Госкомстат Украины выдал оценку производства в стране молока за январь-ноябрь 2007 г.
УКРАИНСКИЙ РЫНОК
СЫРЬЕВАЯ БАЗА
Согласно данному показателю, объем выпуска за первые 11 месяцев текущего года отстает от соответствующего периода прошлого года. В январе-ноябре 2007 всеми категориями хозяйств было надоено, по официальным данным, 11544 тыс. тонн молока. В том числе в сельхозпредприятиях произвели 2045 тыс. тонн (на 11,7% меньше, чем в 2006) и в хозяйствах населения 9499 тыс. тонн (на 7% меньше, чем в 2006). Если взять отдельно ноябрь, то в этот месяц было надоено всего 827,4 тыс. тонн, что на 17% меньше, чем в предыдущий месяц. Таким образом, темпы сокращения производство молока значительно увеличились по сравнению с предыдущим месяцем. Одновременно, благодаря сокращению поголовья коров, общий объем производства товара уменьшился в текущем году. Ценовая ситуация на рынке сырья продолжает оставаться благоприятной для его продавцов, что позволяет надеяться на замедление темпов сокращения поголовья коров хотя бы у населения. Согласно данным предприятий, средние закупочные цены по Украине в первой половине декабря считаются для населения — 1,60–2,10 грн/л, а для сельхозпредприятий — 2,30–2,40 грн/л.
В то же время, по данным Минагрополитики, средняя цена на молоко в Украине составляет 1,86 грн/л (1,78 грн/л в ноябре 2007). Согласно тех же официальных данных министерства, ориентировочные уровни цен на молоко наблюдаются следующие: западные области — 1,20–2,15 грн/л (1,20–1,80 грн/л в ноябре 2007), северные, центральные и восточные — 1,60–2,30 грн/л (1,80–2,25 грн/л в октябре 2007).
Поголовье коров в стране неуклонно снижается и сейчас коров в Украине на 8,1% меньше, чем год назад. Госкомстат сообщает, что на начало декабря в стране насчитывалось в сельхозпредприятиях 689,3 тыс. коров (на 12,7% меньше, чем год назад), а в хозяйствах населения — 2533,4 тыс. голов (на 6,8 % меньше, чем год назад). Тенденция сокращения поголовья коров дает основания предположить, что и в следующем году ситуация с обеспечением переработчиков сырьем будет продолжать усугубляться. Даже с фактически закрытым российским рынком сбыта сохраняются высокие цены на молокопродукты на украинском рынке в 2007 году вследствие дефицита предложения молока и, уже как следствие, поддержания высоких закупочных цен на него.
Значительный рост цен на готовые молокопродукты, предназначенные для реализации в рознице, а именно цельномолочная группа товаров и сыр, уже вызвал спад продаж у отдельных производителей. Такая ситуация подводит производителей к необходимости сокращения производства, либо снижения закупочных цен на молоко. Более того, отдельные молочные предприятия, пользуясь дефицитом молока в Украине, уже просто занимаются перепродажей сырого молока другим молочным компаниям, которые остро в нем нуждаются. Сложно судить о доле достоверности существующей информации о грядущем снижении закупочных цен на молоко, поскольку все-таки уже наступила зима, а не лето, однако можно с уверенностью сказать, что сложившаяся ситуация однозначно будет способствовать усилению конкуренции предприятий за розничного покупателя на рынке цельномолочной продукции и сыров. В свою очередь, это может привести к исчезновению отдельных отечественных торговых марок цельномолочной продукции, позиционируемых, как элитные, но, в то же время, благодаря росту цен, теряющих значительную часть потребителей, и, параллельно появлению новых торговых марок с менее высоким качеством и ценой, которые будут позиционироваться как общедоступные «народные».
ПРОИЗВОДСТВО
В ноябре в Украине выросло лишь производство сливок, молочных консервов и йогуртов. Основная причина — сезонный рост спроса на эти товары. По другим товарным позициям продолжилось сокращение производства. Сократился даже выпуск цельномолочных продуктов. По всей видимости, рост цен на них провоцирует снижение потребительского спроса. При этом, по сравнению с ноябрем 2006 года, вырос уровень производства самого молока, сливок, сухого молока и масла, сыра, а также молочных консервов, и казеина.
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
В ноябре 2007 экспорт многих молокопродуктов вырос по сравнению с предыдущим месяцем. Причинами этого называют приближения зимних праздников. Показатели по вывозу СОМ, молочных консервов, твердого сыра и сыворотки опережают показатели предыдущего месяца.
ЦЕЛЬНОМОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Цельномолочная отрасль в Украине остается самой стабильной. Даже в условиях резкого сокращения предложения сырья производственные показатели в отрасли остаются более-менее стабильными.
Согласно официальной статистике по выпуску обработанного молока, в ноябре производство данного товара снизилось по сравнению с предыдущим месяцем. В течение прошлого месяца было выпущено 69,3 тыс. тонн, что на 10,3% меньше, чем в октябре. Основные производители пастеризированного и стерилизированного молока продолжают наращивать объемы производства. При этом лидером производства данного товара является Винницкая область.
Производство кисломолочных продуктов в ноябре в большей степени сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 3,4%, до 38,1 тыс. тонн. На долю рейтинговой пятёрки крупнейших производителей кисломолочной продукции пришлось 31% от общего выпуска этого товара в ноябре, на десятку — 51,3%.
МАСЛО
В ноябре сохранилась тенденция сокращения производства масла вопреки высоким ценам на него. В ноябре данного товара было произведено около 5996 тонн, что на 34,8% меньше, чем в октябре и на 24,7% больше, чем в ноябре прошлого года. Пятеркой основных заводов было выпущено 20% (десяткой 33%) от всего производства.
Отпускные цены на масло в Украине, как и в остальном мире, остаются относительно высокими. Потребительский спрос на рынке буквально равен «нулю». Продажи этого вида товара почти не ведутся.
В первой половине декабря цены предложения на «Крестьянское» масло украинского производства остались на том же уровне и составили 17,0–17,5 грн/кг (17,0–17,5 грн/кг во второй половине ноября 2007).
Объемы предложения сладкосливочного блочного масла продолжают оставаться ограниченными, как и торговля им. Цены на партии сладкосливочного масла также остались на том же уровне — 20 грн/кг ( 20 грн/кг во второй половине ноября 2007).
Экспортные цены на крестьянское масло в первой половине декабря немного выросли и составляли 3450–3480 USD/тонна (3250–3350 USD/тонна во второй половине ноября 2007). Также отдельные операторы рынка сообщают, что они еще продолжали продавать масло и по 3350 USD/тонна.
Цены на сладкосливочное масло остались без изменений и находятся на уровне 4000–4100 USD/тонна (4000–4100 USD/тонна во второй половине ноября 2007).
К несчастью, до сих пор остается закрытым российский рынок для большинства украинских предприятий. Отдельные операторы рынка сообщают, что с приходом зимы, а особенно рождественских праздников на рынке будет присутствовать избыток этого продукта.
В ноябре экспорт масла снизился. Из Украины было вывезено 325 тонн масла, что почти в 0,5 раз меньше, чем в предыдущем месяце и на 0,9 раз меньше, чем в ноябре 2006 года. При этом, основными странами-импортерами выступали Азербайджан (37,4%), Беларусь (31%) и Молдова (14%).
СУХОЕ МОЛОКО
Благодаря рекордно-высоким ценам, производители стараются поддерживать высокий уровень производства данного товара, однако сейчас им это уже не удается. Кроме того, в первой половине декабря производство СОМа имело тенденцию к снижению, поскольку у предприятий скопились уже довольно большие запасы данного товара, благодаря снижению объемов продаж. В ноябре сухого молока (СОМ+СЦМ) украинскими предприятиями было выпущено 4575 тонн, что на 63,2% меньше, чем в предыдущем месяце, однако в 1,5 раза больше производственного показателя в ноябре прошлого года. На складах заводов непроданными оставалось около 7,4 тыс. тонн сухого молока на начало декабря, то есть, по сравнению с предыдущим месяцем, данный показатель снизился почти на 3,5 тыс. тонн. Рейтинговой пятеркой лидирующих заводов в прошлом месяце было произведено 47% общего выпуска сухого молока в стране.
В первой половине декабря украинские трейдеры отмечали, что на рынке сохраняется низкая активность европейских компаний-импортеров. Надо отметить, что в первой половине декабря экспортные цены на сухое молоко немного выросли.
В то же время предложение товара на рынке трейдеры характеризуют, как достаточное. Даже западные трейдеры немного удивлены, что на рынке остается большое предложение товара, хотя в предыдущие годы они отмечали его снижение в аналогичный период времени. Уровень цен на СОМ на внутреннем рынке колеблется в основном в пределах 19–20 грн/кг (19–20 грн/кг во второй половине ноября 2007).
Внутренняя ситуация на рынке СЦМ более стабильная, уровень цен остался тот же. Но так же, как и с СОМом, потребительский спрос очень неактивен. Внутренние цены на СЦМ находились на уровне 21–22 грн/кг (21–22 грн/кг во второй половине ноября 2007).
Цены предложения поставок на экспорт на СОМ в первой половине декабря выросли до 3900–4050 USD/тонна (3400–3600 USD /тонна во второй половине ноября 2007).
Экспортные цены на СЦМ также немного выросли. Их уровень в первой половине декабря составил 4000–4300 USD/тонна (3900–4000 USD/тонна во второй половине ноября 2007).
Приближение зимнего периода означает еще большее сокращение поставок сырья на украинские молокозаводы, а значит сокращение производства молокопродуктов. Кроме того, несомненно, сырое молоко на украинском рынке продолжит дорожать. Цены на данные товары даже в странах Океании, где производство в новом молочном сезоне находится на пиковом уровне, снижаются весьма неохотно. Все это означает, что пока цены на СОМ и СЦМ, если и будут снижаться, то лишь на короткое время и весьма медленно. Маловероятно, что цены на данный товар опустятся до прошлогоднего уровня.
Учитывая приближение окончания сезона, производства и зимних праздников, спрос импортеров на украинский СОМ немного вырос. В ноябре данный показатель вырос на 12,5% — до 4425 тонн СОМ.
Лидером по закупкам украинского СОМа выступала Россия (47% или 2,1 тыс. тонн), Алжир (11% или 475 тонн), Япония ( 9,6% или 425 тонн), Казахстан (8,1% или 360 тонн), Гана (8% или 350 тонн).
Экспорт сухого цельного молока в ноябре упал на 4,3% по сравнению с октябрем. Было вывезено всего 1755 тонн товара. Большая часть СЦМ была отправлена в Россию (45% или 792 тонны), Египет (13% или 225 тонн), Китай (11% или 200 тонн), Алжир (6% или 100 тонны), Казахстан (5% или 90 тонн), Польшу (4,5% или 80 тонн), Сирию (4% или 75 тонн).
СЫВОРОТКА
В ноябре экспорт данного товара увеличился в 2 раза. Из страны было вывезено 1,31 тыс. тонн данного товара. Поставлялась сыворотка в Китай (950 тонн или 73%), Беларусь (125 тонн или 10%), Япония (100 тонн или 8%), Южную Корею (96 тонн или 7%), Казахстан (35 тонн или 3%). Количество экспортеров сыворотки немного изменилось. Весь объем был вывезен 6 компаниями в ноябре 2007.
На рынке сыворотки сохраняется тенденция к снижению цен. Снижение цен на сыворотку на внутреннем рынке остановилось пока на уровне 4,9–5,0 грн/кг в первой половине декабря (5,0–6,0 грн/кг во второй половине ноября 2007). Экспортные цены на данный товар резко снизились и находятся на том же низком уровне 600–650 USD/тонна FCA (600–650 USD/тонна во второй половине ноября 2007). Украинские трейдеры и производители сообщают, что на рынке присутствует большое предложение сыворотки. Как и в остальном мире, в Украине растет производство сыра, следовательно, увеличивается производство сыворотки. В ЕС, как было отмечено выше, также выросло производство сыра, благодаря увеличению спроса на него. Западноевропейские трейдеры отмечают, что предложение сыворотки на рынке довольно большое. Спрос на внутреннем рынке на данный товар пока небольшой и трейдеры прогнозируют возможное дальнейшее медленное снижение цен на данный товар.
СЫР
Рост спроса на сыр, и, соответственно, высоких цен на него, способствуют поддержанию высокого уровня производства. Однако, в то же время, на его выпуске явно сказывается дефицит сырья. В течение прошедшего месяца было выпущено 16036 тонн сычужного сыра, что на 13% меньше, чем в октябре 2007. На долю пятерки крупнейших производителей пришлось около 36% общего выпуска сычужного сыра в ноябре.
Экспорт сыра немного увеличился по сравнению с предыдущим месяцем. В ноябре из Украины было вывезено 6294 тонн твердого сыра, что на 11,5% больше, чем в предыдущий месяц. В то же время, это на 19,4% больше, чем в ноябре прошлого года. Основными странами-импортерами украинского сыра в ноябре выступали: Россия (8% или 5167 тонн), Казахстан (13% или 794 тонн), Молдова (3% или 228 тонн), Азербайджан (1% или 55 тонн).
Всего 29 компаний продали сыр в ноябре за рубеж. При этом, пятью лидерами было проэкспортировано около 83% от общего экспорта сыра. Запасы товара на складах производителей на начало декабря увеличились и составили — 17,35 тыс. тонн.
На рынке сыров сохраняются высокие цены. Экспортные цены на сыры в первой половине декабря немного снизились и достигли уровня 5900–6000 USD/тонна FCA для поставок в Россию (6000–6200 USD/тонна во второй половине ноября 2007). Цены экспортных поставок в другие страны-импортеры, в частности Казахстан, колеблются на уровне 5500–5800 USD/тонна DDU (5500–6000 USD/тонна во второй половине ноября 2007).
Наиболее распространенные сыры (50% жирность) продавались на внутреннем рынке по оптовым ценам на уровне 28–38 грн/кг (28–32 грн/кг во второй половине ноября 2007).
МОЛОЧНЫЕ КОНСЕРВЫ
В ноябре было произведено 11390 тонн молочных консервов, что на 0,5% больше, чем в ноябре. Пятеркой лидирующих предприятий в прошлом месяце выпущено 59% от всего производства консервов в стране.
В ноябре экспорт сгущенки вырос до 1509 тонн, что на 29% больше, чем в предыдущий месяц и почти в два раза больше ноябрьского показателя прошлого года.
Следует отметить, что география экспортных отгрузок остается довольно широкой. Основными импортерами данного товара в ноябре выступали: Казахстан (39% или 595 тонн), Молдова (13% или 194 тонны), Туркмения (12% или 184 тонны).
На внутреннем рынке цена крупного опта на гостовскую сгущенку осталась на уровне 3,80–4,20 грн/банка (3,80–4,20 грн/банка во второй половине ноября 2007). Наблюдается сезонное увеличение производства данного товара. В связи со значительным удорожанием молока растет производство ТУ-шного сгущенного молока с добавлением растительных жиров и других заменителей.
Довольно высокими остаются и экспортные цены. «Сгущенку» (ГОСТ) из Украины продают на экспорт по 0,68–0,76 USD/банка, консервы ТУ экспортируются по 0,44–0,62 USD/банка.
КАЗЕИН
Сохраняется тенденция снижения производства казеина в Украине. В ноябре было выпущено 310 тонн товара, что на 63% меньше, чем в октябре.
Свыше 10 тонн за прошедший месяц смогли выпустить 9 предприятий. Всего на пятерку лидеров-производителей пришлось около 53% объема выпуска в ноябре 2007.
В ноябре поставки за рубеж сократились. Падение спроса вызывает соответствующее снижение цен на украинском рынке, что опять-таки влечет за собой рост спроса на товар и новый рост цен. Причинами такого «скачкообразного» рынка являются, по всей видимости, наличие достаточных запасов данного товара у производителей, опасающихся продать его «задарма» и, в то же время, остро нуждающихся в оборотных средствах по причине высоких цен на сырье с одной стороны, и высокого спроса со стороны импортеров, которые при этом боятся купить слишком дорогой товар, хотя на мировом рынке наблюдается его дефицит. Таким образом, как только покупатели ввиду ограниченного предложения товара начинают повышать закупочные цены, сразу же увеличивается его предложение и, соответственно, через какое-то время начинается резкое снижение цен покупателей, что опять таки влечет за собой снижение предложения товара. В ноябре из Украины было вывезено 442 тонны данного товара, что на 18,5% меньше показателя предыдущего месяца и на 22% больше, чем в ноябре 2006 года. Основными импортерами украинского казеина выступали Германия (354 тонна или 80%), Польша (81 тонн или 18%).
На украинском рынке в первой половине декабря цены на казеин немного снизились. Уровень цен на казеин составляет 45,5–47,0 грн/кг (48–49 грн/кг во второй половине ноября 2007г.). Трейдеры и производители сообщают, что рентабельность производства данного товара резко снизилась. Производители в надежде на сохранения роста цен на казеин. Осенью-зимой накопили запасы и теперь вынуждены снижать цены предложений своего товара ввиду низкой активности покупателей. Прогнозируется дальнейшее падение цен. Более высокого качества казеин продается по цене 48–49 грн/кг. Цены экспорта на качественный казеин снизились до 8650–8700 USD/тонна FCA (9100–9200 USD/тонна во второй половине ноября 2007). Поставки в Сингапур, согласно словам трейдеров, были на уровне 8700 USD/тонна, FCA. Также они сообщают, что в зимний период активность на рынке будет «нулевой», особенно в период рождественских праздников. Согласно слов трейдеров, за последние 15 лет они не припоминают такое резкое колебание цен на казеин и такую нестабильность, сложившуюся на рынке данного товара.
