месяца. Импортерами украинского казеина выступали Германия (4073 тонн или 54,8%), Нидерланды (1920 тонн или 26%), Польша (872 тонн или 11,7%), США (160 тонн или 2%), Франция (140 тонн или 1,8%).
Лидером по объемам экспорта казеина в январе выступила компания «Инвестор» (Волынская область). На второе место вышло ООО «Каскад-Продакшн» (Киев). А на третьем месте — ООО "Еталонмолпродукт" (Киев).
На украинском рынке в первой половине февраля цены на казеин немного снизились. Уровень цен на казеин составляет 41–43 грн/кг (45–46,20 грн/кг во второй половине января 2008 г.). Трейдеры и производители сообщают, что рентабельность производства данного товара резко снизилась и его прибыльность очень низкая. Минимальной ценой, при которой производители смогли бы выйти на «ноль» является цена 52 грн/кг, а для получения минимальной прибыльности, при производстве этого товара, операторы рынка должны иметь возможность продавать хотя бы по 55 грн/кг. Производители в надежде на сохранения роста цен на казеин, осенью-зимой накопили запасы и теперь вынуждены снижать цены предложений своего товара ввиду низкой активности покупателей. Прогнозируется дальнейшее падение цен. Более высокого качества казеин продается по цене 46,0–46,5 грн/кг. Цены экспорта на качественный казеин выросли до 8600–8700 USD/тонна, FCA (8570 USD/тонна во второй половине января 2008).
