Госкомстат Украины выдал оценку по производству в стране молока за январь-сентябрь 2007 года.
СЫРЬЕВАЯ БАЗА
По этим оценкам, показатель за первые 9 месяцев текущего года отстает от соответствующего периода прошлого года. В январе-сентябре 2007 всеми категориями хозяйств было надоено по официальным данным 9719,4 тыс. тонн молока. В том числе в сельхозпредприятиях произвели 1758,6 тыс. тонн (на 12,2% меньше, чем в 2006) и в хозяйствах населения — 7960,8 тыс. тонн (на 6% меньше, чем в 2006). Если взять отдельно сентябрь, то в этот месяц было надоено всего 1109,5 тыс. тонн, что на 13,1% меньше, чем в предыдущий месяц. Таким образом, темпы сокращения производства молока значительно увеличились, по сравнению с предыдущим месяцем. Одновременно, благодаря сокращению поголовья коров, общий объем производства товара уменьшился в текущем году. Ценовая ситуация на рынке сырья продолжает оставаться благоприятной для его продавцов, что позволяет надеяться на замедление темпов сокращения поголовья коров у того же населения. Согласно данным предприятий, средние закупочные цены по Украине в первой половине октября считаются для населения — 1,80–2,00 грн/л., а для сельхозпредприятий — 2,20–2,30 грн/л.
В тоже время, по данным Минагрополитики, средняя цена на молоко в Украине все еще составляет 1,54 грн/л (1,49 грн/л в сентябре 2007). Согласно тех же официальных данных министерства, ориентировочные уровни цен на молоко наблюдаются следующие: западные области — 1,20–1,60 грн/л (1,10–1,50 грн/л в сентябре 2007), северные, центральные и восточные — 1,40–1,84 грн/л (1,50–1,84 грн/л в сентябре 2007).
Поголовье коров в стране неуклонно снижается и сейчас коров в Украине на 8,7% меньше, чем год назад. Госкомстат сообщает, что на начало октября в стране насчитывалось в сельхозпредприятиях 708 тыс. коров (на 13,8% меньше, чем год назад), а в хозяйствах населения — 2568,7 тыс. голов (на 7,2% меньше). Тенденция сокращения поголовья коров дает основания предположить, что в текущем году ситуация с обеспечением переработчиков сырьем будет продолжать усугубляться. Даже с фактически закрытым российским рынком сбыта сохраняются высокие цены на молокопродукты на украинском рынке в 2007 вследствие дефицита предложения молока и, уже как следствие, поддержания высоких закупочных цен на него.
ПРОИЗВОДСТВО
В сентябре в Украине выросло лишь производство сыров и молочных консервов. Рост спроса на данный товар выступает причиной увеличения его выпуска. По другим товарным позициям продолжилось сокращение производства. Сократился даже выпуск цельномолочных продуктов. По всей видимости, рост цен на них провоцирует снижение потребительского спроса. При этом, по сравнению с августом прошлого года, вырос уровень производства цельномолочных продуктов, сухого молока и масла, а также молочных консервов.
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
Экспорт многих молокопродуктов в прошлом месяце сократился по сравнению с августом. Причинами этого называют снижение спроса импортеров, а также неприемлемые для украинских компаний цены на закупку со стороны западных трейдеров. В тоже время, показатели по вывозу СЦМ, молочных консервов и казеина опережают показатели предыдущего месяца.
ЦЕЛЬНОМОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Цельномолочная отрасль в Украине остается самой стабильной. Даже в условиях резкого сокращения предложения сырья производственные показатели в отрасли остаются более-менее стабильными.
Согласно официальной статистике по выпуску обработанного молока, в сентябре производство данного товара лишь незначительно снизилось, по сравнению с предыдущим месяцем. В течение прошлого месяца было выпущено 71,2 тыс. тонн, что на 3,7% меньше, чем в августе. Основные производители пастеризированного и стерилизированного молока продолжают наращивать объемы производства.
Производство кисломолочных продуктов в сентябре в большей степени сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 16,6%, до 42,4 тыс. тонн.
На долю рейтинговой пятёрки крупнейших производителей кисломолочной продукции пришлось 29% от общего выпуска этого товара в сентябре, на десятку — 50%.
МАСЛО
В связи с сокращением поступления молока в сентябре сохранилась тенденция сокращения производства масла вопреки высоким ценам на него. В сентябре данного товара было произведено около 10378 тонн, что на 9,6% меньше, чем в августе и на 8,5% больше, чем в сентябре прошлого года. Пятеркой основных заводов было выпущено 14% (десяткой 23%) от всего производства.
Отпускные цены на масло в Украине, как и в остальном мире, остаются относительно высокими.
В первой половине октября цены предложения на «Крестьянское» масло украинского производства снизились на 500–800 грн/тонна, по сравнению с уровнем второй половины прошлого месяца. Объемы предложения сладкосливочного блочного масла продолжают оставаться ограниченными, как и торговля им. Цены на партии сладкосливочного масла остались на прежнем уровне.
Экспортные цены на крестьянское масло, исходя из сложившихся внутренних цен, в первой половине октября снизились всего на 50 USD/тонна. Цены на сладкосливочное масло сохранились на прежнем уровне. К несчастью, до сих пор остается закрытым российский рынок для большинства украинских предприятий.
Высокие цены и снижение спроса на внешнем рынке способствовали сокращению экспорта масла из Украины. В частности, в сентябре из Украины было вывезено 134 тонн масла, что почти в 6 раз меньше, чем в предыдущем месяце и в 6 раз меньше, чем в сентябре 2006. При этом, основными странами-импортерами выступали Армения (33%) и Молдова (26%). По одной автомобильной партии было поставлено в Азербайджан и Грузию. Незначительное количество масла было продано в Казахстан.
СУХОЕ МОЛОКО
Благодаря рекордно-высоким ценам производители стараются поддерживать высокий уровень производства данного товара, однако сейчас им это уже не удается. Кроме того, в первой половине октября производство СОМа имело тенденцию к снижению, поскольку у предприятий скопились уже довольно большие запасы данного товара, благодаря снижению объемов продаж. В прошедшем месяце сухого молока (СОМ+СЦМ) украинскими предприятиями было выпущено 14659 тонн, что на 4,7% меньше, чем в предыдущем месяце, однако в 1,7 раза больше производственного показателя в сентябре прошлого года. На складах заводов непроданными оставалось около 9,1 тыс. тонн сухого молока на начало октября, то есть, по сравнению с предыдущим месяцем, данный показатель вырос почти на 1,3 тыс. тонн. Это свидетельствует о том, что действительно спрос импортеров на данный товар в сентябре снизился.
В первой половине октября украинские трейдеры отмечали, что на рынке сохраняется низкая активность европейских компаний-импортеров. После продаж индийского молока на мировом рынке начался некоторый спад цен на нем, а также спад активной торговли. Пока трейдеры ожидают результатов проведения тендера на закупку сухого молока Алжиром.
В тоже время, предложение товара на рынке трейдеры характеризуют как достаточное, что способствует незначительному снижению уровня цен. Уровень цен на СОМ на внутреннем рынке снизился на 1000 грн/тонна в первой половине октября, по сравнению с концом предыдущего месяца. Однако надо отметить, что отдельные продавцы выставляют свой товар по прежним ценам. Внутренняя ситуация на рынке СЦМ более стабильная, хотя снижение цен наблюдается и здесь.
Цены предложения поставок на экспорт на СОМ в первой половине октября остались на прежнем уровне. Экспортные цены на СЦМ «просели» на 100–300 USD/тонна из-за отсутствия большой активности в торговле данным товаром.
Осень означает еще большее сокращение поставок сырья на украинские молокозаводы, а значит сокращение производства молокопродуктов. Кроме того, несомненно, сырое молоко на украинском рынке продолжит дорожать. Цены на данные товары даже в странах Океании, где начался новый молочный сезон, снижаются весьма неохотно, по причине опять-таки медленного роста поставок сырья на предприятия. Все это означает, что цены на СОМ и СЦМ, если и будут снижаться, то лишь на короткое время.
Благодаря высоким ценам в сентябре, наблюдалось снижение спроса покупателей на СОМ, соответственно, его экспорт из Украины снизился. В сентябре данный показатель упал на 50%, до 3682 тонн СОМ. Как и раньше покупали в основном Алжир (46% или 1700 тонн), Турция (10% или 375 тонн), Саудовская Аравия (9% или 325 тонн), Россия (8% или 280 тонн), Иран (5% или 200 тонн), Япония (5% или 200 тонн), Китай (4% или 142 тонны).
По несколько автомобильных партий закупили Китай, Cирия, Габон, Туркмения, Бангладеш, Грузия, Иордания, Марокко, Армения, Ливия.
Экспорт сухого цельного молока в сентябре вырос на 4% по сравнению с августом. Было вывезено всего 3170 тонн товара. Большая часть СЦМ была отправлена в Алжир (82% или 2594 тонны), Турцию (6% или 175 тонн), Китай (5% или 146 тонн).
По несколько автомобильных партий было отправлено в Россию (3% или 80 тонн), Сирию (2% или 50 тонн), Мавританию (2% или 50 тонн). По одной партии было отправлено в Габон (1% или 25 тонн), Конго (1% или 25 тонн) и Танзанию (1% или 25 тонн).
С экспортом СЦМ в прошлом месяце работали 15 украинских компаний. При этом на пятерку крупнейших экспортеров пришлось 70% экспорта.
СЫВОРОТКА
В сентябре экспорт данного товара снизился на 21%. Из страны было вывезено 0,53 тыс. тонн данного товара. Поставлялась сыворотка в Беларусь (200 тонн или 38%), Японию (125 тонн или 24%), Бангладеш (100 тонн или 19%), Грузию (55 тонн или 10%), Казахстан (9 тонн или 50%).
На рынке сыворотки сохраняется тенденция к снижению цен. Снижение цен на сыворотку на внутреннем рынке в первой половине октября составило 500–1000 грн/тонна. Незначительно снизился уровень экспортных цен на украинскую сыворотку — на 40–100 USD/тонна. Как и в остальном мире, в Украине растет производство сыра, следовательно, увеличивается производство сыворотки. В ЕС, как было отмечено выше, также выросло производство сыра, благодаря увеличению спроса на него. Западноевропейские трейдеры отмечают, что предложение сыворотки на рынке довольно большое. Спрос на внутреннем рынке на данный товар пока невысок, и трейдеры прогнозируют возможное дальнейшее медленное снижение цен на данный товар. Также, некоторые трейдеры отметили, что запасы этого вида товара увеличиваются.
СЫР
Рост спроса на сыр, и, соответственно, цен на него, способствуют поддержанию высокого уровня производства. Однако, в тоже время, на его выпуске явно сказывается дефицит сырья. В течение прошедшего месяца было выпущено 17483 тонны сычужного сыра, что на 7,6% больше, чем в августе 2007.
Экспорт сыра снизился, по сравнению с предыдущим месяцем. В сентябре из Украины было вывезено 5376 тонн твердого сыра, что на 11,5% меньше, чем в предыдущий месяц. В тоже время, это на 10% больше, чем в сентябре прошлого года. Основными странами-импортерами украинского сыра в сентябре выступали: Россия (77% или 4157 тонн), Казахстан (16% или 881 тонна), Молдова (4% или 216 тонн), Азербайджан (1% или 61 тонна), Беларусь (1% или 59 тонн). Совсем незначительные количества были поставлены также в Армению и Ливан.
Всего 20 компаний продали сыр в сентябре за рубеж. При этом, пятью лидерами было проэкспортировано около 82% от общего экспорта сыра. Запасы товара на складах производителей на начало октября остались практически на прежнем уровне — 16,74 тыс. тонн.
На рынке сыров сохраняется тенденция роста цен. При этом цены растут довольно стремительно, по сравнению с длительным периодом их застоя летом этого года. Экспортные цены на сыры в первой половине октября выросли на 1100–1400 USD/тонна при поставке в Россию. Цены экспортных поставок в другие страны-импортеры, в частности Казахстан и Молдову, выросли на 200–700 USD/тонна.
МОЛОЧНЫЕ КОНСЕРВЫ
В сентябре было произведено 9027 тонн молочных консервов, что на 0,5% больше, чем в августе.
Пятеркой лидирующих предприятий в прошлом месяце выпущено 66% от всего производства консервов в стране.
В сентябре экспорт сгущенки вырос до 1198 тонн, что на 9% больше, чем в предыдущий месяц и в 1,7 раза больше сентябрьского показателя прошлого года.
Следует отметить, что география экспортных отгрузок остается довольно широкой. Основными импортерами данного товара в сентябре выступали: Казахстан (40% или 474 тонн), Армения (16% или 197 тонн), Грузия (15% или 182 тонны), Молдова (14% или 164 тонны).
Несколько автомобильных партий было также поставлено в Туркмению (6% или 66 тонн), Азербайджан (4% или 53 тонны), Таджикистан (2% или 26 тонн), Израиль (2% или 19 тонн), Узбекистан (1% или 17 тонн).
На внутреннем рынке цена крупного опта на гостовскую сгущенку сохранилась на прежнем уровне. Ожидается сезонное увеличение производства данного товара в будущие месяцы. В частности, ожидается, что в связи со значительным удорожанием молока вырастет производство ТУ-шного сгущенного молока с добавлением растительных жиров и других заменителей. Довольно высокими остаются и экспортные цены. Экспортные цены на «сгущенку» (ГОСТ) выросли на 0,01–0,05 USD/банка 400 гр.
КАЗЕИН
Сохраняется тенденция снижения производства казеина в Украине. В сентябре было выпущено 1045 тонн товара, что на 24% меньше, чем в августе.
Свыше 20 тонн за прошедший месяц смогли выпустить 18 предприятий. Всего на пятерку лидеров-производителей пришлось около 31% объема выпуска в сентябре 2007.
Объемы экспорта казеина остаются значительными. В сентябре поставки за рубеж даже увеличились. Падение спроса вызывает соответствующее снижение цен на украинском рынке, что опять таки влечет за собой рост спроса на товар и новый рост цен. Причинами такого «скачкообразного» рынка являются по всей видимости наличие достаточных запасов данного товара и высокий спрос со стороны импортеров, которые боятся все-таки купить слишком дорогой товар. В сентябре из Украины было вывезено 1033 тонны данного товара, что на 30% выше показателя предыдущего месяца, и на 23% меньше, чем в сентябре 2006.
Импортерами украинского казеина выступали Нидерланды (460 тонн или 45%) и Германия (451 тонна или 44%). По несколько автомобильных партий было продано в Польшу (51 тонна или 5%), Латвию (40 тонн или 4%), Хорватию (20 тонн или 2%). Небольшой объем был также поставлен в Чехию (1%).
На украинском рынке казеина отмечается значительные колебания цен. Фактически после недели незначительного роста цен наблюдается неделя медленного снижения цен на данный товар. Так, к середине октября уровень внутренних цен увеличился на 1000 грн/тонна. Более высокого качества казеин продавался почти на 4000 грн/тонна дороже. Цены экспорта на качественный казеин увеличились на 50–200 USD/тонна. Согласно слов трейдеров, за последние 15 лет они не припоминают такое резкое колебание цен на казеин и такую нестабильность, сложившуюся на рынке казеина. В середине октября на рынке наблюдался спад спроса на данный товар. Покупатели снова не спешили покупать, надеясь на очередной спад цен на данный товар.
