Производство молока в большинстве регионов Европы продолжает сокращаться. В большинстве северных регионов Европы наблюдается прохладная и сырая погода.
МИРОВОЙ РЫНОК
В то же время на юге Европы, наоборот, во второй половине августа установилась жаркая засушливая погода. При этом именно в последних регионах производство молока сокращается наиболее быстрыми темпами. Но даже в регионах, где производство молока пока сокращается более медленными темпами, объемы выпуска молокопродуктов все равно отстают от уровня спроса на них. Спрос на питьевое молоко и продукты из молока остается очень высоким. Конкуренция между производителями за сырье, как и, собственно, между молокопродуктами, из него производящимися, остается очень высокой. Спрос на сухие молокопродукты остается высоким. Еще несколько месяцев назад спрос на сухие молокопродукты был настолько высоким, что производители сокращали поставки сырья для выпуска других молокопродуктов ради увеличения производства сухого молока. Однако сейчас к концу сезона вырос спрос на сыры, как и цены на них, поэтому производители уже в большинстве случаев прекратили вышеописанную практику дискриминации при распределении сырья для производства молокопродуктов. При этом трейдеры и производители отмечают, что спрос на сыр в преддверии зимнего сезона довольно высокий. Предложение масла в Европе остается довольно низким. Некоторые европейские трейдеры и переработчики продолжают закупать масло в США (80% и 82% жирности). В то же время запасы масла, пролежавшие 90 дней на складах по программе PSA, уже стали доступны общему рынку. Ситуация на рынке СОМа остается напряженной, однако цены уже более-менее стабилизировались. Однако основной причиной стабилизации выступает факт отсутствия на рынке незаконтрактованного товара, свободного для продажи. В то же время на рынке СЦМа ситуация также остается напряженной с единственной разницей, что цены на нем продолжают расти. По большей части рост цен на рынке данного товара объясняется ростом спроса на масло, рост производства которого является причиной сокращения выпуска СЦМа. Согласно словам трейдеров, такая ситуация с ростом спроса на масло приводит к тому, что покупатели СЦМа вынуждены предлагать более высокие цены на СЦМ, чтобы стимулировать производителей к выпуску необходимых объемов данного товара.
Производство в странах Восточной Европы также потихоньку сокращается. Погодные условия здесь пока в целом благоприятные для отрасли, учитывая их соответствие данному времени года. Это объясняет медленные темпы сокращения выпуска молока. Однако уровень запасов произведенных молокопродуктов остается ниже желаемого местными производителями. В текущем году значительная часть производимых молокопродуктов потребляется на внутреннем рынке данных стран, поэтому экспортное предложение данных товаров гораздо меньше, чем в предыдущие годы.
В Новой Зеландии производство молока, наоборот, потихоньку растет. Сырые погодные условия и все еще недостаточное количество солнечной радиации являются причинами медленного «старта» нового сезона.
В Австралии количество выпавших осадков, в принципе, оценивается как хорошее, однако оно все еще ниже показателя, необходимого для того, чтобы запасы влаги в грунте, сократившиеся за время продолжительной засухи, восстановились. Поэтому пока каких-либо значительных изменений в производстве молока не отмечено. Согласно недавно опубликованным данным касательно производства молока в сезон 2006/2007, показатель за минувший сезон на 5,1% меньше уровня сезона 2005/2006 годов. При этом превышение суммарного показателя в минувшем сезоне над уровнем сезона 2005/2006 годов наблюдалось лишь в период июль — ноябрь 2005, однако далее показатель начал отставать. В Виктории, которая является основным молокопроизводящим регионом Австралии (63,5% общего производства молока), годовой объем производства молока на 7,5% меньше, чем в сезон 2005/2006.
Производство всех молокопродуктов в Австралии, за исключением масла (+11,8%), отстает от показателей сезона 2005/2006 годов: молочного жира — на 40,8%, СОМа — на 6,8%, СЦМа — на 14,5%, сыра — на 2,9%, сыворотки — на 12,4%.
Поскольку темпы роста производства молока пока неощутимы, и производство молокопродуктов также значительно не увеличилось, то текущие отгрузки молокопродуктов задерживаются по причине нехватки товара. Однако местные производители и трейдеры пока не очень переживают по этому поводу, говоря, что на протяжении нескольких последующих недель все должно прийти в норму, а именно, производство молока возрастет, а за счет этого покроются нынешние недостачи в выпуске молокопродуктов.
Практически все производители в Новой Зеландии возобновили работу. Основным товаром, который производится, пока является сухое молоко, однако по мере увеличения поставок сырья на предприятия растет производство и других товаров. По большей мере все потенциальные объемы производства товаров в первой половине текущего сезона уже законтрактованы. Сейчас покупатели и продавцы ведут переговоры о заключении договоров на товар, который будет произведен во второй половине сезона. Эти переговоры, к сожалению, не идут так интенсивно, как того хотелось бы покупателям. Согласно прогнозам, цены в текущем сезоне на молокопродукты в данном регионе будут иметь тенденцию к повышению.
СУХОЕ ОБЕЗЖИРЕННОЕ МОЛОКО
Ситуация на европейском рынке СОМа без изменений. Цены по-прежнему остаются высокими. При этом стабильность цен, прежде всего, объясняется отсутствием свободного товара для продажи. Производство молока сокращается, и, соответственно, сокращаются поставки сырья на предприятия, а конкуренция за него между конечными молокопродуктами усиливается. По-прежнему сырье, в основном, используется для производства масла и сухого молока, однако в последнее время вырос спрос на сыр, а его предложение на рынке относительно низкое, поэтому ожидается, что в дальнейшем поставки молока для производства сыра увеличатся.
Европейские трейдеры и переработчики прогнозируют, что в ближайшем будущем значительных изменений не произойдет на рынке СОМа. Отдельные европейские трейдеры ожидают объявления о следующем алжирском тендере, однако они не уверены, будет ли способна Европа закрыть большую часть его объема.
В принципе пока ситуация на рынке стран Океании остается без изменений, хотя цены уже не столь стабильны, как ранее. Новый молочный сезон в данном регионе только начался. В данное время запасов хватает лишь для удовлетворения текущих нужд, поэтому иногда даже случаются задержки с поставками. При этом основным поставщиком пока остается Новая Зеландия, поскольку в Австралии реальное увеличение производства молока начнется лишь через несколько недель.
СУХОЕ ЦЕЛЬНОЕ МОЛОКО
Цены на европейском рынке СЦМа все еще остаются высокими. При этом сохранению высоких цен способствует усиливающаяся конкуренция за сырье со стороны производителей масла. По этой причине покупатели СЦМа вынуждены предлагать более высокие цены, чтобы поощрить производителей выпускать данный товар. Запасы СЦМа довольно ограничены. Ожидается, что цены на этот товар еще долгое время сохраняться на высоком уровне, поскольку спрос на масло/СОМ и сыр увеличиваются, а это значит, что конкуренция за сырье также будет усиливаться.
В Океании также ситуация на рынке СЦМ во второй половине августа осталась без особых изменений. По-прежнему цены сохраняются на высоком уровне. Молочный сезон 2007/2008 годов только начался, поэтому производство СЦМа пока особо не увеличилось. Правда, в Новой Зеландии фактически все предприятия уже возобновили работу и используют даже незначительное увеличение производство. Тем не менее, темпы увеличения производства в Новой Зеландии очень незначительные, поэтому предложение товара растет очень медленно, чем отдельные аналитики объясняют задержки с отгрузками товара.
Цены на рынке сухого молока США остаются стабильными. На Чикагской бирже в конце августа котировка СОМ (экстра) осталась на уровне 4255 USD/тонна.
СЫВОРОТКА
Ситуация на европейском рынке сыворотки вялая. Однако цены уже более-менее стабильные. При этом трейдеры прогнозируют, что в дальнейшем на рынке данного товара снова возникнет тенденция снижения цен, поэтому, согласно их оценкам, конкурентоспособность европейской сыворотки значительно повысится.
Однако в данное время цены на европейский товар остаются выше уровня предложений аналогичного товара других стран-экспортеров, поэтому покупатели на европейском рынке пока неактивны. При этом, в отличие от предыдущих месяцев, на рынке имеются достаточные запасы свободного товара. Согласно последним данным, производство сыра в конце текущего европейского молочного сезона существенно возрастет, а это означает, что производство сыворотки также вырастет.
В общем, во второй половине августа, по сравнению с серединой месяца, уровень цен в Европе снизился примерно на 50–100 USD/тонна, до уровня 1450–1550 USD/тонна FOB Европа. В США цены на этот товар снизились примерно на 155 USD и средний уровень цен составил 1124–1301 USD/тонна.
МАСЛО
Ситуация на европейском рынке масла остается напряженной. Цены на данный товар в странах Европы продолжают увеличиваться, а его запасы остаются довольно ограниченными. При этом практически весь товар, выставляющийся на продажи, практически сразу же раскупается для потребления на внутреннем рынке благодаря возросшему уровню спроса на него. Таким образом, трейдеры и компании-потребители вынуждены искать альтернативные источники поставок данного товара за пределами ЕС. Основным таким источником является США, откуда масло поступает как по программе CWT, так и вне ее рамок. Все большее количество производителей США заявляют, что они начинают торговать данным продуктом на внешнем рынке и при этом основным покупателем их товара выступает Европа. Согласно их информации, отдельные партии товара поступают прямо на рынок стран Европы, тогда как другие просто проходят Европу транзитом.
Аналогичная ситуация на рынке масла стран Океании. Цены на данный товар растут. В основном, рост производства наблюдается в Новой Зеландии. Однако темпы роста производства молока в этой стране пока очень небольшие, а это, в свою очередь, сказывается на темпах увеличения выпуска масла. Согласно мнению аналитиков, это послужило причиной некоторой задержки с поставками товара в начале сезона. Тем не менее, местные производители особо не переживают из-за данных задержек и убеждены, что смогут наверстать упущенное на протяжении ближайших недель, когда, по их убеждению, производство масла должно возрасти.
В США цены на масло снизились примерно на 127 USD/тонна во второй половине августа.
СЫР
Цены на мировом рынке сыра сохраняют тенденцию к росту. При этом прогнозируется, что цены на данный товар будут продолжать расти и в ближайшие месяцы, хотя темп роста будет довольно медленным. Производство сыра в странах Океании остается сезонно очень низким, а в странах Европы объемы производства сыра зависят от поставок сырья, за которое на рынке происходит ожесточенная конкуренция между производителями различных молокопродуктов. Производство данного товара отстает от показателей прошлого сезона, что вместе с высоким спросом на него приводит к поддержанию высоких цен на данный товар. В Океании верхний уровень цен на сыр «Чеддер» вырос во второй половине августа еще на 300 USD/тонна и теперь он продается по 4400–5000 USD/тонна FОB, Новая Зеландия.
Во второй половине августа дешевый сыр типа "Гауда/Эддам" экспортировался из Польши по цене около 4744 USD/тонна EXW, что на 119 USD больше, чем в середине августа.
В США уровень цен на сыр на протяжении второй половины месяца также вырос, по сравнению с первой половиной августа. 31 августа блочный «Чеддер» на Чикагской товарной бирже котировался по 4575 USD/тонна, что больше уровня середины августа на 276 USD/т.
КАЗЕИН
Ситуация на рынке казеина остается практически без изменений. Цены сохраняются на высоком уровне. Ситуация с поставками также практически без изменений. Новый сезон в Океании только открылся, поэтому пока никаких существенных увеличений поставок товара из данного региона не произошло. Согласно прогнозам трейдеров, пройдет еще несколько недель, пока его производство в данном регионе наберет силу, и товар, который будет произведен, появится на американском рынке. В то же время сезон производства казеина в Европе фактически закончился и его запасы ниже желаемого уровня, хотя компании-поставщики и заявляют, что имеющееся количество товара у них достаточно для удовлетворения как текущего спроса покупателей, так и для удовлетворения спроса покупателей, запасающихся "впрок".
Цены на казеин в США остались без изменений. Во второй половине августа в этой стране цены на пищевой кислотный казеин колебались на уровне 11795–12677 USD/тонна EXW, а на сычужный — 10472–11795 USD/тонна.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
МАСЛО
Во второй половине августа цены на крестьянское масло 72,5% жирности российского производства немного выросли и составляли 95–97 руб./кг (92–97 руб./кг в первой половине августа 2007 года).
Также на российском рынке широко предлагалось масло (72,5%) производства Белоруссии, цены на которое также подросли до 97–98 руб./кг (95–97 руб. в первой половине августа 2007). Сладкосливочное масло (82,5%) производства Белоруссии предлагается по 119–122 руб./кг (115 руб./кг в первой половине августа 2007), тогда как аналогичный продукт производства России — по 115 руб./кг (112 руб./кг в первой половине августа 2007 года).
Цены на импортное масло 82,5% жирности достигают 130 руб./кг производства Аргентины/Уругвая (130 руб./кг в первой половине августа 2007). Отдельные предложения масла (82,5%) производства Новой Зеландии достигали 140 руб./кг (138 руб./кг в первой половине августа 2007).
СУХОЕ МОЛОКО И СЫВОРОТКА
Цена на сухое молоко в России практически уже выросли до нижнего уровня мировых цен. Для покрытия дефицита россияне используют товар, предлагаемый Беларусью. Белорусский СОМ в России предлагается по 120 руб./кг (117 руб./кг в первой половине августа), а СЦМ — 124 руб./кг (100–108 руб./кг в первой половине августа 2007 года).
Во второй половине августа цены на российском рынке сухого обезжиренного молока российского производства также выросли и достигли уровня в 125–128 руб./кг (107–113 руб./кг в первой половине августа 2007). Цены на СЦМ также немного поднялись и составляли около 103 руб./кг (92–95 руб./кг в первой половине августа 2007).
Спрос на сыворотку в России снизился. Товар из ЕС предлагается по 72–73 руб./кг (69–70 руб./кг в первой половине августа). Цены на российскую сыворотку снизились до 40 руб./кг (40–43 руб./кг в первой половине августа 2007 года). В то же время белорусская предлагается по ценам на уровне 60 руб./кг (50–55 руб./кг в первой половине августа).
СЫР
Во второй половине августа уровень цен на сыр типа «Российский» украинского производства в России вновь вырос, и средний уровень цен составлял 130–148 руб./кг (125–130 руб./кг в первой половине августа 2007 года). Цены на аналогичный российский или же белорусский товар колебались в диапазоне 111–135 руб./кг (104–125 руб./кг в первой половине августа 2007 года). 45%-ные сыры (типа «Костромской», «Голландский», «Пошехонский») российского и белорусского производства продаются по 109–130 руб./кг (105–114 руб./кг в первой половине августа 2007 года). Западноевропейские сорта сыра типа «Гауда» и «Эддам» в крупном опте продаются по 180–190 руб./кг производства Прибалтики/Польши (130–150 руб./кг в первой половине августа 2007 года) и по 165–185 руб./кг — производства Германии/Нидерландов/Франции.
