Цены и котировки на рынке продовольственной пшеницы на прошлой неделе достигли нового рекордного уровня. Теперь статисты уже не сравнивают цены с каким-либо периодом в прошлом, потому что это самый высокий уровень цен в истории.
Продовольственная пшеница
На прошлой неделе котировки в Чикаго превысили уровень 8 USD/буш, а по состоянию на 5 сентября чикагские котировки на пшеницу на протяжении дня превышали 8,5 USD/буш, и в результате средневзвешенная сентябрьская котировка составила 8,42 USD/буш. Вслед за котировками в Чикаго взлетели котировки на пшеницу в Париже, Лондоне и Будапеште, достигнув исторически рекордного уровня в долларовом эквиваленте. Примерно так же развивались события и на физическом рынке. Цены в США на мягкую пшеницу SRW достигли 320 USD/тонна FOB, а во Франции и Германии цены на аналогичную пшеницу достигли уровня 380 USD/тонна FOB. Цены продаж российской пшеницы 4 класса (11,5% протеина) достигли 340–350 USD/тонна FOB. Продолжается укрепление цен в Канаде и Австралии. Причем в Австралии цены на мягкую пшеницу на прошлой неделе выросли на 50 USD/тонна, достигнув уровня 380 USD/тонна FOB. Последние египетские и индийские закупки показали цену CІF 400 USD/тонна.
Причиной такого резкого увеличения цен и котировок на пшеницу стали, как минимум, три события. Это, во-первых, засуха в Австралии, в результате чего эксперты снизили более чем на 2 млн. тонн оценки урожая — до 18–19 млн. тонн, притом, что июльские оценки находились на уровне 26 млн. тонн. Во-вторых, засушливые погодные условия в Аргентине и непонятные перспективы будущего урожая. По оценкам USDA, на Австралию и Аргентину приходится до 23% экспорта, и урожай в этих странах может очень сильно повлиять на рынок. И также это новость о возможном ограничении экспорта пшеницы из России в ближайшее время. По крайней мере, 13 сентября такая возможность будет обсуждаться представителями российского правительства и представителями Зернового союза.
Остальные факторы уже имеют перманентное влияние на рынок. Это низкие переходные запасы, недостаточное предложение, активный спрос со стороны импортеров. На прошлой неделе крупные закупки провели Индия, Тайвань, Южная Корея, Египет, Иордания, Ирак. В ближайшее время ожидаются закупки со стороны Японии, Марокко, Туниса, Бангладеш.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю сентябрьские котировки на продовольственную пшеницу выросли на 31,82 USD/тонна и составили 296,52 USD/тонна. Декабрьские котировки находились на уровне 295,93 USD/тонна (повышение на 24,69 USD/тонна).
Сентябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (г. Париж) за неделю повысились на 56,51 USD/тонна — до 384,39 USD/тонна, а ноябрьские — выросли на 59,24 USD/тонна, до уровня 388,48 USD/тонна.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 4 сентября составляли 315,91 USD/тонна, что на 12,74 USD/тонна больше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
04.09.07
28.08.07
14.08.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Сентябрь
296,52
807,00
264,70
720,40
254,41
+31,82
+86,60
Декабрь
295,93
805,40
271,24
738,20
261,24
+24,69
+67,20
Март 08
294,39
801,20
271,53
739,00
258,30
+22,85
+62,20
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF/MT
Декабрь
315,91
59100
303,17
57000
303,67
+12,74
+2100
Март
317,52
59400
301,04
56600
294,53
+16,48
+2800
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/MT
Сентябрь
384,39
282,00
327,88
240,00
310,19
+56,51
+42,00
Ноябрь
388,48
285,00
329,24
241,00
309,51
+59,24
+44,00
Январь 08
390,86
286,75
330,61
242,00
311,56
+60,25
+44,75
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив, повысились на 24,6 USD/тонна и составили 324,8 USD/тонна на сентябрьские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на сентябрьские поставки повысились на 17,9 USD/тонна и составляли 305,3 USD/тонна FOB, Мексиканский залив. Повысились на 15,2 USD/тонна, до 338,0 USD/тонна, цены на австралийскую твердую пшеницу на сентябрьские поставки, а на мягкую пшеницу APW2 — повысились на 50,3 USD/тонна и составили 379,8 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB, Руан, подорожала на 48,2 USD/тонна и котировалась по 382,5 USD/тонна на сентябрьские отгрузки, по состоянию на 5 сентября. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 366,5 USD/тонна FOB, Балтика, (повышение на 6,5 USD/тонна).
30 августа Европейская комиссия разрешила продажу на внутренний рынок из интервенционных запасов Венгрии 8,734 тыс. тонн пшеницы по минимальной цене 208,15 EUR/тонна.
3 сентября Индия приобрела на тендере 795,0 тыс. тонн продовольственной пшеницы у международных трейдеров с поставкой в октябре-декабре на следующих условиях:
— 740,0 тыс. тонн продовольственной пшеницы по ценам в пределах 385–391 USD/тонна CIF (Glencore);
— 50,0 тыс. тонн продовольственной пшеницы по цене 398 USD/тонна CIF (Toepfer);
— 5,0 тыс. тонн продовольственной пшеницы (в контейнерах) по цене 393 USD/тонна CIF (Starcom).
5 сентября Египет приобрел на тендере 470,0 тыс. тонн американской и российской продовольственной пшеницы с отгрузкой в октябре/декабре на следующих условиях:
— 55 тыс. тонн американской пшеницы HRW по цене 325,72 USD/тонна FOB (Dreyfus);
— 55 тыс. тонн американской пшеницы HRW по цене 327,94 USD/тонна FOB (Toepfer);
— 60 тыс. тонн американской пшеницы SWW по цене 315,76 USD/тонна FOB (Nidera);
— 60 тыс. тонн российской пшеницы по цене 345 USD/тонна FOB (Glencore);
— 30 тыс. тонн российской пшеницы по цене 340 USD/тонна FOB (Bunge);
— 30 тыс. тонн российской пшеницы по цене 352,50 USD/тонна FOB (Rias Trading);
— 70 тыс. тонн американской пшеницы SRW по цене 402,97 USD/тонна CIF (Venus);
— 60 тыс. тонн американской пшеницы SRW по цене 402,97 USD/тонна CIF (Venus);
— 25 тыс. тонн российской пшеницы по цене 376,45 USD/тонна CIF (Cargill);
— 25 тыс. тонн российской пшеницы по цене 378,38 USD/тонна CIF (Horus).
Пшеница фуражная и рожь
Рынок фуражной пшеницы в целом повторяет движение цен и котировок на рынке продовольственной пшеницы. Тем более что факторы влияния на эти рынки идентичны. В результате влияния этих факторов цены физического и котировки биржевого рынка в Великобритании выросли за неделю примерно на 40–50 USD/тонна и достигли в среднем 370–380 USD/тонна FOB. Увеличились также котировки на биржах в Канаде и Венгрии, правда, не столь сильно, а примерно на 12–18 USD.
Европейский физический рынок фуражного зерна продолжает укрепляться. Одним из факторов роста цен является практически полное отсутствие предложений со стороны производителей, которые заняли выжидательную позицию в надежде на дальнейший рост цен. Предложения крупных партий фуражной пшеницы на рынке отсутствуют вообще.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 4 сентября составляли 294,00 USD/тонна, что на 12,10 USD/тонна выше уровня 28 августа.
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), октябрьские котировки на фуражную пшеницу за последнюю неделю повысились на 15,65 USD/тонна и составили 182,17 USD/тонна. Декабрьские котировки находились на уровне 186,91 USD/тонна, что на 17,54 USD/тонна больше, чем неделю назад.
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за неделю ноябрьские котировки на пшеницу повысились на 46,75 USD/тонна и составили 376,23 USD/тонна, а январские котировки выросли на 45,74 USD/тонна, до 379,25 USD/тонна.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
04.09.07
28.08.07
14.08.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF/MT
Декабрь
294,00
55000
281,90
53000
280,02
+12,10
+2000
Март
299,88
56100
287,75
54100
286,47
+12,13
+2000
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/MT
Октябрь
182,17
192,00
166,52
175,00
166,11
+15,65
+17,00
Декабрь
186,91
197,00
169,37
178,00
170,86
+17,54
+19,00
Март 08
191,66
202,00
173,28
182,10
173,70
+18,38
+19,90
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Ноябрь
376,23
186,50
329,48
163,50
298,82
+46,75
+23,00
Январь 08
379,25
188,00
333,51
165,50
302,15
+45,74
+22,50
Март08
383,29
190,00
336,53
167,00
305,68
+46,76
+23,00
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock, Тандербей, на сентябрьские поставки котировалась по 183 USD/тонна по состоянию на 5 сентября, что на 7,8 USD выше уровня недельной давности. На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB, порты Восточного побережья, цены за неделю повысились на 41,6 USD/тонна и составили 373,1 USD/тонна по состоянию на 5 сентября.
В Испании, в порту Таррагона, импортная фуражная пшеница предлагается по 245–250 EUR/тонна, Ex-dock, с поставкой на условиях спот, 255–260 EUR/тонна — с поставкой в сентябре-декабре.
30 августа Европейская комиссия выдала лицензии на импорт 47,499 тыс. тонн мягкой пшеницы в рамках второго транша квотовой системы (TRQ) на 2007 год по квоте для всех экспортеров (остаток квоты по третьему траншу составляет 1,22 млн. тонн).
Система TRQ включает ежегодный импорт в ЕС 2,982 млн. тонн пшеницы среднего и низкого качества, с импортным тарифом в 12 EUR/тонна, 306,215 тыс. тонн фуражного ячменя, с импортным тарифом в 16 EUR/тонна, 50 тыс. тонн пивоваренного ячменя, с тарифом в 8 EUR/тонна и 274,074 тыс. тонн кукурузы с нулевым тарифом
Ячмень фуражный
Рынок ячменя продолжает укрепляться. Факторы влияния остаются прежние. В первую очередь, это нехватка предложения из-за отсутствия на рынке украинского зерна. Предложение ячменя из ЕС также ограниченное ввиду высоких внутренних цен и перманентного увеличения цен на другие виды зерновых.
При этом следует отметить, что спрос со стороны импортеров этого товара остается стабильно высоким.
В результате засухи в Австралии, а также в связи с возможностью ограничения российского экспорта рынок снова взлетел. Цены за неделю во Франции выросли на 50 USD/тонна, а результаты иорданского тендера показали новый рекордный уровень — 400–435 USD/тонна CІF. Напомним, неделей ранее Иордания купила 100 тыс. тонн российской твердой пшеницы по цене 384–385 USD/тонна CІF.
В Канаде октябрьские котировки WCE на ячмень фуражный 4 сентября составляли 168,03 USD/тонна, что на 1,04 USD выше уровня недельной давности. Декабрьские котировки находились на уровне 177,62 USD/тонна (повышение на 5,30 USD).
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 4 сентября составляли 281,70 USD/тонна, что на 17,36 USD/тонна больше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
04.09.07
28.08.07
14.08.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/MT
Октябрь
168,03
177,10
166,99
175,50
156,62
+1,04
+1,60
Декабрь
177,62
187,20
172,32
181,10
162,79
+5,30
+6,10
Март 08
183,31
193,20
175,75
184,70
166,58
+7,56
+8,50
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
281,70
52700
264,34
49700
258,52
+17,36
+3000
Май
292,93
54800
265,41
49900
259,59
+27,52
+4900
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
В Канаде цены на ячмень повысились на 2,5 USD/тонна и составляли 170,6 USD/тонна, FOB Тандербей, на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан, цены повысились на 49,9 USD/тонна и составляли 352,0 USD/тонна на сентябрьские поставки. В Германии цены повысились на 6,6 USD/тонна и составили 295,1 USD/тонна, СРТ Гамбург, на сентябрьские поставки. На 8,6 USD/тонна снизились цены в Австралии — до 272,1 USD/тонна СРТ, порты Восточного побережья, на ближайшие поставки (цены несколько снизились после невероятного роста неделей ранее).
4 сентября Иран (государственный агент SLAL) приобрел на тендере 50,0 тыс. тонн фуражного ячменя казахского происхождения с поставкой в октябре-декабре по цене 325,00 USD/тонна CFR. Поставка будет осуществляться через Каспийское море.
5 сентября Иордания приобрела на тендере 150 тыс. тонн фуражного ячменя (происхождение — Россия, ЕС, регион Черного моря) с поставкой в сентябре-октябре на следующих условиях:
— 50,0 тыс. тонн ячменя по цене 399,93 USD/тонна CІF;
— 50,0 тыс. тонн ячменя по цене 430 USD/тонна CІF;
— 50,0 тыс. тонн ячменя по цене 435 USD/тонна CІF.
Кукуруза фуражная
Минувшая неделя характеризовалась очередным взлетом цен и котировок на зерновые (включая кукурузу) в Европе, и их относительной стабильностью на американском континенте, хотя и здесь наблюдался небольшой рост цен и котировок.
Американские цены и котировки в значительной мере находятся под влиянием погодных и технических факторов. Невероятно большой урожай кукурузы в США и более-менее стабильная погода не позволяют ценам и котировкам изменятся существенно. В основном изменения незначительные. На прошлой неделе цены в США несколько выросли из-за роста цен на другие зерновые и под давлением сильного спроса со стороны импортеров.
В Европе же ситуация другая. На рынке ощущается реальная нехватка предложения, в первую очередь, из-за сокращения собственного производства кукурузы и перманентного роста цен и котировок на другие виды зерновых, включая фуражные. На прошлой неделе цены физического рынка в Германии и Франции увеличились примерно на 30 USD/тонна, а котировки в Париже выросли сразу на 46 USD/тонна.
За предыдущую неделю сентябрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на 3,70 USD/тонна и 4 сентября составляли 132,52 USD/тонна. Декабрьские котировки составляли 139,06 USD/тонна (повышение на 3,39 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) декабрьские котировки на кукурузу 4 сентября составляли 311,64 USD/тонна, что на 20,70 USD/тонна выше, чем неделю назад. Ноябрьские котировки находились на уровне 315,38 USD/тонна (повышение на 23,91 USD/тонна).
Ноябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу, по состоянию на 4 сентября, находились на уровне 361,22 USD/тонна, что на 47 USD/тонна выше уровня 28 августа. Январские котировки выросли за неделю на 46,31 USD/тонна и составляли 362,58 USD/тонна.
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
04.09.07
28.08.07
14.08.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Сентябрь
132,52
336,60
128,82
327,20
128,90
+3,70
+9,40
Декабрь
139,06
353,20
135,67
344,60
135,83
+3,39
+8,60
Март 08
145,35
369,20
142,28
361,40
141,89
+3,07
+7,80
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF/MT
Ноябрь
311,64
58300
290,94
54700
306,35
+20,70
+3600
Декабрь
315,38
59000
291,47
54800
309,04
+23,91
+4200
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/MT
Ноябрь
361,22
265,00
314,22
230,00
318,39
+47,00
+35,00
Январь
362,58
266,00
316,27
231,50
321,12
+46,31
+34,50
Март
363,94
267,00
318,31
233,00
321,12
+45,63
+34,00
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB, Мексиканский залив, котировалась по 164,3 USD/тонна на сентябрьские отгрузки по состоянию на 5 сентября, что на 5,5 USD/тонна выше уровня 29 августа и 164,5 USD/тонна — на отгрузки в октябре. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции повысились на 28,0 USD/тонна и составили 331,3 USD/тонна FOB, Бордо, на сентябрьские поставки. В Аргентине цена на сентябрьские поставки составляла 150,0 USD/тонна FOB (понижение на 5,0 USD/тонна).
