Рынок продовольственной пшеницы на минувшей неделе ознаменовался очередным взлетом цен на физическом рынке и котировок на биржах в большинстве регионов мира.
Продовольственная пшеница
Главным фактором влияния стали прогнозы производства пшеницы от Международного Совета по зерну (IGC) и отчеты канадских и австралийских экспертов. IGC на прошлой неделе на 7 млн. тонн снизила оценки мирового производства пшеницы по сравнению с прошлым месяцем (см. ниже). Кроме того, переходящие запасы пшеницы на конец сезона оценены в 111 млн. тонн, что является самым низким показателем за последние 27 лет.
Но наибольшее влияние на рынок оказали данные статистического бюро Канады, которое оценило производство пшеницы в стране на уровне 20,322 млн. тонн, что на 19,6% ниже, чем в прошлом году и на 5,5% ниже, чем месяцем ранее. За последние 20 лет Канада лишь трижды собирала урожай пшеницы менее 21 млн. тонн, и каждый раз из-за сильной засухи. Дополнительным фактором влияния стала продолжающаяся засуха в отдельных регионах Австралии. Скорее всего, в ближайшие недели оценки производства пшеницы в этой стране будут в очередной раз снижены.
Таким образом, оценки IGC, а также оценки Статбюро Канады и неблагоприятные погодные условия в Австралии в очередной раз подорвали рынок продовольственной пшеницы, который в последние полгода очень болезненно реагирует на любые отрицательные новости из-за напряженного мирового баланса пшеницы.
На этом фоне продолжаются активные закупки пшеницы со стороны импортирующих стран, или, как минимум, они проявляют желание приобрести большие объемы пшеницы, но предложений на всех не хватает. На прошлой неделе продолжал закупки Египет, Ирак, Тайвань и др. страны Азии и Северной Африки. Возобновила тендеры Индия, продолжаются тендеры со стороны Бангладеш. Дефицит зерна в арабском мире уже заставляет вернуться эти страны к подписанию межправительственных соглашений на поставки пшеницы из государственных резервов, чего уже давно не наблюдалось.
На все эти события одинаково отреагировал и американский, и европейский рынок пшеницы. В результате декабрьские котировки в Чикаго 28 августа достигли нового рекордного уровня в 7,40 USD/буш, а 29 августа — уже 7,60 USD/буш. При этом цены на мягкую пшеницу SRW в США достигли 300 USD/тонна, FOB, а во Франции и Германии цены на аналогичные пшеницы достигли уровня 335–360 USD/тонна, FOB. Цены отдельных предложений на российскую пшеницу 4-го класса (11,5% протеина) уже на прошлой неделе превысили 310 USD/тонна, FOB. На этой неделе, скорее всего, они будут еще выше.
Продолжали укрепляться на прошлой неделе цены на пшеницу в Австралии и Канаде.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю сентябрьские котировки на продовольственную пшеницу выросли на 10,66 USD/тонна и составили 264,70 USD/тонна. Декабрьские котировки находились на уровне 271,24 USD/тонна (повышение на 12,57 USD/тонна).
Сентябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за неделю повысились на 21,09 USD/тонна — до 327,88 USD/тонна, а ноябрьские — выросли на 23,12 USD/тонна, до уровня 329,24 USD/тонна.
Сентябрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 28 августа составляли 289,87 USD/тонна, что на 8,04 USD/тонна больше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
28.08.07
21.08.07
25.06.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Сентябрь
264,70
720,40
254,04
691,40
222,08
+10,66
+29,00
Декабрь
271,24
738,20
258,67
704,00
225,82
+12,57
+34,20
Март 08
271,53
739,00
258,82
704,40
+12,71
+34,60
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF/MT
Сентябрь
289,87
54500
281,83
54100
203,34
+8,04
+400
Декабрь
303,17
57000
294,85
56600
206,51
+8,32
+400
Март
301,04
56600
285,47
54800
+15,57
+1800
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/MT
Сентябрь
327,88
240,00
306,79
227,50
233,60
+21,09
+12,50
Ноябрь
329,24
241,00
306,12
227,00
234,95
+23,12
+14,00
Январь 08
330,61
242,00
308,14
228,50
236,29
+22,47
+13,50
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив, повысились на 23,2 USD/тонна и составили 300,2 USD/тонна на августовские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на августовские поставки повысились на 15,6 USD/тонна и составляли 287,4 USD/тонна, FOB Мексиканский залив. Повысились на 18,9 USD/тонна до 322,8 USD/тонна цены на австралийскую твердую пшеницу на августовские поставки, а на мягкую пшеницу APW2 — повысились на 14,7 USD/тонна и составили 329,5 USD/тонна, FOB, на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии), на FOB Руан, подорожала на 22,3 USD/тонна и котировалась по 334,3 USD/тонна на августовские отгрузки по состоянию на 29 августа. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 360,0 USD/тонна FOB Балтика (повышение на 34,9 USD/тонна).
22 августа египетская компания HCFI приобрела на тендере 55,0 тыс. тонн российской мягкой продовольственной пшеницы с поставкой в сентябре по цене 327,90 USD/тонна CIF.
22 августа Ливан приобрел на тендере 25,0 тыс. тонн российской мягкой продовольственной пшеницы с поставкой в сентябре по цене 338,48 USD/тонна CIF.
28 августа Иордания приобрела на тендере 100,0 тыс. тонн российской твердой пшеницы с поставкой до 5 октября на следующих условиях:
— 50,0 тыс. тонн пшеницы по цене 384,00 USD/тонна CIF;
— 50,0 тыс. тонн пшеницы по цене 385,00 USD/тонна CIF.
28 августа Египет приобрел на тендере 85,0 тыс. тонн российской продовольственной пшеницы с отгрузкой в октябре-ноябре на следующих условиях:
— 60,0 тыс. тонн российской пшеницы по цене 303,00 USD/тонна FOB (Silverstone);
— 25,0 тыс. тонн российской пшеницы по цене 344,00 USD/тонна CIF (Horus).
По состоянию на 29 августа индийская государственная корпорация SТС получила от трейдерских компаний предложения на поставку 530 тыс. тонн продовольственной пшеницы по ценам в пределах 385–434 USD/тонна CIF. Предложения поступили по тендеру, объявленному корпорацией на прошлой неделе по заданию правительства для пополнения внутренних запасов зерна.
Сирия объявила о поставке 276 тыс. тонн пшеницы из стратегических резервов в Египет, Иорданию и Йемен с целью помочь арабским странам покрыть возникший дефицит зерна. Из них 176 тыс. тонн будет поставлено в Египет, а 100 тыс. тонн будет разделено между Иорданией и Йеменом. Урожай 2007 года в Сирии сильно пострадал от засухи и нестабильных погодных условий, и Сирия отменила все экспортные контракты, включая и Египет, который является крупнейшим покупателем сирийского зерна.
На прошлой неделе Международный Совет по зерну (IGC) сократил свой прогноз мирового производства пшеницы в сезоне 2007/08 гг. на 7 млн. тонн — до 607 млн. тонн. (591 млн. тонн в прошлом сезоне). IGC сократила прогноз производства пшеницы за счет некоторых стран ЕС (в частности, на 2,2 млн. тонн сокращены оценки производства во Франции — до 35 млн. тонн). Также Совет сократил почти на 2 млн. тонн оценки производства пшеницы в Канаде — до 20,5 млн. тонн. Мировое потребление пшеницы оценивается в сезоне 2007/08 гг. на уровне 614 млн. тонн, что на 3 млн. тонн меньше, чем прогнозировалось месяцем ранее, что в основном связано с сокращением использования пшеницы на фуражные цели по причине невероятно высоких цен. Переходящие запасы пшеницы на конец сезона 2007/08 гг. оцениваются в 111 млн. тонн, что на 2 млн. тонн меньше, чем месяцем ранее, и являются самым низким показателем с сезона 1979/80 гг.
Пшеница фуражная и рожь
Рынок фуражной пшеницы на прошлой неделе отреагировал на факторы влияния на рынке продовольственного зерна. В результате цены физического и котировки биржевого рынка в Великобритании выросли за неделю примерно на 30 USD/тонна и достигли в среднем 330 USD/тонна FOB. Учитывая высокий уровень цен и напряженный мировой баланс, скорее всего, в этом году о фуражной пшенице как о кормовой составляющей придется забыть. Большинство производителей кормов переходят на кукурузу, шрот и пр., стараясь максимально снизить потребление фуражной пшеницы. Производители кормов в странах Северо-Западной Европы сделали небольшие закупки фуражного зерна в скандинавских странах, где цены несколько ниже и предложение пока присутствует, но это почти никак не сказалось на ценах на зерно в континентальной Европе.
Сентябрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 28 августа составляли 280,30 USD/тонна, что на 4,20 USD/тонна выше уровня 21 августа.
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), октябрьские котировки на фуражную пшеницу за последнюю неделю повысились на 1,37 USD/тонна и составили 166,52 USD/тонна. Декабрьские котировки находились на уровне 169,37 USD/тонна, что на 0,03 USD/тонна меньше, чем неделю назад.
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за неделю ноябрьские котировки на пшеницу повысились на 29,23 USD/тонна и составили 329,48 USD/тонна, а январские котировки — выросли на 29,09 USD/тонна, до 333,51 USD/тонна.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
28.08.07
21.08.07
25.06.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF/MT
Сентябрь
280,30
52700
276,10
53000
187,50
+4,20
-300
Декабрь
281,90
53000
276,10
53000
188,03
+5,80
0
Март
287,75
54100
281,83
54100
+5,92
0
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/MT
Октябрь
166,52
175,00
165,15
175,00
158,17
+1,37
0,00
Декабрь
169,37
178,00
169,40
179,50
160,04
-0,03
-1,50
Март 08
173,28
182,10
171,28
181,50
+2,00
-0,40
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Ноябрь
329,48
163,50
300,25
151,40
221,87
+29,23
+12,10
Январь 08
333,51
165,50
304,42
153,50
224,87
+29,09
+12,00
Март08
336,53
167,00
306,90
154,75
-
+29,63
+12,25
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на августовские поставки котировалась по 175,2 USD/тонна, по состоянию на 29 августа, что на 1,1 USD/тонна выше уровня недельной давности. На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB, порты Восточного побережья, цены за неделю повысились на 31,2 USD/тонна и составили 331,5 USD/тонна по состоянию на 29 августа.
22 августа Иран (государственный агент SLAL) объявил тендер на покупку 50 тыс. тонн фуражной пшеницы и 110,0 тыс. тонн фуражного ячменя (optional origin) с поставкой в октябре. Тендер завершится 5 сентября.
Ячмень фуражный
Ячмень на прошлой неделе продолжал дорожать в большинстве регионов мира. Факторы влияния остаются прежние: активный спрос со стороны импортеров, нехватка предложения и неважные прогнозы на будущий урожай в Южном полушарии, в первую очередь, в Австралии. Именно Австралия является на сегодняшний день главным фактором, двигающим цены вверх. В самой Австралии на прошлой неделе ячмень подорожал на 43 USD/тонна. И это стало следствием продолжающейся засухи. Поскольку трейдеры и импортеры уже смирились с нехваткой предложения из Украины, ЕС и Канады и с высокими ценами, основные надежды на стабилизацию рынка у них были связаны с Австралией, которая подавала неплохие надежды на будущий урожай ячменя в стране после прошлогодней засухи. Реально после Нового года азиатские импортеры могли рассчитывать на поставки австралийского ячменя. Но теперь ситуация с каждым днем ухудшается, поскольку засушливые погодные условия в Австралии продолжаются, дождей нет, а прогнозы урожая становятся непонятными.
В Канаде октябрьские котировки WCE на ячмень фуражный 28 августа составляли 166,99 USD/тонна, что на 11,28 USD выше уровня недельной давности. Декабрьские котировки находились на уровне 172,32 USD/тонна (повышение на 8,96 USD/тонна).
Сентябрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 28 августа составляли 263,28 USD/тонна, что на 8,02 USD/тонна больше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
28.08.07
21.08.07
25.06.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/MT
Октябрь
166,99
175,50
155,71
165,00
157,23
+11,28
+10,50
Декабрь
172,32
181,10
163,36
173,10
160,32
+8,96
+8,00
Март 08
175,75
184,70
170,81
181,00
+4,94
+4,70
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF/MT
Сентябрь
263,28
49500
255,26
49000
187,55
+8,02
+500
Декабрь
264,34
49700
258,91
49700
+5,43
0
Май
265,41
49900
255,78
49100
+9,63
+800
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
В Канаде цены на ячмень понизились на 1,3 USD/тонна и составляли 168,1 USD/тонна, FOB Тандербей, на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан, цены повысились на 11,8 USD/тонна и составляли 302,1 USD/тонна на августовские поставки. В Германии цены повысились на 3,6 USD/тонна и составили 288,5 USD/тонна, СРТ Гамбург, на августовские поставки. На 43,2 USD/тонна выросли цены в Австралии, до 280,7 USD/тонна, СРТ порты Восточного побережья, на ближайшие поставки.
Кукуруза фуражная
Цены и котировки на кукурузу в мире на прошлой неделе несколько снизились. Причем это касается в первую очередь американского рынка. Хотя в Европе цены тоже несколько просели. Снижению цен и котировок в США способствуют благоприятные погодные условия в регионах выращивания кукурузы и прогнозы на рекордный урожай в 330 млн. тонн. Кроме того, такой огромный урожай высветил новую для страны проблему — нехватку емкостей для хранения. Уже начало уборки кукурузы показало, что многие фермеры начали продажу зерна практически из-под комбайна. Это обстоятельство дополнительно оказывает понижающее влияние на рыночные цены.
В Европе цены и котировки на кукурузу либо снижались, либо оставались стабильными, по крайней мере, в местной валюте. Что касается долларового эквивалента, то тенденции были разными ввиду укрепления курсов европейских валют по отношению к доллару США. Стабилизации рынка и даже небольшому его откату назад в первую очередь способствовали закупки германскими переработчиками более 100 тыс. тонн бразильской кукурузы, а также перманентные небольшие закупки из Великобритании. Бразильская кукуруза после таможенного оформления будет стоить в Германии около 220 EUR/тонна, в то время, как местная сегодня предлагается по 230–240 EUR/тонна. Ожидается, что бразильская кукуруза поступит на рынок к концу сентября.
За предыдущую неделю сентябрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже понизились на 4,41 USD/тонна и 28 августа составляли 128,82 USD/тонна. Декабрьские котировки составляли 135,67 USD/тонна (понижение на 4,09 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) сентябрьские котировки на кукурузу 28 августа составляли 291,47 USD/тонна, что на 4,95 USD/тонна выше, чем неделю назад. Ноябрьские котировки находились на уровне 290,94 USD/тонна (повышение на 0,26 USD/тонна).
Ноябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 28 августа находились на уровне 314,22 USD/тонна, что на 4,06 USD/тонна выше уровня 21 августа. Январские котировки выросли за неделю на 3,07 USD/тонна и составляли 316,27 USD/тонна.
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
28.08.07
21.08.07
25.06.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Сентябрь
128,82
327,20
133,23
338,40
144,49
-4,41
-11,20
Декабрь
135,67
344,60
139,76
355,00
147,24
-4,09
-10,40
Март 08
142,28
361,40
145,83
370,40
-3,55
-9,00
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF/MT
Сентябрь
291,47
54800
286,52
55000
188,03
+4,95
-200
Ноябрь
290,94
54700
290,68
55800
185,39
+0,26
-1100
Декабрь
291,47
54800
291,72
56000
185,39
-0,25
-1200
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/MT
Ноябрь
314,22
230,00
310,16
230,00
241,01
+4,06
0,00
Январь
316,27
231,50
313,20
232,25
241,68
+3,07
-0,75
Март
318,31
233,00
313,87
232,75
+4,44
+0,25
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив, котировалась по 158,8 USD/тонна на августовские отгрузки по состоянию на 29 августа, что на 5,5 USD/тонна ниже уровня 21 августа и 158,8 USD/тонна — на отгрузки в сентябре. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции понизились на 3,0 USD/тонна и составили 303,3 USD/тонна, FOB Бордо, на августовские поставки. В Аргентине цена на сентябрьские поставки составляла 155,0 USD/тонна, FOB (повышение на 0,8 USD/тонна).
Международный Совет по зерну (IGC) за месяц увеличил на 3 млн. тонн мировое производство кукурузы в сезоне 2007/08 гг. — до 755 млн. тонн (696 млн. тонн в сезоне 2006/07 гг.). Увеличение производства связано с превышением роста производства кукурузы в США над его снижением в странах Европы. IGC под влиянием благоприятных погодных условий увеличила оценки производства кукурузы в США на 10 млн. тонн — до 330 млн. тонн. В то же время оценки производства кукурузы в ЕС-27 снижены на 3 млн. тонн, в основном, из-за засухи в Болгарии, Венгрии и Румынии.
Хорватия на прошлой неделе ввела пошлину на экспорт кукурузы в размере 108 ЕВРО/тонну с целью сохранить запасы кукурузы в стране для обеспечения собственного животноводства. Засуха привела к сокращению производства кукурузы в Европе в целом и к невероятному росту цен в регионе.
