По состоянию на 1 августа 2007 года поголовье КРС в Украине насчитывало 6672,2 тыс. голов, что на 7,7% или 0,556 тыс. голов меньше, чем по состоянию на 1 августа 2006 года.
Крупный рогатый скот
Если взять отдельно июль 2007 года, то общее поголовье КРС в Украине снизилось за месяц на 1,3%, или на 90,5 тыс. голов. При этом поголовье коров за июль сократилось на 15,7 тыс. голов, или на 0,5%.
В сельскохозяйственных предприятиях (бывшие колхозы) за июль поголовье снизилось на 2,2%, или на 50,8 тыс. голов, а по сравнению с данными на 1 августа 2006 года сокращение составляет 14,5%, или 377,4 тыс. голов.
В то же время в хозяйствах населения поголовье КРС за июль снизилось на 0,9%, или на 39,7 тыс. голов. Оно на 3,9%, или 178,2 тыс. голов меньше уровня 1 августа 2006 года.
Наибольшее поголовье КРС сохранилось в следующих областях (в порядке возрастания поголовья): Винницкая (463,5 тыс. голов, или 6,9% всего поголовья), Львовская (392,8 тыс. голов, или 5,9%), Хмельницкая (388,5 тыс. голов, или 5,8%), Житомирская (373,5 тыс. голов, или 5,6%), Черниговская (335,2 тыс. голов, или 5,0%).
Наибольшее поголовье КРС в сельскохозяйственных предприятиях сохранилось в следующих областях: Черниговская (195,9 тыс. голов, или 8,8%), Полтавская (192,8 тыс. голов, или 8,7%), Черкасская (153,3 тыс. голов, или 6,9%), Винницкая (150,3 тыс. голов, или 6,7%), Киевская (149,7 тыс. голов, или 6,7%).
Наибольшее поголовье КРС в хозяйствах населения сохранилось в следующих областях: Львовская (355,7 тыс. голов, или 8,0%), Винницкая (313,2 тыс. голов, или 7,0%), Хмельницкая (265,8 тыс. голов, или 6,0%), Ивано-Франковская (250,8 тыс. голов, или 5,6%), Тернопольская (232,3 тыс. голов, или 5,2%).
Экспорт живого КРС в июле 2007 года отсутствовал.
Официальный импорт живого КРС в июле также не наблюдался. В августе 2005 года начали действовать новые ставки ввозной пошлины на живой товарный КРС. До 17 августа 2005 года действовали следующие ставки ввозной пошлины (ЗВРУ № 2371-III от 05.04.01 г.): льготная — 0,2 EUR/кг живого веса, полная — 0,4 EUR/кг живого веса. С 17 августа 2005 года, согласно ЗУ №2775-IV от 07.07.05 г., действует новая ставка ввозной пошлины — 5% от таможенной стоимости.
Одной из основных причин сокращения поголовья КРС в первой половине 90-х считался экспорт живого скота, в связи с чем в мае 1996 года был принят Закон Украины «О вывозной (экспортной) пошлине на живой скот и кожсырье» № 180/96-ВР от 07.05.96 г., которым были установлены высокие ставки экспортной пошлины, что сделало данный вид бизнеса для трейдерских компаний практически невозможным. Например, на молодняк КРС весом не более 350 кг ставка составляет 75% от таможенной стоимости товара или 1500 EUR/тонна; нетели, коровы, быки, волы весом более 350 кг — 55%, или 540 EUR/тонна. В то же время экспортные пошлины не касаются непосредственных сельхозпроизводителей, которые занимаются производством КРС и его экспортом. Во избежание занижения таможенной стоимости товара на данный товар каждый месяц устанавливаются индикативные цены, ниже которых экспорт не должен осуществляться.
Стоит отметить, что в ноябре 2006 года Верховный Совет снизил пошлину на экспорт живого КРС с 75% до 50% от таможенной стоимости с момента вступления Украины в ВТО, с последующим снижением этой пошлины до 10% на протяжении 8 лет.
В августе 2007 года индикативные цены на живой КРС на условиях поставки FOB, порты Украины, были установлены на следующем уровне: весом до 350 кг/голова — 1350–1400 USD/тонна (1350–1400 USD/тонна в июле 2007), весом более 350 кг/голова — 1400–1500 USD/тонна (1400–1500 USD/тонна в июле 2007).
Президент Украины отменил регистрацию внешнеэкономических договоров и контрактов, признав утратившими силу ряд указов за 1994, 1995, 2000 года (Указ Президента от 29.06.2005 г. № 1003 «О признании утратившими силу некоторых указов Президента Украины». В частности, аннулирован Указ Президента Украины от 07.11.1994 года № 659 «Про учет отдельных видов внешнеэкономических договоров (контрактов) в Украине». Ранее согласно Приказу Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции Украины от 29.06.2000 года № 136 «Про порядок регистрации и учета внешнеэкономических договоров (контрактов)», данные товары были внесены в список товаров, экспорт которых осуществлялся соответственно конкретным мерам с целью предотвращения антидемпинговых процедур. Приказом этого же министерства от 11.07.2002 года № 207 «Про утверждение Перечня товаров, экспорт которых осуществляется при условии регистрации внешнеэкономических договоров (контрактов)» во исполнение Указа Президента Украины от 07.11.94 г. № 659 "Про учет отдельных видов внешнеэкономических договоров (контрактов) в Украине" была определена регистрация контрактов на поставку живого КРС (группа ТН ВЭД 0102).
В августе Россия по-прежнему сохранила запрет на поставки украинской продукции животноводства на свою территорию, введенный ранее с 20 января 2006 года. В результате проверки российской комиссией украинских мясокомбинатов лишь девяти из них в конце 2006 года было дано разрешение экспортировать свою продукцию в Россию. Позже такое разрешение получили еще два предприятия. Вышеуказанный запрет практически остановил деловую активность компаний, которые ранее специализировались лишь на экспорте мороженых полутуш КРС на российский рынок и не развивали сбыт охлажденной говядины в Украине. В то же время крупные мясокомбинаты постепенно перестроились на реализацию продукции на внутреннем рынке (охлажденная говядина), а также увеличили экспорт свежей и мороженой говядины в Беларусь.
Продолжающийся спад поголовья КРС и увеличение потребления мяса на внутреннем рынке вместе с возобновлением экспорта в текущем году поддерживают высокие цены на живой скот. В предыдущие годы в августе обычно наблюдался пик сдачи скота населением на убой и, соответственно, снижение предприятиями закупочных цен на скот и отпускных оптовых цен на мясо. Однако в этом году повышение сдачи было отмечено, но пиковым его представители мясокомбинатов не называют. Согласно их словам, текущий год отличается даже от предыдущего по статистике сдачи скота на убой, настолько снизились показатели. В августе текущего года рост закупочных цен на скот мясокомбинатов сохранился как в восточных, так и в западных областях Украины. Средний уровень цен по Украине на молодняк КРС высшей упитанности (вкл. дотации) составлял во второй половине августа 2007 года 6000–8200 грн./тонна (июль 2007 — 6100–7000 грн./тонна). В августе минимальный уровень закупочных цен (спрос) по Украине на молодняк бычков в. уп. весом свыше 390 кг составлял 7,15 грн./кг (6,40 грн./кг в июле) в западных областях, и 7,20 грн./кг (6,80 грн./кг в июле) — в восточных. В принципе, цены на позиции КРС, полутуши которого в дальнейшем отправляются на экспорт, за месяц подорожали на 0,40–0,70 грн./кг.
В текущем году постановление Кабмина про выплату дотаций за молодняк КРС повышенных весовых кондиций вышло только в марте (№ 348 от 01.03.07 г.). При этом вес молодняка, за который выплачивается дотация, должен составлять 390 кг и выше, а дотация составляет 1,4 грн./кг принятого живого веса. Дотация за выращенный и проданный скот выплачивается на основе приемных квитанций (форма № ПК-1 и ПК-2), выданных сельскохозяйственным предприятиям и физическим лицам в двух экземплярах субъектами хозяйствования, которые имеют собственные (арендованные) перерабатывающие мощности, на проданный ими скот; учетных листов (форма № 100 (100а) скота, которые забиты и переработаны в собственных (арендованных) перерабатывающих цехах сельскохозяйственных предприятий.
В то же время расширился список документов, которые подают сельскохозяйственные предприятия и физлица для получения дотации за выращенный и проданный скот управлениям агропромышленного развития районных госадминистраций. Сейчас этот список для физлиц, которые и являются в большинстве случаев непосредственными владельцами-продавцами КРС, включает в себя одну копию приемных квитанций, справку про выращенное ими поголовье КРС, выданную сельским, поселковым, городским или районным в городе советом, в которой указывается идентификационный номер, серия и номер паспорта проданного КРС и ветеринарной карточки к паспорту, а также предоставляются паспорт и справка о присвоении идентификационного номера физлицу и об открытии счета в банке. Документы, которые подаются для получения дотации за выращенный и проданный скот до 30 ноября текущего года, принимаются в порядке очередности их подачи с учетом прошлых месяцев текущего года.
Производство говядины и внутренние цены
В июле производство говядины лишь немного выросло по сравнению с предыдущим месяцем. В указанный месяц крупными промышленными предприятиями было произведено говядины (свежей, охлажденной и мороженой) 16876 тонн, что на 3,4%, или 557 тонн, больше, чем в предыдущий месяц. В то же время это на 6,2%, или 982 тонны больше, чем в июле прошлого года. При этом за июль выпуск свежей/охлажденной говядины вырос на 3,7%, или 435 тонн, а мороженой говядины — увеличился на 2,7%, или на 122 тонны.
В июле совсем незначительно вырос общий показатель непроданных запасов товара на складах предприятий. Общий объем запасов говядины на начало августа был на 0,1% выше, чем на начало предыдущего месяца. При этом уровень запасов мороженой говядины сократился на 23%, до 1076 тонн, а показатель по свежей охлажденной говядине вырос на 24%, до 1677 тонн.
Основными производителями свежей и охлажденной говядины и выступали следующие компании (приведены в порядке убывания объемов производства): МЧП «Зевс» (Ривненская область), СООО «Дружба Народов» (Крым), ОАО «Птахокомбинат» (Кировоградская область), ООО «Тульчинмясо» (Винницкая область), ЗВП «Хутровик» (Киевская область). На вышеуказанные пять компаний пришлось около 20% июльского объема производства этого товара.
В то же время основными производителями мороженой говядины выступали следующие предприятия (на них пришлось около 49% производства данного товара в июле 2007 года): ООО «Шепетовский мясокомбинат» (Хмельницкая область), ОАО «Ивано-Франковский мясокомбинат» (Ивано-Франковская область), ОАО «Ивано-Франковск-Винницамясо» (Винницкая область), ООО «Каменец-Подольский мясокомбинат» (Хмельницкая область), ОАО «Ватутинский мясокомбинат» (Черкасская область).
Вопреки сложностям работы со свежей/охлажденной говядиной, украинские мясокомбинаты были вынуждены переориентироваться еще в 2006 году преимущественно на сбыт и продажу именно этого товара. Практически единственными крупными оптовыми покупателями данного товара на украинском рынке, в частности, охлажденных полутуш быков (молодняка), выступают сетевые магазины. Здесь в фаворе оказались мясокомбинаты, которые и до закрытия экспортного рынка сбыта, предугадывая будущее развитие рынка, сумели закрепиться, как надежные поставщики данного товара в сети. В 2006–2007 годах в связи с отсутствием возможностей сбыта мороженой говядины предложение поставок охлажденной говядины в сетевые супермаркеты значительно возросло, однако предприятиям, не имеющим наработок в данном направлении, на данном этапе развития сетей уже довольно сложно наладить поставки своей продукции. Кроме того, сетевые супермаркеты покупают товар только с отсрочкой платежа, что не очень выгодно мясокомбинатам. Отдельные мясокомбинаты ограничили закупку скота и стараются развить направления производства мясных полуфабрикатов, и на внутреннем рынке сбывать только полуфабрикаты или готовые товары из мяса.
Во второй половине августа благодаря лишь небольшому росту убоя скота на говядину сохранились высокие цены и даже вопреки предыдущим годам имели небольшую тенденцию к росту. Мясокомбинаты, которым разрешено поставлять свою продукцию в Россию, по-прежнему имеют возможность предлагать наиболее высокие закупочные цены на скот — на уровне 7,50–8,20 грн./кг ж. в. при закупках молодняка КРС (бычков) у сельхозпредприятий, что выше закупочных цен украинских мясокомбинатов, которые не имеют разрешения экспортировать свою продукцию в Россию. В то же время благодаря росту цен на внутреннем рынке на говядину и стабилизации закупочных цен российских импортеров (76,0–76,5 руб./кг — быки, и 71,0–71,5 руб./кг — коровы) преимущества «разрешенных» мясокомбинатов стали не столь очевидны в августе. Но спрос на данный товар в России должен сезонно расти, а это значит, что российские компании увеличат закупочные цены, и вновь преимущества данной категории предприятий позволят им проводить более активную политику по закупке скота. Мелкие бойни вообще не могут конкурировать по закупочным ценам на молодняк, особенно в западном регионе. Имеется информация о скупке таких боен более крупными предприятиями.
Согласно данным трейдеров, средний уровень внутренних цен на охлажденные/мороженые полутуши быков в августе составлял 15,30–16,00 грн./кг (14,40–15,80 грн./кг в июле 2007 г.), на охлажденные/мороженые полутуши коров — 14,50–14,80 грн./кг (13,20–15,20 грн./кг в июле 2007 г.). По сравнению с предыдущими годами за счет сокращения поголовья количественные показатели сдачи КРС в текущем году гораздо меньше, чем в предыдущие годы. Стоит отметить, что столь заметный большой разрыв цен опять-таки объясняется тем, что по верхнему уровню товар, прежде всего, предлагают мясокомбинаты, имеющие экспортные партии товара и разрешение на его экспорт в Россию. В то же время по нижнему уровню в основном торгуют западно-украинские мясокомбинаты, которые не имеют выхода на Россию и часто не имеющие крупных партий товара. При этом цены первых порой достигают 16,00 грн./кг на полутуши быков и 15,00 грн./кг на полутуши коров. В то же время благодаря стабилизации цен спроса российских компаний в августе данный уровень цен лишь примерно на 0,20 грн./кг выше уровня конца июля.
В августе выросли розничные цены на говядину. В среднем цена увеличилась на 1,49 грн./кг, или 7,5%. При этом в целом по Украине минимальный уровень средних розничных цен вырос на 0,75 грн./кг, а максимальный — увеличился на 0,62 грн./кг.
Экспорт говядины и экспортные цены
Экспорт свежей и охлажденной говядины из Украины, согласно предварительным данным, в июле текущего года составил всего 15 тонн, что на 75% меньше, чем в предыдущий месяц. Весь объем был куплен Россией. При этом экспортером данного товара выступил ООО «Эталонмолпродукт» (г. Киев). Экспортировались охлажденные говяжьи четверти производства Тростянецкого МК. Средняя экспортная цена на данный товар составила 2600 USD/тонна СРТ.
Экспорт мороженой говядины снизился до 3652 тонн. Это на 3,1% меньше, чем в предыдущий месяц. Странами назначения поставок выступали Россия (98,4%, или 3592 тонн) и Казахстан (1,6%, или 60 тонн). Это также в 2,5 раза больше, чем в июле прошлого года. С 1 января 2007 года Россия запретила импорт с Украины мяса и мясопродуктов, идущих транзитом через украинскую территорию, а с 20 января 2006 года запретила импорт всей продукции животноводства производства Украины. Таким образом, это стало причиной обвала экспорта мяса из Украины и потерей для Украины единственного реального рынка сбыта данной продукции, в частности, мороженой говядины. Лишь в ноябре-декабре 2006 года отдельным украинским мясокомбинатам было позволено российской стороной экспортировать продукцию в Россию, однако их число ограничилось лишь несколькими предприятиями. В то же время необходимо сказать, что по сравнению с прошлым годом в последние месяцы экспорт мороженой говядины значительно вырос благодаря высокому спросу на данный товар со стороны российских экспортеров. Тем не менее, периодически случаются временные запреты на поставки продукции отдельных мясокомбинатов, которые вошли в список «открытых» для поставок в Россию. Также благодаря тому, что лишь столь небольшое количество мясокомбинатов имеет выход на Россию, в Украине фактически сложилось два уровня цен на одну и ту же продукцию — высокий уровень цен на говяжьи полутуши производства «сертифицированных» Россией украинских мясокомбинатов и более низкий уровень цен на аналогичный товар производства других мясокомбинатов. Естественно, что высокий уровень цен спроса на их продукцию позволяет первой группе предприятий предлагать и более высокие закупочные цены на скот, по сравнению с «закрытыми» комбинатами. Таким образом, предприятия одной отрасли фактически поставлены в неравные условия выживания на рынке.
Экспорт мороженой говядины на кости
Экспортные поставки говядины в полутушах/четвертях глубокой заморозки 1-й категории в июле составили 3612 тонн, а странами назначения выступили Россия (99,5%, или 3592 тонны) и Казахстан (0,5%, или 20 тонн). Основными экспортерами выступали ДП «Ивано-Франковские колбасы», ОАО «Ивано-Франковский мясокомбинат» (Ивано-Франковская область), ООО «Продконтракт» (г. Киев), ООО «Эталонмолпродукт» (г. Киев), ООО «Визит» (Киевская область), ДП ГК "Укрспецэкспорт" ДГЗИФ "Укринмаш" (г. Киев). Ориентировочные экспортные цены на данный товар в августе при поставках в Россию составляли 2950–3050 USD/тонна — за полутуши быков (2950–3050 USD/тонна в июле 2007) и 2800–2900 USD/тонна — за полутуши коров (2800–2900 USD/тонна в июле 2007) DDU Москва.
Экспорт мороженой бескостной говядины
Экспортные поставки бескостной говядины в июле 2007 года составили 40 тонн (блочная говядина 2 сорта). Покупателем данного товара выступил Казахстан. Высокие цены на украинскую блочку не позволяют ей выдерживать конкуренцию на рынках стран СНГ, с аналогичным товаром европейского и южноамериканского производства. Кроме того, предложение украинской блочки совсем незначительное на рынке, поскольку данный товар предприятия сейчас в основном используют для собственного производства готовых изделий. Отдельные украинские производители отказались даже от закупок украинской блочки и импортного тримминга и закупают лишь говядину на кости (полутуши коров), а потом сами занимаются ее обвалкой, поскольку это для них более выгодно. Украинская блочка 2 сорта предлагается по 18,00–18,50 грн./кг (15,00–16,00 грн./кг в июле 2007 г.). Импортный говяжий тримминг 80/20 стоит 18,00 грн./кг.
Импорт говядины
Согласно предварительным данным, в июле официальный импорт свежей и охлажденной говядины в Украину отсутствовал. Импорт мороженой говядины вырос на 74% — до 912 тонн по сравнению с предыдущим месяцем. Это также на 48% больше, чем в июле прошлого года. Относительно небольшие объемы официального импорта говядины в текущем году в некоторой степени поддерживают высокие цены на отечественную блочную говядину, хотя по данным операторов на рынке присутствует довольно большое количество предложений импортной бескостной говядины, по всей видимости, контрабандного происхождения. В то же время многие украинские предприятия просто отказались от производства бескостной говядины на продажу, а если производят ее, то только для собственного производства готовых изделий.
Основной объем в июльском импорте заняла бразильская говядина (625 тонн, или 69%, в основном тримминг 80/20 и относительно немного тримминга 90/10). Аргентинской говядины было завезено 267 тонн, что составило 29% всего импорта говядины в июле 2007 (тримминг 80/20 и 90/10). В прошлом месяце также импортировалась венгерская говядина (20 тонн, или 2%, говяжья мякоть, пашина).
Наиболее крупными импортерами являлись в июле 2007 года ООО «Агро-Инвест» (Львовская область), ООО "СП с ИИ «Возрождение» (Донецкая область), ООО «Айс Поинт» (Днепропетровская область), ЗАО "Продовольственная компания «Юнкерс» (Донецкая область), ДП «Эска Фуд Солюшнс» (г. Киев). На данные компании пришелся практически весь импорт говядины в июле 2007.
100% говядины, импортированной в июле, завозилось по коду ТН ВЭД «0202309000 говядина мороженая обваленная другая», по которому изменены льготная и полная ставки ввозной пошлины с 1 и 2 EUR/кг на, соответственно, 20% и 20% (ЗУ «О внесении изменений в Таможенный тариф Украины» от 21.12.2004 года № 2269-IV, ЗУ № 2775-IV от 07.07.05 г.).
Согласно Закону Украины "О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете на 2005 год» № 2505-IV от 25.03.05 г. (опубликован 31.03.05 г.), СЭЗы и ТПРы были лишены льгот в налогообложении при импорте товаров. В дальнейшем отдельные предприятия СЭЗ и ТПР смогли на основании судебных решений добиться восстановления утраченных льгот. Таким образом, официально ранее оставалось два основных пути официального импорта без уплаты ввозной пошлины — импорт по давальческим контрактам и импорт товара из стран СНГ, поскольку их товар не облагается ввозной пошлиной, согласно Договорам о свободной торговле. Наибольшее развитие получили первый способ, а именно, импорт по давальческим контрактам. В апреле 2007 года было принято Постановление Кабмина о временном запрете давальческих операций с мясом. Таким образом, фактически был перекрыт последний легальный способ импорта мяса на территорию Украину для последующей его нелегальной реализации на внутреннем рынке. Официальный импорт живого КРС для убоя мало возможен из-за высокой стоимости данного товара и ограниченного выбора возможных стран-поставщиков (запреты на импорт в связи с коровьим бешенством в ЕС. Также необходимо отметить, что с 17 августа 2005 года вступили в действие новые ставки ввозной пошлины на туши и полутуши говяжьи мороженные (код ТН ВЭД 020210) на уровне 10%, но не менее 0,6 EUR/кг (льготная и полная пошлины, ЗУ № 2775-IV от 07.07.05 г.). Тем не менее, продолжается импорт данного товара компаниями, расположенными в СЭЗах и в территориях приоритетного развития.
