Прошедшая неделе ознаменовалась очередным укреплением цен и биржевых котировок на продовольственную пшеницу в большинстве регионов мира.
Продовольственная пшеница
Факторы влияния остаются прежние. В первую очередь это сокращение оценок мирового производства и переходящих запасов. На прошлой неделе МСХ США опубликовало очередной прогноз производства, торговли и потребления зерновыми в мире. Согласно прогнозу производство пшеницы и переходящие запасы снижены примерно на 2 млн. т, по сравнению с предыдущим месяцем. При этом больше всего это снижение коснулось ЕС-27 и США. По оценкам французских аналитиков производство пшеницы в ЕС за месяц снижено на 4,8 млн. т. Дополнительным фактором роста цен является мощный спрос со стороны импортеров на фоне недостатка реального предложения.
Крупные закупки пшеницы на прошлой неделе провели: Египет, Южная Корея, Япония, Марокко. Трейдеры ожидают выхода на рынок, Тайваня, Индии, Бангладеш и пр.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю сентябрьские котировки на продовольственную пшеницу выросли на 11,02 USD/тонну и составили 254,41 USD/тонна. Декабрьские котировки находились на уровне 261,24 USD/тонна (повышение на 10,51 USD/тонна).
Сентябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за неделю повысились на 11,22 USD/тонна до 310,19 USD/тонна, а ноябрьские выросли на 11,23 USD/тонну до уровня 309,51 USD/тонна.
Сентябрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 14 августа составляли 290,19 USD/тонна, что на 5,54 USD/тонна меньше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
14.08.07
07.08.07
25.06.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Сентябрь
254,41
692,40
243,39
662,40
222,08
+11,02
+30,00
Декабрь
261,24
711,00
250,73
682,40
225,82
+10,51
+28,60
Март 08
258,30
703,00
249,63
679,40
+8,67
+23,60
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Сентябрь
290,77
54100
296,31
54100
203,34
-5,54
0
Декабрь
303,67
56500
306,71
56000
206,51
-3,04
+500
Март
294,53
54800
295,76
54000
-1,23
+800
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Сентябрь
310,19
227,00
298,97
216,50
233,60
+11,22
+10,50
Ноябрь
309,51
226,50
298,28
216,00
234,95
+11,23
+10,50
Январь 08
311,56
228,00
299,66
217,00
236,29
+11,90
+11,00
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив повысились на 14,7 USD/тонна и составили 272,4 USD/тонна на августовские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на августовские поставки повысились на 10,7 USD/тонна и составляли 277,8 USD/тонну FOB Мексиканский залив. Повысились на 12,4 USD/тонна до 303,3 USD/тонна цены на австралийскую твердую пшеницу на августовские поставки, а на мягкую пшеницу APW 2 повысились на 1,7 USD/тонна и составили 283,0 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 6,7 USD/тонну и котировалась по 305,9 USD/тонна на августовские отгрузки по состоянию на 15 августа. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 318,8 USD/тонна FOB Балтика (снижение на 1,1 USD/тонна).
11 августа Египет приобрел на тендере 115,0 тыс. т российской продовольственной пшеницы с отгрузкой в сентябре/октябре на следующих условиях:
— 30,0 тыс. т российской пшеницы по цене 284,84 USD/т FOB (Agrico)
— 60,0 тыс. т российской пшеницы по цене 323,24 USD/т C&F (Itihad)
— 25,0 тыс. т российской пшеницы по цене 322,35 USD/т C&F (Cargill)
14 августа Египет приобрел на тендере 440,0 тыс. т американской и российской продовольственной пшеницы с отгрузкой в сентябре/октябре на следующих условиях:
— 60,0 тыс. т американской пшеницы SRW по цене 259,80 USD/т FOB (Glencore)
— 60,0 тыс. т американской пшеницы SRW по цене 264,83 USD/т FOB (Cargill)
— 55,0 тыс. т американской пшеницы SRW по цене 265,00 USD/т FOB (Perdue)
— 60,0 тыс. т американской пшеницы SRW по цене 262,00 USD/т FOB (Toepfer)
— 60,0 тыс. т американской пшеницы SRW по цене 262,45 USD/т FOB (Toepfer)
— 120,0 тыс. т американской пшеницы SRW по цене 335,00 USD/т C&F (Venus)
— 25,0 тыс. т российской пшеницы по цене 325,89 USD/т C&F (Horus)
Бангладеш получил лишь одно предложение на поставку пшеницы в страну по тендеру объявленному ранее на импорт 138 тыс. т продовольственной пшеницы. Предложение поступило от компании Bulk Trade Int. на поставку 112 тыс. т пшеницы по цене 412,40 USD/т C&F. Решение тендерной комиссии будет объявлено в ближайшие дни.
По информации МСХ Беларуси, страна планирует собрать в 2007 году 7,2 млн. т зерна и закупить еще около 600 тыс. т у населения. Импорт пшеницы составит 150–170 тыс. т. За последние 15 лет Беларусь лишь однажды в 2004 году, собрала урожай в 7,0 млн. т. Все эти годы страна импортировала до 400–600 тыс. т зерна, включая фуражное, из Украины, России, Казахстана.
По информации из Минсельхоза, Казахстан планирует поставить до 300 тыс. т пшеницы в Иорданию в сезоне 2007/08 гг. Последний раз Иордания покупала казахское зерно в 2003 году. Казахстан за несколько последующих лет планирует войти в пятерку ведущих мировых экспортеров пшеницы. В текущем сезоне экспорт пшеницы из страны оценивается в 8 млн. т (9 млн. т в прошлом сезоне).
Французская аналитическая компания Strategie Grains на прошлой неделе обнародовала очередной августовский прогноз производства зерновых в странах ЕС-27 в сезоне 2007/08 гг. Аналитики за месяц снизили оценки производства на 13,7 млн. т до 257,0 млн. т ( 270,7 млн. т месяцем ранее и 284,6 в апреле). Это на 2% ниже прошлогоднего уровня производства. Такое снижение производства стало следствием засухи в восточных странах ЕС и сильных дождей в западной части ЕС. Производство мягкой пшеницы в ЕС-27 снижено на 4,8 млн.т и составит 114,1 млн. т, что на 2% меньше, чем в сезоне 2006/07 гг. (116,4 млн. т). Производство кукурузы снижено с 54,7 млн. т до 46,8 млн. т, главным образом по причине снижения оценок урожая в странах Восточной Европы.
Пшеница фуражная и рожь
Цены и котировки на фуражную пшеницу на прошлой неделе снова последовали тенденциям рынка продовольственного зерна и выросли в основных странах производителях. Котировки в Лондоне на прошлой неделе достигли нового наивысшего уровня за последние 14 лет. Котировки и цены физического рынка превысили 290 долл. США/т FOB на ближайшие поставки и 300 долл. США/т FOB на начало 2008 года.
Причиной такого роста стали тенденции на рынке продовольственной пшеницы и в первую очередь рост котировок в Чикаго и в Париже, а также снижение оценок производства пшеницы в ЕС в целом и в Англии в частности из-за погодных условий.
Сентябрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 14 августа составляли 283,24 USD/тонна, что на 1,57 USD/тонна ниже уровня 7 августа.
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), октябрьские котировки на фуражную пшеницу за последнюю неделю повысились на 3,15 USD/тонна и составили 166,11 USD/тонна. Декабрьские котировки находились на уровне 170,86 USD/тонна, что на 3,63 USD/тонна больше, чем неделю назад.
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за неделю ноябрьские котировки на пшеницу повысились на 12,65 USD/тонна и составили 298,82 USD/тонна, а январские котировки выросли на 13,94 USD/тонна до 302,15 USD/тонна.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
14.08.07
07.08.07
25.06.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Сентябрь
283,24
52700
284,81
52000
187,50
-1,57
+700
Декабрь
280,02
52100
272,21
49700
188,03
+7,81
+2400
Март
286,47
53300
274,40
50100
+12,07
+3200
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Октябрь
166,11
175,00
162,96
172,00
158,17
+3,15
+3,00
Декабрь
170,86
180,00
167,23
176,50
160,04
+3,63
+3,50
Март 08
173,70
183,00
171,02
180,50
+2,68
+2,50
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Ноябрь
298,82
148,10
286,17
140,50
221,87
+12,65
+7,60
Январь 08
302,15
149,75
288,21
141,50
224,87
+13,94
+8,25
Март08
305,68
151,50
292,28
143,50
-
+13,40
+8,00
УЕ — в национальных валютах за 1т
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на августовские поставки котировалась по 173,3 USD/тонна по состоянию на 15 августа, что на 2,2 USD/тонну ниже уровня недельной давности. На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю повысились на 8,2 USD/тонна и составили 291,6 USD/тонна по состоянию на 15 августа.
Ячмень фуражный
Рынок фуражного ячменя на прошлой неделе снова несколько укрепился в Европе. В Канаде цены несколько просели, а в Австралии укрепились.
Росту цен в Европе по-прежнему способствует нехватка реального предложения, а также очередные прогнозы МСХ США и заявления украинских аналитиков о резком снижении оценок производства ячменя в Украине. На фоне активного спроса со стороны импортеров, оценки производства ячменя в Украине на уровне 6–6,5 млн. т, говорят о том, что экспорт этой культуры из страны маловероятен, или объемы будут незначительными, а Украина в последние сезоны была крупнейшим поставщиком ячменя на мировой рынок.
Канадский рынок несколько просел из-за хороших оценок нового урожая, которые на 27% выше прошлогоднего уровня и составляют 11,3 млн. т. При этом экспорт оценивается в 2 млн. т по сравнению с 1,1 млн. т в прошлом сезоне.
В Канаде октябрьские котировки WCE на ячмень фуражный 14 августа составляли 156,62 USD/тонна, что на 4,07 USD ниже уровня недельной давности. Декабрьские котировки находились на уровне 162,79 USD/тонна (понижение на 2,54 USD/тонна).
Сентябрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 14 августа составляли 258,52 USD/тонна, что на 6,58 USD/тонна больше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
14.08.07
07.08.07
25.06.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонну
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Октябрь
156,62
165,00
160,69
169,60
157,23
-4,07
-4,60
Декабрь
162,79
171,50
165,33
174,50
160,32
-2,54
-3,00
Март 08
166,58
175,50
169,12
178,50
-2,54
-3,00
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Сентябрь
258,52
48100
251,94
46000
187,55
+6,58
+2100
Декабрь
258,52
48100
249,21
45500
+9,31
+2600
Май
259,59
48300
245,92
44900
+13,67
+3400
УЕ — в национальных валютах за 1т
В Канаде цены на ячмень понизились на 2,1 USD/тонна и составляли 168,6 USD/тонна, FOB Тандербей на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан цены повысились на 5,7 USD/тонна и составляли 284,8 USD/тонна на августовские поставки. В Германии цены понизились на 1,8 USD/тонна и составили 279,4 USD/тонна СРТ Гамбург на августовские поставки. На 24,3 USD/тонна выросли цены в Австралии до 241,5 USD/тонна СРТ порты Восточного побережья на ближайшие поставки.
Кукуруза фуражная
Котировки на кукурузу в США несколько просели под давлением хороших погодных условий в основных регионах выращивания и увеличения оценок производства этой культуры в стране примерно на 5,4 млн. т за месяц до 331,57 млн. т. Что касается физического рынка, то здесь таких тенденций нет, и цены несколько укрепились, в основном под давлением текущего активного спроса со стороны импортеров.
Что касается Европейского континента. То здесь цены и котировки в очередной раз укрепились. Причиной тому стало резкое снижение оценок производства кукурузы в ЕС -27 со стороны МСХ США, а также европейских аналитиков. МСХ США за месяц снизило оценки производства кукурузы в ЕС-27 на 7 млн. т до 48,4 млн. т, а французская аналитическая компания Strategie Grains почти на 8 млн. т до 46,8 млн. т. В основном за счет снижения производства в странах восточной Европы.
За предыдущую неделю сентябрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже понизились на 3,07 USD/тонна и 14 августа составляли 128,90 USD/тонна. Декабрьские котировки составляли 135,83 USD/тонна (понижение на 2,75 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) сентябрьские котировки на кукурузу 14 августа составляли 290,23 USD/тонна, что на 13,64 USD/тонна выше, чем неделю назад. Ноябрьские котировки находились на уровне 306,35 USD/тонна (рост на 5,06 USD/тонна).
Ноябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 14 августа находились на уровне 318,39 USD/тонна, что на 4,92 USD/тонна выше уровня 7 августа. Январские котировки выросли за неделю на 4,89 USD/тонна и составляли 321,12 USD/тонна
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
14.08.07
07.08.07
25.06.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонну
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Сентябрь
128,90
327,40
131,97
335,20
144,49
-3,07
-7,80
Декабрь
135,83
345,00
138,58
352,00
147,24
-2,75
-7,00
Март 08
141,89
360,40
144,65
367,40
-2,76
-7,00
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Сентябрь
290,23
54000
276,59
50500
188,03
+13,64
+3500
Ноябрь
306,35
57000
301,29
55010
185,39
+5,06
+1990
Декабрь
309,04
57500
306,71
56000
185,39
+2,33
+1500
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Ноябрь
318,39
233,00
313,47
227,00
241,01
+4,92
+6,00
Январь
321,12
235,00
316,23
229,00
241,68
+4,89
+6,00
Март
321,12
235,00
317,96
230,25
+3,16
+4,75
УЕ — в национальных валютах за 1т, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 167,4 USD/тонна на августовские отгрузки по состоянию на 15 августа, что на 11,8 USD/тонна выше уровня 8 августа и 167,4 USD/тонна — на отгрузки в сентябре. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции повысились на 10,1 USD/тонна и составили 310,0 USD/тонна FOB Бордо на августовские поставки. В Аргентине цена на августовские поставки составляла 152,0 USD/тонна FOB (повышение на 2,1 USD/тонна).
9 августа Европейская комиссия разрешила продажу на внутренний рынок из интервенционных запасов Венгрии 239,538 тыс. тонн фуражной кукурузы по минимальной цене 190,07 EUR/тонна.
Европейская Комиссия приняла решение увеличить на 1,199355 млн. т квоту на реализацию на внутренний рынок ЕС кукурузы из интервенционных запасов Венгрии в связи с тяжелой ситуацией на рынке вследствие засухи. Решение вступило в силу немедленно.
