Производство молока в странах Западной Европы продолжает сезонно сокращаться, хотя в последнее время темпы сокращения замедлились.
Многие трейдеры и производители молокопродуктов говорят, одним из факторов, который способствует сохранению все еще довольно высокого уровня производства молока является повышение закупочных цен на него. Последние тесты поставляемого на предприятия молока показывают также высокое содержание жира, что радует производителей масла. Благодаря тому, что поставки молока на предприятия не сократились так быстро, как обычно это наблюдалось в предыдущие годы, производителям удается также производить большие объемы продукции по сравнению с предыдущими годами.
Благодаря удержанию объемов выпуска продукции на достаточно высоком для данного периода времени уровне производителям удается даже пополнять запасы товаров. Спрос на мировом рынке на производимые в Европе молокопродукты в текущем сезоне был довольно ограниченным из-за сравнительно небольшого предложения этого товара и высоких цен на него. Лишь сейчас, когда запасы товара начали расти, цены немного снизились. На рынке прдолжают интенсивно обсуждаться результаты прошедшего алжирского тендера на закупку многих видов молокопродуктов, однако в тоже время европейские трейдеры отмечают, что точной информацией, какой продукцией будут закрываться поставки по прошедшему тендеру похоже не обладает пока никто. С одной стороны одна группа трейдеров говорит, что европейской продукции слишком мало для закрытия поставок по тендеру, а с другой стороны другие говорят, что стабилизация производства молокопродуктов осенью этого года позволит европейским производителям все-таки в большей степени поучаствовать в поставках по тендеру. В любом случае обе группы уверены, что в течение следующих двух недель картина с поставками по данному тендеру станет более ясной.
В странах Восточной Европы производство молока также сезонно сокращается. Отдельные производители и переработчики, как и в странах Западной Европы, сообщают о замедлении темпов спада производства и даже его стабилизации под конец сезона. Замедление темпов спада производства молока радует его переработчиков, поскольку это помогает им также поддерживать производство готовой продукции на более высоком уровне, чем обычно. Ввиду того, что на протяжении большей части сезона уровень запасов продукции был очень низким, то конечно производители рады, что хотя бы осенью им представилась возможность пополнить запасы готовой продукции за счет необычно высоким уровнем поставок сырого молока на предлприятия для данного времени года.
В тоже время, производство молока в Новой Зеландии остается на пиковом уровне. Отдельные переработчики заявляют, что на протяжении текущего сезона в данной стране наблюдалось два пика производства. Так в начале октября плохая погода способствовала стабилизации производства или другими словами прекращению его роста. Многие переработчики посчитали тогда, что производство достигло уже своего пика и теперь пойдет на убыль. Однако с середины октября погода улучшилась и производство молока вновь начало расти. При этом вскоре оно превзошло даже ту отметку, которую ранее достигло.
Хотя последние недели по производству молока были достигнуты неплохие результаты, однако переработчики молока считают, что объем производства данного товара в текущем сезоне будет на 3% ниже уровня прогнозов, сделанных в начале сезона, но в тоже время на 1,5–2% превысит объем производства прошлого сезона.
СУХОЕ ОБЕЗЖИРЕННОЕ МОЛОКО
Цены на сухое обезжиренное молоко в Европе имеют тенденции к снижению. Необычная стабилизация объемов производства сырого молока привела к более высоким показателям производства готовых молокопродуктов в Европе, что также способствовало некоторму снижению цен на СОМ. Экспорт товара в текущем сезоне был довольно низким по причине недостаточного предложения товара на рынке и в тоже время высоких цен на него. Благодаря вышеупомянутому росту производства сейчас наблюдается некоторое восстановление запасов СОМ у производителей.
Европейские трейдеры и переработчики надеются, что снижение цен и увеличение объемов производства могут способствовать увеличению покупательского спроса на этот товар на внешнем рынке. Некоторые трейдеры при этом отмечают, что недавний тендер в Алжире может выступить причиной активизации интереса к европейскому СОМу.
В странах Океании цены на СОМ фактически находятся на уровне европейских цен. При этом в Новой Зеландии производство сухого молока достигло своего пикового уровня, а в Австралии все еще увеличивается. Трейдеры и переработчики говорят, что уровень запасов продукции находится в строгом соответветствии с обязательствами по поставкам и, что поставки на международный рынок совершаются так быстро, как это возможно. Отдельные трейдеры из Новой Зеландии сообщают, что ранее в этом сезоне были вынуждены задерживать отгрузки товара и теперь стараются компенсировать это отставание. Однако несмотря на то, что производство сейчас уже находится на пиковом уровне, им все еще очень тяжело придерживаться существующего графика отгрузок и также трудно наверстывать объемы поставок, упущенные в начале сезона.
СУХОЕ ЦЕЛЬНОЕ МОЛОКО
Цены на европейском рынке сухого цельного молока снижаются. Ограниченные запасы товара и высокие цены на протяжении почти всего сезона стали основными факторами снижения активности покупателей на мировом рынке. На протяжении последних недель, как и в случае других молокопродуктов было отмечено необычное для данного периода времени стабилизация производства данного товара за счет более высоких объемов поставок сырья на предприятия, чем обычно. Естественно это обрадовало, как производителей, так и трейдеров, которые получили возможность дополнительно пополнить свои запасы. Как и в случае с СОМом, европейские переработчики считают, что увеличившееся предложение товара и снизившиеся на него цены могут способствовать привлечению на европейский рынок импортеров данной продукции.
В Новой Зеландии производство СЦМ находится на пиковом уровне, а в Австралии продолжает увеличиваться. Производители и переработчики сообщают, что довольно большая часть произведенной продукции уже законтрактована. В Новой Зеландии производители пытаются выдерживать баланс между спросом и предложением товара на рынке, однако дается им это очень тяжело. Более медленный старт производства в начале сезона привел к тому, что многие трейдеры отстали от графика отгрузок, а потому сечас они стараются догнать упущенное, что вызывает появление на рынке дополнительного спроса. В Австралии объемы производства нынешнего сезона отстают от показателей прошлого года, поэтому пока неясно как сложится ситуация со спросом/предложением.
Цены на рынке сухого молока США немного снизились. По официальным информационным источникам USDA, на внутреннем рынке западного побережья США состоянием на 9 ноября верхний уровень цен на СОМ снизился на 111 USD/тонна, а нижний — на 177 USD/тонна до уровня 4122–4420 USD/тонна, а в случае с СЦМ верхний уровень цен остался без изменений, а нижний уровень вырос на 441 USD/тонна, до 4850–5071 USD/тонна.
СЫВОРОТКА
Цены на рынке сыворотки продолжают снижаться. При этом, сейчас они достигли уже рекорднонизкого уровня для текущего года. Такая ситуация наблюдается не только на европейском рынке сыворотки, но и на рынках других стран-производителей. Большую часть текущего сезона на рынке данного товара наблюдались неприемлемо высокие цены на него для покупателей и в тоже время очень небольшие запасы товара. Однако в последствии довольно сильно увеличилось производство сыра, что, в свою очередь, способствовало росту производства сыворотки и падению цен на нее.
В общем, в первой половине ноября по сравнению с концом предыдущего месяца нижний уровень цен в Европе снизился примерно на 180 USD/тонна, а верхний на 250 USD/тонна до уровня 920–1150 USD/тонна FOB Европа. В США цены на этот товар выросли примерно на 44 USD/тонна и средний уровень цен составил 926–970 USD/тонна.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
МАСЛО
В первой половине ноября цены на крестьянское масло 72,5% жирность российского производства немного снизились и составляли 95–102 руб./кг (106–108 руб./кг во второй половине октября 2007). Также на российском рынке широко предлагалось масло 72,5% производства Беларуси, цены на которое также снизились 103–118 руб./кг (115–119 руб. во второй половине октября 2007). Сладкосливочное (82,5%) производства Беларуси предлагалось на таком же уровне 135–144 руб./кг (135–144 руб./кг во второй половине октября 2007).
Отдельные предложения на сладкосливочное масло 82,5% жирность производства Аргентины/Уругвая были на уровне 150 руб./кг (150 руб./кг во второй половине октября 2007).
СУХОЕ МОЛОКО И СЫВОРОТКА
Цена на сухое молоко в России достигли уровня мировых цен. Для покрытия дефицита россияне используют товар, предлагаемый Беларусью. Цены на белорусский СОМ в России остался без изменений 121–129 руб./кг (121–129 руб./кг во второй половине октября 2007), а СЦМ — 124–133 руб./кг (124 руб./кг во второй половине октября 2007).
В первой половине ноября цены на российском рынке сухого обезжиренного молока российского производства снизились и составили 118–135 руб./кг (127–135 руб./кг во второй половине октября 2007). Цены на СЦМ составляли около 133 руб./кг (133 руб./кг во второй половине октября 2007). Также на рынке предлагался СОМ из Финляндии по 169 руб./кг.
Спрос на сыворотку в России снизился. Товар из ЕС предлагается по цене на уровне 74–75 руб./кг (68–70 руб./кг во второй половине октября 2007). Цена на российскую сыворотку составляла примерно 48 руб./кг (40 руб./кг во второй половине октября 2007). В тоже время белорусская предлагается по ценам на уровне 40–46 руб./кг (40–56 руб./кг во второй половине октября 2007).
СЫР
Цены на сыр в России, как и в остальном мире, остаются на высоком уровне, хотя в первой половине текущего месяца отмечалось незначительное их снижение. В первой половине ноября уровень цен на сыр типа «Российский» украинского производства в России снизился и составил 177–183 руб./кг (187–191 руб./кг во второй половине октября 2007). Уровень цен на аналогичный российский или же белорусский товар также снизился до 169–177 руб./кг (173–177 руб./кг во второй половине октября 2007). 45% сыры (типа «Костромской», «Голландский», «Пошехонский») российского и белорусского производства продаются по 165–168 руб./кг (176–180 руб./кг во второй половине октября 2007). Западноевропейские сорта сыра типа «Гауда» и «Эддам» в крупном опте продаются по 188–193 руб./кг производства Германии/Нидерландов/Франции (190–200 руб./кг во второй половине октября 2007). Также встречаются предложения аргентинского сыра «Эддам» по 172 руб./кг (172–177 руб./кг во второй половине октября 2007).
УКРАИНСКИЙ РЫНОК
СЫРЬЕВАЯ БАЗА
Ценовая ситуация на рынке сырья продолжает оставаться благоприятной для его продавцов, что позволяет надеяться на замедление темпов сокращения поголовья коров у того же населения. Согласно данным предприятий, средние закупочные цены по Украине в первой половине ноября считаются для населения — 1,80–2,20 грн/л., а для сельхозпредприятий — 2,20–2,30 грн/л.
МАСЛО
Отпускные цены на масло в Украине, как и в остальном мире немного снизились. Потребительский спрос очень не активен.
В первой половине ноября цены предложения на «Крестьянское» масло украинского производства немного снизились по сравнению с уровнем второй половины прошлого месяца до 17,5–18 грн/кг (18–19 грн/кг во второй половине октября 2007). Отдельные операторы утверждают, что возможно уже купить масло «72,5% жирность» по цене — 17 грн/кг.
Объемы предложения сладкосливочного блочного масла продолжают оставаться ограниченными, как и торговля им. Цены на партии сладкосливочного масла находятся на уровне 21 грн/кг (22 грн/кг грн./кг во второй половине октября 2007).
Экспортные цены на крестьянское масло, исходя из сложившихся внутренних цен, в первой половине ноября также снизились и составляли 3200–3300 USD/тонна (3300–3450 USD/тонна во второй половине октября 2007). Цены на сладкосливочное масло снизились до уровня 4000–4100 USD/тонна (4100–4150 USD/тонна во второй половине октября 2007). К несчастью, до сих пор остается закрытым российский рынок для большинства украинских предприятий.
СУХОЕ МОЛОКО
В первой половине ноября украинские трейдеры отмечали, что на рынке сохраняется низкая активность европейских компаний-импортеров. Не оправдались также надежды украинских трейдеров на то, что зимой цены на сухое молоко вырастут. Пока максимальный уровень цен наблюдался летом текущего года — своеобразный парадокс.
В тоже время предложение товара на рынке трейдеры характеризуют, как достаточное, что способствует снижению уровня цен на него ввиду неактивного спроса покупателей. Даже западные трейдеры немного удивлены, что на рынке остается большое предложение товара, хотя в предыдущие годы они отмечали его снижение в аналогичный период времени. Уровень цен на СОМ на внутреннем рынке составляет 18–19,5 грн/кг (19–20 грн/кг во второй половине октября 2007г.). Переработчики отмечают, что обязательства по старым контрактам уже почти закончились, а новые контракты никто не спешит подписывать.
Внутренняя ситуация на рынке СЦМ более стабильная, уровень цен остался тот же. Но также как и с СОМом потребительский спрос очень неактивен. Внутренние цены на СЦМ находились на уровне 21–22 грн/кг (21–22 грн/кг во второй половине октября 2007).
Цены предложения поставок на экспорт на СОМ в первой половине ноября составляли до 3700–3800 USD/тонна (3700–3800 USD/тонна во второй половине октября 2007).
Экспортные цены на СЦМ даже немного снизились. Их уровень в начале ноября составил 4200–4400 USD/тонна (4200–4500 USD/тонна во второй половине октября 2007).
Осень означает еще большее сокращение поставок сырья на украинские молокозаводы, а значит сокращение производства молокопродуктов. Кроме того, несомненно, сырое молоко на украинском рынке продолжит дорожать. Цены на данные товары даже в странах Океании, где начался новый молочный сезон, снижаются весьма неохотно по причине опять таки медленного роста поставок сырья на предприятия. Все это означает, что цены на СОМ и СЦМ, если и будут снижаться, то лишь на короткое время и весьма медленно.
СЫВОРОТКА
На рынке сыворотки сохраняется тенденция к снижению цен. Снижение цен на сыворотку на внутреннем рынке остановилось пока на уровне 5,50–6,0 грн/кг в первой половине ноября (6–7,5 грн/кг во второй половине октября 2007). Экспортные цены на данный товар резко снизились и колеблются в диапазоне 750–770 USD/тонна FCA (900–950 USD/тонна во второй половине октября 2007). Как и в остальном мире, в Украине растет производство сыра, следовательно, увеличивается производство сыворотки. В ЕС, как было отмечено выше, также выросло производство сыра благодаря увеличению спроса на него. Западноевропейские трейдеры отмечают, что предложение сыворотки на рынке довольно большое. Спрос на внутреннем рынке на данный товар пока небольшой и трейдеры прогнозируют возможное дальнейшее медленное снижение цен на данный товар. Также, некоторые трейдеры отметили, что запасы этого вида товара увеличиваются.
СЫР
На рынке сыров сохраняются высокие цены. Экспортные цены на сыры в первой половине ноября снизились до уровня 5600–5900 USD/тонна, FCA, для поставок в Россию (6200–6500 USD/тонна во второй половине октября 2007). Цены экспортных поставок в другие страны-импортеры, в частности Казахстан и Молдову, колеблются на уровне 5000–5700 USD/тонна DDU (5000–5800 USD/тонна во второй половине октября 2007).
Наиболее распространенные сыры (50% жирность) продавались на внутреннем рынке по оптовым ценам на уровне 28–32,2 грн/кг (27–35 грн/кг во второй половине октября 2007).
МОЛОЧНЫЕ КОНСЕРВЫ
На внутреннем рынке цена крупного опта на гостовскую сгущенку выросли до уровня 3,80–4,20 грн/банка (3,1–3,2 грн/банка во второй половине октября 2007). Ожидается сезонное увеличение производство данного товара в будущие месяцы. В частности, ожидается, что в связи со значительным удорожанием молока вырастет производство ТУ-шного сгущенного молока с добавлением растительных жиров и других заменителей.
Довольно высокими остаются и экспортные цены. «Сгущенку» (ГОСТ) из Украины продают на экспорт по 0,57–0,60 USD/банка, консервы ТУ экспортируются по 0,44–0,45 USD/банка.
КАЗЕИН
На украинском рынке казеина отмечается значительные колебания цен. Уровень цен на казеин составляет 49–50 грн/кг (54–55 грн/кг во второй половине октября 2007г.). Трейдеры и производители сообщают, что рентабельность производства данного товара резко снизилась. Производители в надежде на сохранения роста цен на казеин осенью-зимой накопили запасы и теперь вынуждены снижать цены предложений своего товара ввиду низкой активности покупателей. Более высокого качества казеин продается по цене 51–52 грн/кг. Цены экспорта на качественный казеин снизились до 9300–9400 USD/тонна FCA (9700 USD/тонна во второй половине октября 2007). Согласно слов трейдеров, за последние 15 лет они не припоминают такое резкое колебание цен на казеин и такую нестабильность, сложившуюся на рынке данного товара.
