Рынок продовольственной пшеницы на прошлой неделе несколько откатился назад в ценовом плане.
Продовольственная пшеница
По крайней мере, это касается США, Аргентины, Канады и большинства стран ЕС-27. Снижению цен и котировок в вышеперечисленных странах способствовало, в первую очередь, небольшое охлаждение закупок со стороны импортирующих стран. Индия заявила, что в ближайшее время закупок не планирует. Кроме всего прочего, рынок скорректировался после существенного роста неделей ранее. Среди причин снижения котировок на биржах аналитики называют также уход части спекулятивного капитала с этого рынка на рынок кукурузы. В целом же ситуация остается напряженной и, несмотря на небольшое снижение цен, спрос на пшеницу остается большим, хотя покупатели и стараются выжидать в надежде на снижение цен. Но возможное ограничение экспорта Россией (или введение 10% экспортной пошлины) и продолжение квотирования в Украине однозначно приведут к росту цен. Тем более, что австралийский и аргентинский факторы по-прежнему будут давить на рынок. Напомним, что на прошлой неделе австралийские власти официально заявили о снижении оценок будущего урожая пшеницы до 15,5 млн. тонн из-за засухи, при том, что в июне прогнозировалось 26 млн. тонн. Аргентина заявила о снижении посевных площадей под пшеницей с 5,5 до 5,4 млн. га из-за плохих погодных условий. Также на рынок будут давить объявленные намерения крупномасштабного импорта Турцией, Пакистаном, и перманентный спрос из региона ЮВА, Ближнего Востока и Северной Африки.
Продолжали укрепляться цены и котировки на пшеницу на прошлой неделе в Австралии по вышеупомянутой причине, а также в Венгрии, где засуха также уничтожила значительную часть урожая.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю декабрьские котировки на продовольственную пшеницу упали на 7,86 USD/тонна и составили 319,30 USD/тонна. Мартовские котировки находились на уровне 320,55 USD/тонна (понижение на 6,98 USD/тонна).
Ноябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за неделю понизились на 11,57 USD/тонна, до 367,88 USD/тонна, а январские — упали на 12,60 USD/тонна, до уровня 367,88 USD/тонна.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 18 сентября составляли 353,64 USD/тонна, что на 22,30 USD/тонна больше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
18.09.07
11.09.07
14.08.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь
319,30
869,00
327,16
890,40
261,24
-7,86
-21,40
Март 08
320,55
872,40
327,53
891,40
258,30
-6,98
-19,00
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF/MT
Декабрь
353,64
65100
331,34
61800
303,67
+22,30
+3300
Март
363,96
67000
351,72
65600
294,53
+12,24
+1400
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/MT
Ноябрь
367,88
265,25
379,45
275,25
309,51
-11,57
-10,00
Январь 08
367,88
265,25
380,48
276,00
311,56
-12,60
-11,75
Март 08
367,19
264,75
-
-
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив, понизились на 12,6 USD/тонна и составили 339,9 USD/тонна на сентябрьские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на сентябрьские поставки понизились на 8,5 USD/тонна и составляли 352,1 USD/тонна FOB, Мексиканский залив. Повысились на 0,8 USD/тонна, до 371,6 USD/тонна, цены на австралийскую твердую пшеницу на сентябрьские поставки, а на мягкую пшеницу APW 2 — повысились на 11,2 USD/тонна и составили 410,0 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB, Руан, подешевела на 8,1 USD/тонна и котировалась по 383,2 USD/тонна на сентябрьские отгрузки по состоянию на 19 сентября. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 401,1 USD/тонна FOB, Балтика (понижение на 7,2 USD).
13 сентября Европейская комиссия разрешила продажу на внутренний рынок из интервенционных запасов Венгрии 8,982 тыс. тонн пшеницы по минимальной цене 222,40 EUR/тонна.
Французская аналитическая компания Strategie Grains на прошлой неделе обнародовала очередной сентябрьский прогноз производства зерновых в странах ЕС-27 в сезоне 2007/08 гг.
Турецкое зерновое агентство ТМО обратилось к правительству с просьбой одобрить импорт 800 тыс. тонн пшеницы в связи с сильнейшей засухой. Турция планирует импортировать 200 тыс. тонн до конца сентября, а остальное количество — до конца текущего сезона. ТМО также планирует импортировать 300 тыс. тонн ячменя и 300 тыс. тонн кукурузы в сезоне 2007/08 гг.
Государственная торговая корпорация Пакистана (ТСР) планирует на следующей неделе объявить тендер на покупку от 250 до 500 тыс. тонн продовольственной пшеницы. Правительство ранее приняло решение об импорте 1 млн. тонн пшеницы с целью пополнения внутренних резервов.
Пшеница фуражная и рожь
На прошлой неделе несколько снизились цены и котировки на английскую фуражную пшеницу, что стало следствием движения котировок в Чикаго и Париже, а также цен на физическом рынке в США и на Европейском континенте. Причины примерно те же, что и на рынке продовольственной пшеницы. Вместе с тем ситуация в южных странах ЕС не столь однозначна, особенно на спотовом рынке, где на прошлой неделе цены снова выросли. Так, в Испании и Португалии уровень спотовых цен на фуражную пшеницу достиг 290 EUR/тонна Ex-Store.
Несколько укрепились цены и котировки в Канаде, по крайней мере, в долларовом эквиваленте. Основная причина такого изменения кроется в резком падении курса американского доллара на прошлой неделе по отношению к другим валютам. Цены в национальных денежных единицах почти не изменились. В очередной раз существенно выросли цены и котировки в Венгрии.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 18 сентября составляли 329,19 USD/тонна, что на 17,15 USD/тонна выше уровня 11 сентября.
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), октябрьские котировки на фуражную пшеницу за последнюю неделю повысились на 5,08 USD/тонна и составили 199,21 USD/тонна. Декабрьские котировки находились на уровне 206,50 USD/тонна, что на 5,74 USD/тонна больше, чем неделю назад.
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за неделю ноябрьские котировки на пшеницу понизились на 12,85 USD/тонна и составили 349,29 USD/тонна, а январские котировки упали на 13,95 USD/тонна, до 355,29 USD/тонна.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
18.09.07
11.09.07
14.08.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF/MT
Декабрь
329,19
60600
312,04
58200
280,02
+17,15
+2400
Март
348,20
64100
317,94
59300
286,47
+30,26
+4800
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/MT
Октябрь
199,21
205,00
194,13
205,00
166,11
+5,08
0,00
Декабрь
206,50
212,50
200,76
212,00
170,86
+5,74
+0,50
Март 08
209,41
215,50
205,49
217,00
173,70
+3,92
-1,50
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Ноябрь
349,29
174,50
362,14
178,50
298,82
-12,85
-4,00
Январь 08
355,29
177,50
369,24
182,00
302,15
-13,95
-4,50
Март08
362,30
181,00
373,30
184,00
305,68
-11,00
-3,00
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock, Тандербей, на сентябрьские поставки котировалась по 200,3 USD/тонна по состоянию на 19 сентября, что на 14,2 USD/тонна выше уровня недельной давности. На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB, порты Восточного побережья, цены за неделю понизились на 15,5 USD/тонна и составили 349,3 USD/тонна по состоянию на 19 сентября.
В Испании, в порту Таррагона, импортная фуражная пшеница предлагается по 290 EUR/тонна Ex-dock с поставкой на условиях спот, 255–260 EUR/тонна — с поставкой в октябре-декабре.
13 сентября Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 15,829 тыс. тонн мягкой пшеницы в рамках второго транша квотовой системы (TRQ) на 2007 год по квоте для всех экспортеров (остаток квоты по третьему траншу составляет 1,14 млн. тонн). ЕК также выдала лицензии на импорт 44 тонны ячменя (остаток годовой квоты 221,535 тыс. тонн). Квота на импорт кукурузы уже выбрана.
Система TRQ включает ежегодный импорт в ЕС 2,982 млн. тонн пшеницы среднего и низкого качества с импортным тарифом в 12 EUR/тонна, 306,215 тыс. тонн фуражного ячменя с импортным тарифом в 16 EUR/тонна, 50 тыс. тонн пивоваренного ячменя с тарифом в 8 EUR/тонна и 274,074 тыс. тонн кукурузы с нулевым тарифом.
Ячмень фуражный
Продолжает укрепляться рынок фуражного ячменя. Увеличиваются цены на физическом рынке и котировки на биржах. Причин тому несколько. Во-первых, украинский ячмень на рынке до нового года не появится однозначно, поскольку правительство Украины не намерено открывать границы ввиду высоких внутренних цен и опасений подорвать внутренний рынок продовольствия, включая хлеб, молоко и мясо. Во-вторых, это снижение оценок производства ячменя в Австралии, где правительство снизило оценки будущего урожая на 35%, до 5,3 млн. тонн (обычно Австралия производит 9–10 млн. тонн ячменя). На данную новость отреагировали абсолютно все рынки, включая рынок Канады и ЕС-27.В-третьих, это падение курса американского доллара.
В очередной раз увеличились цены и котировки в Венгрии, которая сильно пострадала от засухи.
В Канаде октябрьские котировки WCE на ячмень фуражный 18 сентября составляли 181,23 USD/тонна, что на 10,78 USD выше уровня недельной давности. Декабрьские котировки находились на уровне 192,41 USD/тонна (повышение на 12,30 USD/тонна).
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 18 сентября составляли 324,85 USD/тонна, что на 4,23 USD/тонна больше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
18.09.07
11.09.07
14.08.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/MT
Октябрь
181,23
186,50
170,45
180,00
156,62
+10,78
+6,50
Декабрь
192,41
198,00
180,11
190,20
162,79
+12,30
+7,80
Март 08
201,44
207,30
187,50
198,00
166,58
+13,94
+9,30
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF/MT
Декабрь
324,85
59800
320,62
59800
258,52
+4,23
0,00
Май
328,11
60400
306,68
57200
259,59
+21,43
+3200
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
В Канаде цены на ячмень повысились на 9,9 USD/тонна и составляли 181,6 USD/тонна, FOB, Тандербей, на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан, цены понизились на 0,4 USD/тонна и составляли 358,1 USD/тонна на сентябрьские поставки. В Германии цены повысились на 16,9 USD/тонна и составили 352,7 USD/тонна СРТ, Гамбург, на сентябрьские поставки. На 5,8 USD/тонна повысились цены в Австралии — до 281,9 USD/тонна СРТ, порты Восточного побережья, на ближайшие поставки.
Кукуруза фуражная
Минувшая неделя характеризовалась небольшим укреплением цен и котировок на американском континенте, включая США, Аргентину и Бразилию. Укреплению котировок и цен в регионе способствовал активный спрос со стороны импортеров из Латинской Америки, Азии и Африки. Кроме того, на прошлой неделе резко увеличилось количество спекулятивных сделок в Чикаго, в первую очередь из-за оттока капитала с рынка пшеницы, который, по мнению аналитиков, уже слишком перегрет. Рост цен в Бразилии связан также со спросом со стороны импортеров, в первую очередь, со стороны стран, где не приветствуется использование ГМ-кукурузы. Бразилия позиционируется как производитель качественной, в т.ч. продовольственной, non-GM кукурузы.
Продолжают увеличиваться цены и котировки в Венгрии, что в основном связано со значительным снижением производства зерновых в этой стране из-за засухи.
В основных странах-производителях кукурузы из ЕС-27 (Франция, Германия) цены и котировки на прошлой неделе несколько просели. Эксперты называют это корректировкой рынка после существенного роста ранее. В то же время на юге Европы цены особо не изменились и оставались на высоком уровне.
За предыдущую неделю декабрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на 4,33 USD/тонна и 18 сентября составляли 138,66 USD/тонна. Мартовские котировки составляли 145,28 USD/тонна (повышение на 4,49 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) декабрьские котировки на кукурузу 18 сентября составляли 320,50 USD/тонна, что на 4,17 USD/тонна выше, чем неделю назад. Ноябрьские котировки находились на уровне 321,97 USD/тонна (повышение на 4,57 USD/тонна).
Ноябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 18 сентября находились на уровне 337,02 USD/тонна, что на 15,89 USD/тонна выше уровня 11 сентября. Январские котировки упали за неделю на 13,80 USD/тонна и составляли 340,49 USD/тонна.
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
18.09.07
11.09.07
14.08.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь
138,66
352,20
134,33
341,20
135,83
+4,33
+11,00
Март 08
145,28
369,00
140,79
357,60
141,89
+4,49
+11,40
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF/MT
Ноябрь
320,50
59000
316,33
59000
306,35
+4,17
0,00
Декабрь
321,97
59270
317,40
59200
309,04
+4,57
+70
Март 08
334,62
61600
-
-
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/MT
Ноябрь
337,02
243,00
352,91
256,00
318,39
-15,89
-13,00
Январь
340,49
245,50
354,29
257,00
321,12
-13,80
-11,50
Март
341,18
246,00
358,43
260,00
321,12
-17,25
-14,00
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3 FOB, Мексиканский залив, котировалась по 163,9 USD/тонна на сентябрьские отгрузки по состоянию на 19 сентября, что на 4,0 USD/тонна выше уровня 12 сентября и 163,9 USD/тонна — на отгрузки в октябре. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции понизились на 2,0 USD/тонна и составили 347,6 USD/тонна FOB, Бордо, на сентябрьские поставки. В Аргентине цена на сентябрьские поставки составляла 174,1 USD/тонна FOB (повышение на 16,7 USD/тонна). До 238,0 USD/тонна выросли цены на кукурузу в Бразилии (рост на 8,6 USD/тонна).
В Испании в порту Таррагона импортная кукуруза предлагается по 255 EUR/тонна Ex-store с поставкой в сентябре-декабре.
13 сентября Европейская комиссия разрешила продажу на внутренний рынок из интервенционных запасов Венгрии 332,166 тыс. тонн фуражной кукурузы по минимальной цене 219,73 EUR/тонна.
