Прошедшая неделя характеризовалась корректировкой цен на рынке продовольственной пшеницы, после существенного роста неделей ранее. Котировки на биржах и цены на физическом рынке несколько откатились назад в большинстве стран мира.
Продовольственная пшеница
Прошедшая неделя характеризовалась корректировкой цен на рынке продовольственной пшеницы, после существенного роста неделей ранее. Котировки на биржах и цены на физическом рынке несколько откатились назад в большинстве стран мира. Исключением стали Германия, а также твердая пшеница в США, мягкая в Австралии. Корректировка цен произошла в первую очередь по причине существенного роста неделей ранее, а во-вторых, в связи с некоторым улучшением погодных условий во Франции и Великобритании. Что касается американской твердой пшеницы, то она укрепилась в цене, в основном, благодаря неблагоприятным прогнозам погоды, а точнее, прогнозам на резкое повышение температуры в некоторых регионах выращивания яровой пшеницы, в первую очередь, в Северной Дакоте. Ожидается, что высокие температуры приведут к снижению общего объема производства. В Германии по-прежнему идут дожди, что создает проблемы с уборкой и качеством зерна.
В целом ситуация на рынке остается напряженной, а мировой баланс — неважным. Текущее небольшое снижение цен носит временный характер, и не исключено, что уже на следующей неделе цены снова вырастут. Причин тому, как минимум, несколько. Это снижение производств в ЕС, Украине, России и мощный спрос со стороны импортеров.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю сентябрьские котировки на продовольственную пшеницу упали на 4,45 USD/тонна и составили 231,48 USD/тонна. Декабрьские котировки находились на уровне 238,46 USD/тонна (снижение на 3,68 USD/тонна).
Сентябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за неделю понизились на 7,51 USD/тонна, до 273,76 USD/тонна, а ноябрьские — понизились на 8,19 USD/тонна, до уровня 273,08 USD/тонна.
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 31 июля составляли 266,65 USD/тонна, что на 6,08 USD/тонна меньше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
31.07.07
24.07.07
25.06.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Сентябрь
231,48
630,00
235,89
642,00
222,08
-4,45
-12,00
Декабрь
238,46
649,00
242,14
659,00
225,82
-3,68
-10,00
Март 08
238,10
648,00
241,77
658,00
-3,67
-10,00
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF/MT
Август
266,65
49280
272,73
48600
203,87
-6,08
+680
Сентябрь
277,58
51300
276,66
49300
203,34
+0,92
+2000
Декабрь
287,92
53210
289,57
51600
206,51
-1,65
+1610
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/MT
Сентябрь
273,76
200,50
281,27
203,50
233,60
-7,51
-3,00
Ноябрь
273,08
200,00
281,27
203,50
234,95
-8,19
-3,50
Январь 08
273,08
200,00
283,34
205,00
236,29
-10,26
-5,00
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив, понизились на 2,9 USD/тонна и составили 244,5 USD/тонна на августовские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на августовские поставки повысились на 0,8 USD/тонна и составляли 260,3 USD/тонну FOB, Мексиканский залив. Понизились на 1,0 USD/тонна, до 284,5 USD/тонна, цены на австралийскую твердую пшеницу на августовские поставки, а на мягкую пшеницу APW 2 — повысились на 16,2 USD/тонна и составили 278,5 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 1,6 USD/тонна и котировалась по 280,1 USD/тонна на августовские отгрузки по состоянию на 1 августа. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 308,4 USD/тонна FOB Балтика (укрепление на 10,8 USD/тонна).
27 июля Алжир приобрел на тендере 300,0 тыс. тонн мукомольной пшеницы (optional origin) с поставкой в октябре-декабре по ценам в пределах 340,0–347,0 USD/т C&F.
1 августа Египет приобрел на тендере 150,0 тыс. тонн российской продовольственной пшеницы с отгрузкой в сентябре-октябре на следующих условиях:
— 90,0 тыс. тонн по цене 278,25 USD/тонна FOB, (Silverstone);
— 30,0 тыс. тонн по цене 278,00 USD/тонна FOB (Valars);
— 30,0 тыс. тонн по цене 312,544 USD/тонна C&F (Horus).
Международный Совет по зерну (IGC) прогнозирует производство пшеницы в сезоне 2007/08 годов на уровне 614,0 млн. тонн, что на 23,0 млн. тонн больше, чем в сезоне 2006/07 (591,0 млн. тонн). IGC увеличила оценки производства пшеницы в Китае на 3 млн. тонн, до 105,0 млн. тонн. Производство пшеницы в странах ЕС оценивается в 126,7 млн. тонн (129,6 млн. тонн месяцем ранее), что все еще больше 125, 5 млн. тонн, собранных в прошлом сезоне.
Министерство сельского хозяйства Казахстана увеличило прогноз производства зерна в этом году до 16,1 млн. тонн в чистом весе (14,5 млн. тонн — предыдущий прогноз). При этом экспорт зерна в сезоне 2007/08 годов оценивается в 7,5–8,0 млн. тонн, что несколько меньше рекордных объемов в 9,0 млн. тонн, экспортированных в минувшем сезоне. Потребность Казахстана в зерне оценивается в 8,5–9,0 млн. тонн.
Пшеница фуражная и рожь
Рынок фуражной пшеницы на прошлой неделе также характеризовался снижением цен и котировок. Причины в основном те же, что и на рынке продовольственной пшеницы. Снижение цен в Англии, основном производителе фуражной пшеницы в Европе, связано с улучшением погодных условий, то есть, с прекращением дождей и ожиданиями хорошей погоды. Это позволит английским фермерам завершить уборку и не нести дальнейшие потери урожая.
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 31 июля составляли 256,50 USD/тонна, что на 9,55 USD/тонна ниже уровня 24 июля.
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), октябрьские котировки на фуражную пшеницу за последнюю неделю повысились на 0,68 USD/тонна и составили 160,31 USD/тонна. Декабрьские котировки находились на уровне 164,99 USD/тонна, что на 0,38 USD/тонна меньше, чем неделю назад.
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за неделю ноябрьские котировки на пшеницу понизились на 14,49 USD/тонна и составили 255,01 USD/тонна, а январские котировки упали на 15,14 USD/тонна, до 257,24 USD/тонна.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
31.07.07
24.07.07
25.06.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF/MT
Август
256,50
47400
266,05
47410
183,80
-9,55
-10
Сентябрь
267,30
49400
268,24
47800
187,50
-0,94
+1600
Декабрь
252,15
46600
257,02
45800
188,03
-4,87
+800
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/MT
Октябрь
160,31
171,00
159,63
167,00
158,17
+0,68
+4,00
Декабрь
164,99
176,00
165,37
173,00
160,04
-0,38
+3,00
Март 08
168,74
180,00
169,19
177,00
-0,45
+3,00
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Ноябрь
255,01
126,00
269,50
131,00
221,87
-14,49
-5,00
Январь 08
257,24
127,10
272,38
132,40
224,87
-15,14
-5,30
Март08
261,69
129,30
275,67
134,00
-
-13,98
-4,70
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на августовские поставки котировалась по 173,4 USD/тонна по состоянию на 1 августа, что на 5,1 USD/тонна ниже уровня недельной давности. На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB, порты Восточного побережья, цены за неделю понизились на 11,3 USD/тонна и составили 254,7 USD/тонна по состоянию на 1 августа.
В Испании, в порту Таррагона, импортная фуражная пшеница предлагается по 222 EUR/тонна Ex-dock, с поставкой на условиях спот, 230 EUR/тонна, с поставкой в сентябре, и 210–215 EUR/тонна пшеницы, с поставкой в октябре-декабре.
Ячмень фуражный
Рынок фуражного ячменя на прошлой неделе оставался на высоком уровне и, в отличие от рынка пшеницы, здесь цены не снижались. Они либо оставались неизменными, либо увеличивались. Небольшое снижение отмечалось в Австралии и Канаде, которые на данный момент практически не поставляют ячмень на мировой рынок.
Что же касается реальных поставщиков — Франции и Германии — то здесь цены снова укрепились. Причины остаются прежними: отсутствие предложения и дожди, мешающие уборке.
Следует также отметить, что погодные условия второй год подряд ведут к дефициту пивоваренного ячменя в Европе. На сегодняшний день цены на этот товар в ЕС уже превысили 260 EUR/тонна, а цены на солод доходят до 500 EUR/тонна.
В Канаде октябрьские котировки WCE на ячмень фуражный 31 июля составляли 160,31 USD/тонна, что на 0,68 USD выше уровня недельной давности. Декабрьские котировки находились на уровне 165,09 USD/тонна (понижение на 0,28 USD/тонна).
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 31 июля составляли 230,51 USD/тонна, что на 8,55 USD/тонна меньше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
31.07.07
24.07.07
25.06.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/MT
Октябрь
160,31
171,00
159,63
167,00
157,23
+0,68
+4,00
Декабрь
165,09
176,10
165,37
173,00
160,32
-0,28
+3,10
Март 08
169,77
181,10
169,19
177,00
+0,58
+4,10
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF/MT
Август
230,51
42600
239,06
42600
187,50
-8,55
0
Сентябрь
235,38
43500
239,06
42600
187,55
-3,68
+900
Декабрь
235,38
43500
241,30
43000
-5,92
+500
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
В Канаде цены на ячмень понизились на 5,1 USD/тонна и составляли 173,4 USD/тонна, FOB Тандербей, на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан, цены повысились на 12,8 USD/тонна и составляли 273,4 USD/тонна на августовские поставки. В Германии цены повысились на 8,1 USD/тонна и составили 263,2 USD/тонна, СРТ Гамбург, на августовские поставки.
Кукуруза фуражная
На прошлой неделе цены и котировки на кукурузу на американском континенте несколько увеличились. В первую очередь это связано с ухудшением погодных условий в регионах выращивания и с ростом цен на сою.
Во Франции котировки несколько откатились назад, в то время как в Венгрии, которая сильно пострадала от засухи, котировки в очередной раз выросли. Производство кукурузы в стране в этом году оценивается в 3–4 млн. тонн, по сравнению с 8 млн. тонн в прошлом году. На прошедшей неделе Еврокомиссия приняла решение дополнительно разрешить продажу на внутренний рынок Венгрии около 2 млн. тонн кукурузы из интервенционных запасов для стабилизации внутреннего рынка.
Цены на физическом рынке в Европе увеличивались во всех странах без исключения под давлением погодных условий и нехватки предложения.
За предыдущую неделю сентябрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на 5,59 USD/тонна и 31 июля составляли 128,19 USD/тонна. Декабрьские котировки составляли 134,72 USD/тонна (повышение на 6,14 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) сентябрьские котировки на кукурузу 31 июля составляли 244,58 USD/тонна, что на 13,38 USD/тонна выше, чем неделю назад. Ноябрьские котировки находились на уровне 268,49 USD/тонна (снижение на 0,87 USD/тонна).
Августовские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 31 июля находились на уровне 293,56 USD/тонна, что на 9,14 USD/тонна ниже уровня 24 июля. Ноябрьские котировки снизились за неделю на 3,58 USD/тонна и составляли 291,51 USD/тонна
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
31.07.07
24.07.07
25.06.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Сентябрь
128,19
325,60
122,60
311,40
144,49
+5,59
+14,20
Декабрь
134,72
342,20
128,58
326,60
147,24
+6,14
+15,60
Март 08
140,71
357,40
134,65
342,00
+6,06
+15,40
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF/MT
Сентябрь
244,58
45200
231,20
41200
188,03
+13,38
+4000
Ноябрь
268,49
49620
269,36
48000
185,39
-0,87
+1620
Декабрь
271,63
50200
266,00
47400
185,39
+5,63
+2800
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/MT
Август
293,56
215,00
302,70
219,00
250,77
-9,14
-4,00
Ноябрь
291,51
213,50
295,09
213,50
241,01
-3,58
0
Январь 08
293,56
215,00
299,24
216,50
241,68
-5,68
-1,50
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB, Мексиканский залив, котировалась по 149,4 USD/тонна на августовские отгрузки по состоянию на 1 августа, что на 5,8 USD/тонна выше уровня 25 июля и 149,0 USD/тонна — на отгрузки в сентябре. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции повысились на 17,0 USD/тонна и составили 294,9 USD/тонна, FOB Бордо, на августовские поставки. В Аргентине цена на августовские поставки составляла 145,1 USD/тонна FOB (повышение на 9,3 USD/тонна).
26 июля южнокорейская ассоциация KOCOPIA приобрела на тендере 80,0 тыс. тонн продовольственной кукурузы (non-GM) на следующих условиях:
— 55,0 тыс. тонн происхождения США, Южной Америки, с поставкой в октябре-ноябре по цене 278,50 USD/тонна С&F (Cargill);
— 25,0 тыс. тонн китайского происхождения с поставкой в августе-сентябре по цене 236,65 USD/тонна С&F (Wilmar).
