Рынок продовольственной пшеницы на прошлой неделе продолжал укрепляться в большинстве регионов мира.
Продовольственная пшеница
Цены физического рынка выросли во всех странах, а биржевые котировки увеличились везде, кроме Европы. Росту цен и котировок способствовало дальнейшее ухудшение прогнозов на урожай пшеницы в Австралии. Отсутствие дождей с каждым днем усугубляет проблему. На прошлой неделе председатель Зернового Союза Австралии озвучил прогноз, согласно которому производство пшеницы в стране будет меньшим 15 млн. тонн. Разные аналитические структуры пока оценивают урожай пшеницы в Австралии в пределах 15–19 млн. тонн, при том что в июле оценки производства превышали 26 млн. тонн.
Котировки в Европе на прошлой неделе несколько откатились назад, после сильного роста неделей ранее. Эксперты считают такое движение простой корректировкой рынка после слишком сильного взлета неделей ранее. При этом цены физического рынка продолжали укрепляться — в Германии цена на пшеницу (13% протеина) превысила 400 USD/тонна FOB.
Остальные факторы влияния на рынок остаются такими же, как и ранее — низкие переходящие запасы, нехватка предложения и крупные закупки со стороны импортирующих стран.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю сентябрьские котировки на продовольственную пшеницу выросли на 23,51 USD/тонна и составили 320,03 USD/тонна. Декабрьские котировки находились на уровне 327,16 USD/тонна (повышение на 31,23 USD/тонна).
Ноябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за неделю понизились на 9,03 USD/тонна, до 379,45 USD/тонна, а январские — упали на 10,38 USD/тонна, до уровня 380,48 USD/тонна.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 11 сентября составляли 331,34 USD/тонна, что на 15,43 USD/тонна больше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
11.09.07
04.09.07
14.08.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Сентябрь
320,03
871,00
296,52
807,00
254,41
+23,51
+64,00
Декабрь
327,16
890,40
295,93
805,40
261,24
+31,23
+85,00
Март 08
327,53
891,40
294,39
801,20
258,30
+33,14
+90,20
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF/MT
Декабрь
331,34
61800
315,91
59100
303,67
+15,43
+2700
Март
351,72
65600
317,52
59400
294,53
+34,20
+6200
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/MT
Ноябрь
379,45
275,25
388,48
285,00
309,51
-9,03
-9,75
Январь 08
380,48
276,00
390,86
286,75
311,56
-10,38
-10,75
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив, повысились на 27,7 USD/тонна и составили 352,5 USD/тонна на сентябрьские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на сентябрьские поставки повысились на 55,3 USD/тонна и составляли 360,6 USD/тонна FOB, Мексиканский залив. Повысились на 32,8 USD/тонна, до 370,8 USD/тонна, цены на австралийскую твердую пшеницу на сентябрьские поставки, а на мягкую пшеницу APW2 — повысились на 19,0 USD/тонна и составили 398,8 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 8,8 USD/тонна и котировалась по 391,3 USD/тонна на сентябрьские отгрузки по состоянию на 12 сентября. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 408,3 USD/тонна FOB Балтика (повышение на 41,8 USD/тонна).
6 сентября Алжир приобрел от 500 до 700 тыс. тонн продовольственной пшеницы у международных трейдеров (optional origin) с поставкой в феврале-апреле по ценам в пределах 425–435 USD/тонна C&F.
12 сентября египетская компания HCFI приобрела на тендере 27 тыс. тонн российской мягкой продовольственной пшеницы с поставкой в октябре по цене 327,90 USD/тонна C&F. Поставщик — компания Aston.
Французская аналитическая компания Strategie Grains на прошлой неделе обнародовала очередной сентябрьский прогноз производства зерновых в странах ЕС-27 в сезоне 2007/08 гг. Аналитики за месяц не изменили оценок производства и оставили его на уровне 257,0 млн. тонн (270,7 млн. тонн в июле и 284,6 в апреле). Это на 2% ниже прошлогоднего уровня производства. Производство мягкой пшеницы в ЕС-27 повышено на 0,6 млн. тонн и составит 114,7 млн. тонн, что на 2% меньше, чем в сезоне 2006/07 гг. (116,4 млн. тонн). Производство кукурузы снижено на 650 тыс. тонн до 46,2 млн. тонн, что на 6,8 млн. тонн ниже, чем в прошлом сезоне. Производство ячменя оценивается в 57,7 млн. тонн, что на 3% больше, чем в прошлом сезоне. Производство ржи увеличится, согласно прогнозу, на 200 тыс. тонн до 8,1 млн. тонн, что на 24% больше, чем в сезоне 2006/07 гг.
Пшеница фуражная и рожь
Европейский рынок фуражной пшеницы несколько откатился назад на прошлой неделе. По крайней мере, это касается Франции и Великобритании. На юге Европе цены оставались стабильно высокими, а в Венгрии — в очередной раз существенно выросли. Росту цен и котировок в Венгрии способствуют низкие объемы производства зерна в этом году из-за засухи, а также укрепление курса EUR.
В других регионах мира цены и котировки в очередной раз увеличились под давлением тех же факторов, что и на рынке продовольственного зерна.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 11 сентября составляли 312,04 USD/тонна, что на 18,04 USD/тонна выше уровня 4 сентября.
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), октябрьские котировки на фуражную пшеницу за последнюю неделю повысились на 11,96 USD/тонна и составили 194,13 USD/тонна. Декабрьские котировки находились на уровне 200,76 USD/тонна, что на 13,85 USD/тонна больше, чем неделю назад.
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за неделю ноябрьские котировки на пшеницу понизились на 14,09 USD/тонна и составили 362,14 USD/тонна, а январские котировки упали на 10,01 USD/тонна, до 369,24 USD/тонна.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
11.09.07
04.09.07
14.08.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF/MT
Декабрь
312,04
58200
294,00
55000
280,02
+18,04
+3200
Март
317,94
59300
299,88
56100
286,47
+18,06
+3200
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/MT
Октябрь
194,13
205,00
182,17
192,00
166,11
+11,96
+13,00
Декабрь
200,76
212,00
186,91
197,00
170,86
+13,85
+15,00
Март 08
205,49
217,00
191,66
202,00
173,70
+13,83
+15,00
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Ноябрь
362,14
178,50
376,23
186,50
298,82
-14,09
-8,00
Январь 08
369,24
182,00
379,25
188,00
302,15
-10,01
-6,00
Март08
373,30
184,00
383,29
190,00
305,68
-9,99
-6,00
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock, Тандербей, на сентябрьские поставки котировалась по 186,1 USD/тонна по состоянию на 12 сентября, что на 3,1 USD/тонна выше уровня недельной давности. На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB, порты Восточного побережья, цены за неделю понизились на 8,3 USD/тонна и составили 364,8 USD/тонна по состоянию на 12 сентября.
6 сентября Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 65,052 тыс. тонн мягкой пшеницы в рамках второго транша квотовой системы (TRQ) на 2007 год по квоте для всех экспортеров (остаток квоты по третьему траншу составляет 1,16 млн. тонн). ЕК также выдала лицензии на импорт 3 тыс. тонн ячменя (остаток годовой квоты 221,579 тыс. тонн). Квота на импорт кукурузы уже выбрана.
Система TRQ включает ежегодный импорт в ЕС 2,982 млн. тонн пшеницы среднего и низкого качества, с импортным тарифом в 12 EUR/тонна, 306,215 тыс. тонн фуражного ячменя, с импортным тарифом в 16 EUR/тонна, 50 тыс. тонн пивоваренного ячменя с тарифом в 8 EUR/тонна и 274,074 тыс. тонн кукурузы с нулевым тарифом
Ячмень фуражный
Рынок ячменя на прошлой неделе снова укрепился. Цены и котировки увеличились во всех регионах мира. Особенно существенное увеличение произошло в странах Европы, в первую очередь, в Германии и Венгрии.
Факторы влияния остаются прежние: нехватка предложения и мощный спрос со стороны импортирующих стран.
В Канаде октябрьские котировки WCE на ячмень фуражный 11 сентября составляли 170,45 USD/тонна, что на 2,42 USD выше уровня недельной давности. Декабрьские котировки находились на уровне 180,11 USD/тонна (повышение на 2,49 USD/тонна).
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 11 сентября составляли 320,62 USD/тонна, что на 38,92 USD/тонна больше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
11.09.07
04.09.07
14.08.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/MT
Октябрь
170,45
180,00
168,03
177,10
156,62
+2,42
+2,90
Декабрь
180,11
190,20
177,62
187,20
162,79
+2,49
+3,00
Март 08
187,50
198,00
183,31
193,20
166,58
+4,19
+4,80
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF/MT
Декабрь
320,62
59800
281,70
52700
258,52
+38,92
+7100
Май
306,68
57200
292,93
54800
259,59
+13,75
+2400
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
В Канаде цены на ячмень повысились на 1,1 USD/тонна и составляли 171,7 USD/тонна FOB, Тандербей, на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан, цены повысились на 6,5 USD/тонна и составляли 358,5 USD/тонна на сентябрьские поставки. В Германии цены повысились на 40,7 USD/тонна и составили 335,8 USD/тонна СРТ, Гамбург, на сентябрьские поставки. На 4,0 USD/тонна повысились цены в Австралии — до 276,1 USD/тонна СРТ, порты Восточного побережья, на ближайшие поставки.
Кукуруза фуражная
Минувшая неделя характеризовалась ослаблением котировок в США, снижением котировок в Европе и ростом цен физического рынка в большинстве регионов мира, за исключением США.
Ослаблению котировок и цен в США способствуют прогнозы на рекордное увеличение производства кукурузы в стране. Так, агентство Informa Economics на прошлой неделе увеличило оценки производства кукурузы в стране — с 13,09 млрд. бушелей до 13,323 млрд. бушелей, а брокерская контора FC Stone увеличила оценки производства с 12,644 млрд. бушелей до 13,062 млрд. бушелей. При этом USDA повысила за месяц оценки производства кукурузы в США почти на 6,5 млн. тонн, до 338 млн. тонн, что является рекордным показателем за всю историю страны.
В Европе цены на кукурузу несколько увеличились из-за продолжающейся нехватки предложения. Что касается котировок, то во Франции они несколько откатились назад, как и на другие зерновые, а в пострадавшей от засухи Венгрии продолжали укрепляться.
За предыдущую неделю сентябрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже понизились на 4,79 USD/тонна и 11 сентября составляли 127,73 USD/тонна. Декабрьские котировки составляли 134,33 USD/тонна (понижение на 4,73 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) декабрьские котировки на кукурузу 11 сентября составляли 316,33 USD/тонна, что на 4,69 USD/тонна выше, чем неделю назад. Ноябрьские котировки находились на уровне 317,40 USD/тонна (повышение на 2,02 USD/тонна).
Ноябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 11 сентября находились на уровне 352,91 USD/тонна, что на 8,31 USD/тонна ниже уровня 4 сентября. Январские котировки упали за неделю на 8,29 USD/тонна и составляли 354,29 USD/тонна.
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
11.09.07
04.09.07
14.08.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонну
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Сентябрь
127,73
324,40
132,52
336,60
128,90
-4,79
-12,20
Декабрь
134,33
341,20
139,06
353,20
135,83
-4,73
-12,00
Март 08
140,79
357,60
145,35
369,20
141,89
-4,56
-11,60
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF/MT
Ноябрь
316,33
59000
311,64
58300
306,35
+4,69
+700
Декабрь
317,40
59200
315,38
59000
309,04
+2,02
+200
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/MT
Ноябрь
352,91
256,00
361,22
265,00
318,39
-8,31
-9,00
Январь
354,29
257,00
362,58
266,00
321,12
-8,29
-9,00
Март
358,43
260,00
363,94
267,00
321,12
-5,51
-7,00
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB, Мексиканский залив, котировалась по 159,9 USD/тонна на сентябрьские отгрузки по состоянию на 12 сентября, что на 4,4 USD/тонна ниже уровня 5 сентября и 160,8 USD/тонна — на отгрузки в октябре. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции повысились на 18,3 USD/тонна и составили 349,6 USD/тонна FOB, Бордо, на сентябрьские поставки. В Аргентине цена на сентябрьские поставки составляла 157,4 USD/тонна FOB (повышение на 7,4 USD/тонна).
