Госкомстат Украины выдал оценку производства в стране молока за 2007 год.
УКРАИНСКИЙ РЫНОК
СЫРЬЕВАЯ БАЗА
Согласно данному показателю, объем выпуска за 2007 год меньше по сравнению с предыдущим годом. В 2007 году всеми категориями хозяйств было надоено, по официальным данным, 12254 тыс. тонн молока. В том числе в сельхозпредприятиях произвели 2179 тыс. тонн (на 11,2 % меньше, чем в 2006 году) и в хозяйствах населения 10075 тыс. тонн (на 7% меньше, чем в 2006 году). Если взять отдельно декабрь, то в этот месяц было надоено всего 710 тыс. тонн, что на 14% меньше, чем в предыдущий месяц. Таким образом, темпы сокращения производства молока значительно увеличились по сравнению с предыдущим месяцем. Ценовая ситуация на рынке сырья продолжает оставаться благоприятной для его продавцов, что позволяет надеяться на замедление темпов сокращения поголовья коров хотя бы у населения. Согласно данным предприятий, закупочные цены по Украине во второй половине января для населения колеблются в диапазоне 1,50–2,00 грн/л, а для сельхозпредприятий — 2,30–2,40 грн/л.
В то же время, по данным Минагрополитики, средняя цена на молоко в Украине состоянием на 25 января была на уровне 2,10 грн/л (2,04 грн/л в декабре 2007 г.). Согласно тем же официальным данным министерства, ориентировочные уровни цен на молоко наблюдаются следующие: западные области — 1,00–1,45 грн/л (1,52–2,30 грн/л в декабре 2007 г.), северные, центральные и восточные -1,30–1,90 грн/л (1,88–2,55 грн/л в ноябре 2007 г.).
Несмотря на высокие закупочные цены на молоко и надежды на сохранение поголовья коров в Украине, оно все же неуклонно сокращается и сейчас коров в Украине на 6,2% меньше, чем год назад. Госкомстат сообщает, что на начало января в стране насчитывалось в сельхозпредприятиях 678,3 тыс. коров (на 11,2% меньше, чем год назад), а в хозяйствах населения — 2461,6 тыс. голов (на 7,7% меньше, чем год назад). Тенденция сокращения поголовья коров дает основания предположить, что и в этом году ситуация с обеспечением переработчиков сырьем будет продолжать усугубляться. Даже с фактически закрытым российским рынком сбыта сохраняются высокие цены на молокопродукты на украинском рынке в 2008 году вследствие дефицита предложения молока и, уже как следствие, поддержания высоких закупочных цен на него.
Таблица 6. Производство молока в Украине в 2007 г.
тыс. тонн
Источник: Госкомстат Украины
Значительный рост цен на готовые молокопродукты, предназначенные для реализации в рознице, а именно цельномолочная группа товаров, масло и сыр, уже вызвал спад продаж в отдельных производителей. Такая ситуация подводит производителей к необходимости сокращения производства либо снижения закупочных цен на молоко. Более того, отдельные молочные предприятия, пользуясь дефицитом молока в Украине, уже просто занимаются перепродажей сырого молока другим молочным компаниям, которые остро в нем нуждаются. Можно с уверенностью сказать, что сложившаяся ситуация однозначно способствует усилению конкуренции предприятий за розничного покупателя на рынке цельномолочной продукции и сыров. В свою очередь это может привести к исчезновению отдельных отечественных торговых марок цельномолочной продукции, позиционируемых, как элитные, но в то же время, благодаря росту цен, теряющих значительную часть потребителей, и, параллельно появлению новых торговых марок с менее высоким качеством и ценой, которые будут позиционироваться как общедоступные «народные».
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
В декабре 2007 экспорт многих молокопродуктов снизился по сравнению с предыдущим месяцем. Среди причин этого называют застой рынков молокопродуктов и подвешенное состояние самих переговоров покупки-продажи. Показатели по вывозу масла и сыворотки опережают показатели предыдущего месяца.
МАСЛО
Отпускные цены на масло в Украине, как и в остальном мире, имеют тенденцию к снижению. В то же время спрос на рынке буквально равен «нулю». Продажи этого вида товара почти не ведутся.
Во второй половине января цены предложения на «Крестьянское» масло украинского производства имели тенденцию к снижению и составили 16,0–16,5 грн/кг (16,80–17,0 грн/кг в первой половине января 2008). Отдельные операторы рынка сообщают, что им в январе все же удалось продать масло высокого качества еще и по 17,3 грн/кг.
Объемы предложения сладкосливочного блочного масла продолжают оставаться ограниченными, как и торговля им. Цены на партии сладкосливочного масла также имели тенденцию к снижению до 18 грн/кг (19 грн/кг в первой половине января 2008).
Экспортные цены на крестьянское масло во второй половине января снизились и составляли 2900–3000 USD/тонна (3450–3480 USD/тонна в первой половине января 2008 года).
Цены на сладкосливочное масло также снизились и находятся на уровне 3500–3800 USD/тонна (3800–4000 USD/тонна в первой половине января 2008).
К несчастью, до сих пор остается закрытым российский рынок для большинства украинских предприятий. Операторы рынка сообщают, что на рынке присутствует избыток этого продукта, что является причиной снижения уровня цен.
В декабре экспорт масла увеличился. Из Украины было вывезено 914 тонн масла, что почти в 3 раза больше, чем в предыдущем месяце и в 8 раз больше, чем в декабре 2006 года.
При этом основными странами-импортерами выступали Азербайджан (51,4%) и Молдова (48%). Незначительное количество масла было продано в Россию. Все производители поставляли фасованный товар.
СУХОЕ МОЛОКО
Во второй половине января украинские трейдеры отмечали, что на рынке сохраняется низкая активность европейских компаний-импортеров.
В тоже время предложение товара на рынке трейдеры характеризуют, как достаточное. Даже западные трейдеры немного удивлены, что на рынке остается большое предложение товара, хотя в предыдущие годы они отмечали его снижение в аналогичный период времени. Уровень цен на СОМ на внутреннем рынке немного снизился и составил 16–17 грн/кг (18–20 грн/кг в первой половине января 2008).
Внутренняя ситуация на рынке СЦМ также желает быть лучшей, уровень цен снизился. Как и с СОМом, спрос очень низкий. Продажа этого товара почти не ведется, все находится в «подвешенном» состоянии. Внутренние цены на СЦМ находились на уровне 20–21 грн/кг (21–22 грн/кг в первой половине января 2008).
Производители уже думают о приходе нового производительного сезона, что даст возможность поставки достаточного количества молока на перерабатывающие предприятия. Они сообщают, что какие-либо изменения на украинском рынке молока можно ожидать с 20 февраля этого года. И если будет такая мягкая зима, и даже при небольших морозах в марте, можно надеяться на хорошее начало нового сезона.
Цены предложения поставок на экспорт на СОМ во второй половине января составили 3000–3400 USD/тонна (3800–3900 USD/тонна в первой половине января 2008). Как и по-прежнему, основным рынком сбыта является Россия, где можно продать по более высоким ценам свой товар.
Экспортные цены на СЦМ также снизились. Их уровень во второй половине января составил 3700 USD/тонна (4050–4200 USD/тонна в первой половине января 2008).
Зимний период означает еще большее сокращение поставок сырья на украинские молокозаводы, а значит сокращение производства молокопродуктов. Кроме того, несомненно, цены на сырое молоко на украинском рынке сохраняются на высоком уровне. При этом даже в странах Океании цены на сухие молокопродукты, где их выпуск во второй половине производственного сезона начинает потихоньку сокращаться, снижаются весьма неохотно. Все это означает, что пока цены на СОМ и СЦМ, если и будут снижаться, то лишь на короткое время и весьма медленно. Но надо отметить, что внутренние цены на сухое молоко уже приближаются до уровня цен прошлого года (16 грн/кг), хотя экспортные цены пока держатся на высоком уровне.
В декабре прошлого года экспорт СОМа сократился почти в два раза до 2346 тонн СОМ. Лидером по закупкам украинского СОМа выступала Россия (51% или 1,2 тыс. тонн), Япония (19% или 450 тонн), Алжир (10% или 225 тонн), Казахстан (8,5% или 200 тонн), Грузия (4% или 100 тонн).
По несколько автомобильных партий закупили Китай, Саудовская Аравия, Мавритания, Таиланд.
Экспорт сухого цельного молока в декабре упал на 14% по сравнению с ноябрем. Было вывезено всего 1509 тонн товара. Большая часть СЦМ была отправлена в Россию (42% или 640 тонн), Алжир (17% или 260 тонн), Казахстан (13% или 190 тонн), Нигер (6,6% или 100 тонн), Китай (6,6% или 100 тонн), ЮАР (5% или 50 тонн), Саудовская Аравия (5% или 50 тонн), По несколько партий было отправлено в Мозамбик (24 тонн) и Молдову (20 тонн).
СЫВОРОТКА
В декабре экспорт данного товара увеличился в 1,5 раза. Из страны было вывезено 1,93 тыс. тонн данного товара. Поставлялась сыворотка в Японию (900 тонн или 47%), Китай (950 тонн или 39%), Беларусь (280 тонн или 15%).
На рынке сыворотки сохраняется тенденция к снижению цен. Уровень цен на сыворотку на внутреннем рынке снизился пока до уровня 3,6–3,8 грн/кг во второй половине января (4,0–4,5 грн/кг в первой половине января 2008). Экспортные цены на данный товар ранее резко снизились и находятся на том же низком уровне 600–650 USD/тонна FCA (600–650 USD/тонна в первой половине января 2008). Украинские трейдеры и производители сообщают, что на рынке присутствует большое предложение сыворотки. Как и в остальном мире, в Украине растет производство сыра, следовательно, увеличивается производство сыворотки. Спрос на внутреннем рынке на данный товар пока небольшой и трейдеры прогнозируют возможное дальнейшее медленное снижение цен на данный товар.
СЫР
Экспорт сыра немного снизился по сравнению с предыдущим месяцем. В декабре из Украины было вывезено 5421 тонн твердого сыра, что на 14% меньше, чем в предыдущий месяц. В то же время это на 21% больше, чем в декабре прошлого года. Основными странами-импортерами украинского сыра в декабре выступали: Россия (89% или 4835 тонн), Казахстан (7% или 468 тонн), Молдова (2% или 98 тонн). Совсем незначительные количества были поставлены также в Кыргызстан, Беларусь, Азербайджан, США, Грузию, Мальту.
В январе имело место и неприятное событие, которое случилось с двумя украинскими сырзаводами. Россия запретила экспорт на свою территорию продукции двух крупных украинских сыроварных предприятий. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) запретила с 16 января экспортировать на свою территорию продукцию двух крупных украинских предприятий — Гадячского сырзавода («Гадячсыр») и Новоград-Волынского сыркомбината. Официальная причина запрета на ввоз продукции — наличие в твердом сыре кишечной палочки. На данный момент экспорт продукции этих двух предприятий приостановлен.
На заводах уже были наши представители", — заявил пресс-секретарь Государственного комитета ветеринарной медицины Украины Анатолий Осадчий. По его словам, будут проведены более детальные анализы, после чего комитет направит письмо со своими выводами в Россельхознадзор.
На рынке сыров сохраняются высокие цены, хотя отмечается тенденция к их снижению. Экспортные цены на сыры во вторую половину января немного снизились и достигли уровня 5900–6000 USD/тонна, FCA, для поставок в Россию (6000–6300 USD/тонна в первой половине января 2008). Цены экспортных поставок в другие страны-импортеры, в частности Казахстан также снизились — 5400–5500 USD/тонна DDU (5500–5800 USD/тонна в первой половине января 2008). Операторы рынка сообщают, что они рассматривают возможность незначительного снижение уровня цен на сыры в будущем.
Наиболее распространенные сыры (50% жирность) продавались на внутреннем рынке по оптовым ценам на уровне 27–28 грн/кг (28–38 грн/кг во второй половине декабря 2007). Торговля на внутреннем рынке очень вялая.
МОЛОЧНЫЕ КОНСЕРВЫ
В декабре экспорт сгущенки снизился до 1451 тонны, что на 4% меньше, чем в предыдущий месяц и в 1,6 раза больше декабрьского показателя прошлого года.
Следует отметить, что география экспортных отгрузок остается довольно широкой. Основными импортерами данного товара в декабре выступали: Казахстан (31% или 456 тонн), Грузия (30% или 435 тонн), Таджикистан (10,5% или 153 тонн), Молдова (7% или 105 тонн), Туркмения (4,5% или 66 тонн), Кыргызстан (3,8% или 56 тонн), Узбекистан (3,8% или 56 тонн), Армения (3% или 49 тонн), Азербайджан (3% или 44 тонны). Несколько партий было также поставлено в США (0,6% или 8,5 тонны).
На внутреннем рынке цена крупного опта на гостовскую сгущенку была на уровне 4,20 грн/банка (3,80–4,20 грн/банка в первой половине января 2008). Наблюдается сезонное увеличение производства данного товара. В связи со значительным подорожанием молока растет производство ТУ-шного сгущенного молока с добавлением растительных жиров и других заменителей.
Довольно высокими остаются и экспортные цены. «Сгущенку» (ГОСТ) из Украины продают на экспорт по 0,67–0,72 USD/банка, консервы ТУ экспортируются по 0,53–0,55 USD/банка.
КАЗЕИН
В декабре поставки за рубеж сократились. Падение спроса вызывает соответствующее снижение цен на украинском рынке, что опять-таки влечет за собой новый виток роста спроса на товар и новый рост цен. Причинами такого «скачкообразного» рынка является, по всей видимости, наличие достаточных запасов данного товара у производителей, опасающихся продать его «задарма» и в то же время остро нуждающихся в оборотных средствах по причине высоких цен на сырье, с одной стороны, и высокого спроса со стороны импортеров, которые при этом боятся купить слишком дорогой товар, хотя на мировом рынке наблюдается его дефицит. Таким образом, как только покупатели ввиду ограниченного предложения товара начинают повышать закупочные цены, сразу же увеличивается его предложение и, соответственно, через какое-то время начинается резкое снижение цен покупателей, что опять-таки влечет за собой снижение предложения товара. В декабре из Украины было вывезено 215 тонны данного товара, что на 50% меньше показателя предыдущего месяца и на 16% больше, чем в декабре 2006 года.
Импортерами украинского казеина выступали Германия (140 тонн или 65%), Польша (40 тонн или 18,6%), Франция (20 тонн или 9,3%), Испания (10 тонн или 4,7%). Небольшой объем был также поставлен в Италию (5 тонн).
На украинском рынке во второй половине января цены на казеин немного выросли. Уровень цен на казеин составляет 45–46,20 грн/кг (44–45 грн/кг в первой половине января 2008). Трейдеры и производители сообщают, что рентабельность производства данного товара резко снизилась и его прибыльность очень низкая. Минимальной ценой, при которой производители смогли бы выйти на «ноль» является цена 52 грн/кг, а для получения минимальной прибыльности, при производстве этого товара, операторы рынка должны иметь возможность продавать хотя бы по 55 грн/кг. Производители в надежде на сохранение роста цен на казеин, осенью-зимой накопили запасы и теперь вынуждены снижать цены предложений своего товара ввиду низкой активности покупателей. Прогнозируется дальнейшее падение цен. Более высокого качества казеин продается по цене 46,70–47,00 грн/кг. Цены экспорта на качественный казеин снизились до 8570 USD/т FCA (8650 USD/т в первой половине января 2008). Согласно словам трейдеров, за последние 15 лет они не припоминают таких резких колебаний цен на казеин и такую нестабильность, сложившуюся на рынке данного товара.
