На прошлой неделе цены и котировки на продовольственную пшеницу в США сначала резко выросли, а потом примерно так же снизились.
Продовольственная пшеница
Росту цен и котировок способствовала резкая активизация экспорта, а также закупки со стороны Египта, Пакистана, Турции, Японии. Далее тенденции начали меняться в связи с падением фондового рынка, снижением котировок на рынке нефти, золота т.д. Опасения трейдеров насчет рецессии американской экономики привели к массовой ликвидации длинных позиций в Чикаго и других американских биржах. Шаги, предпринятые Федеральной Резервной Системой по снижению ставки рефинансирования пока не успокоили трейдеров, хотя тенденция наметилась к возможной стабилизации. Несмотря на то, что часть аналитиков утверждают, что рецессия не повлияет на рынок зерна, поскольку существует огромный неудовлетворенный спрос в азиатском регионе, а также со стороны американской этанольной и кормовой промышленности, некоторые аналитики и торговцы склоняются к мысли, что рецессия может привести к падению потребления пшеницы, мяса и других дорогих продуктов в Азии и Африке, что повлечет за собой падение спроса и цен. Пока споры продолжаются, а котировки снижаются. Цены физического рынка во многих регионах пока держатся благодаря последним крупным закупкам. Это, в первую очередь, касается Канады, США, региона Черного моря. В Европе цены и котировки снизились, что стало следствием результатов вышеупомянутых тендеров (где отсутствует пшеница из ЕС), а также в связи с тенденциями на американском рынке и в связи с укреплением американского доллара. В начале текущей недели доллар достиг рекордного уровня по отношению к ЕВРО за последний месяц. Некоторые аналитики прогнозируют увеличение конкурентоспособности европейской пшеницы на мировом рынке и возможное начало крупномасштабного экспорта в ближайшее время. В настоящее же время ЕС рекордными темпами импортирует зерно, и с начала сезона импорт зерна уже превысил 17 млн тонн. Снизились цены в Аргентине. В основном из-за приостановки выдачи экспортных разрешений и перегрева внутреннего рынка.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю мартовские котировки на продовольственную пшеницу повысились на 0,73 USD/тонна и составили 343,18 USD/тонна. Майские котировки находились на уровне 348,69 USD/тонна (повышение на 1,47 USD/тонна).
Мартовские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за неделю понизились на 1,95 USD/тонна, до 366,24 USD/тонна, майские - на 2,31 USD/тонна, до уровня 365,88 USD/тонна.
Мартовские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 22 января составляли 344,0 USD/тонна, что на 22,41 USD/тонна ниже, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
22.01.08
15.01.08
06.11.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Март
343,18
934,00
342,45
932,00
301,44
+0,73
+2,00
Май
348,69
949,00
347,22
945,00
292,11
+1,47
+4,00
Июль
327,23
890,60
312,39
850,20
+14,84
+40,40
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Март
344,00
61500
366,41
62500
337,16
-22,41
-1000
Май
351,83
62900
368,76
62900
349,73
-16,93
0,00
Август
268,82
48060
272,02
46400
-3,20
+1660
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Март
366,24
252,25
368,19
248,00
333,14
-1,95
+4,25
Май
365,88
252,00
368,19
248,00
333,14
-2,31
+4,00
Август
321,96
221,75
319,94
215,50
+2,02
+6,25
УЕ - в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив повысились на 2,0 USD/тонна и составили 362,9 USD/тонна на январские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на январские поставки понизились на 4,4 USD/тонна и составляли 382,4 USD/тонна FOB Мексиканский залив. Повысились на 42,3 USD/тонна, до 552,4 USD/тонна, цены на канадскую пшеницу 1СW на январские поставки, а на австралийскую мягкую пшеницу APW 2 повысились на 5,0 USD/тонна и составили 430,0 USD/тонна (FOB) на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 1,0 USD/тонна и котировалась по 365,1 USD/тонна на январские отгрузки по состоянию на 22 января. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 406,2 USD/тонна FOB Балтика (понижение на 13,5 USD/тонна).
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала импортные лицензии на 247 тыс. тонн мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 4,0 млн тонн по сравнению с 3,0 млн тонн за аналогичный период прошлого года.
Пшеница фуражная и рожь
В минувшие несколько недель котировки на фуражную пшеницу увеличились в Канаде и Лондоне. В Канаде цены увеличились вслед за ценами на продовольственную пшеницу после последних крупных международных тендеров. В Англии котировки и цены физического рынка также отреагировали на последние тендеры, но в основном ввиду того, что свободной пшеницы на мировом рынке стало еще меньше. В Венгрии цены снизились и в основном это связано с резким укреплением курса американского доллара в целом и по отношению к местной валюте в частности.
Мартовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 22 января составляли 331,14 USD/тонна, что на 15,93 USD/тонна ниже уровня 15 января.
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), мартовские котировки на фуражную пшеницу за последнюю неделю повысились на 9,39 USD/тонна и составили 213,61 USD/тонна. Майские котировки находились на уровне 217,49 USD/тонна, что на 9,34 USD/тонна больше, чем неделю назад.
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за неделю январские котировки на пшеницу повысились на 14,77 USD/тонна и составили 356,90 USD/тонна, а мартовские котировки повысились на 13,76 USD/тонна, до 361,77 USD/тонна.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
22.01.08
15.01.08
06.11.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Март
331,14
59200
347,07
59200
334,30
-15,93
0,00
Август
248,91
44500
260,89
44500
217,15
-11,98
0,00
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Март
213,61
220,00
204,22
208,00
194,68
+9,39
+12,00
Май
217,49
224,00
208,15
212,00
201,10
+9,34
+12,00
Июль
217,49
224,00
208,15
212,00
+9,34
+12,00
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Январь
356,90
183,00
342,13
174,60
325,69
+14,77
+8,40
Март
361,77
185,50
348,01
177,60
334,03
+13,76
+7,90
Май
368,60
189,00
354,87
181,10
339,24
+13,73
+7,90
Июль
374,45
192,00
360,75
184,10
+13,70
+7,90
УЕ - в национальных валютах за 1 тонну
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на январские поставки котировалась по 243,0 USD/тонна по состоянию на 22 января, что на 2,8 USD/тонна ниже уровня недельной давности. На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю повысились на 14,8 USD/тонна и составили 360,2 USD/тонна по состоянию на 22 января.
Ячмень фуражный
На протяжение последней недели котировки на биржах и цены физического рынка на ячмень в основном снижались. Снижению способствовали несколько факторов. Во-первых, это укрепление американской валюты. Во-вторых, это снижение активности азиатских импортеров, в первую очередь Саудовской Аравии. Импортеры резко снизили объемы закупок, ожидая выхода на рынок австралийского ячменя нового урожая, а также украинского, который должен появиться после распределения квот украинским правительством. Таким образом, импортеры надеются на снижение цен. В-третьих, это обвал на фондовом рынке и опасения рецессии американской экономики.
В Канаде мартовские котировки WCE на ячмень фуражный 22 января составляли 202,83 USD/тонна, что на 6,89 USD ниже уровня недельной давности. Майские котировки находились на уровне 212,93 USD/тонна (понижение на 6,21 USD/тонна).
Мартовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 22 января составляли 313,24 USD/тонна, что на 12,14 USD/тонна ниже, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
22.01.08
15.01.08
06.11.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонну
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Март
202,83
208,90
209,72
213,60
209,12
-6,89
-4,70
Май
212,93
219,30
219,14
223,20
215,54
-6,21
-3,90
Июль
218,75
225,30
223,66
227,80
-4,91
-2,50
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Март
313,24
56000
325,37
55500
331,44
-12,14
+500
Май
316,03
56500
331,24
56500
333,73
-15,21
0,00
Август
237,16
42400
248,57
42400
-11,41
0,00
УЕ - в национальных валютах за 1 тонну
В Канаде цены на ячмень понизились на 2,4 USD/тонна и составляли 203,1 USD/тонна, FOB Тандербей на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан цены понизились на 22,4 USD/тонна и составляли 321,2 USD/тонна на январские поставки. В Германии цены повысились на 1,9 USD/тонна и составили 365,6 USD/тонна СРТ Гамбург на январские поставки. В Австралии цены на ячмень с поставкой в январе составили 283,3 USD/тонна (понизились на 17,1 USD/тонна) СРТ порты Восточного побережья.
Кукуруза фуражная
На прошлой неделе котировки на кукурузу в США сначала росли и достигли рекордного за последние 11 лет уровня, а потом резко обвалились. Росту котировок способствовали активные закупки со стороны стран ЮВА. МСХ США сообщает о рекордной продаже на экспорт за неделю, около 2,5 млн тонн. Такого США еще не знали. Далее последовал обвал фондового рынка, снижение котировок на рынке нефти, золота. Спекулянты начали массово скидывать длинные позиции, и рынок кукурузы пошел вниз. На сегодняшний момент котировки в Чикаго продолжают снижаться, несмотря на шаги, предпринятые Федеральной Резервной Системой США по стабилизации финансового рынка. Следом за Чикаго обвалился и европейский рынок, как фьючерсный так и физический. Дополнительным фактором влияния стало укрепление курса американской валюты. Аналитики, как и в случае с пшеницей считают, что рынку кукурузы обвал не грозит из-за кризиса на фондовом рынке США, ввиду огромной потребности в сырье в регионе ЮВА, а также в самих США со стороны производителей биоэтанола и кормов. Согласно новому федеральному закону США в 2008 году 9 млрд галлонов (34 млрд литров) этанола должно быть смешано с бензином, 10,5 млрд галлонов в 2009 году и 15 млрд галлонов до 2022 года. Хотя с другой стороны существует мнение, что кризис может привести к снижению платежеспособности азиатского населения и сокращению потребления мяса, и, как следствие, к сокращению потребности в кормах.
За предыдущую неделю мартовские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже понизились на 7,87 USD/тонна и 22 января составляли 192,52 USD/тонна. Майские котировки составляли 197,32 USD/тонна (понижение на 7,96 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) мартовские котировки на кукурузу 22 января составляли 296,46 USD/тонна, что на 19,83 USD/тонна ниже, чем неделю назад. Майские котировки находились на уровне 297,57 USD/тонна (понижение на 24,87 USD/тонна).
Мартовские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 22 января находились на уровне 312,16 USD/тонна, что на 14,83 USD/тонна ниже уровня 15 января. Июньские котировки понизились за неделю на 14,13 USD/тонна и составляли 313,61 USD/тонна.
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
22.01.08
15.01.08
06.11.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Март
192,52
489,00
200,39
509,00
158,66
-7,87
-20,00
Май
197,32
501,20
205,28
521,40
162,60
-7,96
-20,20
Июль
200,79
510,00
209,61
532,40
-8,82
-22,40
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Март
296,46
53000
316,29
53950
313,16
-19,83
-950
Май
297,57
53200
322,44
55000
319,96
-24,87
-1800
Июль
299,25
53500
322,44
55000
-23,19
-1500
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Март
312,16
215,00
326,99
220,25
302,72
-14,83
-5,25
Июнь
313,61
216,00
327,74
220,75
304,17
-14,13
-4,75
Август
314,34
216,50
332,56
224,00
-18,22
-7,50
УЕ - в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 216,6 USD/тонна на январские отгрузки по состоянию на 22 января, что на 7,8 USD/тонна ниже уровня 16 января и 216,5 USD/тонна - на отгрузки в феврале. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции понизились на 15,5 USD/тонна и составили 317,2 USD/тонна FOB Бордо на январские поставки. До 236,6 USD/тонна понизились цены на кукурузу в Бразилии.
В Испании в порту Таррагона импортная кукуруза предлагается по 240 EUR/тонна Ex-store с поставкой в январе/марте.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 218 тыс. тонн кукурузы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 8,4 млн тонн, по сравнению с 2,6 млн тонн за аналогичный период прошлого года. Импорт сорго за неделю составил 165,0 тыс. тонн, а с начала сезона - 3,1 млн тонн, по сравнению с 373,0 тыс. тонн за аналогичный период прошлого сезона.
