В странах Западной Европы сезонно продолжает сокращаться производство. Согласно последним данным, производство молока во многих странах находится пока ниже уровня квот выделенных в ЕС для этих стран.
МИРОВОЙ РЫНОК
Немного превышает квоту производство молока во Франции. При этом переработчики считают, что страны, в которых производство молока сейчас отстает от объема выделенных квот, все-таки сумеют произвести обозначенное количество молока до конца «квотового» года, а именно до 31 марта, хотя и произойдет это в новом молочном сезоне. Отдельные переработчики молока связывают низкое производство молока в текущем сезоне с высокой стоимостью кормов. При этом запасы произведенных молокопродуктов остаются ниже уровня прошлого года, хотя некоторые трейдеры и переработчики считают, что их запасы вырастут по мере сокращения объемов продаж из-за высоких цен на молокопродукты. Многие трейдеры ждали в октябре объявления международного тендера на закупку молокопродуктов. При этом многие из них считали, что Европа не будет способна закрыть данный тендер за счет только своего товара, хотя возможно, что первые поставки и будут закрываться европейским товаром. Предложение сливочного масла в Европе остается низким, поэтому сохраняется его импорт. В странах ЕС продолжается обсуждение возможности касательно возможности увеличения квот на производство молока. Трейдеры и переработчики считают, что увеличение квот улучшит существующий сейчас баланс спрос/предложение. Однако многие считают, что никаких официальных действий по данному вопросу уже до конца текущего года предприниматься не будет.
В странах Восточной Европы также продолжается сезонное сокращение производства молока. Запасы произведенных молокопродуктов в данном регионе во многих странах находятся на уровне ниже желаемого. Местные трейдеры и переработчики отмечают, что запасы достаточны для продаж с немедленной отгрузкой товара и продаж со сроком отгрузки в ближайшее время, однако в тоже время заявляют, что их пока не устраивает тот уровень цен, который изъявляют желание пока платить покупатели. В тоже время они говорят, что, в связи с сокращением объема продаж, вполне возможно, что на рынке увеличиться количество доступного для покупателей товара.
В тоже время в странах Океании события разворачиваются с точностью до наоборот. По мере продвижения «вглубь» производственного сезона увеличивается объем производства молока. При этом в наибольшей мере производственные показатели растут в Новой Зеландии. Новозеландский производственный сезон развивается обычно быстрее, чем австралийский, хотя в текущем году условия, в которых он начинался, были не очень благоприятными. Переработчики молока отмечают, что основными причинами, которые выступают ограничителями производства молока, являются погодные условия, как в Новой Зеландии, так и в Австралии. Несмотря на текущие погодные условия, производство молока в Новой Зеландии находится уже на уровне, который составляет 95% от пикового производства молока в этот период времени. Считается, что пик производства молока в этой стране будет достигнут в конце октября. В Австралии недостаток осадков продолжает досаждать производителям молока во многих регионах страны. Первые оценки выпуска молока показывают, что объем производства за первые три месяца сезона (июль-сентябрь) примерно на 18% ниже объема выпуска за аналогичный период прошлого сезона. Хотя эти данные и наводят на производителей уныние, однако они подчеркивают, что начало сезона 2006/2007 годов, с которым делают сравнение, прошло в относительно хороших условиях, поэтому они считают, что в дальнейшем разница производственных показателей по производству молока в текущем сезоне и в прошлом быстро сократится. Запасы произведенных молокопродуктов в Океании пока преимущественно находятся в пределах законтрактованных ранее объемов товара. Очень мало товара доступно для спотовых продаж, а по отдельным молокопродуктам такого товара нет вообще. Невысокие темпы роста производства обусловили в Новой Зеландии задержки с отгрузками в начале сезона. Сейчас, однако, производство молока в стране увеличилось, и теперь отгрузки производятся вовремя, как и обычно. В Австралии отгружают в основном товар производства сезона 2006/2007 годов. Местные трейдеры считают, что отгрузки товара, произведенного уже в новом производственном сезоне начнутся не раньше, чем через несколько недель. Недостаток осадков остается основной проблемой для производителей молока в Австралии. При этом там, где фермеры имеют возможности использовать орошение, они тоже находятся в затруднительном положении, поскольку объемы воды для данной операции также урезаны. Вопрос, которым они сейчас задаются, — должны ли они использовать сейчас разрешенный объем воды для орошения пастбищ, чтобы задать им хорошие темпы восстановления и далее полагаться на появление дождей или же наоборот — надеяться на появление дождей в ближайшем будущем, а запасы использовать позже в этом сезоне.
СУХОЕ ОБЕЗЖИРЕННОЕ МОЛОКО
Хотя ситуация на рынке сухого обезжиренного молока в общих чертах остается прежней, то есть сохраняются недостаток товара для спотовых продаж, сравнительно небольшие запасы товара вообще и высокие цены на него, однако также заметны на нем и изменения. Благодаря снижению объемов продаж из-за высоких цен на товар увеличилось количество доступного товара на рынке для покупателей по сравнению с летним периодом. С другой стороны, такое небольшое увеличение предложения спровоцировало снижение цен на товар у отдельных компаний. Но надо также учитывать, что производство сухого молока все еще находится на довольно высоком уровне. Кроме того, сейчас ведутся переговоры по заключению новых долгосрочных контрактов и при этом уровень цен, который оговаривается, выше, по сравнению с ценами ранее заключавшихся договоров. В данное время трейдеры и переработчики оценивают уровень запасов как достаточный для закрытия поставок с немедленным сроком поставки или сроком поставки в ближайшем будущем.
Ситуация на рынке СОМа стран Океании остается без изменений. При этом цены на данном рынке имеют устойчивую тенденцию к небольшому росту. Местные трейдеры и переработчики оценивают уровень запасов как очень близкий к существующему объему спроса. Производство молока в Австралии и Новой Зеландии продолжает увеличиваться. При этом в последней оно уже приближается к своему пику. Производственные мощности в Новой Зеландии полностью загружены. В тоже время в Австралии производство молока пока не достигло того уровня, который ранее прогнозировался и участники рынка отмечают, что все в молочной отрасли данной страны развивается в текущем сезоне не так позитивно, как этого бы хотелось. В обеих странах трейдеры и переработчики при заключении контрактов пока опасаются брать на себя слишком большие обязательства. По всей видимости, они будут стараться, прежде всего, закончить уже заключенные контракты со сроками поставки товара до конца этого года и уже затем, с лучшим пониманием общей картины ситуации на рынке в сезон 2007/2008 годов, будут более уверено заключать новые долгосрочные контракты.
СУХОЕ ЦЕЛЬНОЕ МОЛОКО
Ситуация на европейском рынке цельного молока остается вцелом без изменений. Вместе с тем надо отметить, что цены данного товара либо остались на уровне второй половины сентября или незначительно снизились. Причинами такого снижения цен называются рост запасов незаконтрактованного товара. При ведении переговоров продавцы по прежнему запрашивают слишком высокие, по мнению покупателей, цены на СЦМ, поэтому нельзя сказать, что сейчас ведется оживленная торговля данным товаром. Для сокращения своих запасов данного товара некоторые его продавцы пошли на снижение цен. Такой поворот ценовой тенденции может в принципе снова привлечь к рынку СЦМ, хотя данный период времени характеризуется не столько решительностью покупателей заключать сделки, сколько желанием подождать пару недель для прояснения общей ситуации на рынке.
Прежняя ситуация сохраняется и на рынке стран Океании. При этом цены у производителей и трейдеров либо остаются на уровне прошлого месяца, либо имеют тенденцию к небольшому росту. Производство товара сезонно увеличивается и уже в ближайшее время выйдет на пиковое значение. Спрос на товар также находится на высоком уровне. Как и в случае с СОМ, местные трейдеры и переработчики очень осторожно подходят к заключению новых контрактов, чтобы не взять на себя слишком большие обязательства, которые затем сложно будет выполнить в случае меньшего, чем ожидается, производства данного товара. Основной причиной такого осторожного подхода является неблагополучное развитие ситуации в Австралии. В данное время все объемы, которые произведены, уже законтрактованы, как по заключенным долгосрочным контрактам, так и по спотовым контрактам. При этом считается, что потребности покупателей в данном товаре до конца года не исчерпываются объемами данных контрактов.
Цены на рынке сухого молока США остаются стабильными. На Чикагской бирже в середине октября котировка СОМ (экстра) осталась на уровне 4255 USD/тонна. Также, по официальным информационным источникам USDA, на внутреннем рынке западного побережья США состоянием на 3 октября уровень цен на СОМ снизился на 44–66 USD/тонна до уровня 4299–4542 USD/тонна, а в случае с СЦМ сохранился прежний средний уровень цен — 4409–5269 USD/тонна.
СЫВОРОТКА
Цены на европейском рынке по большей части держатся на прежнем уровне, хотя в последнее время наблюдается небольшая тенденция к их укреплению. Производство сыра сезонно находится на высоком уровне, поэтому объемы производства сыворотки также большие. Довольно долгое время цены на данный товар снижались. Однако сейчас трейдеры и переработчики считают, что их снижение практически прекратилось и в ближайшем будущем они будут колебаться в довольно узком диапазоне в зависимости от изменения уровня спроса/предложения.
В общем, в первой половине октября, по сравнению с концом предыдущего месяца, нижний уровень цен в Европе вырос примерно на 50 USD/тонна, до уровня 1200 USD/тонна FOB Европа. В США цены на этот товар выросли примерно на 22–44 USD и средний уровень цен составил 838–926 USD/тонна.
МАСЛО
Ситуация на европейском рынке масла остается практически без изменений, хотя надо отметить, что цены немного пошли вниз. Предложение масла остается относительно низким и по этой причине сохраняется импорт данного товара в ЕС. По всей видимости, импорт продолжит существовать до конца текущего года, однако в начале следующего — прекратится. Увеличение цен на масло уже почувствовали производители и потребители пищевых продуктов, поэтому, соответственно, на рынке снизился уровень спроса на продукты, основным ингредиентом которых выступает сливочное масло.
Ситуация на рынке масла стран Океании остается без изменений. Уровень цен стабильный. Запасы масла все еще остаются на низком уровне. При этом производство масла в Новой Зеландии уже находится около пикового уровня, а производство масла в Австралии все еще небольшое. Трейдеры и переработчики стран Океании отмечают, что они практически полностью уже законтрактованы на большую часть сезона 2007/2008. Импортеры при этом отмечают, что большинство местных трейдеров сейчас очень осторожно подходят к заключению новых контрактов, опасаясь взять слишком много обязательств по поставкам.
В США цены на масло снизились за первую половину октября на 115 USD/тонна.
СЫР
Цены на мировом рынке сыра остаются высокими и сохраняют тенденцию к росту. Спрос на него увеличивается по мере приближения зимнего периода. В тоже время его предложение на рынке пока отстает от спроса вопреки увеличению его производства в Европе в последние месяцы. Большая часть производимой продукции отправляется по уже заключенным контрактам. В Океании производство данного продукта остается низким, поскольку производители стараются использовать больше сырья для производства более прибыльного сухого молока. Некоторые традиционные покупатели сыра из стран Океании перешли на импорт чеддера и мацареллы из США, чтобы хоть как то продержаться до начала сезонного роста выпуска сыра в Новой Зеландии. При этом, как, впрочем, и с большинством других выпускаемых молокопродуктов в данном регионе, пока производимый сейчас новозеландский сыр используется для закрытия поставок по ранее заключенным контрактам, а его предложение на спотовом рынке очень ограниченное.
В Океании уровень цен на сыр «Чеддер» остался на том же уровне, что и в конце сентября — 4700–5200 USD/тонна FОB Новая Зеландия. Производство сыра сезонно увеличивается. При этом лидирует по производству данного продукта Новая Зеландия, где в настоящее время производство молока находится почти на пиковом уровне, что обеспечивает молокоперерабатывающие предприятия достаточным количеством сырья. В тоже время Австралия, испытывающая дефицит молока, отстает по производству сыра. Как и в случае с другими молокопродуктами, местные трейдеры очень осторожно подходят к заключению контрактов, опасаясь взять на себя чересчур большие обязательства по поставкам. Много аналитиков считает, что производство сыра в Австралии в этом году будет немного больше, чем в прошлом, однако большие сомнения относительно того, что хороших производственных показателей достигнет выпуск сыра в Австралии, поскольку производство молока в этой стране развивается не так хорошо, как это ранее прогнозировалось.
В тоже время во второй половине сентября дешевый сыр типа Гауда/Эддам экспортировался из Польши по цене около 5878 USD/тонна EXW, что на 571 USD больше, чем в конце сентября.
В США уровень цен на сыр на протяжении первой декады месяца имел небольшую тенденцию к росту, однако ближе к концу месяца вернулся на прежний уровень. 15 октября блочный «Чеддер» на Чикагской товарной бирже (СМЕ) котировался по 4079 USD/тонна.
КАЗЕИН
Цены на рынке казеина остаются высокими. При этом новые спотовые продажи и заключение контрактов на поставки с более поздними сроками идут по новым рекордно высоким ценам. Трейдеры и переработчики сообщают, что предложение данного товара на рынке по-прежнему довольно ограничено. При этом особенно мало европейской продукции для спотовых продаж. Сезон производство казеина практически завершился в Европе. Прогнозы относительно производства большего количества казеина в большинстве случаев не оправдались, поскольку в связи с дефицитом молока и высокими ценами на сухие молокопродукты производители часто урезали поставки сырья для выпуска казеина в пользу увеличения выпуска других молокопродуктов. С другой стороны сейчас увеличивается производство данного товара в Новой Зеландии.
