Общие показатели по производству молока в Европе снизились, по сравнению с прошлым годом.
На фоне общего снижения производства молока эксперты отмечают, что по отдельным странам производство молока фактически повторяет результаты прошлого года в таких странах, как Великобритания, Франция и Германия. Конкуренция на рынке сырого молока остается очень высокой, как и конкуренция на рынке сырья, поэтому управляющие предприятий стараются использовать сырье для производства прежде всего тех продуктов, которые пользуются наибольшим спросом или имеют наибольшую прибыльность в текущее время.
Например, сейчас сократили использование молока на производство казеина, что в дальнейшем может способствовать снижению его предложения на рынке и, соответственно, росту цен на него на мировом рынке. В то же время производители сухого молока стараются произвести достаточные объемы товара для удовлетворения спроса на внутреннем и внешнем рынке. В принципе, сейчас уровень производства уже достаточен для удовлетворения спроса на внутреннем рынке, однако по-прежнему объемы выпуска недостаточны для полного удовлетворения спроса на внешнем. Трейдеры и оптовики утверждают, что после полной отмены экспортных субсидий цены на большинство молокопродуктов стали выше. Дополнительной причиной увеличения долларовых цен служит укрепление курса EUR по отношению к USD. Некоторым регулятором уровня запасов отдельных молокопродуктов в Европе выступает наличие аналогичных товаров в других регионах, то есть, трейдеры при высоких ценах на продукт в Европе при возможности переключаются на его закупки в других регионах. Одним из продуктов, запасы которого сейчас ограничены, является масло/молочный жир. Трейдеры и переработчики отмечают, что запасы масла сейчас находятся на самом низком уровне в Европе за последнее время.
В странах Восточной Европы производство молока находится на сезонном пике. Согласно последним обзорам местных аналитиков, производство молока в текущем году превышает показатели прошлого года. Однако хотя производство молока находится на сезонно высоком уровне, запасы молокопродуктов, тем не менее, довольно низкие. Переработчики и трейдеры отмечают, что запасы достаточны для осуществления отгрузок в краткосрочный период или небольшими партиями, однако, тем не менее, они находятся на необычно низком уровне по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
В Океании продолжается зима. В Новой Зеландии температура и влажность находятся на типичном для этого времени года уровнях. Производство молока в сезон 2006/2007 годов превысило уровень предыдущего сезона на 2–3%. При этом текущее показатели для сезона 2007/2008 годов превышают значения сезона 2006/2007 годов.
В Австралии температура воздуха более низкая, чем обычно, а дожди проходят лишь местами. Согласно последним отчетам, хорошие обильные дожди прошли в южных регионах Виктория и Гипсленде. Там наименьший уровень ирригации, поэтому такие дожди очень необходимы для нормального восстановления пастбищ. В северных регионах, где уровень ирригации более высокий, наблюдается меньшее количество осадков, которого недостаточно для восстановления запасов влаги, за последнее время снизившихся до очень низкого уровня.
Производство молока в Австралии находится на сезонно низком уровне, поэтому производство молокопродуктов практически приостановилось. Производство молокопродуктов в мае текущего года было на 11,6% меньше, чем в мае 2006 года. Благодаря этому общее производство молока за 11 месяцев текущего сезона (июль-май) 2006/2007 годов на 4,8% меньше, чем за аналогичный период предыдущего сезона. Трейдеры и переработчики продолжают выполнение контрактов за счет накопленных запасов, которые находятся на очень низком уровне. В большинстве случаев переработчики отмечают, что не будут обладать переходными запасами при переходе в новый сезон 2007/2008 годов. Некоторые переработчики отмечают, что свои обязательства по существующим контрактам им придется выполнять уже за счет продукции, произведенной из молока нового сезона.
Сейчас в странах Океании идет заключение контрактов на поставки в новом сезоне 2007/2008 годов. При этом наблюдается рост цен при заключении данных сделок. Трейдеры и переработчики отмечают, что они бояться взять на себя больше обязательств, чем смогут выполнить. Особенно это касается контрактов на поставки молокопродуктов после пика производства молока. Начальный уровень цен на поставки в следующий сезон примерно на 20–40% выше, чем начальные цены в сезон 2006/2007 годов. Большинство производителей настроены оптимистично относительно перспектив производства в сезон 2007/2008 годов и надеются, что уровни температуры и влажности будут оптимальными для производства молока. В то же время производители в Австралии считают, что даже если все факторы окажутся позитивными для увеличения производства, то рост производства составит всего 1% сверх уровня сезона 2006/2007 годов.
СУХОЕ ОБЕЗЖИРЕННОЕ МОЛОКО
Цены на европейском рынке СОМа в принципе остаются стабильно высокими. Хотя в то же время немного снизился верхний уровень цен благодаря тому, что все-таки долго ожидавшийся алжирский тендер уже прошел. Таким образом, уровень цен составил 4900–5600 USD/тонна в конце июня, а к середине июля верхний уровень цен снизился, и текущий уровень цен составляет примерно 4900–5250 USD/тонна. Трейдеры и переработчики отмечают, что спрос остается высоким на партии товара, доступные для спотовых продаж. Однако после проведения тендера объем товара, который остается доступным для спотовых продаж, весьма небольшой. В связи с этим производители очень осторожно подходят к заключению договоров на спотовые продажи.
Также стабильно высокими остаются цены на рынке стран Океании. Рост цен на мировом рынке и сильный спрос на молокопродукты способствует увеличению цен и в данном регионе. Сейчас идут переговоры по заключению контрактов на товар будущего сезона. При этом трейдеры и переработчики отмечают, что текущий уровень цен, по которым заключаются данные контракты, превышает уровень цен контрактов, которые уже выполняются. Поставщики и переработчики очень осторожно подходят к заключению контрактов под будущие поставки, особенно касательно подписания договоров со сроками поставок во второй половине следующего сезона. Согласно последних данных производство сухого молока в мае текущего года было на 37,1% ниже, чем в мае 2006 года, а вообще производство данного товара за 11 месяцев текущего сезона примерно на 3,8% меньше, чем за 11 месяцев предыдущего сезона.
СУХОЕ ЦЕЛЬНОЕ МОЛОКО
Высокими остаются цены и на рынке сухого цельного молока, хотя, как и на рынке СОМа, верхний уровень цен немножко снизился после проведения тендера. Однако, несмотря на это снижение цен, в целом запасы данного товара остаются весьма ограниченными. Стоит отметить, что конкуренция за сырье при производстве различных молокопродуктов остается весьма ожесточенной. Менеджеры предприятий-производителей стоят перед сложной задачей распределения молока на производство тех или иных молокопродуктов, а именно, направляют его на производство тех товаров, которые имеют в данный момент наибольшую прибыльность или наиболее востребованы. А потому сейчас они часто выбирают в пользу производства масла и СОМа, что, естественно, сокращает количество доступного сырья для производства СЦМа. Спрос покупателей остается очень активным, но, как и в случае других молокопродуктов, продавцы очень осторожно подходят к заключению контрактов.
Аналогично высокими остаются цены на СЦМ в странах Океании. Запасы товара, произведенного из сырья сезона 2006/2007 годов, практически на исходе. Отдельным переработчикам придется, по всей видимости, выполнять существующие контракты за счет товара, произведенного из сырья сезона 2007/2008 годов. Производство СЦМ в Австралии в мае достигло уровня, который на 43,3% меньше, чем в мае 2006 года. В то же время общее производство СЦМ за 11 месяцев сезона 2006/2007 годов отстает от показателя объема производства за аналогичный период предыдущего сезона на 11,3%. Сейчас покупатели заключают контракты по ценам, в принципе, на уровень выше, чем они того желали бы, однако в то же время они уверены, что дальнейший рост цен на протяжении следующих 3–6 месяцев компенсирует их затраты. Некоторые из них считают, что период высоких цен продлиться еще следующие 9 месяцев. По сути, все будущие возможные объемы производства товара с поставкой в первой половине сезона уже законтрактованы. Сейчас ведутся переговоры о заключении договоров на поставку товара со сроками поставки уже во второй половине сезона 2007/2008 годов.
Цены на рынке сухого молока США остаются стабильными. На Чикагской бирже в конце июля котировка СОМ (экстра) осталась на уровне 4255 USD/тонна. Также, по официальным информационным источникам USDA, на внутреннем рынке западного побережья США, по состоянию на 6 июля, СОМ снова подорожал на 44–215 USD/тонна, до уровня 4431–5445 USD/тонна, а в случае с СЦМ увеличился верхний уровень цен на 352 USD/тонна, и средний уровень цен на данный товар составил 4189–5423 USD/тонна.
СЫВОРОТКА
Цены на рынке сыворотки по-прежнему остаются высокими, по сравнению с прошлым годом. В последние недели прослеживается небольшая тенденция к снижению цен. Однако такое снижение, как уже ранее отмечалось, носит цикличный характер, то есть, при наличии на рынке свободных запасов товара происходит снижение цены, затем в кратчайшие сроки данный товар раскупается, и цена вновь возвращается на прежний уровень. Таким образом, цикличность спада/роста цен на рынке данного товара сохраняется. Хотя последние две недели цена обычно возвращалась на более низкий уровень, чем он был до снижения. Этот факт заставляет сейчас отдельных покупателей размышлять на тему, не может ли это быть признаком грядущей стабильной тенденции снижения цены на этот товар. Трейдеры и переработчики утверждают, что сейчас на складах предприятий достаточное количество незаконтрактованного товара. Тем не менее, покупатели не спешат заключать контракты на его поставку, надеясь все-таки на еще большее снижение цены в следующие недели.
В общем, в первой половине июля спрос на данный товар остался на достаточно высоком уровне. Снизился лишь верхний уровень цен примерно на 50 USD/тонна, до уровня 1850–1900 USD/тонна, FOB Европа. В США цены на этот товар снизились примерно на 27–66 USD, и средний уровень цен составил 1687–1852 USD/тонна.
МАСЛО
Цены на европейском рынке масла продолжают расти. Запасы находятся на самом низком уровне в данный период сезона по сравнению с предыдущими годами. Интервенционные запасы пусты, а запасы по программе PSA пока недоступны для рынка. Отдельные европейские трейдеры и переработчики ищут дополнительные объемы товара за пределами ЕС. В то же время большинство существующих объемов товара в странах Океании и Южной Америки уже законтрактованы и остается лишь ожидать начала поставок нового товара из этих регионов, который будет производиться уже из молока нового сезона. Однако это произойдет лишь через 6–8 недель. Европейские компании также пытаются найти свободные объемы в США.
Остаются высокими цены на масло и на рынке стран Океании. Запасы масла в данном регионе сезонно находятся на низком уровне. При этом многие переработчики говорят, что вернуться к производству данного товара лишь когда на рынке появиться молоко нового сезона. Отдельным переработчикам придется выполнять существующие у них обязанности по ранее заключенным контрактам уже товаром, произведенным из молока нового сезона. Поэтому спрос на сырье и конкуренция будут весьма высокими. В Австралии масла в мае было произведено на 23,6% меньше, чем в мае 2006 года, а общий объем производства за 11 месяцев текущего сезона на 15,9% отстает от уровня производства за соответствующий период предыдущего года. Спрос на мировом рынке на масло стран Океании остается очень высоким. Запасы масла в Европе весьма ограниченны, а потому международные трейдеры пытаются найти дополнительные свободные объемы в США и в других странах.
В США цены на масло снизились примерно на 55 USD/тонна.
СЫР
Цены на мировом рынке сыра сохраняют тенденцию к росту. Производство сыра в странах Океании сезонно очень низкое, а в странах Европы объемы производства сыра зависят от поставок сырья, за которое на рынке происходит ожесточенная конкуренция между производителями различных молокопродуктов. Поэтому производство данного товара отстает от показателей прошлого сезона, что вместе с высоким спросом на него приводит к поддержанию высоких цен на данный товар. Цены на сыр «Чеддер» выросли на 150–400 USD/тонна и теперь он продается по 3950–4500 USD/тонна FОB, Новая Зеландия.
В первой половине июля дешевый сыр типа Гауда/Эддам экспортируется из Польши по цене около 4250 USD/тонна EXW, что на 250 USD больше, чем в середине июня.
В США цены на сыр на протяжении первой половины июля продолжили свой рост. 13 июля блочный «Чеддер» на Чикагской товарной бирже (СМЕ) котировался по 4321 USD/тонна, что больше уровня конца июня — 4277 USD/тонна.
КАЗЕИН
Цены на рынке казеина растут. Покупатели продолжают анализировать возможные варианты роста цен и оценивают возможные объемы свободного товара на рынке. Трейдеры ожидают возобновления производства данного товара в странах Океании через два месяца и довольно оптимистично настроены относительно объемов выпуска данного товара в этом регионе. В Европе производство данного товара снижается и находится гораздо ниже того уровня, который ранее прогнозировался. Многие европейские производители сообщают, что их план по выпуску данного товара строго соответствует объемам поставок по уже заключенным контрактам, поэтому они не обладают дополнительными объемами для ведения спотовой торговли.
Цены на казеин в США выросли. В середине июля в этой стране пищевой кислотный казеин стоил 10472–11795 USD/тонна EXW (рост нижнего уровня на 1433 USD/тонна), а сычужный — 9370–10472 USD/тонна (рост нижнего уровня на 1213 USD/тонна).
