обвал цен на основные товарные группы) на мировом финансовом рынке, рынке золота, нефти и продовольственных товаров не оказали существенного влияния на украинский зерновой рынок.
Наоборот, на внутреннем секторе наблюдается повышательная тенденция. Большинство производителей зерна, если и имеют какие-то большие объемы пшеницы, то держат их ближе к лету, когда цена традиционно выше. Что касается экспортного рынка, то заявки на получение лицензии и доли в квоте были поданы до начала ослабления мировой экономики, и, соответственно, контрактные цены находятся на высоком уровне. Поэтому, как минимум до апреля месяца, любые изменение экспортных цен на зерновые не будут оказывать значительного влияния на рынок, — отгрузки будут проходить по заявленным трейдерами ценам, то есть по ценам конца декабря 2007 — начала января 2008.
Фуражная пшеница опять поднялась в цене, — но по большей мере в цене предложения, а не спроса. Разрыв между ценами покупателей и продавцов очень большой, поэтому количество реальных торговых операций очень мало. Непосредственное влияние оказывают заявления (правда, неофициальные) государственных властей на прошлой неделе о возможном увеличении экспортных квот на зерновые культуры с 1 апреля до 1 июня в размере 1 млн тонн — пшеница, 1,45 млн тонн — кукуруза, 3,3 тыс. тонн — рожь, 3 тыс. тонн — ячмень. Ввиду этого, сельхозпроизводители будут сдерживать продажи зерна до выше упомянутого периода в надежде получить максимальную прибыль.
Следовал рыночным тенденциям и фуражный ячмень, но прирост цен был наименьшим среди основных зерновых культур. Основными тому причинами были установленные ранее очень высокие цены и небольшие перспективы на вывоз культуры из страны в объемах больше текущей квоты (снижение урожая в 2007 году произошло в основном за счет ячменя, поэтому правительство не рискнет разрешить экспорт ввиду напряженного внутреннего баланса). Если экспорт ячменя в 2006/7 МГ составил 5,15 млн тонн, то это при рекордном валовом сборе в 11,34 млн тонн (оставалось 11,34–5,15=6,19 млн тонн на внутреннее потребление, на переходящие запасы, на посевную). По оценкам специалистов, при производстве в 6,1–6,3 млн тонн в текущем 2007/08 МГ, Украина не может экспортировать больше 0,5–0,7 млн тонн. Последнее слово в этом вопросе все же остается за правительством.
Рынок фуражной кукурузы продолжал укрепляться. Этому способствовали как минимум две причины, — увеличение спроса со стороны трейдеров, спиртзаводов и комбикормовых заводов, а также положительный ценовой тренд на соседних товарных позициях — пшеницы, овса, ржи, ячменя.
Ячмень
Уровень закупочных цен на фуражный ячмень находился на уровне 1210–1280 грн/тонна на условиях EXW-франко-элеватор в зависимости от региона и компании. Уровень валютных цен на ячмень фуражный при экспорте находится в пределах 320–330 USD/тонна (FOB). Валютная цена на условиях поставки СРТ-порт декларируется в диапазоне 310–320 USD/тонна.
Пшеница
Стоимость фуражной пшеницы значительно увеличилась и зафиксировалась на отметке 1130–1200 грн/тонна на условиях EXW-франко-элеватор. Валютные цены на фуражную пшеницу в портах соответствуют диапазону 290–300 USD/тонна СРТ-порт. Цена предложения на условии поставки FOB — 300–310 USD/тонна.
Цена на продовольственную пшеницу 4 класса в валютном эквиваленте, учитывая ценовую конъюнктуру мирового рынка, соответствует 330–340 USD/тонна СРТ-порт.
Кукуруза
Закупка фуражной кукурузы со стороны трейдеров проводилась по цене 1130–1190 грн/тонна (EXW-франко-элеватор). Диапазон валютных цен на кукурузу фуражную на текущий момент составляет около 270–280 USD/тонна (СРТ-порт) и 280–290 USD/тонна (FOB).
РАБОТА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
На текущий момент переработчики разделились на две группы: одни никак не реагируют на повышение цен предложения сельхозпроизводителями и держат свои закупочные цены на прежнем уровне. Другие активно ищут зерно, но встречают на рынке просто «заоблачные» (по их словам) цены в 1550–1600 грн/тонна за пшеницу 3 класса СРТ-завод, и поэтому вынуждены повышать свои закупочные цены, дабы хоть как-то пополнить истощившиеся запасы сырья.
По всей видимости, такая ситуация на рынке спровоцирована решениями правительства относительно экспортного рынка зерна, а также хорошего финансового состояния аграриев, позволяющего им диктовать свои правила «игры» на рынке и занять наиболее выгодную позицию. Если в предыдущие года было очень проблематично удержать зерно до конца маркетингового года (такое позволяли себе только крупные предприятия) ввиду необходимости пополнить оборотные средства, то на сегодня большинство предприятий может хранить зерно до установления на рынке наиболее приемлемых условий.
Ввиду выше изложенных причин разрыв между мировыми и украинскими ценами существенно сократился.
Дополнительным фактором поддержки зернового рынка в последние года является увеличившееся кормовое потребление зерновых культур. По данным Минстата в 2004 году было произведено — 1,86 млн тонн комбикормов, в 2005 году — 2,38 млн тонн (при очень хорошем урожае 2004 года), в 2006 — 3,13 млн тонн, а в 2007 — 3,42 млн тонн. При этом, несмотря на сокращение поголовья КРС, значительно растет поголовье птицы и свиней (официальные данные):
Поэтому конкуренция на рынке зерновых и масличных культур возросла по причине увеличения активности производителей комбикормов.
Закупочные цены перерабатывающих предприятий Западного региона на продовольственную пшеницу сохранились на уровне прошлой недели. Комбинаты занимались переработкой запасов сырья закупленного ранее, так как предложений пшеницы по приемлемой цене практически не было. Немного увеличился верхний уровень диапазона цен на пшеницу 4 класса — к 1310–1400 грн/тонна. Закупочные цены на пшеницу 3 класса составили 1270–1330 грн/тонна. Фуражную пшеницу приобретали по 1050–1110 грн/тонна.
В Северном регионе существенных изменений в закупочных ценах мукомолов не произошло — пшеницу 3 класса они готовы были покупать по 1310–1420 грн/тонна. Диапазон цен на пшеницу 4 класса составлял 1240–1320 грн/тонна. Стоимость фуражной пшеницы осталась на уровне 1040–1130 грн/тонна. Следует отметить дефицит пшеницы 3 класса в регионе.
Предприятия Центрального региона столкнулись с проблемой дефицита продовольственного зерна на рынке — сельхозпроизводители сдерживают продажи своих запасов. Пшеницу 3 класса комбинаты приобретали по тем же ценам — от 1320 до 1380 грн/тонна. Стоимость пшеницы 4 класса составляла 1270–1330 грн/тонна. Закупка фуражной пшеницы осуществлялась по 1070–1140 грн/тонна.
Комбинаты Южного региона немного увеличили закупочные цены. Пшеницу 3 класса мукомолы приобретали по 1350–1420 грн/тонна. Пшеницу 4 класса закупали по 1280–1350 грн/тонна. Стоимость фуражной пшеницы находилась в пределах 1080–1150 грн/тонна. Кроме того, часто предлагалось зерно неудовлетворительного качества, так как не все хозяйства имеют склады, приспособленные для длительного хранения продукции.
Некоторые предприятия Восточного региона также немного увеличили закупочные цены на пшеницу. Данная культура 3 класса приобреталась по 1360–1440 грн/тонна. Стоимость пшеницы 4 класса составляла 1300–1360 грн/тонна. Большую часть предлагаемого аграриями товара составляло фуражное зерно. Закупочные цены на фуражную пшеницу находились на уровне 1070–1150 грн/тонна. Несмотря на повысившиеся цены переработчиков, количество предложений характеризуется как ограниченное — владельцы завышают цены и не идут на уступки.
ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ
По словам переработчиков, спрос на муку понемногу выходит на предновогодний уровень. Но часть мукомолов (в основном в Западном и Восточном регионе) испытывали проблемы с реализацией муки первого сорта, так как именно эта продукция поставляется предприятиями Госрезерва на хлебозаводы по льготной цене. Практически все мукомольные комбинаты уровень своих отпускных цен оставили на прежней отметке, и лишь некоторые их скорректировали в сторону повышения.
На этой недели хлебопеки продолжали инициировать согласование действий между всеми участниками рынка ради стабилизации цен на хлебобулочные изделия социальных видов и недопущения их повышения в дальнейшем. Напомним, что на протяжении последних месяцев практически во всех регионах увеличилась стоимость хлеба и сдобных изделий. Руководители некоторых хлебозаводов такое повышение цен называют экономически обоснованным и объясняют его увеличением стоимости муки, на что правительство решило направить дополнительные объемы муки из Госрезерва в наиболее проблематичные области (Днепропетровская, Кировоградская области).
Следует отметить стабильно высокий спрос и соответственно большую стоимость отрубей. Это, в первую очередь, спровоцировано увеличением экспорта отрубей в другие страны (в 2007 году экспорт отрубей составил около 264 тыс. тонн, что на 54 тыс. тонн больше чем в 2006). Во вторых, увеличению производства и стоимости способствует стабильно большой спрос со стороны комбикормовых заводов.
