На прошлой неделе мировой рынок продовольственной пшеницы ознаменовался очередным взлетом цен и котировок на ведущих биржах. Цены предложения увеличились в большинстве стран мира, причем довольно существенно - от 15 до 30 USD/тонна. Такое развитие событий в первую очередь связано с Европой.
Продовольственная пшеница
Продолжающиеся мощные дожди в странах Западной Европы, в частности, во Франции, Германии и Великобритании не позволяют убирать урожай. В то же время качество пшеницы на полях с каждым днем ухудшается. На этом фоне многие аналитики уже сегодня прогнозируют, что производство пшеницы в ЕС будет несколько меньшим, чем в прошлом году. О качестве же пока говорить сложно, но в том, что оно будет неважным, уверены все. Дополнительными факторами, стимулирующими рост мировых цен, стали засушливые условия в Канаде, Австралии и Аргентине. В результате австралийские аналитики на прошлой неделе сократили прогноз производства пшеницы на 9%, по сравнению с предыдущим месяцем. Аргентинские власти заявляют о сокращении посевных площадей под пшеницей из-за плохих погодных условий. Несколько ухудшились погодные условия (повысилась температура) и в регионах выращивания яровой пшеницы в США. Фактор сокращения производства и ограничения экспорта пшеницы из Украины по-прежнему давит на рынок.
На этом фоне довольно активно ведут себя импортеры пшеницы. Это касается, в первую очередь, Египта, Японии, стран Северной Африки, которые проводят закупки пшеницы, несмотря на высокие цены.
В целом, ситуация на рынке продовольственной пшеницы остается напряженной, в первую очередь, ввиду неважного мирового баланса и сокращения запасов пшеницы в странах-производителях.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю сентябрьские котировки на продовольственную пшеницу выросли на 14,99 USD/тонна и составили 235,89 USD/тонна. Декабрьские котировки находились на уровне 242,14 USD/тонна (укрепление на 15,36 USD/тонна).
Сентябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за неделю повысились на 27,68 USD/тонна, до 281,27 USD/тонна, а ноябрьские — повысились также на 27,68 USD/тонна, к уровню 281,27 USD/тонна.
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 24 июля составляли 272,73 USD/тонна, что на 10,40 USD/тонна больше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
24.07.07
17.07.07
25.06.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Сентябрь
235,89
642,00
220,90
601,20
222,08
+14,99
+40,80
Декабрь
242,14
659,00
226,78
617,20
225,82
+15,36
+41,80
Март 08
241,77
658,00
229,50
624,60
+12,27
+33,40
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF/MT
Август
272,73
48600
262,33
46800
203,87
+10,40
+1800
Сентябрь
276,66
49300
269,05
48000
203,34
+7,61
+1300
Декабрь
289,57
51600
280,26
50000
206,51
+9,31
+1600
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/MT
Сентябрь
281,27
203,50
253,59
184,00
233,60
+27,68
+19,50
Ноябрь
281,27
203,50
253,59
184,00
234,95
+27,68
+19,50
Январь 08
283,34
205,00
254,28
184,50
236,29
+29,06
+20,50
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив, повысились на 14,1 USD/тонна и составили 247,4 USD/тонна на июльские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на июльские поставки повысились на 17,5 USD/тонна и составляли 259,5 USD/тонна FOB, Мексиканский залив. Повысились на 17,5 USD/тонна, до 285,5 USD/тонна, цены на австралийскую твердую пшеницу на июльские поставки, а на мягкую пшеницу APW 2 повысились на 12,8 USD/тонна и составили 262,3 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан укрепилась на 27,8 USD/тонна и котировалась по 281,7 USD/тонна на июльские отгрузки, по состоянию на 25 июля. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 297,6 USD/тонна FOB Балтика (укрепление на 22,5 USD/тонна).
19 июля Тунис приобрел на тендере 150,0 тыс. тонн мукомольной пшеницы (optional origin) с поставкой в августе-сентябре, по ценам в пределах 312,95–321,98 USD/тонна C&F. Тендер был объявлен на покупку 75 тыс. тонн фуражного ячменя и 125 тыс. тонн продовольственной пшеницы.
24 июля Египет приобрел на тендере 290,0 тыс. тонн американской и российской продовольственной пшеницы с отгрузкой в августе-сентябре на следующих условиях:
— 30,0 тыс. тонн российской пшеницы по цене 272,0 USD/тонна FOB (Silverstone);
— 55,0 тыс. тонн американской пшеницы SRW по цене 243,48 USD/тонна FOB (Perdue);
— 60,0 тыс. тонн российской пшеницы по цене 278,02 USD/тонна C&F (Venus Int.);
— 25,0 тыс. тонн российской пшеницы по цене 278,37 USD/тонна C&F (Union Trade);
— 60,0 тыс. тонн американской пшеницы SRW по цене 280,72 USD/тонна C&F (Venus Int.);
— 60,0 тыс. тонн американской пшеницы SRW по цене 283,11 USD/тонна C&F (Union Trade).
Австралийская Australian Crop Forecasters на прошлой неделе обнародовала очередной июльский прогноз производства пшеницы в стране в сезоне 2007/08 годов. Аналитики за месяц снизили оценки производства на 9%, до 23,7 млн. тонн (26,0 млн. тонн месяцем ранее). Такое снижение производства вызвано недостатком дождей и засухой в западных штатах Австралии. Производство ячменя снижено до 9 млн. тонн с 9,5–10 млн. тонн месяцем ранее.
Пшеница фуражная и рожь
Рынок фуражной пшеницы на прошлой неделе повторил ценовые тенденции рынка продовольственного зерна. Факторы влияния на этих рынках идентичные. Дальнейшее развитие событий на рынке продовольственной и фуражной пшеницы будет примерно одинаковым. Уже сейчас можно наблюдать почти полное отсутствие разницы в ценах на эти виды товаров.
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 24 июля составляли 266,05 USD/тонна, что на 13,76 USD/тонна выше уровня 17 июля.
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), октябрьские котировки на фуражную пшеницу за последнюю неделю повысились на 2,37 USD/тонна и составили 159,63 USD/тонна. Декабрьские котировки находились на уровне 165,37 USD/тонна, что на 5,25 USD/тонна больше, чем неделю назад.
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за неделю ноябрьские котировки на пшеницу повысились на 28,75 USD/тонна и составили 269,50 USD/тонна, а январские котировки — выросли на 28,07 USD/тонна, до 272,38 USD/тонна.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
24.07.07
17.07.07
25.06.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF/MT
Август
266,05
47410
252,29
45010
183,80
+13,76
+2400
Сентябрь
268,24
47800
257,84
46000
187,50
+10,40
+1800
Декабрь
257,02
45800
247,75
44200
188,03
+9,27
+1600
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/ MT
Октябрь
159,63
167,00
157,26
164,50
158,17
+2,37
+2,50
Декабрь
165,37
173,00
160,12
167,50
160,04
+5,25
+5,50
Март 08
169,19
177,00
163,95
171,50
+5,24
+5,50
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Ноябрь
269,50
131,00
240,75
118,25
221,87
+28,75
+12,75
Январь 08
272,38
132,40
244,31
120,00
224,87
+28,07
+12,40
Март08
275,67
134,00
247,87
121,75
-
+27,80
+12,25
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на июльские поставки котировалась по 178,5 USD/тонна по состоянию на 25 июля, что на 1,2 USD/тонна выше уровня недельной давности. На английскую фуражную пшеницу, на условиях FOB, порты Восточного побережья, цены за неделю повысились на 28,0 USD/тонна и составили 266,0 USD/тонна по состоянию на 25 июля.
В Испании, в порте Таррагона, импортная фуражная пшеница предлагается по 200–205 EUR/тонна Ex-dock, с поставкой на условиях спот, 206 EUR/тонна — с поставкой в сентябре и 210–215 EUR/тонна — с поставкой в октябре-декабре.
Ячмень фуражный
Рынок фуражного ячменя на прошлой неделе существенно укрепился вслед за рынком пшеницы. Росту цен способствовали, в первую очередь, погодные факторы, а также отсутствие реального предложения на фоне спроса со стороны импортеров и напряженный мировой баланс. Сокращение производства ячменя в Украине и запрет экспорта продолжают нагнетать ситуацию на этом рынке. Попытки восполнить недостаток предложения из региона Черного моря за счет поставок из ЕС пока не оправдываются ввиду резко ухудшившихся погодных условий. Сильнейшие дожди мешают уборке и, соответственно, отсутствует предложение как для внутреннего рынка, так и для экспорта. Дополнительным фактором роста мировых цен стали засушливые погодные условия в Австралии и Канаде. Австралийские аналитики за месяц снизили оценки производства ячменя с 9,5–10 млн. тонн до 9 млн. тонн.
В Канаде октябрьские котировки WCE на ячмень фуражный 24 июля составляли 159,63 USD/тонна, что на 1,90 USD выше уровня недельной давности. Декабрьские котировки находились на уровне 165,37 USD/тонна (повышение на 2,28 USD/тонна).
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 24 июля составляли 239,06 USD/тонна, что на 12,05 USD/тонна выше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
24.07.07
17.07.07
25.06.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/MT
Октябрь
159,63
167,00
157,73
165,00
157,23
+1,90
+2,00
Декабрь
165,37
173,00
163,09
170,60
160,32
+2,28
+2,40
Март 08
169,19
177,00
166,24
173,90
+2,95
+3,10
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Август
239,06
42600
227,01
40500
187,50
+12,05
+2100
Сентябрь
239,06
42600
235,42
42000
187,55
+3,64
+600
Декабрь
241,30
43000
241,03
43000
-
-
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
В Канаде цены на ячмень повысились на 1,2 USD/тонна и составляли 178,5 USD/тонна, FOB Тандербей, на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан, цены повысились на 14,3 USD/тонна и составляли 260,6 USD/тонна на июльские поставки. В Германии цены повысились на 13,1 USD/тонна и составили 255,1 USD/тонна, СРТ Гамбург, на июльские поставки.
19 июля Тунис приобрел на тендере 100,0 тыс. тонн фуражного ячменя (optional origin) с поставкой в сентябре-октябре, по ценам в пределах 294,23–299,23 USD/тонна C&F. Тендер был объявлен на покупку 75 тыс. тонн фуражного ячменя и 125 тыс. тонн продовольственной пшеницы.
23 июля Иордания объявила тендер на покупку 100,0 тыс. тонн фуражного ячменя (optional origin) с поставкой в августе-сентябре. Тендер завершится 1 августа.
Кукуруза фуражная
На прошлой неделе цены и котировки на кукурузу на американском континенте и в Европе двигались в разных направлениях. В США цены и котировки несколько просели под давлением рекордного прогнозируемого урожая и оптимальных погодных условий в регионах выращивания. Ожидается, что на этой неделе USDA несколько повысит рейтинг состояния посевов. Спрос на американскую кукурузу остается стабильно высоким. Вслед за американскими просели цены в Аргентине и Бразилии.
Европейский рынок кукурузы на прошлой неделе существенно укрепился вслед за другими зерновыми рынками. Причиной по-прежнему остаются плохие погодные условия и непонятные перспективы будущего урожая. Засуха и снижение производства зерновых в Венгрии заставили правительство страны обратиться в Еврокомиссию за разрешением на реализацию 1 млн. тонн кукурузы из интервенционных запасов, которые находятся на складах в Венгрии, на внутренний рынок для помощи животноводам.
За предыдущую неделю сентябрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже понизились на 4,33 USD/тонна и 24 июля составляли 122,60 USD/тонна. Декабрьские котировки составляли 128,58 USD/тонна (понижение на 3,94 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) сентябрьские котировки на кукурузу 24 июля составляли 231,20 USD/тонна, что на 13,72 USD/тонна выше, чем неделю назад. Ноябрьские котировки находились на уровне 269,36 USD/тонна (увеличение на 32,82 USD/тонна).
Августовские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 24 июля находились на уровне 302,70 USD/тонна, что на 33,95 USD/тонна выше уровня 17 июля. Ноябрьские котировки выросли за неделю на 38,74 USD/тонна и составляли 295,09 USD/тонна.
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
24.07.07
17.07.07
25.06.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Сентябрь
122,60
311,40
126,93
322,40
144,49
-4,33
-11,00
Декабрь
128,58
326,60
132,52
336,60
147,24
-3,94
-10,00
Март 08
134,65
342,00
138,27
351,20
-3,62
-9,20
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HU /MT
Сентябрь
231,20
41200
217,48
38800
188,03
+13,72
+2400
Ноябрь
269,36
48000
236,54
42200
185,39
+32,82
+5800
Декабрь
266,00
47400
235,42
42000
185,39
+30,58
+5400
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR MT
Август
302,70
219,00
268,75
195,00
250,77
+33,95
+24,00
Ноябрь
295,09
213,50
256,35
186,00
241,01
+38,74
+27,50
Январь 08
299,24
216,50
259,11
188,00
241,68
+40,13
+28,50
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив, котировалась по 143,6 USD/тонна на июльские отгрузки по состоянию на 25 июля, что на 2,0 USD/тонна меньше уровня 18 июля, и 143,6 USD/тонна — на отгрузки в августе. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции повысились на 21,2 USD/тонна и составили 277,9 USD/тонна, FOB Бордо, на июльские поставки. В Аргентине цена на августовские поставки составляла 135,8 USD/тонна FOB (понижение на 10,6 USD/тонна).
