На прошедшей неделе большинство компаний завершали свои поточные дела и подводили итоги работы в уходящем году.
Реальных закупок зерна фактически никто не проводил, поэтому цены носили скорее декларативный характер. 2007 год нельзя назвать успешным для экспортно-ориентированных компаний (всего за 2007 год было экспортировано около 4,2 млн тонн зерновых (группы 10 УКТВЭД) культур, тогда как в 2006 году — 11,05 млн тонн). Но, несмотря на ограничения экспорта зерновых культур, трейдеры продолжали покупать и продавать зерно, при этом постоянно «играя» на повышение и понижение рыночной стоимости. Непосредственное влияние на украинский сектор оказывала конъюнктура мирового рынка, а также его динамичная изменчивость.
Сектор фуражной пшеницы был малоактивным ввиду наступающих праздников. Низкая доля данной культуры в урожае текущего года, и высокий спрос как со стороны экспортеров, так и переработчиков оказывали поддерживающее влияние на протяжении всего маркетингового года. В отдельные периоды стоимость фуража вплотную приближалась к ценам на пшеницу 4 класса.
Не проявляли большого интереса операторы рынка и к фуражному ячменю. Объем экспортной квоты данной культуры небольшой в сравнении с запасами трейдеров. Поэтому активизацию этих операторов следует ждать только после реальных отгрузок товара, ориентировочно в феврале-марте 2008 года. Так как существенное снижение урожая зерновых 2007 года произошло за счет очень низкого сбора ячменя (по усредненным подсчетам, уменьшение на 5 млн тонн — до уровня 6,1 млн тонн), то рассчитывать на большие экспортные объемы в 2007/08 маркетинговом году не следует.
Наиболее привлекательным товаром в экспортном плане остается фуражная кукуруза. Потому и торговалась данная культура на прошлой неделе наиболее активно. Следует отметить большую ценовую динамичность кукурузы в 2007 году: стоимость варьировалась в широких диапазонах, моментально реагируя на любые изменения на рынке.
В конце 2006 и весь 2007 год экспортный рынок характеризовался фактической зависимостью от решений правительства. Главной причиной введения режима лицензирования и квотирования экспорта зерна государственные власти называют проблему обеспечения продовольственной безопасности страны. Имеется ввиду предотвращение существенного роста цен на продовольственном рынке, первоосновой чему является увеличение цен на зерновые культуры (производство мяса, яиц, комбикормов, спирта, хлебобулочных и кондитерских изделий). С одной стороны, это правильный процесс, с другой — формирование прозрачных рыночных отношений в Украине требует отказаться от использования административных методов регулирования экспортно-импортных операций и введение новых (более эффективных) способов защиты внутреннего рынка.
Ячмень
В преддверии Нового года формальный уровень закупочных цен на фуражный ячмень составлял 1170–1230 грн/тонна на условиях EXW-франко-элеватор в зависимости от региона. Уровень валютных цен на ячмень фуражный при свободном экспорте находился в пределах 320–330 USD/тонна (FOB). Валютная цена на условиях поставки СРТ-порт декларировалась бы в диапазоне 310–320 USD/тонна.
Пшеница
Отдельные закупки фуражной пшеницы со стороны трейдеров проводились по 1060–1110 грн/тонна на условиях EXW-франко-элеватор. Валютные цены на фуражную пшеницу в портах носят формальный характер и соответствуют диапазону 290–300 USD/тонна, СРТ-порт. Цена предложения на условии поставки FOB — 300–310 USD/тонна.
Цена на продовольственную пшеницу 4 класса в валютном эквиваленте, учитывая ценовую конъюнктуру мирового рынка, могла б соответствовать 330- 340 USD/тонна, СРТ-порт.
Кукуруза
Закупка фуражной кукурузы со стороны части трейдеров проходила наиболее активно, но количество торговых операций было предельно низким. Цена, по которой компании хотели бы приобрести зерно, варьируется в пределах 1040–1110 грн/тонна (EXW-франко-элеватор). Диапазон валютных цен на кукурузу фуражную при свободном экспорте составлял бы около 255–265 USD/тонна, СРТ-порт, и 265–275 USD/тонна, FOB.
РАБОТА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Как и предвиделось ранее, никаких существенных изменений на рынке в преддверии Новогодних праздников не произошло. Темпы реализации зерна сельхозпроизводителями предельно низкие, сбывают свои запасы лишь предприятия, нуждающиеся в пополнении средств, а таковых очень мало. По оценкам экспертов, львиная доля продовольственной пшеницы находится в сельхозхозяйствах (где условия хранения не самые наилучшие), поэтому если аграрии продержат запасы к весне, то можно будет ожидать снижения качества зерна. Но в целом, мукомолы не сильно обеспокоены такой невысокой активностью аграриев — на текущий момент их больше интересует разрешение проблемы сбыта готовой продукции.
Часть мукомолов продолжает перерабатывать зерно Госрезерва на давальческих условиях. Если раньше данный факт был единичным случаем, то на текущий момент это уже становится массовым явлением. Все больше и больше предприятий работают на сырье Госрезерва, но назвать это позитивным моментом на все 100% нельзя. Положительными сторонами является высокая обеспеченность сырьем переработчиков (что снимает ряд проблем с закупкой зерна) и низкая себестоимость муки, которая отпускается хлебзаводам. Но, с другой стороны, мукомолы сами себе создают конкуренцию, выпуская дешевую муку для хлебопечения и, в то же время, сбывая на свободном рынке готовую продукцию по гораздо высшим ценам.
Ценовая ситуация фактически не изменилась — диапазон закупочных цен остался на прежнем уровне. Лишь в Северном и Западном регионах часть переработчиков снизили стоимость закупки ввиду наличия больших запасов зерна.
В целом 2007 год был для мукомольной отрасли очень проблематичным. Несмотря на отсутствия больших экспортных потоков, конкуренция со стороны трейдеров постоянно ощущалась. Дополнительным фактором, негативно повлиявший на работу переработчиков, является рост цен на масличные и зерновые культуры как на мировом, так и на внутреннем рынке (что существенно улучшило финансовое состояние сельхозпроизводителей). С одной стороны, государственные власти всеми способами старались не допустить роста цен на муку и хлебобулочные изделия, а с другой стороны, рынок диктовал свои условия, принуждая искать пути выхода из кризисного положения. При данных обстоятельствах очень сложно было получить какую-либо прибыль. По словам операторов рынка, иногда предприятия, выполняя свои обязательства перед хлебозаводами, работали в убыток.
Немаловажную роль сыграла и активность сельхозпроизводителей. Если в начале года все прогнозировали очень высокий урожай зерна (по хорошему состоянию посевов после зимовки), то ближе к лету прогнозы ставали все более неутешительными. В итоге, собрав около 29 млн тонн зерна в зачетном весе, что на 5,1 млн тонн меньше показателей прошлого года, аграрии не спешили его продавать по низким ценам, стабильно удерживая цену реализации на высоком уровне.
Закупочные цены перерабатывающих предприятий Западного региона на пшеницу 3 класса составили 1290–1350 грн/тонна. Пшеницу 4 класса закупали по 1250–1310 грн/тонна. Стоимость фуражной пшеницы осталась в том же диапазоне — 1020–1100 грн/тонна. Количество предложений немного увеличилось, но большинство предприятий работали на сырье из Госезерва.
Комбинаты Северного региона закупали пшеницу 3 класса по ранее сформированным ценам — 1300–1380 грн/тонна. Стоимость пшеницы 4 класса составляла — 1240–1310 грн/тонна. Фуражную пшеницу приобретали по 1020–1110 грн/тонна. Переработчики старались покупать пшеницу по приемлемым ценам, но, в основном, это были небольшие партии, так как многие сельхозпроизводители озвучивали более высокие цены.
Небольшое изменение цен было зафиксировано в Центральном регионе. Пшеницу 3 класса производители приобретали по 1300–1360 грн/тонна. Стоимость пшеницы 4 класса осталась в пределах установленного диапазона — 1260–1300 грн/тонна. Уровень цен на пшеницу фуражную составлял 1020–1100 грн/тонна. Количество предложений было очень ограниченное, скорее всего, сельхозпроизводители начали готовиться к Новому году.
Закупочные цены комбинатов Южного региона на пшеницу 3 класса немного понизилась к уровню 1300–1360 грн/тонна. Пшеницу 4 класса закупали по 1250–1290 грн/тонна. Стоимость фуражной пшеницы составляла 1060–1120 грн/тонна. Операторы отмечают, что большинство аграриев не шли на уступки в цене, при этом реализуя лишь небольшие партии пшеницы.
После корректировки цен переработчики Восточного региона в целом озвучили свои закупочные цены. Пшеницу 3 класса мукомолы закупали по 1310–1360 грн/тонна. Стоимость пшеницы 4 класса составляла 1270–1320 грн/тонна. Закупочные цены на фуражную пшеницу находились на уровне 1020–1120 грн/тонна. Торговля зерном проводилась очень вяло, маленькими объемами, так как практически все операторы рынка подгоняют свои «хвосты» до конца года.
ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ
По итогам прошедшей недели, реализация продукции проходила на прежнем уровне, без особого ажиотажа в преддверии Новогодних праздников. Вопреки ожиданиям, общий спрос на муку в декабре не увеличился, а на прошедшей неделе значительно снизился, что объясняется наличием у хлебопекарских и кондитерских предприятий необходимых запасов. В то же время, отдельные мукомолы отметили очень хорошую реализацию готовой продукции, и даже небольшой дефицит запасов на складах (это в основном предприятия, отгружаемые муку на экспорт).
В общем, рынок муки остался относительно стабильным, с неизменной ценовой ситуацией и торговой политикой. По мнению специалистов, отпускные цены на муку поднимутся в конце января 2008 года, что связано большими расходами при закупке продовольственной пшеницы. Это, в свою очередь, приведет к подорожанию хлебобулочных изделий (о чем сообщают хлебокомбинаты).
Ценовых корректировок на рынке круп также не наблюдалось, так как спрос на эту продукцию на данный момент очень низкий.
Переработчики отметили высокие темпы экспортных отгрузок продуктов переработки зерна, так как все операторы рынка стараются «войти» в Новый 2008 год без долгов и с выполненными обязательствами.
