За прошедшую неделю котировки на продовольственную пшеницу на основных биржах мира несколько понизились, хотя это и нельзя назвать тенденцией. Произошло это по техническим причинам.
Продовольственная пшеница
Что касается физического рынка, то здесь в основном сохраняются тенденции последних месяцев, и цены укрепились в большинстве регионов мира. Исключением стали отдельные виды твердой пшеницы в США.
Что касается американского континента, то поддержку ценам на мягкую пшеницу оказывали крупные закупки со стороны Египта и ожидание индийского тендера.
В Европе цены по-прежнему поддерживались пессимистическими прогнозами аналитиков о величине будущего урожая, слабым предложением со стороны производителей и активным спросом со стороны традиционных импортеров из региона Ближнего Востока и Северной Африки.
Повысились цены в Австралии. Причиной стали засушливые условия в большинстве регионов выращивания. Производители и аналитики уже прогнозируют как минимум снижение оценок производств на 1 млн. тонн, до 20,1 млн. тонн, по сравнению с предыдущими оценками месяцем ранее. Если дожди не начнутся через неделю — 10 дней, то это может стать критическим для урожая и тогда оценки будут резко снижены. На фоне напряженного мирового баланса погодные условия в Австралии оказывают огромное влияние на цены предложения.
В целом за прошлую неделю цены физического рынка укрепились и в первую очередь это можно проследить за результатами египетских закупок. Цены последних закупок на 7–10 USD/тонна выше, чем те, что были зафиксированы на тендерах GASC неделей ранее. Российская пшеница 4-го класса на прошлой неделе была продана в Египет по цене 292 USD/тонна FOB порт Черного моря.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю сентябрьские котировки на продовольственную пшеницу снизились на 0,37 USD/тонна и составили 254,04 USD/тонна. Декабрьские котировки находились на уровне 258,67 USD/тонна (понижение на 2,57 USD/тонна).
Сентябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за неделю понизились на 3,40 USD/тонна до 306,79 USD/тонна, а ноябрьские — упали на 3,39 USD/тонна, до уровня 306,12 USD/тонна.
Сентябрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 21 августа составляли 281,83 USD/тонна, что на 8,94 USD/тонна меньше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
21.08.07
14.08.07
25.06.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Сентябрь
254,04
691,40
254,41
692,40
222,08
-0,37
-1,00
Декабрь
258,67
704,00
261,24
711,00
225,82
-2,57
-7,00
Март 08
258,82
704,40
258,30
703,00
+0,52
+1,40
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF/MT
Сентябрь
281,83
54100
290,77
54100
203,34
-8,94
0
Декабрь
294,85
56600
303,67
56500
206,51
-8,82
+100
Март
285,47
54800
294,53
54800
-9,06
0
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/MT
Сентябрь
306,79
227,50
310,19
227,00
233,60
-3,40
+0,50
Ноябрь
306,12
227,00
309,51
226,50
234,95
-3,39
+0,50
Январь 08
308,14
228,50
311,56
228,00
236,29
-3,42
+0,50
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив, повысились на 4,6 USD/тонна и составили 277,0 USD/тонна на августовские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на августовские поставки понизились на 6,0 USD/тонна и составляли 271,8 USD/тонна FOB, Мексиканский залив. Повысились на 0,6 USD/тонна, до 303,9 USD/тонна, цены на австралийскую твердую пшеницу на августовские поставки, а на мягкую пшеницу APW2 — повысились на 31,8 USD/тонна и составили 314,8 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 6,1 USD/тонна и котировалась по 312,0 USD/тонна на августовские отгрузки по состоянию на 22 августа. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 325,1 USD/тонна FOB, Балтика, (повышение на 6,3 USD/тонна).
17 августа Тунис приобрел на тендере 175,0 тыс. тонн мягкой продовольственной пшеницы с поставкой в октябре-декабре на следующих условиях:
— 158,0 тыс. тонн пшеницы по цене 363,41 USD/тонна C&F
— 17,0 тыс. тонн пшеницы по цене 359,00 USD/тонна C&F.
21 августа Египет приобрел на тендере 450,0 тыс. тонн американской и российской продовольственной пшеницы с отгрузкой в октябре-ноябре на следующих условиях:
— 60,0 тыс. тонн американской пшеницы SRW по цене 271,49 USD/тонна FOB (Glencore);
— 60,0 тыс. тонн американской пшеницы SRW по цене 271,49 USD/тонна FOB (Toepfer);
— 60,0 тыс. тонн американской пшеницы SRW по цене 271,49 USD/тонна FOB (Cenex Harvest);
— 60,0 тыс. тонн российской пшеницы по цене 292,00 USD/тонна FOB (Silverstone);
— 30,0 тыс. тонн российской пшеницы по цене 292,00 USD/тонна FOB (Agrico);
— 60,0 тыс. тонн американской пшеницы SRW по цене 342,08 USD/тонна C&F (Venus);
— 120,0 тыс. тонн российской пшеницы по цене 332,13 USD/тонна C&F (Venus).
Ассоциация германских фермеров DVB оценивает урожай пшеницы в стране в 2007 году на уровне 20,1 млн. тонн против 22,4 млн. тонн, собранных в 2006 году. Аналитики ассоциации сообщают, что сильные дожди в июле и августе существенно повредили урожай. Уборка постоянно прерывалась дождями, что в итоге сказалось на качестве зерна.
Французская аналитическая компания Strategie Grains на прошлой неделе обнародовала очередной августовский прогноз производства зерновых в странах ЕС-27 в сезоне 2007/08 гг.
Пшеница фуражная и рожь
На рынке фуражной пшеницы ситуация примерно такая же, как и на рынке продовольственного зерна. Котировки на биржах несколько просели, в то время как цены физического рынка продолжали укрепляться. Укреплению цен физического рынка способствовали пессимистические оценки английского урожая пшеницы и сдерживание продаж со стороны производителей, которые заняты подготовкой к севу озимых и не особо спешат продавать зерно на фоне растущих мировых цен.
Сентябрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 21 августа составляли 276,10 USD/тонна, что на 7,14 USD/тонна ниже уровня 14 августа.
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), октябрьские котировки на фуражную пшеницу за последнюю неделю понизились на 0,96 USD/тонна и составили 165,15 USD/тонна. Декабрьские котировки находились на уровне 169,40 USD/тонна, что на 1,46 USD/тонна меньше, чем неделю назад.
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за неделю ноябрьские котировки на пшеницу повысились на 1,43 USD/тонна и составили 300,25 USD/тонна, а январские котировки выросли на 2,27 USD/тонна — до 304,42 USD/тонна.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
21.08.07
14.08.07
25.06.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF/MT
Сентябрь
276,10
53000
283,24
52700
187,50
-7,14
+300
Декабрь
276,10
53000
280,02
52100
188,03
-3,92
+900
Март
281,83
54100
286,47
53300
-4,64
+800
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/MT
Октябрь
165,15
175,00
166,11
175,00
158,17
-0,96
0,00
Декабрь
169,40
179,50
170,86
180,00
160,04
-1,46
-0,50
Март 08
171,28
181,50
173,70
183,00
-2,42
-1,50
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Ноябрь
300,25
151,40
298,82
148,10
221,87
+1,43
+3,30
Январь 08
304,42
153,50
302,15
149,75
224,87
+2,27
+3,75
Март08
306,90
154,75
305,68
151,50
-
+1,22
+3,25
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на августовские поставки котировалась по 174,1 USD/тонна по состоянию на 21 августа, что на 0,8 USD/тонна выше уровня недельной давности. На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB, порты Восточного побережья, цены за неделю повысились на 8,6 USD/тонна и составили 300,2 USD/тонна по состоянию на 22 августа.
В Испании, в порту Таррагона, импортная фуражная пшеница предлагается по 240 EUR/тонна Ex-dock с поставкой на условиях спот.
Ячмень фуражный
Рынок фуражного ячменя на прошлой неделе оставался сравнительно ровным, хотя цены физического рынка несколько выросли в Европе и также несущественно снизились в Австралии. Что касается Европы, то здесь ситуация вполне понятная и факторы влияния и тенденции сохраняются. В первую очередь, это отсутствие предложения из Украины, ограниченное предложение из стран ЕС и активный спрос со стороны импортеров.
Что касается Австралии, то незначительное снижение цен произошло как следствие корректировки рынка после значительного увеличения цен неделей ранее.
В Канаде октябрьские котировки WCE на ячмень фуражный 21 августа составляли 155,71 USD/тонна, что на 0,91 USD ниже уровня недельной давности. Декабрьские котировки находились на уровне 163,36 USD/тонна (повышение на 0,57 USD/тонна).
Сентябрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 21 августа составляли 255,26 USD/тонна, что на 3,26 USD/тонна меньше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
21.08.07
14.08.07
25.06.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/MT
Октябрь
155,71
165,00
156,62
165,00
157,23
-0,91
0,00
Декабрь
163,36
173,10
162,79
171,50
160,32
+0,57
+1,60
Март 08
170,81
181,00
166,58
175,50
+4,23
+4,50
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF/MT
Сентябрь
255,26
49000
258,52
48100
187,55
-3,26
+900
Декабрь
258,91
49700
258,52
48100
+0,39
+1600
Май
255,78
49100
259,59
48300
-3,81
+800
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
В Канаде цены на ячмень повысились на 0,8 USD/тонна и составляли 169,4 USD/тонна, FOB Тандербей, на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан, цены повысились на 5,5 USD/тонна и составляли 290,3 USD/тонна на августовские поставки. В Германии цены повысились на 5,5 USD/тонна и составили 284,9 USD/тонна, СРТ Гамбург, на августовские поставки. На 4,0 USD/тонна упали цены в Австралии — до 237,5 USD/тонна, СРТ порты Восточного побережья, на ближайшие поставки.
17 августа Тунис приобрел на тендере 112,0 тыс. тонн фуражного ячменя с поставкой в октябре-декабре по ценам в пределах 319,90–335,00 USD/тонна C&F.
22 августа Иордания объявила тендер на покупку 100,0 тыс. тонн фуражного ячменя (optional origin) с поставкой в сентябре-октябре. Тендер завершится 5 сентября.
Кукуруза фуражная
Рынок кукурузы на прошлой неделе не претерпел существенных изменений. Изменения цен и котировок были незначительными и во многом носили технический характер. Никаких новых факторов, способных изменить ситуацию кардинально, на рынке не наблюдалось.
МСХ США на прошлой неделе несколько улучшило (на 2%) рейтинг посевов кукурузы и теперь 58% посевов определяются как хорошие и отличные. Экспортные продажи из региона были также ровными, а из новых следует отметить продажу 120 тыс. тонн в Иран. Это обстоятельство может повлечь увеличение цен физического рынка на следующей неделе.
В Европе ослабление цен также носит временный характер и они, скорее всего, на следующей неделе вернутся на прежний уровень, поскольку ни оценки производства, ни текущий уровень предложения не способствуют снижению рыночных цен в регионе.
За предыдущую неделю сентябрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на 4,33 USD/тонна и 21 августа составляли 133,23 USD/тонна. Декабрьские котировки составляли 139,76 USD/тонна (повышение на 3,93 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) сентябрьские котировки на кукурузу 21 августа составляли 286,52 USD/тонна, что на 3,71 USD/тонна ниже, чем неделю назад. Ноябрьские котировки находились на уровне 290,68 USD/тонна (падение на 15,67 USD/тонна).
Ноябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 21 августа находились на уровне 310,16 USD/тонна, что на 8,23 USD/тонна ниже уровня 14 августа. Январские котировки упали за неделю на 7,92 USD/тонна и составляли 313,87 USD/тонна
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
21.08.07
14.08.07
25.06.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Сентябрь
133,23
338,40
128,90
327,40
144,49
+4,33
+11,00
Декабрь
139,76
355,00
135,83
345,00
147,24
+3,93
+10,00
Март 08
145,83
370,40
141,89
360,40
+3,94
+10,00
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF/MT
Сентябрь
286,52
55000
290,23
54000
188,03
-3,71
+1000
Ноябрь
290,68
55800
306,35
57000
185,39
-15,67
-1200
Декабрь
291,72
56000
309,04
57500
185,39
-17,32
-1500
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/MT
Ноябрь
310,16
230,00
318,39
233,00
241,01
-8,23
-3,00
Январь
313,20
232,25
321,12
235,00
241,68
-7,92
-2,75
Март
313,87
232,75
321,12
235,00
-7,25
-2,25
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив, котировалась по 164,3 USD/тонна на августовские отгрузки по состоянию на 22 августа, что на 3,1 USD/тонна ниже уровня 15 августа, и 164,3 USD/тонна — на отгрузки в сентябре. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции понизились на 3,7 USD/тонна и составили 306,3 USD/тонна, FOB Бордо, на августовские поставки. В Аргентине цена на сентябрьские поставки составляла 154,2 USD/тонна FOB (повышение на 0,3 USD/тонна).
* Цены для июньских поставок по состоянию на 26.06.07г
**Цены для июльских поставок по состоянию на 25.07.07г.
17 августа южнокорейская ассоциация KOCOPIA приобрела на тендере 110,0 тыс. тонн продовольственной кукурузы (non-GM) происхождения США, Южная Америка (или Китай) с поставкой в ноябре по цене 285,47 (271,50 в случае китайского происхождения) USD/тонна С&F. Поставщики — компании Louis Dreyfus Negoce и ADM.
