На прошлой неделе цены и котировки на биржах снова существенно выросли. Котировки в Чикаго и Париже достигли нового наивысшего за последние одиннадцать лет уровня.
Продовольственная пшеница
Причиной очередного всплеска цен в США стали необычно высокие экспортные продажи. USDA сообщила, что за отчетную неделю из США было продано на экспорт 1,74 млн. тонн пшеницы, при прогнозируемом уровне в 650–900 тыс. тонн.
Поддержку ценам и котировкам оказывает небывалая активность импортеров. На прошлой неделе Марокко объявила о двух тендерах на импорт около 1 млн. тонн пшеницы, из которых 625 тыс. тонн любого происхождения и 350 тыс. тонн из ЕС в рамках двухстороннего договора.
Ирак объявил тендер на импорт 100 тыс. тонн твердой пшеницы. В ближайшую неделю ожидается выход на рынок Индии с тендерами на импорт не менее 1 млн. тонн пшеницы. Продолжаются крупные закупки со стороны стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Бразилии, Мексики.
США в данной ситуации по полной программе используют свое положение почти единственного реального поставщика продовольственной пшеницы на мировой рынок. Пока небольшую конкуренцию США в регионе Ближнего Востока и Северной Африки создает Россия, правда объемы поставок несоизмеримые.
Египет уже вторую неделю подряд покупает российское зерно, которое несколько дешевле американского на условиях CIF из-за высокой стоимости фрахта из США. Трейдеры оценивают фрахт из США в 72 USD/тонна при 40 USD/тонна из России. Ожидается, что на следующей неделе котировки и цены будут увеличиваться.
Засуха в Канаде привела к снижению оценок производства и экспорта пшеницы в текущем сезоне. Также засушливые условия снижают оценки будущего урожая в Аргентине. Эти факторы дополнительно влияют на рост цен и котировок на американском континенте.
Европейский рынок продовольственной пшеницы на прошлой неделе продолжал укрепляться. Причиной стало укрепление цен и котировок на американском рынке, марокканский тендер, а также непонятные перспективы урожая. Несмотря на то, что погода в Германии и Франции несколько улучшилась, аналитики утверждают, что качество пшеницы неважное, а кроме того, не понятно сколько продержится хорошая погода, поскольку метеослужбы прогнозируют ухудшение погодных условий уже в ближайшие дни.
Аналитики прогнозируют урожай пшеницы во Франции примерно на уровне прошлого года, а в Германии — примерно 10% снижение производства. Рынок находится в зависшем состоянии. Несмотря на необыкновенно высокие цены, предложений со стороны производителей очень мало. Нехватка зерна ощущается как на внутреннем рынке, так и для экспорта.
Напряженной остается ситуация в странах Восточной Европы, где засуха уничтожила значительную часть посевов. Снижение производства произошло в Польше, Венгрии, Болгарии и пр. Болгария на прошлой неделе объявила о возможном импорте до 200 тыс. тонн продовольственной пшеницы для замены хранящейся в госрезерве. Сербия объявила о запрете экспорта на три месяца.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю сентябрьские котировки на продовольственную пшеницу выросли на 11,91 USD/тонна и составили 243,39 USD/тонна. Декабрьские котировки находились на уровне 250,73 USD/тонна (повышение на 12,27 USD/тонна).
Сентябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за неделю повысились на 25,21 USD/тонна до 298,97 USD/тонна, а ноябрьские выросли на 25,20 USD/тонна до уровня 298,28 USD/тонна.
Сентябрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 7 августа составляли 296,31 USD/тонна, что на 18,73 USD/тонна больше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
07.08.07
31.07.07
25.06.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Сентябрь
243,39
662,40
231,48
630,00
222,08
+11,91
+32,40
Декабрь
250,73
682,40
238,46
649,00
225,82
+12,27
+33,40
Март 08
249,63
679,40
238,10
648,00
+11,53
+31,40
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Сентябрь
296,31
54100
277,58
51300
203,34
+18,73
+2800
Декабрь
306,71
56000
287,92
53210
206,51
+18,79
+1790
Март
295,76
54000
-
-
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Сентябрь
298,97
216,50
273,76
200,50
233,60
+25,21
+16,00
Ноябрь
298,28
216,00
273,08
200,00
234,95
+25,20
+16,00
Январь 08
299,66
217,00
273,08
200,00
236,29
+26,58
+17,00
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW, FOB Мексиканский залив повысились на 13,2 USD/тонна и составили 257,7 USD/тонна на августовские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на августовские поставки повысились на 6,8 USD/тонна и составляли 267,1 USD/тонна, FOB Мексиканский залив. Повысились на 6,4 USD/тонна до 290,9 USD/тонна цены на австралийскую твердую пшеницу на августовские поставки, а на мягкую пшеницу APW 2 повысились на 2,8 USD/тонна и составили 281,3 USD/тонна, FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 19,1 USD/тонна и котировалась по 299,2 USD/тонна на августовские отгрузки по состоянию на 8 августа. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 319,9 USD/тонна, FOB Балтика (укрепление на 11,5 USD/тонна).
7 августа Египет приобрел на тендере 145,0 тыс. тонн российской продовольственной пшеницы с отгрузкой в сентябре/октябре на следующих условиях:
— 30,0 тыс. тонн российской пшеницы по цене 276,25 USD/тонна, FOB (Silverstone);
— 30,0 тыс. тонн российской пшеницы по цене 277,00 USD/тонн, FOB (Valars);
— 30,0 тыс. тонн российской пшеницы по цене 277,48 USD/тонн, FOB (Agrico);
— 30,0 тыс. тонн российской пшеницы по цене 277,98 USD/тонн, FOB (Agrico);
— 25,0 тыс. тонн российской пшеницы по цене 316,25 USD/тонн, CIF (Horus).
3 августа Сербия ввела трехмесячный запрет на экспорт пшеницы, других зерновых, сои и семян подсолнечника. Решение было принято, несмотря на протесты Министерства экономики.
За первые семь месяцев этого года Сербия экспортировала 310,05 тыс. тонн пшеницы по сравнению с 40 тыс. тонн за весь 2006 год. За период 9 июля-1 августа трейдеры экспортировали 138,750 тыс. тонн пшеницы. Министр сельского хозяйства страны заявил, что если темпы экспорта пшеницы сохранятся, то скоро Сербия вынуждена будет импортировать пшеницу. Производство пшеницы в Сербии в текущем году составило 2,1 млн. тонн (1,8 млн. тонн в прошлом году). Экспорт оценивается в 40 тыс. тонн.
Пшеница фуражная и рожь
Цены и котировки на фуражную пшеницу на прошлой неделе последовали тенденциям рынка продовольственного зерна и выросли в основных странах производителях. Котировки в Лондоне на прошлой неделе достигли наивысшего уровня за последние четырнадцать лет. Котировки и цены физического рынка превысили 280 USD/тонна, FOB.
Причиной такого роста стали тенденции на рынке продовольственной пшеницы и, в первую очередь, рост котировок в Чикаго и в Париже.
Сентябрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 7 августа составляли 284,81 USD/тонна, что на 17,51 USD/тонна выше уровня 31 июля.
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), октябрьские котировки на фуражную пшеницу за последнюю неделю повысились на 2,65 USD/тонна и составили 162,96 USD/тонна. Декабрьские котировки находились на уровне 167,23 USD/тонна, что на 2,24 USD/тонна больше, чем неделю назад.
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за неделю ноябрьские котировки на пшеницу повысились на 31,16 USD/тонна и составили 286,17 USD/тонна, а январские котировки выросли на 30,97 USD/тонна до 288,21 USD/тонна.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
07.08.07
31.07.07
25.06.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Сентябрь
284,81
52000
267,30
49400
187,50
+17,51
+2600
Декабрь
272,21
49700
252,15
46600
188,03
+20,06
+3100
Март
274,40
50100
-
-
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Октябрь
162,96
172,00
160,31
171,00
158,17
+2,65
+1,00
Декабрь
167,23
176,50
164,99
176,00
160,04
+2,24
+0,50
Март 08
171,02
180,50
168,74
180,00
+2,28
+0,50
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Ноябрь
286,17
140,50
255,01
126,00
221,87
+31,16
+14,50
Январь 08
288,21
141,50
257,24
127,10
224,87
+30,97
+14,40
Март08
292,28
143,50
261,69
129,30
-
+30,59
+14,20
УЕ — в национальных валютах за 1т
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на августовские поставки котировалась по 175,5 USD/тонна по состоянию на 8 августа, что на 2,1 USD/тонна выше уровня недельной давности. На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю повысились на 28,7 USD/тонна и составили 283,4 USD/тонна по состоянию на 8 августа.
В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница предлагается по 222 EUR/тонна, Ex-dock с поставкой на условиях спот, 230 EUR/тонна с поставкой в сентябре и 210–215 EUR/тонна пшеницы с поставкой в октябре/декабре.
Ячмень фуражный
Рынок фуражного ячменя на прошлой неделе несколько укрепился в Европе. При этом в Канаде и Австралии цены и котировки либо снижались, либо оставались сравнительно стабильными.
Росту цен в Европе по-прежнему способствует нехватка реального предложения, активный спрос со стороны импортеров и рост цен на другие зерновые.
Что касается Канады, то здесь цены остаются сравнительно ровными, хотя есть реальные предпосылки для их снижения. Оценки производства ячменя на 27% выше прошлогоднего уровня и составляют 11,3 млн. тонн. При этом экспорт оценивается в 2 млн. тонн по сравнению с 1,1 млн. тонн в прошлом сезоне.
Снижаются цены в Австралии. Причины примерно такие же, как и в Канаде. Производство ячменя оценивается примерно в 9 млн. тонн, при том, что в прошлом сезоне было собрано всего 3,8 млн. тонн. Экспорт оценивается в 5 млн. тонн при 2 млн. тонн в прошлом сезоне.
Иордания на прошлой неделе приобрела 100 тыс. тонн фуражного ячменя по ценам в пределах 340–341 USD/тонна, CIF, судя по всему, из стран ЕС. Такой уровень цен показывает индикацию FOB порты Черного моря не менее 280 USD/тонна, как, впрочем, и FOB Франция либо Германия.
В Канаде октябрьские котировки WCE на ячмень фуражный 7 августа составляли 160,69 USD/тонна, что на 0,38 USD/тонна выше уровня недельной давности. Декабрьские котировки находились на уровне 165,33 USD/тонна (повышение на 0,24 USD/тонна).
Сентябрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 7 августа составляли 251,94 USD/тонна, что на 16,56 USD/тонна больше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
07.08.07
31.07.07
25.06.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонну
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Октябрь
160,69
169,60
160,31
171,00
157,23
+0,38
-0,40
Декабрь
165,33
174,50
165,09
176,10
160,32
+0,24
-1,60
Март 08
169,12
178,50
169,77
181,10
-0,65
-2,60
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Сентябрь
251,94
46000
235,38
43500
187,55
+16,56
+2500
Декабрь
249,21
45500
235,38
43500
+13,83
+2000
Май
245,92
44900
-
-
УЕ — в национальных валютах за 1т
В Канаде цены на ячмень понизились на 2,7 USD/тонна и составляли 170,7 USD/тонна, FOB Тандербей на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан цены повысились на 5,7 USD/тонна и составляли 279,1 USD/тонна на августовские поставки. В Германии цены повысились на 18,0 USD/тонна и составили 281,2 USD/тонна, СРТ Гамбург на августовские поставки.
2 августа Иордания приобрела на тендере 100,0 тыс. тонн фуражного ячменя (optional origin) на следующих условиях:
— 50 тыс. тонн с поставкой в августе по цене 339,80 USD/тонн, CIF;
— 50 тыс. тонн с поставкой в сентябре по цене 341,35 USD/тонн, CIF.
Кукуруза фуражная
Цены и котировки на кукурузу выросли на прошлой неделе в большинстве регионов мира. Что касается США, тому, как минимум, несколько причин. В первую очередь, это рекордные объемы экспортных продаж.
По информации USDA, за отчетную неделю из страны было продано около 1,7 млн. тонн кукурузы при прогнозе немногим более 1 млн. тонн. Дополнительным фактором роста цен стали погодные факторы и оценки независимых аналитических структур на предмет объема будущего урожая.
Засуха в регионах выращивания привела к снижению на два пункта за неделю рейтинга состояния посевов. Согласно последнему отчету USDA, 56% посевов оцениваются как хорошие и великолепные (58% неделей ранее). Кроме того, агентство Informa Economics снизило за месяц оценки производства кукурузы в стране с 13,375 млрд. бушелей до 13,09 млрд. бушелей. Несмотря на то, что эти оценки выше оценок USDA (12,84 млрд. бушелей) и брокерской канторы FC Stone (12,644 млрд. бушелей), это оказало повышающее влияние на рынок. Тем более что очередной прогноз USDA ожидается 10 августа, и не исключено, что засуха таки повлияет на оценки будущего урожая представителей правительства.
Во Франции и Венгрии котировки на кукурузу, как и цены физического рынка, снова существенно выросли. Причины такого движения цен прослеживаются в американской тенденции, а также в связи с падением производства кукурузы в европейских странах, в частности в вышеназванных, которые являются крупнейшими производителями этого зерна в Европе.
За предыдущую неделю сентябрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на 3,78 USD/тонна и 7 августа составляли 131,97 USD/тонна. Декабрьские котировки составляли 138,58 USD/тонна, повышение составило 3,86 USD/тонна.
На Будапештской бирже (BSE) сентябрьские котировки на кукурузу 7 августа составляли 276,59 USD/тонна, что на 32,01 USD/тонна выше, чем неделю назад. Ноябрьские котировки находились на уровне 301,29 USD/тонна (рост на 32,8 USD/тонна).
Ноябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 7 августа находились на уровне 313,47 USD/тонна, что на 21,96 USD/тонна выше уровня 31 июля. Январские котировки выросли за неделю на 22,67 USD/тонна и составляли 316,23 USD/тонна.
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
07.08.07
31.07.07
25.06.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонну
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Сентябрь
131,97
335,20
128,19
325,60
144,49
+3,78
+9,60
Декабрь
138,58
352,00
134,72
342,20
147,24
+3,86
+9,80
Март 08
144,65
367,40
140,71
357,40
+3,94
+10,00
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Сентябрь
276,59
50500
244,58
45200
188,03
+32,01
+5300
Ноябрь
301,29
55010
268,49
49620
185,39
+32,80
+5390
Декабрь
306,71
56000
271,63
50200
185,39
+35,08
+5800
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Ноябрь
313,47
227,00
291,51
213,50
241,01
+21,96
+13,50
Январь
316,23
229,00
293,56
215,00
241,68
+22,67
+14,00
Март
317,96
230,25
-
-
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 155,6 USD/тонна на августовские отгрузки по состоянию на 8 августа, что на 6,2 USD/тонна выше уровня 1 августа и 155,5 USD/тонна — на отгрузки в сентябре.
Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции повысились на 5,0 USD/тонна и составили 299,9 USD/тонна, FOB Бордо на августовские поставки. В Аргентине цена на августовские поставки составляла 149,9 USD/тонна, FOB (повышение на 4,8 USD/тонна).
