На прошлой неделе котировки на биржах и цены физического рынка на продовольственную пшеницу снова увеличивались в большинстве регионов мира.
Продовольственная пшеница
Главными причинами такого движения рыночных индикаторов стали:
временное приостановление регистрации экспортных контрактов в Аргентине. Таким образом, власти Аргентины намереваются просчитать потери от заморозков (которые, по разным оценкам, могут достигать 3 млн тонн) и оценить возможности экспорта, поскольку 6,5 млн тонн пшеницы для экспорта в текущем сезоне уже зарегистрировано. Внутренняя потребность в пшенице оценивается в 7 млн тонн, а производство ранее до заморозков оценивалось в 15,2 млн тонн;
плохие погодные условия в регионах выращивания озимой пшеницы HRW в США. На прошлой неделе лишь 44% посевов озимой пшеницы оценивались как хорошие и великолепные, против 53% в прошлом году.
крупные закупки пшеницы со стороны импортирующих стран: Индии, Марокко, Тайваня, Южной Кореи и пр.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю декабрьские котировки на продовольственную пшеницу повысились на 20,43 USD/тонна и составили 304,60 USD/тонна. Мартовские котировки находились на уровне 312,90 USD/тонна (повышение на 20,42 USD/тонна).
Январские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за неделю повысились на 32,07 USD/тонна, до 347,97 USD/тонна, мартовские выросли на 35,35 USD/тонна до уровня 346,49 USD/тонна.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 27 ноября составляли 337,47 USD/тонна, что на 5,26 USD/тонна выше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
27.11.07
20.11.07
14.08.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc / bu
Декабрь
304,60
829,00
284,17
773,40
261,24
+20,43
+55,60
Март 08
312,90
851,60
292,48
796,00
258,30
+20,42
+55,60
Май
309,16
841,40
287,70
783,00
+21,46
+58,40
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
337,47
58500
332,21
57800
303,67
+5,26
+700
Март 08
339,77
58900
333,36
58000
294,53
+6,41
+900
Май
338,04
58600
330,48
57500
+7,56
+1100
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR / MT
Январь 08
347,97
234,50
315,90
215,50
311,56
+32,07
+19,00
Март 08
346,49
233,50
311,14
212,25
+35,35
+21,25
Май
346,49
233,50
315,17
215,00
+31,32
+18,50
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив повысились на 21,2 USD/тонна и составили 340,2 USD/тонна на ноябрьские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на ноябрьские поставки повысились на 34,1 USD/тонна и составляли 362,7 USD/тонна FOB Мексиканский залив. Повысились на 15,5 USD/тонна, до 418,3 USD/тонна, цены на канадскую пшеницу 1СW на ноябрьские поставки, а на австралийскую мягкую пшеницу APW 2 понизились на 7,5 USD/тонна и составили 401,0 USD/тонна, FOB, на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 28,3 USD/тонна и котировалась по 352,1 USD/тонна на ноябрьские отгрузки по состоянию на 28 ноября. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 384,6 USD/тонна, FOB, Балтика (повышение на 26,7 USD/тонна).
22 ноября Европейская комиссия разрешила продажу на внутренний рынок из интервенционных запасов Венгрии 29,849 тыс. тонн пшеницы по минимальной цене 210,52 EUR/тонна.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 153 тыс. тонн мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 2,8 млн тонн по сравнению с 5,1 млн тонн за аналогичный период прошлого года.
Индийская ММТС приобрела по результатам тендера 342 тыс. тонн пшеницы у двух международных трейдеров (Cargill и Glencore). Поставка до 10 февраля.
Индия (PEC Ltd) объявила тендер на покупку 350 тыс. тонн продовольственной пшеницы с поставкой до 10 марта. Заявки принимаются до 3 декабря. Тендер завершится 8 декабря.
Международный Совет по зерну (МСЗ) в ноябрьском отчете повысил прогноз мирового урожая пшеницы на 2007/08 МГ на 1 млн тонн до 603 млн тонн. В сезоне 2006/07 гг мировой урожай пшеницы по оценкам МСЗ, составил около 591 млн тонн. Повышение оценок производства касается Аргентины, ЕС и стран СНГ, при том что снижены оценки производства в Австралии и Китае. Совет по зерну ожидает, что посевные площади пшеницы увеличатся в следующем году на 4%, до 222 млн га. МСЗ повысил прогноз глобальных запасов пшеницы на 2007/08 МГ до 110 млн тонн со 109 млн тонн в прошлом месяце. При этом ожидается, что уровень запасов пшеницы пяти ведущих мировых экспортеров составит 26 млн тонн. МСЗ повысил прогноз мирового спроса на 2007/08 гг на 1 млн тонн до уровня 611 млн тонн.
Урожай зерна в Казахстане в 2007 году, по прогнозу Минсельхоза, увеличился на 22%, по сравнению с прошлым годом, и достиг рекордного за годы независимости показателя в 20,1 млн тонн в чистом весе, и страна готова экспортировать половину этого объема в 2007/08 маркетинговом году.
Пшеница фуражная и рожь
Цены и котировки на фуражную пшеницу на прошлой неделе в отличие от предыдущих недель резко пошли вверх в большинстве регионов мира, особенно это касается Европы. В основном, рынок отреагировал на изменение котировок в Чикаго, на тенденцию на рынке продовольственной пшеницы, а также на крупные закупки пшеницы со стороны импортеров.
Среди новостей Европейского рынка, следует отметить инициативу Европейской комиссии о временной отмене до конца сезона 2007/08 гг импортных пошлин на все виды зерновых кроме овса. Окончательно такое решение может быть одобрено европейскими министрами уже в средине декабря, хотя не исключено, что дебаты могут и затянуться.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 27 ноября составляли 327,66 USD/тонна, что на 1,20 USD/тонна выше уровня 20 ноября.
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), декабрьские котировки на фуражную пшеницу за последнюю неделю повысились на 7,53 USD/тонна и составили 186,69 USD/тонна. Мартовские котировки находились на уровне 187,71 USD/тонна, что на 4,46 USD/тонна больше, чем неделю назад.
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за неделю январские котировки на пшеницу повысились на 31,54 USD/тонна и составили 338,77 USD/тонна, а мартовские котировки повысились на 32,09 USD/тонна, до 344,45 USD/тонна.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
27.11.07
20.11.07
14.08.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
327,66
56800
326,46
56800
280,02
+1,20
0,00
Март
334,58
58000
330,48
57500
286,47
+4,10
+500
Август
219,21
38000
218,41
38000
+0,80
0,00
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Декабрь
186,69
184,00
179,16
175,00
170,86
+7,53
+9,00
Март 08
187,71
185,00
183,25
179,00
173,70
+4,46
+6,00
Май
193,80
191,00
189,39
185,00
+4,41
+6,00
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Январь
338,77
164,00
307,23
149,75
302,15
+31,54
+14,25
Март
344,45
166,75
312,36
152,25
305,68
+32,09
+14,50
Май
350,64
169,75
319,03
155,50
+31,61
+14,25
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на ноябрьские поставки котировалась по 228,1 USD/тонна по состоянию на 28 ноября, что на 1,2 USD/тонна выше уровня недельной давности. На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю повысились на 29,0 USD/тоннаи составили 336,0 USD/тонна по состоянию на 28 ноября.
22 ноября Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 33,723 тыс. тонн мягкой пшеницы в рамках четвертого транша квотовой системы (TRQ) на 2007 год. Все количество выдано по квоте для всех экспортеров (остаток годовой квоты составляет 1,3 млн тонн). ЕК также выдала лицензии на импорт 1,357 тыс. тонн ячменя.
Система TRQ включает ежегодный импорт в ЕС 2,982 млн тонн пшеницы среднего и низкого качества с импортным тарифом в 12 EUR/тонна, 306,215 тыс. тонн фуражного ячменя с импортным тарифом в 16 EUR/тонна, 50 тыс. тонн пивоваренного ячменя с тарифом в 8 EUR/тонна и 274,074 тыс. тонн кукурузы с нулевым тарифом.
Ячмень фуражный
Цены и котировки на рынке фуражного ячменя на прошлой неделе снова снижались в большинстве регионов мира. Факторы влияния остаются прежними. В основном это объясняется падением спроса в регионах импорта, а также в связи со снижением внутреннего спроса в регионах производства.
В Канаде декабрьские котировки WCE на ячмень фуражный 27 ноября составляли 177,56 USD/тонна, что на 6,82 USD ниже уровня недельной давности. Мартовские котировки находились на уровне 191,36 USD/тонна (понижение на 5,40 USD/тонна).
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 27 ноября составляли 316,12 USD/тонна, что на 1,16 USD/тонна больше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
27.11.07
20.11.07
14.08.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Декабрь
177,56
175,00
184,38
180,10
162,79
-6,82
-5,10
Март
191,36
188,60
196,76
192,20
166,58
-5,40
-3,60
Май
198,87
196,00
204,34
199,60
-5,47
-3,60
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
316,12
54800
314,96
54800
258,52
+1,16
0,00
Март
326,51
56600
325,31
56600
259,59
+1,20
0,00
Май
331,12
57400
329,91
57400
+1,21
0,00
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
В Канаде цены на ячмень понизились на 3,4 USD/тонна и составляли 202,0 USD/тонна, FOB Тандербей, на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан, цены понизились на 5,6 USD/тонна и составляли 328,3 USD/тонна на ноябрьские поставки. В Германии цены понизились на 0,3 USD/тонна и составили 343,8 USD/тонна СРТ Гамбург на ноябрьские поставки. В Австралии цены на ячмень с поставкой в ноябре составили 292,2 USD/тонна (повысились на 8,1 USD/тонна) СРТ порты Восточного побережья.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 211,0 тыс. тонн фуражного ячменя. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 2,4 млн тонн, что более чем в два раза больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,29 млн тонн).
Кукуруза фуражная
На прошлой неделе цены и котировки на кукурузу в США оставались сравнительно стабильными. Прогнозы международного Совета по зерну оказались оптимистическими, спрос со стороны импортеров остается стабильно высоким и пока удовлетворяется возможностями США.
Резко подскочили цены в Европе и Бразилии. Эти рынки по-прежнему остаются взаимозависимыми. Европа, пострадавшая от погодных условий в этом сезоне, резко нарастила импорт фуражного зерна, особенно кукурузы. Поскольку ЕС до сих пор не решил вопрос с ГМ-кукурузой, то практически единственным поставщиком «чистой» кукурузы в ЕС стала Бразилия. С начала текущего сезона в ЕС было выдано лицензий на импорт кукурузы на общий объем 6,4 млн тонн, по сравнению с 1,9 млн тонн за аналогичный период прошлого года. Такой массовый импорт кукурузы стал причиной резкого взлета цен на кукурузу в Бразилии.
За предыдущую неделю декабрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на 0,86 USD/тонна и 27 ноября составляли 150,94 USD/тонна. Мартовские котировки составляли 157,72 USD/тонна (повышение на 0,95 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) декабрьские котировки на кукурузу 27 ноября составляли 297,78 USD/тонна, что на 1,09 USD/тонна ниже, чем неделю назад. Мартовские котировки находились на уровне 302,28 USD/тонна (понижение на 2,86 USD/тонна).
Январские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 27 ноября находились на уровне 311,62 USD/тонна, что на 18,07 USD/тонна выше уровня 20 ноября. Мартовские котировки повысились за неделю на 18,45 USD/тонна и составляли 313,10 USD/тонна.
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
27.11.07
20.11.07
14.08.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc / bu
Декабрь
150,94
383,40
150,08
381,20
135,83
+0,86
+2,20
Март
157,72
400,60
156,77
398,20
141,89
+0,95
+2,40
Май
161,65
410,60
160,87
408,60
+0,78
+2,00
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
297,78
51620
298,87
52000
309,04
-1,09
-380
Март
302,28
52400
305,14
53090
-2,86
-690
Май
305,74
53000
304,62
53000
+1,12
0,00
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR / MT
Январь
311,62
210,00
293,55
200,25
321,12
+18,07
+9,75
Март
313,10
211,00
294,65
201,00
321,12
+18,45
+10,00
Июнь
313,10
211,00
298,31
203,50
+14,79
+7,50
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 185,9 USD/тонна на ноябрьские отгрузки по состоянию на 28 ноября, что на 1,2 USD/тонна ниже уровня 21 ноября и 185,9 USD/тонна — на отгрузки в декабре. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции повысились на 9,3 USD/тонна и составили 307,6 USD/тонна, FOB Бордо, на ноябрьские поставки. До 422,0 USD/тонна выросли цены на кукурузу в Бразилии.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 253 тыс. тонн кукурузы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 6,4 млн тонн, по сравнению с 1,9 млн тонн за аналогичный период прошлого года.
Международный Совет по зерну (МСЗ) в ноябрьском отчете повысил прогноз мирового урожая кукурузы на 1 млн тонн, до 767 млн тонн (699 млн тонн в сезоне 2006/07 гг.). Увеличение производства коснулось стран ЕС, Украины, Индии, Бразилии, а снижение — США. При этом МСЗ повысил прогноз глобального потребления кукурузы на 2007/08 гг. на 2 млн тонн по сравнению с октябрьским до 762 млн тонн. Теперь МСЗ ожидает, что мировые запасы кукурузы составят 111 млн тонн в 2007/08 гг., а не 112 млн тонн, как прогнозировалось в октябре.
